曾紅極一時的TG Trading Bot賽道如今表現如何?

2023-11-10 00:11:10

原文作者:dt, DODO Research

原文編輯:Lisa

作為今年度少數熱點賽道之一,曾經紅極一時的 TG Trading BOT 賽道如今表現如何呢?今天 Dr. DODO 將帶大家一探究竟,讓我們以 Binance Research 研報 的發表日 8 月 17 日作為一個時間點,比較下至今這兩個半月內 TG Trading Bot 賽道版圖有什么變化?原先佔據領先地位的 Maestro Unibot Banana Gun 各自發展如何?

數據比較

就整個賽道整體數據而言,不管是在交易量、Tx 數或是使用者方面,TG Trading Bot 賽道相較於暑假的數據有明顯的回落。交易量從最頂峯每日接近 30 M 美金的交易量跌落至今大約 10 M,Tx 數則從每日最高 80 K 下調至 40 K,而使用者數則是回調最少的數據,每日平均用戶仍維持在 10 K 左右。

每日交易量數據 Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

每日 Tx 數數據 Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

每日使用者數據 Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

接着就 TG Trading Bot 市場版圖來看,Maestro 仍然穩居第一,佔據超過一半的使用者數。Banana Gun 則是不斷穩定成長,在發幣後數據更是有着明顯的提升,在九月初便成功反超 Unibot 登上第二名,目前使用者數約佔 35 %。而 Unibot 在幣價 ATH 之後數據不斷下跌,使用者數更是跌破 10% 。

Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Maestro 憑藉着長久以來的社區支持仍然是這個賽道的領先者,不過已經從市場上絕對的領先者接近 70% 市佔率逐漸下滑了至快跌破 50% 。

Banana Gun 前期靠着空投預期吸引到不少新用戶,並靠着優質的 MEV Bribe Snipe 代幣狙擊功能以及比其他競品更低的 0.4% 服務手續費鞏固用戶群。產品也不斷推陳出新,最近推出的具有 Bribe 功能的限價單也讓許多用戶獲利頗豐,備受好評。Banana Gun 在 MEV Bribe 狙擊新幣的功能上佔據領先地位,過去十天 Banana Gun 用戶賄賂 MEV Builder 的數據已超過 1700 E,遠高於 Maestro 的 65 E,Unibot 則遲遲沒有這項功能。

Source: https://dune.com/queries/3056051

相較於前兩者,Unibot 則是在產品上改進不多,隨着代幣下跌廣告效應也不在,產品更新上踏足 FriendTech Bot 更是一大敗筆,日均使用者人數不到 10 位。在主要業務技術落後的情況下去分新增加業務,讓人有一種項目方炒幣為主產品其次的感覺。

Source: https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

安全性

盡管 TG Trading Bot 賽道的項目從來不以安全性吹噓,其目標用戶本就是風險系數較高的 Degen 族群,但近來發生的兩起黑客攻擊事件同樣帶來不少打擊。

10 月 24 日,Maestro 更新了其路由合約,但此合約因智能合約代碼漏洞被黑客攻擊導致用戶損失超過 280 ETH。但後續,Maestro 項目方展現高度誠意,在修復漏洞後總償還將近 610 ETH,獲得了社區的高度稱贊。

而不到一周過後, 10 月 31 日,Unibot 同樣因更新路由合約出現代碼漏洞導致黑客攻擊,用戶損失約 355 ETH。其代幣 $Unibot 也應聲下跌 50% ,目前據 Unibot 稱已全數賠償用戶損失,代幣價格也回升至事件前水平。

TG Trading Bot 向來是以犧牲安全度獲得便捷度為主的一種替代方案,Not Your Key Not Your Money 用戶在使用這類應用時切記注意風險,以小額投入為主。

後起之秀

管目前 TG Trading Bot 賽道市場上前三的項目佔據接近 90% 的份額,但仍有不少後起之秀項目積極挑战,其中更是不乏有知名背景的項目方。

PepeBoost:Pepeboost 以中文社區為主要對象,社區帶單炒幣的形式吸引到不少使用者,目前在市佔排行上暫居第四名,據項目方宣稱其跟單交易功能更是超越 Maestro。

Shuriken:Shuriken 的特色在於其除了 TG Bot 之外,網頁端的 Dapp 提供用戶許多便捷的看板功能,提供用戶監控聰明地址或是熱門代幣等等功能,並且推出積分徽章吸引不少空投獵人前來使用。

Alfred:Alfred 則是目前最多人提及的 TG Bot 項目,原因並不是因為其產品有特別突出的特色,而是其背景驚人。Alfred 團隊由 Flashbots 聯創 Stephane Gosselin 實名創辦,近來發生的多起 TG Bot 項目被黑客攻擊事件,讓人對於安全性的疑慮大大提高。實名且具有高評價背景的 Alfred 便獲得許多人親睞,而其也同樣推出積分機制,讓不少空投獵人也來參與使用。

筆者觀點

TG BOT 領域一直都是筆者重點關注且非常感興趣的一個賽道。在筆者看來,區塊鏈要普及化這種方便使用的應用是必然的過程之一。

盡管目前觀察下來,數據相較於熱度當頭時有相當幅度的下跌,但整體而言仍然相當健康。數據回調很可能與市場走勢有關,整體大盤回暖導致鏈上 Gas Fee 提高,並且對應到的是鏈上 Memecoin 發財效應不在,鏈上 Degen 用戶相當程度轉移 BTC 衍生的應用。而回到 TG BOT 賽道,不僅龍頭項目仍在不斷更新,且還有幾個新項目的加入,其中更是有 Flashbot 創辦人的參與,代表着不僅僅 Degen 用戶在注意正規具有背景的开發者們也積極的重視。

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