抓住比特幣生態新風口，一覽BRCFi賽道潛力項目

2023-12-21 10:12:07

原文作者：西柚， ChainCatcher

隨着 ORDI、SATS、RATS 等 BRC 20 代幣的持續上漲，比特幣生態熱度也隨之走高，圍繞着 Ordinals 銘文及 BRC 20 的比特幣生態應用及基礎設施如如雨後春筍般出現。

根據加密平臺 Rootdata 數據顯示，進入 12 月份以來，比特幣生態內的多個應用紛紛宣布獲得融資。

12 月 20 日，基於比特幣 Stack 的一站式 DeFi 服務平臺 ALEX Lab 獲得藍港互動旗下 LK Venture 战略投資進行战略性投資。

12 月 18 日，比特幣 BRC 生態聚合工具集 Biis 宣布獲得加密投資機構 CGV 战略投資；DID 市場聚合器 GoDID 以 3000 萬估值完成由 NGC 領投的新一輪融資，而在前幾天，GODID 的子平臺 bdid.io 專注於 BTC 生態系統發行了代幣 BDID。

12 月 16 日，用於構建 OrdFi 應用的比特幣基礎設施項目 Tap Protocol 完成 420 萬美元融資，由 Sora Ventures 領投；12 月 14 日，比特幣穩定幣借貸協議 bitSmiley 完成一輪由 ABCDE 與 OKX Venture 領投的融資；12 月 11 日，比特幣 Ordinals 借貸解決方案 Liquidium 完成 125 萬美元 Pre-Seed 輪融資， Bitcoin Frontier Fund、 Sora Ventures 等參投。

12 月 7 日，跨鏈協議 MAP Protocol 宣布獲得 DWF Labs 和 Waterdrip Capital 战略投資，已實現 BRC 20 跨鏈；比特幣質押項目 Babylon 宣布完成 1800 萬美元 A 輪融資， Polychain Capital 和 Hack VC 領投等等。

2 周不到的時間內共有 8 個比特幣生態相關項目接連獲得加密資本的資金扶持，涵蓋跨鏈、借貸、質押等產品，且都是圍繞 Ordinals 及 BRC 20 等新資產構建的金融類應用產品。

隨着資金的湧入，比特幣生態的財富效應持續發酵，從 BRC 20 銘文的炒作逐漸演化為圍繞這些資產構建的基礎設施及應用類產品等，如比特幣生態的 IDO 平臺 Bounce Finance 代幣 AUCTION、跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、穩定幣 BitStable 治理代幣 BSSB 等近 7 日漲幅都超過了 100% 。在資本的大力扶持下及比特幣生態應用資產的暴漲推動下已催生出一個新賽道 BRCFi。

BRCFi 指由 BRC 20 代幣推動的 DeFi 生態系統，圍繞着 BRC 20 及 Ordinals 資產構建的 DeFi 應用類產品。目前，BRCFi 賽道已經上线了多個跨鏈橋、穩定幣、IDO 平臺、借貸等套件產品。那么，BRCFi 應用有哪些代表產品？運營情況如何？

Bounce Finance「操盤」的 BRCFi 套件：跨鏈橋、穩定幣、IDO 平臺等

Bounce Finance（AUCTION）中心化拍賣平臺借助比特幣風口起飛

Bounce Finance（AUCTION）原是一個多鏈去中心化拍賣平臺，提供代幣發行及 NFT 拍賣等服務，簡化新項目 IDO 的流程等。該平臺於 2020 年 9 月由 Jack Lu 和 Ryan Fang 創建，其中，Jack Lu 還是 NGC Ventures 合夥人。誕生在 DeFi 應用全面大爆發的年代裏 Bounce Finance 應用並不出衆，且隨着加密市場的走熊，該平臺逐漸淡出了加密用戶視线。

但在 11 月份，Bounce Finance 平臺因為發行比特幣生態的跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、穩定幣 BitStable 代幣 BSSB 迅速走紅出圈。MUBI、BSSB 在 Bounce Finance 平臺 IDO 後，漲幅高達數十倍，這些 IDO 資產帶來的財富效應也讓這個隱藏在背後的 Bounce Finance 資產發行平臺成為了最大贏家，被用戶視為「下一個十倍幣的發源地」。

在過去的 1 個月時間內，Bounce Finance 平臺上已經成功發行了 3 個比特幣生態項目代幣。11 月 12 日發行了比特幣跨鏈橋 MultiBit 資產 MUBI，IDO 單價 0.00047 美元，現報價 0.39 美元，累計漲幅超 1000 倍；11 月 29 日开啓了基於比特幣的跨鏈穩定幣協議 Bitstable 項目代幣 BSSB 的公售，每個 BSSB IDO 成本約 0.27 美元，現報價 9.5 美元，累計漲幅約 40 倍；12 月 15 日上线了比特幣生態內的 DID 服務平臺 GoDID 代幣 BDID，公售價格為 0.0029 美元，現報價 0.06 美元，回報超過 20 倍。

正因為一個接一個的 IDO 項目暴漲創富故事，Bounce Finance 已成為比特幣生態內的 IDO 造福平臺。在成功發行比特幣生態資產 MUBI 後，Bounce Finance 官方公布了一系列動作進軍比特幣生態。

11 月 25 日，Bounce Finance 在社交媒體發文表示，正准備廣泛培育 BTC 生態系統，宣布着重於為 BTC 項目孵化和提供拍賣支持。

12 月 1 日，宣布推出基於幣安 BTCB 構建比特幣 DeFi 應用鏈 Bounce Bit 。其中，BTCB 是由幣安發行的 1 ： 1 錨定 BTC 真實資產的包裝資產，用戶可通過鎖定 BTC 獲得並 BTCB，使 BTC 持有者在不放棄比特幣頭寸的情況下，使用 BTCB 參與鏈上 DeFi 活動，從而獲得更多收益。Bounce Bit 網絡將圍繞 BTCB 及原生代幣 AUCTION 資產構建一系列 DeFi 應用。

12 月 6 日，Bounce Finance 宣布將品牌升級為 Bounce Brand ，產品包括基於比特幣的應用鏈 Bounce Bit、探索比特幣 DeFi 應用的一站式入口 Bounce Box、以及比特幣生態資產拍賣平臺 Bounce Auction。

12 月 19 日，Bounce Brand 表示，IDO 將採用「一石二鳥」策略推出代幣發行，由兩個獨立團隊共同發行一個代幣，項目身份保密，採用 AUCTION 和 BitStable 的穩定幣 DAII 進行參與，設有兩個拍賣池。

借助比特幣生態的這陣風，Bounce Finance 從一個被用戶遺忘的拍賣平臺成功轉型為了深耕比特幣生態的 IDO 龍頭應用。其中，原生代幣 AUCTION 近 7 日漲幅約 108% 、昨日幅超 40% ，現報價為 40.78 美元，市值 2.6 億美元。

比特幣跨鏈橋接協議 Multibit

Multibit Bridge（MUBI）是比特幣生態內的跨鏈協議，支持 BRC 20 和 ERC 20 資產輕松跨鏈，允許以太坊、 BNB Chain 等 EVM 網絡和比特幣網絡之間的資產進行跨鏈傳輸。

MultiBit 簡化了比特幣 BRC 20 和 EVM 網絡之間的代幣跨鏈轉移流程。具體跨鏈實現過程為，首先用戶將跨鏈的 BRC 20 代幣存入到 Multibit 提供的 BRC 20 地址上，等 Multibit 協議確認後，將在相應的 EVM 目標鏈上鑄造並釋放代幣給用戶。當用戶想要將 BRC 20 代幣跨回時，Multibit 將從 EVM 鏈中銷毀相應數量的代幣，並在比特幣鏈上釋放對應的 BRC 20 代幣。

不過，Multibit 目標不僅僅是跨鏈橋，未來還將集成 OAMM 交易、收益聚合器、穩定幣發行等多方位的 BRCFi 應用生態系統。

其中，OAMM 交易是指 Multibit 基於 Ordinals 資產推出的自動做市商（OAMM)）去中心化交易協議，該交易平臺專為交易 Ordinals（ORDI）代幣而設計，所有的資金池都以 ORDI 代幣配對進行價格發現；收益聚合器是指優化 ORDI 代幣在 BRCFi 應用中的收益情況；穩定幣也是以 ORDI 為抵押品進行鑄造等。

Multibit 平臺最初誕生於 5 月份，不過在 11 月份之前並不被關注，讓其成功出圈的則是 MUBI 代幣的推出， 11 月 12 日 MUBI 在 Bounce Finance 上完成了 IDO 拍賣，开盤漲幅達 1140% 。

IDO 帶來的財富效應迅速讓 Multibit 成為比特幣生態中的明星項目，MUBI 代幣近 7 日漲幅約 131% ，現報價約 0.3 美元，發行總量 10 億，流通量 9.5 億個，流通市值 2.9 億美元。

比特幣生態穩定幣 BitStable

BitStable（BSSB&DAII）是比特幣生態內的穩定幣協議，該應用採用了 BSSB&DAII 雙代幣系統，前者 BSSB 是治理代幣，後者 DAII 是穩定幣。

目前，平臺用戶可以使用「BSSB Governance」批准的資產作為抵押品來生成 DAII，現僅支持 ORDI、MUBI 和 BTCB 資產作為抵押品。另外，BitStable 已將部分 DAII 跨鏈至以太坊上，支持 DAII 持有用戶與 USDT 進行兌換。

截至 12 月 19 日，BitStable 平臺已鑄造了 3075 萬 DAII，其中 ERC 20 格式的 DAII 有 3054 萬個，BRC 20 僅有 21 萬個。

BitStable 第一次露面則是在 IDO 平臺 Bounce Finance 上發行代幣 BSSB，近 7 日漲幅約 176% ，現報價 7.5 美元，BSSB 發行總量 2100 萬個，市值 1.8 億美元。

不過，需要注意的是，BitStable 協議自上线就爭議不斷，先是在 BSSB 代幣公售期間官網無法打开，甚至被用戶懷疑是不是 Rug 了，官方表示稱遇到了由礦工和高技術开發人員精心策劃的協同攻擊以及 DDOS 攻擊，導致代幣分配不均、未經授權的錢包卻獲得了大部分可用供應，團隊銷毀了拍賣的 75% 代幣。而 BitStable X 社交媒體账號在拍賣時僅上线兩天，發布的第一條內容時間則是 11 月 27 日。

此外，有用戶表示，Bounce Finance、Multibit 和 BitStable 三個項目系出自一個團隊，旨在打造集 IDO、跨鏈、穩定幣於一體的比特幣生態系統。這個猜測並不是憑空捏造、是有依據的，Multibit 和 BitStable 的 IDO 都是在 Bounce Finance 平臺執行的，且 Bounce Finance 平臺今後的 IDO 項目可以使用 BitStable 的穩定幣 DAII 作為參與門票，而 BitStable 又支持 MUBI 資產等作為抵押品鑄造 DAII 等，三者之間有着千絲萬縷的關系，

DID 市場聚合器 GoDID 推出比特幣生態 DID 管理工具 Bdid.io

與 Multibit 和 BitStable 一樣，DID 聚合工具 GoDID 同樣是在 Bounce Finance 發行了代幣 BDID，且 12 月 18 日宣布以 3000 萬估值完成由 NGC Ventures 領投的新一輪融資。

不過，有意思的是，Bounce Finance 創始人 Jack Lu 也是 NGC Ventures 的合夥人。對此有用戶感嘆，莫不是 Bounce Finance 平臺上线的產品都與 NGC Ventures 關系，NGC Ventures 或許才是 Multibit 等一系列比特幣生態項目的真正操盤者。

GoDID 與是去中心化身份 DID 的市場聚合器，其核心功能是 DID 的批量搜索、查詢、注冊、交易和管理等，目前為 ENS、Space ID 和比特幣 Ordinals DID 提供服務。

12 月 15 日，GODID 的子平臺 Bdid.io 在 Bounce Finance 發行了代幣 BDID。Bdid.io 是由 GODID 孵化的，該平臺可以支持 Ordinals 協議創建的各種後綴的主流 DID 注冊、交易和管理等。例如.sats、.bitmap、.btc、.unisat、.bitter 等。

其中，BDID 發行總量為 5 億，在 Bounce Finance 平臺 IDO 價格約為 0.00297 美元，現報價為 0.04 美元，投資回報率約 20 倍。

借貸代表產品：BitSmiley、Liquidium、Liquidium

穩定幣借貸協議 BitSmiley

BitSmiley 是比特幣生態的穩定幣借貸協議「MakerDAO+ Compound 」，該產品主要有去中心化的超額抵押穩定幣協議、借貸協議以及衍生品協議組成。12 月 14 日，bitSmiley 宣布完成一輪由 ABCDE 與 OKX Venture 領投的融資。

其中，bitUSD 是由 BTC 作為超額抵押資產生成的並與美元軟掛鉤的穩定幣，抵押機制與 MakerDAO 類似，只不過 bitUSD 的發行是由 BTC 作為抵押資產，任何 BTC 持有者通過將比特幣存入「bitSmiley Treasury」智能合約來生成 bitUSD，流通中的每一個 bitUSD 都有超額抵押品支持。

在 bitSmiley 協議中，bitUSD 可用於結算債務，例如支付穩定費或貸款利息。用戶將特定數量的 BTC 存入 bitSmiley Treasury 以生成 bitUSD。為了取回存入的 BTC，用戶需要償還生成的 bitUSD，並支付一定的穩定鑄造費。

以穩定幣 bitUSD 為核心，BitSmiley 推出了基於 BRC 20 的點對點借貸協議 bitLending。

目前，bitSmiley 的產品還未上线露面，官方推特账號也才在 12 月 4 日正式入駐。

NFT 和 BRC 20 借貸協議 Liquidium

Liquidium 是基於 Ordinals 協議構建的 P2P 借貸協議，支持用戶使用序數銘文和 BRC 20 作為抵押品借入和借出比特幣。12 月 11 日，宣布完成 125 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Sora Ventures 等參投。

目前，Liquidium 平臺僅支持 Ordinals 序數銘文 NFT 作為抵押品進行借貸，BRC 20 借貸產品還未正式向公衆开放，處於白名單申請階段。

Liquidium 平臺不採用以貸款抵押品價值 LTV 為基礎的清算機制，貸款狀態取決於在設定期限內的償還情況，如果到期未償還，則貸款違約，抵押品歸貸款人所有。

BRC 20 生態穩定幣借貸協議 Uplink Finance

Uplink Finance（UPFI）是專為 ORDI、SATS 等 BRC-20 資產投資者設計的穩定幣借貸協議，宣稱是 BRC-20 生態系統中的 MakerDAO，BRC 20 資產持有者無需出售即可釋放所持資產的流動性價值。

在 Uplink Finance 平臺，用戶存入 BTC、ORDI、SATS 等 BRC-20 資產作為抵押品進行超額抵押借出平臺穩定幣 UPSD。

12 月 12 日，Uplink Finance 宣布，SATS 與 ORDI 將成為平臺穩定幣鑄造的首批抵押物，同時對其資產持有用戶空投平臺治理代幣 UPFI。

目前，Uplink Finance 平臺抵押借貸頁面並未正式上线。

Ordinals 生態基建工具：捐贈平臺 TurtSat 和構建 OrdFi 應用的 Tap Protocol

TurtSat：比特幣生態內的 Gitcoin

TurtSat（TURT）其由社區主導的 Ordinals 捐贈平臺，其使命是成為 Ordinals 世界的 Gitcoin。該平臺以捐贈協議為特色，旨在讓更多的开源开發者和社區能夠參與到 Ordinals 的生態發展中並享受收益，任何人都可以通過 Turtsat 構建、捐贈 Ordinals 生態協議。

簡而言之，項目方可以通過 TurtSat 獲得資金，用戶可以通過支持捐贈項目獲得收益。目前，TurtSat 平臺以 Lanchpad 的形式支持了多個比特幣生態項目的代幣發行，功能類似 Bounce Finance。

截至 12 月 20 日，TurtSat 平臺已經發行了 BRC 20 資產協議 Chamcha 代幣 CHAX、BRC 20 跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、Ordinals 聚合平臺 NXHUB 代幣 NHUB 和 Ordinals 借貸平臺 Dova Protocol 代幣 DOVA、比特幣生態系統遊戲平臺 Rabbit 代幣 RAIT、比特幣生態元宇宙遊戲 Svarga 代幣 SVGR 等，這些項目都是比特幣生態內與 BRC 20 和 Ordinals 相關的基礎設施建設平臺。昨日，TurtSat 平臺還將上线比特幣質押平臺 Zooopia 代幣 ZOOA。

12 月 7 日，TurtSat 宣布為其原生代幣 TURT 推出質押資金池，支持 TURT 持有用戶參與在該平臺上發行代幣的項目，以獲得更多收益。另外，TurtSat 還將發行全新的資產 EGGS，需要通過質押 TURT 代幣來獲取。EGGS 可以兌換 Launch 項目的白名單，未來 EGGS 將會應用於更多場景如項目上线投票、直接兌換合作代幣禮包等。

其中，TurtSat 的原生代幣 TURT 最大發行量為 10 億，暫報價為 0.078 美元，市值為 7873 萬美元。至於 EGGS 的發行量並未透露。