深度解析：SOL生態中的DEX市場—JUP

深度解析：SOL生態中的DEX市場—JUP

其實牛逼不是你，而是市場，無論pyth、wif、jup、ray、bome等等，還是sol公鏈的本身。Sol的黃金時代來臨，新故事，新起點，今天給大家盤點SOL生態的DEX市場。

Sol鏈上DEX 周交易量超過 133 億美元，交易總額破500億美金，由於BOME的橫空出世，Solana上掀起一波土狗炒作熱潮，在27次預售中，籌集了超655000枚SOL。

$jup $orca $ray 這三個巨頭值得我們關注，後期還有很強的爆發力，我們逐一進行分析：

一、#JUP：

JUP主要有三大核心功能：流動性聚合器、現價單以及 DCA/ 定投，每天超過10億美金的交易額。

截止 3 月 24 日數據，Jupiter 總交易額超 1200 億美金，在 Solana DEX 有機交易量中，佔比超 80% 的，成為 Solana 上交易首選平臺。

1、和傳統的DEX相比，#Jupiter 推出了多項創新交易功能：

定時成本平均化：通過該功能實現自動化投資，使用戶可以分散投資時間，以減輕市場波動的影響。

跨鏈橋服務：提供資產在 Solana 與其他區塊鏈間轉移的橋接服務，擴大用戶的生態系統訪問範圍。

永續合約交易：支持永續合約交易，允許用戶在無到期限制的情況下對資產價格走勢進行投機和使用槓杆。

2、代幣供應與分配情況：

JUP 代幣的總供應量定為 100 億枚。團隊分配（佔比 50%）、團隊成員（20%）、战略儲備（20%）、流動性提供（10%）、

其中社區分配（佔比 50%）

空投（40%）：通過年度空投向社區分發 40 億代幣，首次空投活動分發 10 億代幣。其余 30 億代幣將儲存於一個由 4/7 多籤名錢包控制的社區冷錢包中。

社區貢獻者補助（10%）：10 億代幣預留給社區貢獻者，通過社區多籤名錢包管理，Jupiter DAO 負責監督分配。

3、JUP技術能力：每秒高達一百萬筆交易

我研究過大量的技術性介紹後，看到Jupiter 的成功與 Solana 的廣泛採納緊密相連。根據 Messari 最新的 Solana 報告，突出了幾項主要增長指標：

Solana 的虛擬機（SVM）及其技術棧正在獲得外部开發者的關注和採用。

壓縮 NFT（cNFTs）的鑄造量季度環比增長 316%。

DeFi 的總鎖定價值（TVL）上升至 3.68 億美元。

此外，Jump Crypto 开發的 Firedancer 客戶端正在研究如何實現每秒高達一百萬筆交易，這將大幅提升 Solana 的可擴展性和性能。

4、JUP外部看漲基本面

2023 年 DeFi 市場佔比從 4.1% 增至 4.5%，結合 DeFi 代幣價格復蘇，為 Jupiter 進一步擴大 2024 年的交易量創造了有利條件。

Jupiter 在 CoinGecko 上的交易量僅次於 Uniswap，遠超 PancakeSwap，鞏固了其作為第二大去中心化交易所（DEX）的地位。

Solana 作為被譽為“以太坊殺手”的區塊鏈以及在 DeFi 領域的顯著作用，鑑於 Jupiter 作為首要 DEX 聚合器的地位，加強了其增長的潛力。

LFG Launchpad 彰顯了 Jupiter 對創新的承諾，通過增強發射臺功能性並引進新觀念，吸引多元化項目及社區參與，進一步推高了交易量和參與度。

Jupiter 創始人 Meow 憑借其在 DeFi 領域的豐富經驗，曾為 Kyber、Blockfolio 等主要項目提供咨詢，並共同創立了 wBTC，表明 Jupiter 團隊與廣泛項目的強大及多元化合作網絡。

5、JUP風險點：

我個人主要認為JUP的兩個風險點：

#Jupiter 所依賴的 Solana 區塊鏈的功能性及聲譽至關重要。包括今天的一次重大中斷和 2023 年 2 月近 20 小時的宕機事件在內的網絡中斷頻發，對其作為一個穩健平臺的聲稱提出了質疑，影響了 Jupiter 在競爭激烈的 DeFi 市場中確保成功的能力。

Solana 生態系統內部meme幣和投機性空投的湧現，增加了對 Jupiter 短期潛力的不確定性，一旦市場冷靜下來，是否還有巨大的市場份額？

擁抱SOL生態並獲得收益，並不是因為我有交易水平，而是我們站在了歷史的正確一邊，擁抱屬於web3未來的偉大公鏈之一。

#SOL #JUP

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