一覽遊戲風投基金Griffin Gaming Partners的投資版圖

2023-06-21 16:06:44

原文作者：Zen， PANews

根據市場調研公司 Newzoo 的數據，遊戲市場目前已超過電影、音樂和書籍的總和，並且是全球增長最快的消費趨勢，預計未來十年將增長 248% 。而隨着區塊鏈技術的發展，越來越多人开始認為，基於區塊鏈的 Web3 遊戲將是未來遊戲行業發展的重要方向之一，擁有遊戲行業內最大規模基金的 Griffin Gaming Partners （簡稱「GGP」）就是這一觀點的支持者。

位於加利福尼亞州聖莫尼卡 Griffin Gaming Partners 目前是一家投資於遊戲內容、軟件基礎設施和社交平臺以及與遊戲相關 Web3 公司的風險投資機構，投資資產管理規模超 10 億美元。2022 年 3 月，其推出的第二只基金獲得超額認購，籌集到超過 7.5 億美元的資金。作為專注於遊戲行業的風投基金，GGP 在那時已經參與了區塊鏈遊戲平臺 Forte 等 16 項與 Web3 相關的投資，佔其部署資本的一半以上；推出第二支基金以來，他們又投資了公鏈項目 Aptos 、Web3 遊戲公司 The Wildcard Alliance、區塊鏈遊戲开發和發行商 N 3 twork Studios 等。

三位遊戲和娛樂界投資老手強強聯合

Griffin Gaming Partners 由 Peter Levin、Phil Sanderson 和 Nick Tuosto 於 2019 年創立，三人領導的團隊在遊戲、媒體和娛樂行業有着豐富的投資經驗，他們在次年推出了 2.35 億美元的第一只基金。

Phil Sanderson 從 1997 起就一直在風險投資行業，在此之前，他曾在國際投資銀行高盛集團的金融部門和全球投資管理公司 RobertsonStephens 工作。在 1997 年至 2006 年期間，他擔任一家名為 Walden VC 的投資機構的普通合夥人，然後於 2006 年與人共同創立 Ridge Ventures（原 IDG Ventures）。他的投資包括世界上一些領先的遊戲基礎設施和內容公司，例如 Discord、Phoenix Labs、Vivox、Triller、Funzio 等。

Phil Sanderson（最左）、Peter Levin（中）和 Nick Tuosto

Peter Y. Levin 為 Griffin Gaming Partners 帶來了數十年的運營經驗。他擔任過影視公司 Lionsgate （獅門影業）的互動風險投資、遊戲和數字战略總裁，還曾與人共同創立了流行文化內容的創作平臺 Nerdist Industries 並擔任首席執行官，該公司後於 2012 年被好萊塢影視公司 Legendary Entertainment 收購。Levin 多年來一直在遊戲行業建立業務和投資，他是芬蘭公司 Rovio 的早期顧問和投資者，這家公司因推出遊戲憤怒的小鳥而知名。

Nick Tuosto 目前還在專注技術、媒體和電信 (TMT) 的美國投資銀行公司 LionTree 擔任常務董事，他促成了 LionTree 與 Griffin Gaming Partners 的战略合作夥伴關系。Tuosto 在互聯網和數字媒體方面經驗豐富，他曾向多家全球領先的遊戲公司的收並購提供過咨詢服務，包括騰訊收購芬蘭手遊公司 Supercell，迪士尼將旗下遊戲工作室 FoxNext 出售給了手遊开發及發行商 Scopely 等。

Web3 遊戲的潛力亟需釋放

作為頂級遊戲基金，GGP 每年審查超過 1300 個合格項目，他們通過分析大量數據和專有研究，結合過往支持投資組合公司增長的實踐經驗，挖掘從種子輪到增長輪中潛在的投資機會，並提供有關增長、保留和貨幣化的觀點，及利用其在遊戲和投資界獨特的資源，協助投資組合公司的業務發展。

在推出第二只基金之前，GGP 曾表示會盡量避免盲從流行趨勢，但其基於情報、數據驅動的投資战略，還是讓他們選擇支持與投資 Web3 和區塊鏈遊戲。根據 Nick Tuosto 的說法，「我們的論點很簡單，憑借我們專注的專注和分析能力，我們可以理解大量數據並看到周圍的角落。這為我們評估風險回報提供了依據，但也使我們能夠通過業務發展和一致的建議為我們的投資組合公司工作，以應對這些高度動態的市場條件。」他補充說：「我們會幫助我們的投資組合公司在正確的時間幫助打开正確的大門，釋放轉型機會。」

隨着 Web3 遊戲的發展和迭代，並見證了長期致力於構建 web3 遊戲的大量頂尖人才湧入後，GGP 斷定 Web3 的範式轉變將成為一個巨大的遊戲市場擴張者，而 web3 基礎設施、內容和商業模式的引入會對遊戲產生巨大影響。其認為遊戲中數字財產所有權的新模式有可能支持持久的玩家參與和平衡的數字經濟，但需要非常有才華和經驗豐富的團隊來釋放區塊鏈遊戲的潛力。

Phil Sanderson 表示目前 Web3、區塊鏈與遊戲的結合，類似於其經歷的免費遊戲模式的時代，它以積極的方式徹底顛覆了這個行業。而它能夠讓开發者和遊戲玩家興奮和期待的核心在於：

為遊戲內外的數字資產提供更廣泛的實用性和更大的所有權靈活性
為遊戲行業內的休闲遊戲玩家、職業選手、收藏家、建設者、傳播者、利益相關者進一步支持
自動獎勵玩家為开發者生態系統貢獻的價值（例如基於區塊鏈的 UGC）
促進初級和二級市場的信任和透明度
提供开放的全球流動性和原生內置支付系統
在开發者和玩家之間建立充滿激情的社區和親近度，調整激勵措施並建立反饋循環

投資組合涵蓋鏈遊、开發工具及基礎設施

據 PANews 不完全統計，GGP 目前已投資 31 個區塊鏈、Web3 相關的項目，其投資組合以鏈遊开發商、遊戲开發工具以及區塊鏈公鏈項目為主，並在 DeFi 和 NFT 賽道做了少量投資。下文將對個別融資規模相對較大的項目進行簡要介紹。

Aptos 是由 Meta 前員工創立 L1 公鏈項目， Meta 的 Libra 計劃（後更名 Diem）擱淺後於 2022 年 1 月底將之出售，出走的一些核心成員組建團隊，基於 Diem 的开源代碼進行了 Aptos 公鏈的开發。其採用了开發語言 Move，注重區塊鏈的安全性、可擴展性和可升級性。GGP 參與了 Aptos 在 2022 年 7 月完成的 1.5 億美元融資，這輪融資由 FTX Ventures 和 Jump Crypto 領投，其他投資方還有 Franklin Templeton、Circle Ventures 和 Superscrypt 等。

N 3 twork Studios 是一家區塊鏈遊戲开發和發行商，其於 2022 年 1 月由 N 3 TWORK Inc. 的遊戲團隊成立。該團隊由來自 EA、Kabam、Zynga、Glu、GREE、Scopely、Machine Zone、Warner Brothers 和 Disney 等公司的 60 多位行業資深人士組成，他們構建並運營了許多成功的直播服務遊戲。N 3 TWORK Studios 正在开發多元化的多平臺遊戲組合，包括即將推出的 Legendary Heroes Unchained 和 Triumph。GGP 領投了 N 3 twork Studios 在 2022 年 5 月完成的 4600 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Kleiner Perkins、Galaxy Interactive、KIP、Floodgate 等。

Everyrealm 是另類資產衆籌平臺 Republic 旗下元宇宙項目，通過投資、管理和开發資產塑造元宇宙，包括 NFT、虛擬房地產、元宇宙平臺、遊戲和基礎設施等。GGP 參與了 Everyrealm 於 2022 年 2 月完成的 6000 萬美元 A 輪融資，該輪融資由 a16z 領投， Coinbase、NGC Ventures、Dragonfly Capital、Hashed、Lightspeed、Griffin Gaming Partners 等機構參投。

Forte 是一家區塊鏈遊戲基礎設施公司，其平臺允許遊戲發行商將區塊鏈技術集成到他們的遊戲中，提供無縫、可嵌入的代幣錢包產品、NFT 鑄造和銷售、支付軌道以及專為區塊鏈代幣經濟和數字和虛擬資產管理構建的其他服務。2021 年 5 月，Forte 獲得 1.85 億美元 A 輪融資，估值 10 億美元。GGP 領投了該輪融資，Union Grove Venture Partners、a16z、Battery Ventures、Canaan 等參投。同年年底，GGP 聯合 Forte 與 Solana Ventures，宣布將向區塊鏈遊戲投資 1.5 億美元。

Gunzilla Games 是一家遊戲工作室，Gunzilla 的團隊來自各個熟悉的工作室和發行商，包括育碧、美國藝電（EA）、暴雪娛樂、THQ 等。Gunzilla 推出了建立在 Avalanche 子網上的基於區塊鏈的數字經濟平臺 GUNZ，並將基於它制作一款賽博朋克風格的大逃殺第三人稱射擊遊戲 Off The Grid (OTG)，預計將於今年下半年發售。其他遊戲工作室也將能夠利用 GUNZ 軟件开發工具包 (SDK) 和白標組件，例如內置配套應用程序、市場和 NFT 鑄幣引擎，來構建和發布自己的 GUNZ 上的項目。GGP 參與了 Gunzilla 於 2022 年 8 月完成的 4600 萬美元融資，Republic Capital 領投，其他參投方包括 Animoca Brands、Jump Crypto 等。

Wildcard Alliance 是一家 Web3 遊戲公司，其母公司獨立遊戲工作室 Playful Studios 成立於 2012 年，該工作室曾出品了知名的 3D 平臺遊戲《Lucky’s Tale》系列和沙盒冒險遊戲《Creativerse》。Wildcard Alliance 是一款基於 Polygon 鏈搭建的 3 A 類結合即時战略、多人在线競技、卡牌三種類型的 PVP 遊戲。其計劃打造一個去中心化、自治的 Web3 競技社交平臺。平臺欲通過遊戲搭建一個 Web3 生態系統，為內容創建者、組織者、所有者提供社區、平臺，並產生經濟收益。GGP 參與了 Wildcard Alliance 於 2022 年 6 月完成的 4600 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投，Polygon 等參投。