GRIFT翻倍，DeFAI竟是暴跌後反彈最好標的？

原文標題：Everything is Fine with DeFAI

編者按：DeFAI 正在吸引市場關注，尤其是抽象層和自動化交易代理。盡管面臨挑战，如有限的研究工具和用戶引導問題，但具備強大愿景和專業性，預計將主導 2025 年 AI 代理牛市，關注分析工具和實用代理，避免情緒化交易。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

市場情緒在所有 AI 代理子板塊中都變得極度看跌，唯獨一個敘事例外：DeFAI。

DeFAI 主要集中在抽象層類別，在市場下跌期間表現突出，其中兩個項目在過去一周表現尤為顯著：

• GRIFT / orbitcryptoai—市值 6500 萬美元（過去 7 天 + 150% ）

• ANON / HeyAnonai—市值 1.61 億美元（過去 7 天 + 70% ）

Orbit

Orbit 繼續展現出強勁勢頭，其獨特功能讓它在同行中脫穎而出，最新功能包括：

• USDC 轉账代理：將多個鏈上的 USDC 余額整合為一個統一余額，並轉账到指定錢包用於支付（未來將支持任意代幣）。

• 數據鉤子（Data Hooks）：用戶可自動化交易和鏈上任務，例如：「每分鐘在 Solana 上用 [x] USDC 交換，直到 SOL 市值達到 [x]」。

憑借覆蓋 117+ 條鏈 和 200+ 協議 的集成能力，Orbit 正在定位為「數十億 AI 代理的金融助理」——幫助代理和人類無縫支付、完成任務，以及通過 Orbit 技術棧交互協議。

市場开始將 GRIFT 定價與其他主要競爭者拉近。

HeyAnon

由 danielesesta 領導的 HeyAnon 近期通過一些新公告走出了一條差異化的道路：

• Gemma：一款研究助理代理，旨在將海量鏈上和社交數據轉化為可操作的視覺元素。

• AUTOMATE：一個專為 DeFAI 开發的 TypeScript 框架，加速 HeyAnon 生態系統的开發進程。

HeyAnon 的愿景是成為通用智能層，支持多步交易、治理和數據分析，同時確保鏈上交易的安全與透明。AUTOMATE 強調基於模式的類型化交互，防止开發者部署錯誤配置。

合作夥伴包括 arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN 和 SonicLabs。團隊還通過 DAO 提案啓動了資助計劃，動用 2% 的 ANON 和 100 萬 USDC 財政儲備，推動集成與开發者活動。

盡管 ANON 快速突破了 1 億美元市值，但目前的緩慢上漲反映了市場下跌期內的謹慎定價態度。

Griffain

griffaindotcom 依然是抽象層領域市值最大的項目（3.3 億美元），盡管在過去 7 天內回撤了 21% 。為什么會這樣？目前尚不確定……可能是因為資本從市值較高的 DeFAI 項目輪轉到市值較低的項目，或者是因為 Griffain 側重於通用抽象層，而非像同行那樣專注於 DeFi 和交易解決方案。

功能/重點差異總結

• Orbit ➔ 專為跨鏈交易和 DeFi 操作量身定制（目前集成數量最多）。

• Anon ➔ 聚焦於數據（信號/洞察）、交易和 DeFi 操作，通過 L1/L2 合作夥伴關系和資助推動开發者社區建設。

• Griffain ➔ 為 Solana 提供通用抽象層，定位為「代理的代理」，並擁有如空投工具、代幣啓動器、銷毀機制、咖啡機器人和 NFT 代理等專用代理。

在測試了這些協議後，我最喜歡的仍然是 slate ceo。

我依賴的抽象層主要用例包括：

• 基本鏈上操作：轉账和交換。

• 自動化：每小時出售 [x] 直到接下來的 10 天。

• 高級條件交易：當 A 達到 [x] 市值且 B 達到 [x] 市值時，交換價值 5 千美元的 A 和 B。

Slate 沒有代幣，但我很喜歡它的產品，缺點是只支持 EVM 鏈，需要手動存入油費代幣才能使用。目前，我正在用它自動化在 Base 上的交易。

抽象層的挑战

• 有限的研究工具：許多平臺提供「研究代理」，但與真正的分析儀表板相比，功能較為有限。

• 代幣識別問題：一些平臺無法識別 代幣符號，迫使用戶手動輸入代幣地址。

• 有限的 DeFi 用例：高質量的 DeFi 協議往往未集成，或者缺乏像 TVL、APR% 或風險評估等用戶做出明智決策所需的基礎數據。

• 糟糕的用戶引導：界面和說明不清晰，用戶有時需要手動選擇代理，才能發出指令，而不是提供無縫的集中式界面。

關於抽象層的結論

對於大多數用例，傳統工具仍然更好。以下是我的建議：

• 使用專業的分析工具進行研究：更好地利用這些工具。

• 使用 DefiLlama 獲取指標、收益和 DeFi 相關的洞察。

• 使用 AcrossProtocol 進行 L2 間橋接。

• 使用 wormhole 進行 Non-EVM 和 EVM 生態系統之間的橋接。

盡管體驗有些笨拙，但我依然看好 DeFAI，特別是抽象層，因為它們的愿景是簡化 DeFi 用戶體驗。這一愿景（及其執行）對於實現大衆普及和吸引普通用戶是非常需要的。

自動化交易代理

自動化交易代理類別正經歷大幅回撤，其中 TONY 僅下跌了 8% ，在過去 7 天表現最好。

cookiedotfun 儀表板之外的亮點：

• CATG / boltrade ai—專注於智能交易者信號的分析工具和交易代理。

• LAY / loomlayai—提供無代碼構建工具的代理生態，旨在進行 API/技能集成，聚焦於交易策略。

• BULLY / dolion ai—從個性代理擴展到交易策略。

這些項目的表現都經歷了大幅回撤，最值得买入的項目將具備以下特點：

• 表現：能夠產生 alpha 回報，且具備穩健的 PnL。

• 可驗證性：表現數據與錢包地址掛鉤。

• 參與性：用戶可以分享代理所獲得的收益。

這一敘事仍在初期發展階段，目前，唯一具備表現驗證的代理是 BigTonyXBT，其他代理要么仍在回測階段，要么在幕後運作，缺乏透明度。

總結

DeFAI 當前的定價高於其他子領域，因為它新鮮、擁有強大的愿景，並且受益於 danielesesta 的推廣專業性。然而，實踐中仍存在挑战。為了獲得 alpha 回報，建議關注分析工具（如我提到的五個工具）和以實用性為主的代理，如：

• aixbt agent

• unit 0 0x 0

• kwantxbt

• AgentScarlett

• tri sigma

自動化交易代理尚未獲得足夠的勢頭，像 Almanak 這樣的主要交易代理生態系統尚未啓動。當市場反彈時，DeFAI（抽象層與自動化交易代理）可能會由於其強大的敘事定位而引領市場。

提前布局，保持安全，避免情緒化交易。專注於長期战略，最重要的是，在反彈來臨時准備好抓住機會。2025 AI 代理牛市即將到來，必定輝煌！

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