將安全作為首要目標 — Venus 的現狀和前景展望

2023-10-25 16:10:07

DeFi 的全面爆發將上一輪牛市推向巔峯。在不斷的演化中，DeFi 領域也產生了很多新興的細分領域，比如收益聚合器、合成資產、各種 DeFi 收益工具，以及最近整個市場都在討論的 RWA 等。DeFi 在不斷進化，不變的是，DEX 和借貸仍舊是鏈上用戶使用率最高的產品。每一條新公鏈誕生，第一時間隨之上线的就是 DEX和借貸應用，這兩個版塊已經成為 DeFi 樂高中不可或缺的基礎設施。借貸版塊在加密市場則有着更“悠久”的歷史，MakerDAO 早在 2014 年就有了初步的架構；ETHLend（改名前的AAVE） 2017 年就已經在以太坊主網上线；Compound V1 在 2018 年就已經部署；2020 年 Venus 正式上线 BSC。相對於 DeFi 中的其他細分賽道，去中心化借貸協議部署的更早，匯聚了更多的資金，為加密市場釋放了更多的流動性，是 DeFi 能夠蓬勃發展的重要基石。社區驅動的貨幣市場 VenusVenus 是一個社區驅動的去中心化協議，為加密市場提供最佳流動性。Venus 於 2020 年推出，通過將 Maker 的穩定幣鑄造設施和 Compound 开發的算法貨幣市場相結合，Venus 簡化了用戶體驗，並提供了核心功能，使去中心化金融能夠在 BNB Chain 蓬勃發展。Venus 同時降低了新用戶進入 DeFi 的門檻，很快成為 Web3 中使用最廣泛的去中心化應用。Venus 致力於成為最值得信賴最安全的借貸協議，經過多個版本的更新，Venus 已經推出了 V4 版本，並在3個關鍵領域進行了優化：風險管理Venus 引入了隔離池和更復雜的風險參數等新功能，並設立風險基金和壞帳處理機制，旨在抵御黑天鵝效應。這再次表明 Venus 協議有能力在 DeFi 領域中保持高安全性和可靠性。去中心化通過引入快速通道 VIP、基於角色的訪問控制和細粒度的暫停機制，增強了治理模型。用戶體驗最新版本提供了增強的用戶界面、更有效的獎勵系統和隔離借貸。V4 的未來版本將提供穩定利率借貸和 Venus Prime Soulbound 代幣，所有這些都旨在提供流暢的用戶體驗。安全是 Venus 的首要目標如何保證協議的機制和資產安全，是每一個 DeFi 協議的首要目標，Venus 在安全方面做足了功課。Venus 與 Certik、PeckShield、Quantstamp、FairyProof 和 Open Zeppelin 等合約審計公司進行嚴格的代碼審查，以確保系統在任何新版本或增強功能之前的完整性。Venus 應該是 BNB Chain 上審核最多的項目，通過多方審核，確保用戶資金的安全性。Venus 協議同時與風控公司合作，例如 Chaos Labs，它是第一個自動化的鏈上經濟安全系統，使加密協議能夠優化風險管理和資本效率，同時保護用戶資金。Venus 每月投入大量預算來加強協議的安全措施。這項承諾不僅是口頭上的，而是實實在在的。Venus 會通過 VIP 治理投票決定，整個過程是透明可查看的。上個月，Venus 在安全性方面支出了超過 10 萬美元。這項策略說明了 Venus 協議致力於維護服務的信任和安全堡壘。在風險管理方面， Venus 採用了彈性喂價策略，可同時利用多個價格來源，其中包括 Chainlink、Pyth Network、Binance Oracle、RedStones 和 TWAP 預言機，來確保代幣價格的正確性。這種彈性喂價策略不僅保證了代幣的精確價格評估，也為尋求進入 DeFi 領域的機構投資者鋪平了道路。這樣高精度和冗余是其他項目難以做到的，但 Venus 實現了！隔離池為市場帶來更多流動性隔離池是 Venus V4 中的一項新功能，旨在克服單核池的限制。每個隔離池都是具有自定義風險管理配置的獨立資產集合。這一設置使用戶能夠更好地管理風險並賺取收益，同時還可以防止一個市場的失敗影響其他市場。隔離池有助於確保單⼀資產的故障不會影響整體資產組合的風險。在這種情況下，風險僅限於受影響的特定資產或同⼀隔離池中的其他資產。由於風險被隔離，因此可以將流動性較低且可能存在較⼤波動性的加密資產(長尾代幣)與核⼼池分隔开來。推動隔離池的直接影響之一是用戶參與度的激增。由於隔離市場的上市＆上架新的長尾代幣的過程是非常去中心化且透明的，因而讓 Venus 的用戶有很扎實且深度的參與感。每個 XVS 代幣持有者都可以對新的孤立市場新增內容提出建議與投票，使 Venus 協議更具活力並直接反映用戶興趣。隔離池自今年夏天啓動以來，看到了社區的大量參與 (XVS 質押總額增加了5%)，並且所有的 VIP 提案都經過討論和審計的。隔離池確實為 Venus 協議的用戶拓寬了額外的收入來源。通過隔離池中的多樣化加密資產，Venus 協議的存款顯著增加，特別是因為這些隔離池極有效地減輕了長尾代幣因為幣價波動引起的風險。這讓用戶擁有一個更安全且多元的投資選擇。此外，隔離池的成功使 Venus 和其他項目能進行更深度的合作，包括與 Tron 生態系、流動性質押、新興的 GameFi 和穩定幣領域的項目進行合作。隔離池可以分為五類。在 Tron 領域中，有 Bittorrent、Wink、USDD 和 TRON。在 Gamefi 領域中，有Raca、Floki 。在 DeFi 領域中，有Ankr、Biswap、Beefy Finance、Alpaca Finance、THENA 和 Trust Wallet。另外已納入穩定幣協議-Helio（HAY）和歐元穩定幣（AgEUR）。在流動質押類別中，有 pSTAKE (stkBNB)、Stader Labs (BNBx)、Ankr(AnkrBNB)、Synclub (SnBNB) 和 wBNB。和其他項⽬合作，不僅為Venus 協議帶來新⽤⼾，⽽且隨着不斷添加更多加密資產， Venus 協議將擁有巨⼤的潛⼒、新⽤途、新收入，並帶動 BNB Chain 的增⻑與繁榮。Venus Pime 計劃為 XVS 賦能Venus 邀請更多的用戶與 Venus 協議建立合作關系，並將推出 Venus Prime 計劃。現在只要將1,000 顆 XVS 質押在 Vault 90 天，將獲得Venus Prime 資格。計劃正式开始後，用戶可按比例獲得協議收入的10%。另外將有協議收入的 10% 用於季度回購，以支持 XVS 質押者的治理金庫獎勵。Venus 協議正在根據 Code4rena 和 OpenZeppelin 審計的最新建議進行一些調整。現在正處於微調&測試階段！Venus Prime 計劃的實施時間將很快確定，目前僅有 500 多個獨立地址符合 Venus Pime 的資格。Venus 熊市中數據依然亮眼根據 DeFiLIama 的數據顯示，借貸賽道排名前五的協議分別是 AAVE、JustLend、ComPound、Venus、Spark。Venus 作為 BNB Chain 排名第一的借貸協議，在整個鏈上借貸賽道也是名副其實的頭部產品。峯值時，Venus 的 TVL 高達 70 多億美元，即使在熊市中，仍然保持 5.67 億美元的 TVL，這種規模的資金量超越了大多數公鏈整條鏈上的 TVL。數據來源：DeFiLIama數據是最直觀的表達，DeFiLIama 顯示 Venus 24小時利息收入為 87897 美元，預計年收入 2954 萬美元。獲得的年化費用仍有 2954萬美元。24 小時協議收入 50779 美元，預計年收入 1626 萬美元。所有協議的營收都在熊市跌到谷底，Venus 則交出了一份漂亮的答卷。數據來源：DeFiLIamaVenus 前景展望Venus 協議的下一步是多鏈部署，從以太坊、Arbitrum 和 Polygon zkEVM 开始，然後是 opBNB。多鏈部署是 DeFi 頭部協議都在做的一件事情，未來公鏈的格局很可能是一超多強，那么僅僅部署在單一的公鏈上，顯然不能滿足整個市場的需求。未來用戶將能使用更簡單更便捷的方式使用 Venus，無論他們在使用哪條公鏈。對於平臺代幣 XVS ， Venus 協議再次大幅減少了每日排放量，這意味着目前日排放總量比原來的排放量減少了75% 。通脹的降低不僅能鎖定 XVS 的價值，以可以提高收益。關於 VAI 穩定幣，Venus 希望能將其借貸上限提高到 1,000 萬(目前的 400 萬)，並為其开發包括整合 RWA 等更多的應用場景。可以看到，Venus 團隊正在積極布局，包括提升協議安全，加強風險管理，推出 Venus Prime 計劃、降低 XVS 通脹率、提升 VAI 應用場景，將多鏈部署提上日程等措施，確保 Venus 在牛市到來能夠快速反應，承接 TVL 的快速增加，並保證協議的安全運行，進而使所有 Venus 用戶成為協議成長的受益者。