解讀各大機構明年計劃 避免牛市少踏空

本文根據A16z、Coinbase、Messari、Hashed、Matrixport、Spartan、Binance、Delphi Digital、Pantera 等知名大型機構2024年的方向計劃而分析敘事。

2023年，加密貨幣市場呈現顯著的復蘇跡象，市值從年初的1萬億美元增長到年末的超過1.6萬億美元。這一增長被視為加密市場走出“加密貨幣寒冬”的明確信號。除了市值的顯著回升外，加密行業在各個賽道中都呈現出不同的亮點。

在全球宏觀背景和Web3領域的變化中，加密市場雖有所回暖，但全球宏觀經濟仍受到下行壓力，區域性衝突突然爆發，文化和消費領域表現平平，傳統產業受到不同程度的衝擊。

在宏觀與Web3領域的聯動中，BTC現貨ETF的加速、美國的監管下CZ辭職、SBF被定罪等重大事件標志着舊的替換新的，以ChatGPT為代表的AI技術开始商業化應用。

“敘事”是推動加密行業發展的主线，投資機構和市場創造新的敘事，投資者對這些敘事進行質疑和理解。展望2024年，許多頂尖加密機構發布的年度報告普遍對即將到來的2024年的加密市場持樂觀態度。

本次通過解讀這些機構的計劃報告，從理解“敘事”出發，並結合自身見解，總結了你應該知道的八大敘事關鍵詞，幫助你布局機構所預期的“明牌牛市”，同時希望讀者能夠避开市場的“不確定性”及“反身性”帶來的投資陷阱。

1.比特幣重回主導及生態浪潮

比特幣的主導地位：2023年，比特幣重新奪回了市場主導地位。這一變化表明，無論是散戶還是機構投資者，越來越多地偏好比特幣作為投資和儲值的選擇。

ETF和減半影響：比特幣ETF的批准，特別是在美國市場，為更廣泛的投資者群體打开了比特幣投資的大門。同時，比特幣的減半周期預期將對其價格產生積極影響，歷史上每次減半後，比特幣的價格都出現了顯著上漲。

技術創新：Ordinals和BRC-20等技術創新正在重塑比特幣的生態系統，為其帶來新的使用案例和增長潛力。

2. AI與Web3生態持續融合碰撞

AI的增強作用：AI技術，如ChatGPT等，正在被集成到Web3的應用中，提高用戶體驗，優化智能合約的功能和安全性。

支付和代碼審計：AI在支付系統和代碼審計中的應用，為提高效率和安全性提供了新的途徑。

3. 地域監管更加清晰且充滿競爭

監管框架的確立：預計2024年，加密貨幣的監管框架將更加明確，這將有助於吸引更多大型機構參與。

全球競爭：各國和地區將競爭成為數字資產和未來金融體系的關鍵樞紐，這可能會導致監管環境和激勵措施的多樣化。

4. DePIN賽道發展潛力巨大

去中心化的影響：“DePIN”（去中心化個人信息網絡）被視為具有重塑個人數據處理和存儲方式的潛力。

結構性成本降低：利用加密經濟學降低結構性成本的項目，可能成為現有Web2業務的競爭者。

5. 代幣化RWA將成為新市場周期的重要部分

市場工具的拓展：除了債券市場之外，股票、私募基金、保險和碳信用等領域的代幣化將增加。

監管進展：監管進展將促進代幣化的進一步發展，特別是在如新加坡、歐盟和英國等地。

6. SocialFi及Web3社交應用獲得進一步關注

friend.tech的影響：這表明了Web3社交應用的巨大潛力，預計將引發行業關注點向消費者和社交應用的轉變。

7. 去中心化科學（DeSci）成為強大用例

激勵機制：在DeSci市場中，加密貨幣的激勵機制被視為對科學研究方法的一種有益補充。

8. GameFi領域將向Play-and-Earn過渡，NFT成為品牌資產

GameFi的演變：“Play to Earn”模式正在向“Play and Earn”過渡，更加重視遊戲的娛樂性和盈利性的平衡。

NFT在品牌中的應用：NFT正在成為越來越多知名品牌進入數字資產市場的工具。

總體來看，這些趨勢和預測反映了加密行業的持續成熟和創新。隨着技術的發展和全球監管環境的改善，加密市場有望進入一個更加穩定和成長的新階段。所以，本輪牛市不一定會按歷史軌跡來發生。

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