一覽加密VC投資概況:誰的表現最佳?
誰在加密風險投資領域表現最佳?
我們參考了 @tokenterminal 提供的籌資數據和 @artemis__xyz 的市場數據來回答這個問題。
查看我們的完整分析請 參考此處 。
總結
需要注意的是,我們依賴於這些數據的准確性。經常會有未公开的融資輪次,或其他公告中缺少關鍵數據。不過,即便如此,我們仍能從現有數據中獲得一些有趣的見解。
首先,我們來回顧一下歷史上最成功的加密投資。
我們通過計算每輪融資在第三季度末的完全稀釋市值 (FDMC) 與融資金額的比值來進行排名。
然後,我們按籌資周期進行分類,以找出每個年份中表現最好的投資。
以下是 2015 至 2017 年間的頂級投資案例:
圖編譯:深潮 TechFlow
說明:
-
"FDMC" 指的是完全稀釋後的市值。
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"FDMC/融資金額" 代表市值與融資金額的比率。
以下是 2018 至 2021 年間的頂級投資案例:
圖編譯:深潮 TechFlow
以下是 2022 至 2024 年間的頂級投資案例:
圖編譯:深潮 TechFlow
在找出回報最高的投資項目後,我們接下來看看哪些基金參與了這些融資輪次。
我們將主導投資者與跟投投資者區分开來。以下是那些主導或共同主導這些高回報輪次的投資者名單:
@multicoincap
@polychaincap
@paradigm
@PanteraCapita
值得注意的是, @animocabrands 和 @a16z crypto 脫穎而出,是唯一多次主導這些高回報交易的公司。
在我們數據集中,超過 5000 個獨特的投資者中,只有 42 家公司或個人實際上領導了一輪或多輪項目,這些項目推出的代幣在 2024 年第三季度價格基礎上仍有顯著增值。
以下是最常參與這些輪次的基金:
@cbventures
@dragonfly_xyz
@Delphi_Digital
@usv
@slow
@naval
@BlockTower
@scalarcapital
@placeholdervc
@Maven 11 Capital
@MaelstromFund
@lightspeedvp
@hypersphere_vc
@hashed_official
@Dialectic_Group
@Consensys
@1kx network
總體而言, 221 家公司或個人參與了一個頂級風險交易,其流動代幣在 2024 年第三季度的估值有顯著增值。
此圖突出顯示的是至少參與了 3 筆或更多交易的前 27 家公司。
考慮到一些投資者比其他人更活躍,查看命中率也很重要。我們不僅使用了之前的數據,還考慮了每個投資者參與的交易總數,以找出命中率最高的。值得一提的是, @BlockTower 在這方面表現尤為突出!
基於以上信息,我們構建了一個矩陣,希望能為該領域的基金提供一個概覽。
這個矩陣是動態的,因為有時一個重大成功就能使基金進入新的象限。
我們期待有一天所有基金都能進入矩陣的右上角。
希望這項分析對大家來說和對我們一樣有趣。
我們歡迎任何反饋或建議,以幫助我們在未來改進分析。我們計劃定期更新這些數據,因此希望能做到盡可能准確。
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星球日報
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