從前喊V神 現在喊小V Solana這些天經歷了什么?

2023-12-22 16:12:13

作者:Joyce,白話區塊鏈

最近Solana生態風頭正盛,銘文NFT、Depin、MeMe等項目的崛起和爆紅使其與近期持續火熱的比特幣生態一爭高下,熱度遠超以太坊等其他公鏈。

作為曾經與FTX平臺深度綁定的公鏈,在FTX暴雷之後價格一度跌到個位數,在將近一年的蟄伏之後,Solana價格一路走高,目前已經攀升到97美元。

而且,除了Token漲幅之外,Solana生態還湧現出了一批表現很不錯的新項目,確實讓人眼前一亮。

曾經因為FTX暴雷受到重創的Solana生態,近期頻頻成為市場熱點,那么,除了這些已經有所表現的黑馬之外,還有哪些潛力項目?我們一起來盤點下。

01 Solana生態整體一覽

據DeFiLlama最新數據顯示,目前Solana生態TVL為十億美元左右,在所有公鏈排名中位列以太坊、Tron、BSC、Arbitrum之後, 排名第五。

Solana生態TVL、Solana價格及整條鏈收入走勢圖,數據來源:DeFiLlama

FTX暴雷前後,Solana生態TVL從將近10億美元跌到3億美元,Solana價格也從32U跌到14U的低點。將近一年過去,目前TVL已經超過FTX暴雷前的水平,並且Token大幅上漲,超過97美元。

從上圖Solana的TVL、Token價格和整條鏈的收入變化趨勢看, Token 價格的增長是遠遠超出TVL的增長趨勢的,而整條鏈的收入水平的增長,更是超過了Token價格的漲幅。

當然,目前Solana鏈上每日收益並不高,僅有數萬美元,絕對數據可參考性不大。但是,相比於TVL排名前列的以太坊、TRON、BSC和Arbitrum來說,呈現了很不錯的增長趨勢。

各公鏈生態开發者數量,數據來源:developerreport.com

开發者是一個公鏈生態發展的基礎,目前Solana生態开發者數量不多,全職和兼職开發者一共946位,在所有公鏈中位列第五, 和比特幣生態开發者數量相差不大。

至於生態項目數量,雖然最近幾個月冒出來的Solana生態熱點項目非常多, 但是,從項目總量來看,Solana生態項目不是很多。 目前DeFiLlama收錄的為104個,遠遠低於TVL排名前五的以太坊、BSC和Arbitrum,同時也低於TVL更少的Avalanche、OP、Polygon等生態, 不過近期崛起的黑馬比較多,可以說,在項目質量方面,Solana生態還是可圈可點的。

02 質押協議

根據Staking rewards數據統計,目前Solana總的質押量已達4億, 按目前的價格估算總質押金額280億美元左右,佔Solana總市值的71.4%以上。

對比以太坊23.7%的質押比例,Solana質押比例確實非常之高,不僅遠超以太坊,而且超過絕大多數公鏈。 因此,Solana上面的質押項目也非常多,TVL排名前十的項目,其中有4個都是流動性質押協議。

Solana生態質押協議市場份額變化趨勢一覽,數據來源:Dune@ilemi

其中Marinade Finance是Solana生態流動性質押賽道的龍頭,也是Solana生態TVL排名第一的項目 ,作為2021年推出老牌項目,佔據先發優勢,但是,從上圖的Solana生態質押協議市場份額變化圖不難看出,目前Marinade Finance(其質押token為 msol)市場份額是不斷被蠶食的。

Jito是最近表現非常亮眼的一匹黑馬,其質押份額在最近一年的增長趨勢非常陡峭。 Jito是Solana生態中第一個給用戶分配MEV獎勵的質押協議,用戶可以抵押Solana換取JitoSolana,而JitoSolana可以同時幫用戶獲得質押獎勵和MEV獎勵。從10月份开始,Jito質押數據开始爆發式增長,到目前其質押TVL已經和排名第一的Marinade Fiance相差不大。11月底其治理token同時上线Coinbase和Binance,而且上线之後勢頭不錯,一時風頭無兩。

排名第三的是Blaze Stake,其質押Token為bSOLl ,2022年5月推出,得益於Solana生態的整體爆發,最近幾個月Blaze 的token也暴漲數倍。

除了這幾個明星質押協議之外,Solana生態還有一些比較有創新性的未發行Token的質押協議,近期增長也非常迅猛,其Airdrop預期也吸引不少關注。

03 Depin

Depin(去中心化基礎設施網絡)是最近爆火的一個賽道,基於Solana高速低費的優勢, 目前Solana生態的Depin已經涵蓋去中心化物理基礎設施、AI算力、地圖、IOA服務等多個細分板塊 。一衆表現突出的項目包括Helium、Mobile、Hivemapper、DIMO、RNDR等。

其中Helium是Depin賽道的先驅項目,也是目前Solana生態Depin賽道的龍頭。 Helium成立於2013年,是一個分布式物聯網項目,一开始使用自身Layer1網絡,後考慮EVM兼容性及TPS等原因遷移至Solana生態,目前Helium的IOT生態相對於其他來說已經非常成熟了, 最近大火的Depin項目Mobile就是Helium的生態項目,最近一個月漲幅16倍以上。

Hivemapper和DIMO都是去中心化的地圖項目, 通過token激勵用戶提供行車地圖數據,目前兩者都已推出Token。

作為點對點渲染算力撮合AI平臺,RNDR稱得上是今年業內公認的明星項目。 隨着AI賽道的崛起,RNDR作為AI賽道的代表項目市值一路水漲船高,目前流通市值已達到16億美元,同時切中最近大熱的Depin賽道,加上近期宣布從Polygon擴展到Solana網絡,熱度也非常不錯。

04 NFT及銘文等

Solana生態近期的銘文和NFT也備受關注。兩個頭部銘文項目——SOLs和Lamp發展不錯。

SOLs作為Solana鏈上銘文項目的龍頭 ,在上线CEX之後創造一天五倍的傳奇,一時風頭強勁,近期雖有回調,但整體來說熱度依然不錯。

Lamp勢頭也不錯,作為Solana的最小單位,Lamp這個名字和Sats一樣也自帶MeMe屬性, 目前Lamp的地板價為1.66solana,持有地址數超過5200個。

除了銘文之外,Solana生態的NFT最近熱度非常高,最近幾個月冒出來的龍頭NFT要數Mad Lads。 Mad Lads是Solana的框架开發公司Coral推出的,採用自家錢包Backpack發行,其優勢在於Mad Lads是 xNFT的形式,未來可以直接通過xNFT操作DeFi、GameFi等,完全打开了Mad Lads的想象力天花板。目前Mad Lads 地板價已經超過200sol,大有成為Solana生態中“無聊猿”的趨勢。

除了Mad lads之外,Solana生態最近幾天也冒出來非常多熱門的NFT項目, 比如對標Bitmap的Open Solmap, 目前持有人數超過18000人,24小時交易量超過5萬SOL,穩居Solana生態NFT交易榜首。

以及24小時交易量位居第二位(截至12月21日)的Saga,號稱“紅盒子”, 短短幾個小時之內,地板價從0.3 SOL最高漲到14 SOL以上,目前回落至5 SOL左右,足見Solana生態NFT的狂熱和FOMO程度。

05 MeMe

提到MeMe,除了各大鏈上的銘文之外, 近期市場上最熱門的兩個MeMe都出自Solana生態,一個BONK,另一個Silly。

BONK作為Solana生態中的首個MeMe, 近兩月漲幅超過50倍引起市場轟動。BONK是Solana生態中第一個以柴犬為原型的MeMe,去年聖誕節Airdrop給Solana社區引發關注,在FXT暴雷的彼時確實給整個生態帶來了新的活力和信心。

在今年五月發行的Solana區塊鏈手機Saga中,售價599手機包含3000萬枚BONK的贈品, 在BONK高峯期價值遠遠超過手機,因此導致一度滯銷的Saga手機銷量暴增……

不過Bonk近期熱度褪去,讓位於Solana生態的新MeMe Silly。 Silly起源於Solana聯合創始人Toly在一個大會上穿的「龍型」服裝,加上龍年的概念,讓Silly Dragon這個MeMe 迅速走火,三天內漲幅達十幾倍,讓人不得不感嘆這個市場FOMO力量的強大。

06 DeFi 四大件

  • 預言機

Pyth network是Solana生態最近的明星項目, 長久以來,提到預言機大家想到的自然是Chainlink,Pyth network確實給預言機賽道添加了一些新鮮血液。

Pyth network主要通過獲取頂級交易平臺、做市商和金融服務提供商的數據,為智能合約Dapp提供數據,目前Pyth接通了 CBOE、Binance、OKX、Bybit等90多個數據源,並且已支持230多個Dapp,是預言機賽道近期難得的落地案例。

  • 借代

除了預言機Pyth network,借代協議MarginFi近一年的表現也非常搶眼。 MarginFi目前是Solana生態中最大的借代協議,TVL已超過3億美元,僅次於Marinade Finance和Jito兩個頭部質押協議。

MarginFi七月份推出積分系統,獎勵用戶的存款、借代和推薦等,自推出之後TVL开始起飛,短短半年時間TVL增長上百倍,成為Solana生態TVL增長最快的Dapp之一。而且,MarginFi目前還沒有發行Token,鑑於近期Solana生態屢屢擼大毛的案例,MarginFi確實值得期待。

另外TVL僅次於MarginFi的借代協議Kamino,近期也因為即將Airdrop的消息引發市場關注。 Kamino也是Solana生態增長最快的DeFi協議之一,去年九月份推出之後,目前TVL已經達到14億美元。

Solend曾是Solana生態借代的龍頭,在FTX事件中遭遇90%以上TVL的斷崖式暴跌之後,目前慢慢恢復元氣 ,TVL重回1.5億美元,尤其是8月份推出積分系統之後,TVL和token價格都开始快速回升。

  • DEX

Orca和Raydium都是Solana上原生的DEX ,二者的TVL在巔峯時期都曾超過10億美元,Raydium甚至超過20億美元,但在這一輪熊市以及FTX的重創之下,兩者TVL都出現斷崖式大跌。 目前Orca TVL1.6億美元,Raydium僅為Orca TVL的一半左右。

Orca是Solana生態中擁有純自動做市商(AMM)的唯一一個DEX,對用戶來說交易體驗更好。 作為差不多同期上线的Raydium,在FTX暴雷期間與其共享流動性的Serum協議遭受重創,目前看來恢復情況不如Orca。

目前Solana生態中的DEX在這一波Solana生態熱潮中沒有多大表現,除了DEX聚合器Jupiter因11月份的第一批Airdrop投引發市場關注。

  • 其他

Solana生態一直以高速鏈作為與一衆公鏈PK的突破口,衍生品Dapp顯然是目前加密行業中對高速低費需求最強的應用。 在以太坊的Layer2龍頭Arbitrum生態中誕生的GMX就是最好的例子,但可惜的是,Solana生態一直沒有出現黑馬衍生品協議。

目前的衍生品中,Drift的TVL表現還比較亮眼,FTX暴雷事件並未造成多大影響,近一年來TVL增長上百倍,加上暫時還未發布Token,Airdrop預期也吸引不少人關注。

07 小結

總之,最近這波牛市,從比特幣生態傳導至其他公鏈的銘文熱潮,到比特幣生態基礎設施的崛起,以及Solana生態的Depin、NFT、MeMe、基礎設施等,市場熱度和FOMO情緒還在持續,也讓整個市場多了很多暴富故事。

比特幣生態的崛起和引爆讓人毫不意外,畢竟,作為加密行業的龍頭,大量的資金流動性預期和各式各樣的技術創新,自然會帶來生態的繁榮。

但Solana生態的爆發確實帶來了不少驚喜,畢竟,FTX暴雷給Solana生態很多重要項目的流動性帶來重創,能在短短一年之內快速恢復,用實際行動表明了Solana生態的活力和韌性。

近期“以太坊殺手”這個稱謂慢慢又开始冒頭,在漫長熊市中一度認為以太坊已經搶佔公鏈全部機會的人們,又开始對“殺手們”冒出期待。

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