一覽ArkStream Capital 2023 Q2投資的6個項目

2023-07-13 00:07:15

原文作者：Allen

原文來源： ArkStream Capital

ArkStream Capital 在 2023 年第二季度共投資了 6 個項目，我們將以項目簡介、賽道分析出發，來闡述為什么投資這些項目的緣由。

SEI

項目介紹

Sei Network 是使用 Cosmos SDK 和 Tendermint 構建的 Layer 1 區塊鏈，專門用於數字資產的交易。利用新的共識和技術突破，Sei 將會是行業中最快的區塊鏈。它具有內置的中央限價訂單簿 (CLOB) 模塊。

2022 年 8 月到 2023 年 4 月，Sei 分別完成了三輪共計 3500 萬美金融資, 其它投資人包括 Jump Crypto ， Delphi Digital，ArkStream Capital 等。

Cosmos 生態

Cosmos 是多鏈網絡的第一梯隊老牌公鏈項目，得益於 Cosmos 模塊化工具的靈活性和跨鏈技術的升級，衆多項目選擇在 Cosmos 生態建鏈。盡管生態內最大的公鏈 Luna 崩潰產生了巨大的衝擊，但是 Cosmos 依然以生態內 9 億美金 TVL，接近四百個協議的數據，遙遙領先領先於另外一個多鏈網絡 Polkadot 。

Cosmos Hub 在整個生態體系中承擔的角色一直不太明確，導致$ATOM 價值捕獲能力低。但也因此，對應 Cosmos 生態內公鏈的「稅收」變得比較少，Cosmos 生態內的公鏈再借助 Cosmos 的 IBC 產生跨鏈組合型，反而獲得了更好的發展。知名應用 dYdX 也宣布將遷移到 Cosmos 做獨立鏈。

為什么投資 Sei

Sei 構建在 Cosmos 生態之下，可以充分利用 Cosmos 的流動性，並且針對 DeFi 做了優化設計。

技術上，Sei 擁有一個內置的訂單匹配引擎，亞秒級的結算速度，訂單的並行化處理，單區塊訂單執行等。所有這些定制化的功能都是在基礎層完成的。Sei 通過 ABCI++ 實現了他們的一些優化，ABCI++ 是即將對 Cosmos 的 ABCI 進行的升級，使得共識的每個步驟都是可編程的。Sei 一直在嘗試用 ABCI++ 進行三項改進：優化區塊生產、智能區塊廣播和訂單並行執行。所有的這些都是為了讓 Sei 成為一個「專為 DeFi 設計」的 Layer 1 區塊鏈最優解。

速度是去中心化衍生品的重要條件，所以在 Arbitrum 上，衍生品得到了更快速的發展。目前 GMX 的交易量長期保持在 1 億美金日交易量以上， Gains 、Mux 等協議也有數千萬美金的交易量。隨着行情的逐步回暖，我們認為去中心化衍生品會逐步成長到它應該有的重要位置，所以投資一條能夠服務好去中心化衍生品的公鏈的重要性毋庸置疑。

Sei 由 Jeffrey Feng 與 Jayendra Jog 創立，團隊成員具有科技與傳統金融背景，多數來自 Robinhood 、Databricks、Airbnb 及高盛等公司，他們知道建立一條 L1 鏈的復雜性；也有高盛和其他投資公司，且有着豐富 TradFi 經驗的交易員；還有 Cosmos OG。這樣的團隊背景充分適配 SEI 的 TradFi 公鏈的愿景。

Linera

項目介紹

Linera 屬於 Layer 1 區塊鏈，目標是提供安全、高擴展性、低延遲區塊鏈，以給予 Web3 應用更快的響應速度。Linera 旨在通過為互聯網規模的可預測性能、安全性和響應能力來支持最苛刻的 Web3 應用程序。為此，Linera 通過引入基於彈性驗證器的新的集成多鏈範例來解決區塊空間稀缺問題。Linera 將用戶置於協議的中心，允許他們管理自己的鏈（稱為微鏈）中的區塊生產—以獲得最佳性能。為了幫助 web3 开發人員充分利用 Linera 基礎設施，項目开發了一個豐富的、與語言無關的多鏈編程模型。Linera 應用程序使用異步消息跨鏈進行通信。在同一個微鏈中，應用程序是使用同步調用和臨時會話（也稱為資源）組成的。得益於 Wasm 虛擬機，Linera 的初始 SDK 將針對 Rust 程序員。Linera 基礎設施基於委托權益證明。它將利用最先進的經濟激勵措施和社區大規模審計來確保強有力的權力下放。2022 年 6 月，Linera 完成了由 A16Z 領投的 600 萬美金種子輪融資。本輪融資暫未披露。

MOVE 語言公鏈

Move 是 Meta （原 Facebook）為其穩定幣項目 Diem （原 Libra）开發的編程語言，Diem 的愿景是作為一款全球性的數字原生貨幣，集穩定性、低通脹、全球普遍接受和可互換性於一體。其愿景決定了 Move 是為金融而生的編程語言。但因為監管的問題，Diem 無法繼續下去，團隊的成員分別創立了 Aptos 、SUI、Linera 等項目。

Move 語言在安全、並行化、开發友好性表現優異。

安全性：Move 從語言設計、虛擬機、合約調用方式和合約具體執行幾個層面為智能合約提供了全方位的安全保障。

並行化：Move 為數字資產做出了專門定義，對交易進行分類和識別，再結合多线程執行引擎，使得交易數據能夠被同時運行和處理。

开發友好：Move 降低了开發門檻，降低了復雜度，有經驗的开發者上手 Move 的時間大概只需花費 1-2 天；對無智能合約編程基礎的开發者而言，從零學習 Move 也大致只需要 1-2 周。

我們為什么投資 Linera

Move 對於區塊鏈最核心的 Token 資產進行了更為貼合的處理，而資產恰恰是目前鏈上最重要的部分。Move 這種改進非常有意義。

Linera 在技術上有 3 個亮點：通過在一組彈性驗證器中運行多個鏈，構建具有可預測性能和響應能力的安全基礎架構；通過在新的執行層上工作使多鏈編程成為主流，啓用可擴展的 web3 應用程序的豐富生態系統；通過確保彈性驗證器得到最佳激勵和社區大規模審計，最大化去中心化。通過這樣的架構設計可以實現：彈性縮放，高響應能力，可組合性，鏈安全，權力下放，語言「不可知論者」。

Linera 創始團隊成員多由前 Zcash 、前 Meta/Novi 的工程師和研究人員構成。Linera 創始人 Mathieu Baudet 是具備較好的研發能力 CEO 密碼學博士，此前在 Meta 擔任工程師，並幫助創建 Diem 區塊鏈，是 Novi 的首席研究員和工程師，曾作為核心人物參與發明 FastPay 和 Zef 協議。

Orb

項目介紹

Orb 是 Lens Protocol 上的一款去中心化社交媒體平臺，它將現有社交媒體應用程序的所有最佳功能結合到一個方便且用戶友好的平臺中，在它上面能體驗到對身份、內容和貨幣化的真正所有權和控制。本輪融資為種子輪，暫未披露。

Web3 社交應用

社交網絡佔據了我們生活中很大一部分時間，但是目前網絡上火熱的社交平臺在審核機制和數據所有權上都令人詬病。當我們談論 Web3 這一名詞的時候，大多數人都期待着，相比於 Web2 的「可讀，可寫」，Web3 的「可擁有」將給社交這一行為帶來根本的變局。我們正處在 Web3 社交爆發的前夜，過去兩年，Web3 社交產品的基礎設施正一磚一瓦地搭建：以太坊升級、L2 和新公鏈的發展解決了區塊鏈的擁堵問題和高昂成本，Lens Protocol 為代表的社交協議在鏈上重建了社交所需的數據結構，衆多知識圖譜、DID、錢包入口等產品一步一步地為去中心化社交應用的爆發奠定了先決條件。然而，高企的進入門檻和遷移成本都阻礙着用戶使用去中心化的社交產品，這一點在 Twitter 的前 CEO Jack Dorsey 賣力推廣的 Damus 上可見一斑，市場上急需一個好的產品。

我們為什么投資 Orb

從 Lens Protocol 面世最初，我們就在關注着上面的生態項目。相比於基礎設施的穩扎穩打，我們更期待應用層強大的爆發力。對於 Orb 的投資並非偶然，而是基於過去長達一年的時間裏，對於 Lens 生態上百個項目的跟蹤調查後做出的決策。他們有着最快的迭代能力和最強的用戶感知，相比於恪守「去中心化「的原教旨主義，Orb 更加信奉用戶為上，把精力都放在了」如何去打造一個好用的社交產品「。如果不刻意去尋找，你在 Orb 的 APP 上很難看到跟 Web3 相關的信息，他們優秀的用戶體驗讓你能從 Web2 無縫遷移到 Web3，但其背後又蕴藏着去中心化的账戶結構和數據所有權，把決定權還給了用戶。沒有任何的代幣激勵和空投預期之下，他們已經積累了超過 100, 000 的用戶，這是 Web3 社交發展歷史上的重要一步。

Intuition

項目介紹

Intuition 是一個开放的、去中心化的知識分享平臺，它允許用戶創建有關任何主題的證明，利用去中心化的身份認證、數據和金融原語，來構建一個开放的、去中心化的、無需許可的語義化知識圖譜，以幫助用戶做出更好的決策。Intuition 的愿景是構建一個由可驗證數據共享池相互連接的應用程序生態系統，激發全球的知識分享和決策者的形成。2023 年 6 月，Intuition 宣布完成 400 萬美金種子輪融資，投資者包括 SuperScrypt, Consensys, ArkStream Capital 等。

Web3 社交圖譜

用戶對於自身社交數據的控制權是 Web3 重要性的體現，社交圖譜的目的在於把用戶的社交關系網絡歸還予用戶自身，讓其可自由選擇使用的應用程序，而保留其原本的社交關系。這與現在的中心化社交產品的利益訴求衝突——多數產品希望不斷提高用戶的遷移成本，以讓用戶永遠留在其生態內。Web3 的社交圖譜旨在改變這一現狀，不同的項目從不同點切入，從用戶的好友清單或者關注列表，到多人構建的社群，越來越多的數據從中心化網絡中獨立出來，將更加有效地幫助去中心化社交圖譜的形成。

我們為什么投資 Intuition

與其他社交圖譜的項目不同，Intuition 是一個」知識圖譜「，其區別在於，社交圖譜強調用戶的社交關系，而 Intuition 則強調這些聯系」重塑「了人。大多數去中心化社交產品都在思考如何把鏈下的關系映射到鏈上，而用戶卻缺乏將數據上鏈的動力，這導致了多數產品僅徒有」去中心化「的空中樓閣，而沒有一個必須使用的理由。Intuition 反其道而行之，用代幣激勵用戶將無數的行為上鏈，不在乎價值與真假，再用大量的鏈上數據和網絡效應來反推」身份「的必要性與可用性，這將為欠缺數據的 Web3 社交網絡帶來巨大的可能性。在我們的投資理念中，」新」與」可能性「是推動行業發展的原動力之一，而 Intuition 的方案在衆多社交產品中脫穎而出，讓人眼前一亮。我們相信 Intuition 將在以太坊核心开發者 Billy Luedtke 的帶領下，將改善我們社會能夠獲取到的關於我們日常交互事物的聲譽和身份數據。

Polkastartergg

項目介紹

Polkastartergg 是鏈上最大發行平臺之一 Polkastarter 創立的遊戲平臺，定位未來 web3 遊戲最大的用戶入口。本輪融資為種子輪，暫未披露。

Web3 遊戲平臺

Web3 遊戲在 2021 年迎來了井噴式爆發，根據 Zeeve Link 發布的《WEB3 GAMING IN 2022 REVIEW》， 2022 年 12 月中旬 web3 遊戲的日活人數為 42 萬人。對於玩家而言，在紛繁的 web3 遊戲世界中，對一個包含遊戲入口，資訊，測評，指南為一體的優質遊戲平臺有迫切需求。遊戲平臺也成為了 web2 用戶進入 web3 遊戲的第一站。

我們為什么投資 Polkastartergg

在下一個周期，Game 是驅動 web2 用戶進入 web3 數量指數級增長的引擎，遊戲的用戶入口為 ArkStream 的重點關注賽道。Polkastartergg 於 2022 年 11 月上线，其流量位列細分賽道第一，目前已經合作上架 125 遊戲，為 75 遊戲進行評級，推特 67000+用戶。核心合作項目包括 Magic Eden， Ultra 等，頭部合作遊戲包括 Star Atlas ， Illuvium ，Big Time，Edenbrawl 等。

Polkastarter 團隊在 web3 的強大商業壁壘和成功經驗。團隊的首個項目 Polkastarter 在上個周期從幾百個 IDO 平臺中脫穎而出，成為最大的 IDO 平臺之一，擁有強大的流量，增長，和項目資源。團隊現在重心开發遊戲平臺，未來也會為遊戲發行做籌備。

Blockus

項目介紹

Blockus 是旨在為 web3 遊戲搭建一鍵式的全棧技術方案，包括社交登錄/內置 marketplace/法幣通道。能夠幫助 web3 遊戲快速建立，降低成本並專注於遊戲內容。Blockus 來自 A16Z crypto 首期加速器， 2023 年 2 月，Blockus 完成 a16z 領投的 110 萬美金 preseed 輪融資。本輪融資暫未披露。

Web3 遊戲全棧技術方案

為了搭建一個完備 web3 遊戲，除了遊戲內容本身，團隊往往需要开發或集成包括社交登錄，內置 swap/marketplace 及出入境渠道等多維的技術設施。這對於初創遊戲來說是一筆不菲的开發費用，並且伴隨着高昂的开發周期。web3 遊戲全棧技術服務商為 web2 遊戲工作室轉型 web3 提供了一鍵式的技術方案，極大的降低了成本和效率。

我們為什么投資 Blockus

Blockus 兼具遊戲全棧技術方案在技術和商務上的共同優勢。技術上，除了團隊多年的 SAAS 技術積累外，另一個核心優勢在於其技術架構預備法律合規性，為 Game 的全套金融與技術棧集成了合規性，為此其領投方 A16Z 為團隊配備了 4 位律師。這在目前 web3 擁抱合規的大潮中使得其相比於同類競品有制高點優勢。商務資源方面，除了本身 web3 遊戲外，其 CEO 在 Roblox 及 web2 遊戲工作室的強大資源為其佔據了更多來自 web2 的遊戲商務入口。目前已經為 3 個遊戲提供技術解決方案，包括 Aybss world 和 Double Jump。

三位創始人皆來自 web2 和 web3 的知名企業，CEO Jess Zhang 來自前 Roblox data Science 團隊，CTO Linglong 為前 Airbnb Payment 的 Tech Lead，CPO Michael Wei 前就職於 Coinbase 。

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