牛市中途深度調整,一覽下半場值得關注的 Solana 生態五大潛力項目

2024-07-11 16:07:50

近期有關加密貨幣的利空消息讓市場行情一度陷入了恐慌之中，短期利空的落地也將伴隨着接下來市場的蓄勢。對於投資者來說，現在布局超跌潛力項目不失為一個不錯的機會。作為本輪牛市值得關注的兩大生態，Solana和TON的快速發展和吸金效應，使其成為不少投資者重點布局的方向。

其中Solana生態相對TON發展更加成熟，Solana 在創新能力和大規模採用方面都有不可忽視的優勢。隨着以太坊ETF臨近上市，VanEck在6月份也向SEC提交了Solana ETF申請，Solana也开始迎來傳統資本的關注。正如VanEck數字資產主管Matthew Sigel所說：高吞吐量、低費用、強大的安全性和強大的社區氛圍的結合使Solana成為交易所交易基金的一個有吸引力的選擇，為投資者提供了一個多功能和創新的开源生態系統。

Solana生態的潛力

在技術層面，Solana Blinks和Solana Actions的推出使得开發者對Solana的興趣不斷增加，Solana Actions 和 Blinks 的推出在底層代碼方面降低了用戶使用Solana區塊鏈進行鏈上活動的難度。這也將推動Solana面向更加廣泛的應用場景，包括DeFi、NFT市場、遊戲以及DAO治理、RWA等賽道起到重要的作用，並推動更多Web2用戶方便快捷地使用Web3區塊鏈技術，對於Solana生態的項目而言，這也是獲得更多用戶和採用的重要機會。

對於投資者而言，布局Soalan生態，把握技術革新和資本布局下的機遇成為接下來重點關注的方向，本文將整理Solana生態中今年值得關注的項目，供大家參考。

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Drift Protocol 將 RWA 和 DeFi 整合在協議中，為用戶提供多元化的 DeFi 產品和體驗。並在近期宣布了與 ONDO Finance 進行深度合作，允許USDY（美國國債和銀行存款為擔保的票據，持有者可以獲取相應的收益）以及 Ethena-USDe，Mountain-USDM 等穩定幣作為交易者抵押資產，是 Solana 鏈上對主流 RWA 資產支持最廣泛的協議。多元化的產品是 Drift Protocol 的優勢之一，包括衍生品交易、Swap、槓杆現貨、借貸等，借助 Solana 低gas，確認快的特點，Drift Protocol 在不影響自身盈利能力的情況下，為用戶提供極低的手續費，以及媲美 CEX 的交易體驗。

另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift 提供盤前交易和快速的 Listing 通道，生態中的熱點資產，能夠快速在 Drift 上市並交易，為投資者提供更多的交易策略和選擇。近期也宣布了支持 JLP 作為抵押品，是同賽道首創。

Drift 的TVL在今年從117M美元快速增長到最高385M美元。增幅達3.3倍，累計交易量達到320億美元，最近24小時交易量為2.2億美元左右，活躍用戶也達到了19萬。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的 DEX 聚合器，通過匯總多個去中心化交易所流動性，幫助用戶自動選擇最佳交易路徑，最大化減少Swap交易滑點和交易費。它的日交易量曾經一度超過 Uniswap，成為全鏈第一。

Solana 鏈的DEX都具備快速、便宜且無需許可的優勢，Jupiter還提供了定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易、Launchpad來為項目提供發布和上线交易等服務。Jupiter 團隊今年初為 10 萬+ 社區用戶空杸了 JUP 代幣，成為Solana上最大的空杸活動。上周又為主動質押 JUP 並參與 DAO 投票的用戶空杸了價值 6000 萬美元的加密貨幣。

Kamino

Kamino 是一個借貸和提供流動性的DeFi項目，同時為用戶提供抵押借貸，通過使用CLMM（集中流動性做市商）來控制借貸資金的可用性。另外還提供了自動去槓杆化機制以及“受保護抵押品”功能，這樣可以保護資產免受借款人違約風險影響。通過將借貸、流動性以及槓杆質押集成到一個DeFi產品中，為用戶提供多樣化的DeFi體驗。目前，可以關注 Kamino 的第二期空杸，為協議提供穩定幣是最穩健的策略。其中，PYUSD （支付巨頭 PAYPAL 推出的穩定幣）在 Kamino 年化收益高達18.39%，並可以獲得 Kammino 3倍積分獎勵。

截止7月初，Kamino鏈上TVL達到10.6億美金，相較年初147M增加了6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流動性質押協議，用戶質押SOL可以獲得JitoSOL，質押收益也直接累積到JitoSOL中。Jito還為用戶提供了最大可提取價值功能（MEV），MEV的收益也會分配到JitoSOL中，相對來說，收益也會有所提高。

目前Jito的TVL達到了15.9億美金，相較於年初增加了2.5倍，24小時協議費用73萬美元，累積費用達到1.5億美元，用戶人數突破10萬。

TipLinks

TipLinks 是一個輕量級的錢包產品，其功能和 Solana 6 月 25 日推出的 Blinks 功能不謀而合。擁有加密貨幣的人可以創建 TipLink 並通過任何平臺（短信、discord、電子郵件等）將該鏈接發送給任何人。

使用 TipLinks 只需要一個 Google 账戶，就能夠搞定復雜的加密交易。點擊鏈接就能夠輕松發送加密資產，甚至發送給非加密用戶。TipLinks 和 Blinks 技術的出現，徹底打破了 Web2 和 Web3 之間的壁壘。真正的將 Web2 和 Web3 無縫鏈接到了一起，為加密新用戶提供無感的加密支付體驗。為 Web3 的大規模採用提供了基礎。

總結

從鏈上數據來看，Drift Protocol在用戶人數上為Jito的1.7倍，具有較高的用戶基礎，同時協議日收入16.2萬美元，高於Jito的2.9萬美元，項目產品涵蓋面廣，包括了DeFi賽道的借貸、現貨交易、槓杆交易、合約交易等，Drift對Solana生態的整合相對也具有優勢，這將會為Solana DeFi用戶資產帶來更多的靈活性，從而進一步增強Drift的競爭力。

Jito和Kamino獲得了超過10億美金的鎖倉量，成為資金關注的項目，其主要因素是Jito的MEV為用戶帶來了額外收入，jitoSOL也成為Solana生態高佔比的質押類代幣。Kamino在借貸方面擁有衆多創新，在牛市中用戶對借貸的需求也相對增加。

Jupiter獲得了較高的TVL增長率，一方面在於其聚合流動性帶來交易報價的優勢，另一方面主要與其空杸預期有關。

從目前發展現狀來看，Jito和Jupiter是目前Solana上的資金關注量高的項目。Drift Protocol通過增加抵押品種類、聚合的流動性以及對RWA資產與DeFi的創新結合，其 TVL 的增長幅度是最高的。在Solana上，RWA與DeFi的結合將在牛市中具有更大的想象空間，同時為用戶創造更多價值，為DeFi增加了不少新特色，因此 Drift Protocol也將更具有爆發力和發展前景。

TipLinks 為加密貨幣的進一步出圈提供了可能，具有爆發的潛力。未來還需要觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否能夠抗住市場檢驗。

相較於21年牛市的生態，本輪牛市Solana上也湧現了一批快速增長的熱門項目，包括DEX、Liquid Staking 、Lending、NFT、RWA等賽道也快速跟進，呈現了蓬勃發展的態勢。而且Solana除了在技術上的創新之外，在生態上的項目也展現出了比較強的資金和用戶的吸引力，以及潛在的創新能力，生態項目的TVL增長率普遍在2倍以上，用戶也達到了數十萬之多，這在一定程度上也展現了Solana上DeFi的創新潛力以及在本輪牛市中的增長前景。