幣安系扶持的Meme發射平臺Four:協議特性與交互價值解讀

2024-08-26 16:08:11

原創 | Odaily星球日報

作者|南枳

自另維出任 BNB Chain 生態系統發展總監總監以來,BNB Chain 在 Meme 賽道上的發力肉眼可見得增多。例如 BNB Chain 官方的“ Meme 創新之战 ”,Meme 生態項目 Four.meme 推出的 Meme 交易大賽 等。

昨日,Binance Web3账號也發文支持了 Four.meme 和 Meme 生態,並在幣安的Web3錢包主版面中上架了 Four.meme,使得項目本身和代幣的可預期價值大幅提升,Odaily 將於本文解讀該協議及其空投活動。

協議速覽

Four.meme (下稱 Four)是一款 Pump 類 Meme Launch 協議,具有類似的內外盤、Bonding Curve 機制,該部分不過多贅述。與 Pump 不同的地方包括:

  • 購买限額:代幣的部署者能夠限制投資者的最大买入量(可選),避免少數用戶持有過多代幣;

  • 定時發射:代幣的部署者能夠設置代幣的內盤交易开啓時間(可選);

  • 內盤手續費:Four 交易手續費為 0.5% (最低為 0.001 BNB),Pump 為 1% ;

  • 略高的初始流動性:Four 的初始流動性為 24 BNB (現價約 13680 美元)、Pump 的初始流動性為 85 SOL(現價約 13430 美元);

  • 略低的發幣成本:Four 的發幣成本為 0.005 BNB(現價約 2.85 美元)、Pump 的發幣成本約為 0.02 SOL(現價約 3.16 美元)。

交互活動精算

Four 的空投積分 分為四部分,預空投、每日籤到、平臺使用和社媒任務。

其中預空投面向 Pump 的發幣者和使用者;FOUR、ANDY、BIC、WHY 四個代幣的 Top 交易者;Lista DAO 積分前 500 用戶發放。

後面的三個模塊“每日籤到、平臺使用、社媒任務”,Odaily 將其拆解為三個部分如下,便於量化空投的參與價值。

免費分數

除了預空投外,完全免費的分數包括新用戶邀請和社媒任務,社媒任務包括鏈接 X 账戶、Telegram 账戶等。

其中每邀請一個新用戶將獲得 10 積分,四個社媒任務共計 40 積分,按照下一小節成本計算, 其價值約為 0.07 USDT/每個新用戶和 0.28 USDT/四個社媒任務

基礎付費分數

本小節將“每日籤到”、“交易量”、“首次交易”劃分至基礎付費分數。

  • 每日籤到:將獲得 10 積分,成本為 Gas 費用,經測試當前的籤到費用約為 0.0000223 BNB,因此可得到 每分的成本 為 0.000022332 × 570 ÷ 10 = 0.0012711 USDT/分

  • 交易量:積分規則為”每 0.1 BNB 交易量獲得 40 積分“,在不考慮代幣損益的情況下,按照 0.5% 的手續費計算,則 每分的成本 0.1 × 0.5% × 570 ÷ 40 = 0.007125 USDT/分

  • 首次交易:完成首次交易即可獲得 100 積分,經作者測試沒有最小購买額,但平臺抽成最小為 0.001 BNB,按照該數值和 Gas 費計算成本為(0.58+ 0.07)÷ 100 = 0.0065 USDT/分, 值得參與

當前平臺所披露的總用戶數為 1.6 萬人, 每日新增籤到積分 16 萬分,相較當前平臺總分 5.2 億可忽略不計

這裏得到一個結論, 交易量的積分成本是最主要、最合理的 因此積分的單位成本記為 0.007 USDT/分

進階付費分數

進階付費分數要求 用戶使用 Four 平臺進行發幣,由於法律法規要求,請大陸用戶不要進行嘗試 ,本小節僅作為對比計算展示。

  • 首次發幣:完成首次發幣將獲得 200 積分,成本為 0.005 BNB(現價約 2.85 美元),單位成本 0.01425 USDT/分, 單看並不劃算

  • 首次被交易:用戶發幣後的代幣被其他用戶完成一次交易後,將獲得 100 積分,成本與上一節的“首次交易”相同,因此 如果是自行發幣並开小號交易 ,能夠獲得“首次發幣”+“首次交易”+“首次被交易”的 400 分,合計單位成本應為(2.85+ 0.58+ 0.07+ 0.58+ 0.07)/400 = 0.010375 USDT/分, 仍不劃算

  • 上线 Pancake:用戶發幣內盤打滿上线 Pancake,Dev 將獲得 10000 積分,Top 10 持有者各將獲得 500 積分。由於平臺沒有說明抽成和上线比例,此處我們參照“Pump.fun 全部由 Dev 打滿,然後外盤全部出售”進行計算,打滿需要付出 85 SOL,全部出售池子中還將剩余 17 SOL,此外平臺將抽取約 3 SOL 作為部署費用以及協議收入,因此損耗比例約(17+ 3)/85 = 23.5% 。積分的單位成本為 13680 × 0.235/(10000+ 500* 10)= 0.21432 USDT/分 自行打滿非常不劃算

空投與協議價值計算

樂觀假設

由於當前 Pump 類平臺沒有值得參考的平臺幣,除了 Pump.fun 和 SunPump 也沒有高收入的平臺,因此這裏先假設 BNB Chain 將大力扶持 Four.meme,將空投價值假設為 1000 萬美元。

將平臺總積分 5.2 億乘以合理價值 0.007 USDT/分,總價值為 366 萬,在目標價值 1000 萬美元的情況下,仍具有交互價值。

但需注意,積分將隨着時間的推移和參與用戶的增多不斷稀釋,據官方文檔空投活動第一季將於 2024 年 10 月 20 日 14: 44 (UTC+ 8)結束,距離發文還有 56 天。

按照 1000 萬美元倒算,對應還需要發生(1000-366)× 10000 ÷(0.007 × 40 × 0.1)× 570 = 12.9 億美元的交易額,日均 2300 萬美元(Pump.fun 日均 5000 萬美元),很難達到。

但除了交易量外,還有錢包加成 5% 、未知比例的邀請加成以及其他任務,將稀釋分數。因此結論為: 若假設 Four 的空投價值能夠達到 1000 萬美元,則具有一定的交互價值,但盈虧比一般

實際數據

  • Dune 統計數據顯示 ,近五日 Four 的交易量為 19246 BNB,對應積分 19246 ÷ 0.1 × 40 = 769.8 萬分;

  • 打滿的內盤共 60 個,對應積分 60* 15000 = 900 萬分;

  • 總積分 5.2 億,地址數共 16054 個,平均分數為 32660 分/地址,按交易量換算每個地址交易了 81.6 BNB;

  • 前 100 名地址分數在 90 萬-110 萬之間,因此 Top 100 合計分數約為 1 億,佔比達 19% 。

結論

綜上,Four.meme 上 Top 地址通過未知途徑獲得了大量的積分,根據平臺當前的交易量計算後續積分增長和佔比將不會太大,因此僅有空投預期價值超千萬美元或者平臺交易活躍度大幅上升,方有一定的交互空投價值。

但從龍頭代幣 binancedog 和其他上线 Pancake 的代幣表現來看,Four 生態造富和 Fomo 節奏的把控一般 ,除了官方支持外這一優勢外,暫未看到社區和情緒的起勢,單純以空投為目的刷量交互,勝率和盈虧比均不足,當前僅建議以交易為目的的使用。

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