一覽好萊塢明星Ashton Kutcher旗下Sound Ventures的加密布局

2023-06-09 00:06:48

原文作者：Zen，PANews

好萊塢片酬最高的演員，投資了世界上最成功的 AI 公司 Open AI。近期，Sound Ventures 的創始合夥人，好萊塢演員阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher）在國內互聯網上走紅。雖然曾被網友吐槽，單純因顏值高而登上《創智贏家》（shark tank）節目。但實際上他早在二十年前初入影視行業不久，就开始涉足金融科技行業，並在早期投資了 Airbnb、Uber、GitLab 等公司，獲得了豐厚的回報。

今年 5 月，Sound Ventures 完成旗下 AI 基金募資，超額認購近 2.4 億美元。Sound Ventures 目前管理着超過 10 億美元的資產，並早已“連中三元”，投資了 OpenAI、Anthropic 和 StabilityAI 這樣的頭部 AI 項目。實際上，不僅僅是 AI，作為比特幣早期“布道者”的 Kutcher，其帶領下的 Sound Ventures 也是加密行業的積極份子，據 PANews 統計，其參與了近 30 起融資，所投公司包括 ConsenSys、OpenSea、Chainalysis、Dapper Labs 和 Yuga Labs 等知名項目。

從好萊塢明星到最活躍的科技投資人

涉足投資領域的體育、娛樂屆名人有很多，Ashton Kutcher 不是第一個，但他是十多年來最活躍的名人投資者之一，也可以說是好萊塢最有經驗的科技投資者。

Kutcher 出身藍領階層，他的父親在一家肉類加工廠工作，母親是一名教師。在青少年時期，Kutcher 會利用放學後和周末的時間到處打零工，做過建築工地工人、修剪草坪和洗碗之類的工作，他把所有收入都存到了儲蓄账戶中。在愛荷華大學學習生物化學工程期間，外形優越的 Kutcher 被星探發掘為模特，並在之後過渡到了演藝界。他的演員生涯的起點是 1998 年的情景喜劇《 70 年代秀》，在逐漸嶄露頭角後，他主演了驚悚電影《蝴蝶效應》和電視情景喜劇《好漢兩個半》等經典影視作品，並在 2013 年出演史蒂夫喬布斯（Steve Jobs）的傳記片，在片中飾演 Jobs。

Kutcher 飾演 Steve Jobs 的劇照

Kutcher 並不是在成為大衆熟知的演員後，因自身的影響力和人脈關系才涉足投資領域。實際上，他在 2000 年創立制作公司 Katalyst 後就开始參與天使投資，並從著名的創投媒體 TechCrunch 挖來了自己的數字主管，後者將他介紹給了許多硅谷的知名人士。Kutcher 逐漸开始加強與硅谷科技、投資界的聯系，他將自己 90% 的時間都用於傾聽，並在這一過程中收獲到了許多經驗和財富。

2009 年，Kutcher 向即時通訊軟件 Skype 投資了 100 萬美元，一年半後，該公司被微軟收購，市值翻了兩番，而這筆投資則來自a16z聯合創始人兼普通合夥人馬克·安德森 (Marc Andreessen)的建議和邀請。之後，在向硅谷知名天使投資人羅恩·康韋（Ron Conway ）尋求指導後，Kutcher 的投資生涯達到了一個新的水平。他在自己的新聞和娛樂網站 A Plus 表示：“Ron 是天使投資的教父之一，他完全向我开放了他的投資組合，並真正开始解釋事情是如何運作的以及他的策略是什么。他可能是我最大的導師。”

經諸多硅谷投資人導師的言傳身教，Kutcher 在投資界站穩了腳跟，並在 2010 年與蓋伊·奧斯裏（Guy Oseary）和羅納德·伯克爾（Ronald Burkle）創立了投資基金 A-Grade Investments，其中 Oseary 是麥當娜和 U 2 的經紀人，而 Burkle 是擁有一家私人投資公司的億萬富翁並在 A-Grade 中出資最多。三人在多個圈內都擁有廣泛的人脈，這讓 A-Grade 得到了許多經驗豐富的技術高管的支持，例如 Salesforce 首席執行官馬克貝尼奧夫（Marc Benioff）、前谷歌首席執行官埃裏克施密特（Eric Emerson Schmidt）、知名投資人馬克庫班等。在“全明星”團隊加持下，A-Grade 在六年之內從 3000 萬美元的基金擴張至 2.5 億美元，並在這一期間投資了 Uber、Airbnb 和 Spotify、 Warby Parker、Houzz 等。

2015 年，Kutcher 另起爐竈，其在 SXSW 藝術節期間與 Guy Oseary 宣布推出新的風險投資基金 Sound Ventures。曾與 Kutcher、Oseary 合作，並在 A-Grade 出資最多的 Ronald Burkle，這次沒有再擔任 Sound Ventures 的普通合夥人，其助理、基金經理也都不參與 Sound Ventures 的業務。

比特幣布道者、注重人際關系投資

在成為專業投資人後，Kutcher 時常能夠把握科技熱點。在風風火火地投資目前最熱門的 AI 等新科技之前，他也是加密貨幣的早期布道者。2014 年，有網友在問答網站 Quora 上詢問：“有哪些聰明的方法可以有效地讓我每周使用 25 美元和空闲時間。”Kutcher 在回帖中給的建議是：購买比特幣。那個時候 1 枚比特幣的價格大約在 100 美元左右，而現在加密熊市下的比特幣價格也基本保持在了 2.5 萬美元以上。

Kutcher 在 2013 年左右开始投資比特幣，是年 5 月，在知名創業展會 TechCrunch Disrupt 上，Kutcher 就圍繞“比特幣革命”進行了討論，他認為比特幣最重要的不是這一虛擬貨幣本身，而是其背後去中心化的技術。“我認為比特幣顯然變得越來越重要。”他還補充說，“我們可以以匿名的方式相互監視的概念，實際上保持了互聯網的匿名性。構建比特幣的相同基礎設施可以用於安全行業，以造福大衆。”Kutcher 的 A-Grade 也在那個時候投資了位於亞特蘭大的比特幣支付處理商 BitPay。

Kutcher 在 2013 年的 TechCrunch Disrupt

Kutcher 的妻子、同為知名演員的米拉·庫妮絲 (Mila Kunis)，在那個時候還不認同 Kutcher 關於加密貨幣的觀點。不過，隨着加密行業的發展，Kunis 最終還是還是涉足了數字資產領域。2021 年 6 月，Kunis 推出新的 NFT 項目 Stoner Cats，該系列 NFT 的持有者可訪問 Mila Kunis 同名動畫系列的流媒體劇集，號稱“第一個 NFT 動畫系列”，除了 Kutcher 支持外，該劇還吸引了 Jane Fonda、Chris Rock 以及等好萊塢一线演員加盟配音。此外，以太坊創始人 Vitalik Buterin 也加入其中，並為一只名叫 Catsington 的貓配音。

Kutcher 迄今已投資了上百個項目，在選擇初創公司和創始人時，他通常看重誠信、產品以及講故事能力。他認為創始人需要慷慨、並具有很強的道德感，以在艱難時期平穩領導團隊；在產品方面則需要“破解現有解決方案或使用過時的系統”來解決用戶的痛點；此外，創始人及其團隊也應該是善於講故事的人，如此才能將其出售給投資者、媒體和大量用戶。

從小時候打零工，再到進入好萊塢的表演拍戲，Kutcher 的職業生涯教會了他與普通消費者共情。他明白情緒在人們對產品的反應中起着重要作用，要向用戶傳達特定的感受和信息，需要具有強烈的同理心。同理心也將帶來廣泛的人際關系。在 Kutcher 所有的投資中，他認為人際關系是自己做過的最好的投資，“花時間去了解人們，他們的動機是什么，他們面臨的挑战是什么，”Kutcher 表示，許多投資者過於關注回報和數字，以至於他們忘記了他們職位的真正特權是與傑出的人分享旅程。

以 NFT 為主的加密投資布局

由於 Sound Ventures 官網只展示極小部分已退出的投資項目，PANews 根據公开信息統計到，Sound Ventures 目前投資了 27 個加密項目，其中在 NFT 領域的投資佔據了半壁江山。根據披露的信息，Sound Ventures 多次與 z 16 z、Seven Seven Six 及馬克庫班一起出現在投資者名單中。

Sound Ventures 的投資組合具體信息如下：

NFT

Metalink 是 NFT 投資組合管理和社交平臺，其於 2023 年 3 月宣布完成了 600 萬美元的種子輪融資，Sound Ventures、Gary Vaynerchuk、MoonPay 首席執行官 Ivan Soto-Wright 等參投。Metalink 已推出移動應用程序，其創建了一個據稱是代幣門控的空間，允許 NFT 藏家互動、匯總公告並跟蹤他們的投資組合表現，後續還將推出交易功能，以便用戶可以买賣和交換數字資產。
OnChain Studios 於 2021 年 10 月完成 750 萬美元種子輪融資。a16z領投，Dapper Labs、Sound Ventures 等參投。該公司旗下擁有基於區塊鏈 Flow 的數字玩具和遊戲 NFT 平臺 Cryptoys。2022 年 6 月，其完成 2300 萬美元 A 輪融資，a16z再次領投，Animoca Brands、Sound Ventures 等參投。Cryptoys 推出了 Star Wars Cryptoys 收藏版數字玩具，項目方還計劃制作一個 Cryptoys 元宇宙和其他玩賺遊戲。
The Fabricant 是數字時裝公司，其於 2022 年 4 月宣布完成 1400 萬美元 A 輪融資，Greenfield One 領投，Sound Ventures、The Sandbox 首席運營官 Sebastian Borget 等參投。The Fabricant 與 Epic Games 建立了合作夥伴關系，其 NFT 平臺 The Fabricant Studio 旨在建立虛擬世界衣櫥。
Yuga Labs 是藍籌 NFT 項目無聊猿的制作公司，其於 2022 年 3 月宣布以 40 億美元估值完成 4.5 億美元種子輪融資，a16z領投，Animoca Brands、LionTree、Sound Ventures、Thrive Capital、FTX 和 MoonPay 等參投。該融資是整個 NFT 領域裏公布的融資規模最大的一筆，其資金據稱用於僱傭更多員工並發展品牌夥伴關系。
CryptoSlam 是 NFT 數據聚合器，其於 2022 年 1 月宣布獲得 900 萬美元融資，Animoca Brands 領投，Mark Cuban、Sound Ventures 及 The Sandbox 聯合創始人 Sebastien Borget 等參投。2023 年初，CryptoSlam 和加密新聞網站 Forkast.News 宣布合並成為專注於 Web3 的媒體公司 Forkast Labs。
Jadu 是 NFT 虛擬配件發行商，其於 2021 年 12 月宣布完成 700 萬美元融資，General Catalyst 領投，Coinbase Ventures、Sound Ventures 等機構參投。該初創公司的產品包括像素化 NFT 噴氣背包、懸浮滑板等，其虛擬配件可與其他 3D 化身一同使用。
Mnemonic 是 NFT 基礎設施初創公司，提供 NFT 數據、分析和見解，其於 2021 年 12 月完成 400 萬美元融資，Kenetic 領投，Sound Ventures 及其他天使投資者跟投。Mnemonic 通過建立 NFT 的數據層，讓第三方公司更容易導航和跟蹤 NFT 市場，並使用其 API 構建自己的應用程序。
NFTfi 是抵押 NFT 貸款的p2p市場，其於 2021 年 11 月宣布完成 500 萬美元融資，Sound Ventures 領投，Maven 11 等參投。NFTfi 由 Stephen Young 於 2020 年 2 月創立，平臺允許向借款人提供 NFT 貸款。通過抵押他們的代幣，NFT 持有者將能夠在不出售的情況下釋放流動性。
Infinite Objects 是一家藝術硬件初創公司，推出的 NFT 硬件屏幕可展示單個 NFT，並可標有該作品的相關信息。其於 2021 年 5 月宣布完成 600 萬美元融資，Dapper Labs、Courtside VC 領投，Sound Ventures 等參投。
Big Time Studio 是由前 Decentraland CEO 創建的 NFT 遊戲公司，團隊成員來自 Epic Games、Riot Games、暴雪娛樂等公司。其於 2021 年 5 月宣布完成 2100 萬美元融資。融資將分為兩部分，第一部分 1030 萬美元由 FBG Capital 領投，Alameda Research、Sound Ventures 參投等參投，而另一個 1100 萬美元的基金則用來投資遊戲公司以普及 NFT 相關技術。
INK 是一家數字藝術創作平臺，其應用允許創作者在任何數字內容上籤名或繪畫，並立即將該內容變成數字稀缺的 NFT。該平臺於 2022 年 4 月完成預種子輪融資，參投方除 Sound Ventures 外，還有馬克庫班、Betaworks Ventures、Lupa Systems。
NFT 交易平臺 Mintable 於 2021 年 4 月宣布完成種子輪融資，CRC Capital、Time Ventures、Sound Ventures 等參投。該公司還在同年 7 月完成 A 輪融資，籌集了 1300 萬美元，該輪次參投方包括 Ripple、Animoca Brands、Metapurse、Expedia Group 等。
POAP 是以太坊 NFT 徽章應用程序，用於為出席者提供一種證明其生活經歷記錄的方式。POAP 的創建者可以通過提供 POAP 和收集它們可能帶來的特殊津貼來為其消費者提供額外的價值。其於 2022 年 1 月宣布完成 1000 萬美元融資，Archetype 和 Sapphire Sport LLC 領投，Delphi Digital、A Capital、Sound Ventures 等參投。
OpenSea 是領先的 NFT 交易平臺，其於 2021 年 7 月以 15 億美元估值完成 1 億美元 B 輪融資，a16z領投，Coatue、Sound Ventures 等參投。

消費、應用

Pearpop 是社交媒體協作平臺，其於 2022 年 11 月宣布以 3 億美元估值完成 1800 萬美元 A 輪融資，Sound Ventures、Seven Seven Six、Avalanche 旗下 Blizzard Fund 等參投。Pearpop 旗下有品牌互動服務 Ovation 和區塊鏈跨平臺參與服務 Passport 兩款產品，後者可以幫助品牌更好地了解創作者的影響力和受衆參與度。
Antic 是基於區塊鏈的共同所有權平臺，其於 2022 年 9 月宣布完成 700 萬美元的種子輪融資，Seven Seven Six 和 Sheva 領投，Sound Ventures、Dapper Labs 等參投。Antic 旨在創建“集體用戶”的新型經濟實體，通過平臺上集成的“合購”選項，降低了特定資產的入場門檻並優化體驗。除了Web3 資產外，其共同所有權也面向非加密相關的企業。
Syndicate 是一個基於社區的投資系統，可簡化去中心化自治組織的創建，為社區提供了輕松啓動去中心化投資的工具。Syndicate 於 2021 年 9 月完成 2000 萬美元的 A 輪融資，a16z領投，Sound Ventures、Snoop Dogg 等參投。2022 年 5 月，Syndicate 又完成 600 萬美元融資，a16z、OpenSea、Circle Ventures、Polygon 等參投
Lolli 是比特幣返利平臺，其於 2020 年 5 月宣布完成 300 萬美元種子輪融資，參投方包括 Sound Ventures，Craft Ventures，Company Ventures，貝恩資本、DCG 等。
Chainalysis 是一家區塊鏈數據分析服務商，成立於 2014 年，總部位於紐約，公司通過其調查和合規軟件幫助政府和私營部門公司監測並防止比特幣和其他加密貨幣在洗錢等非法活動中的使用。其於 2020 年 7 月獲得 Ribbit Capital 和 Sound Ventures 共 1300 萬美元的投資。Chainalysis 在之後的一年內又完成三次融資，每次融資額均為 1 億美元。
Civic 是去中心化身份的生態系統，其旨在通過區塊鏈促進按需、安全和低成本地訪問身份驗證（“IDV”）服務，其於 2016 年 1 月完成 275 萬美元的種子輪融資，Pantera Capital、Blockchain Capital、Sound Ventures 等參投。
Zapper 是一家 DeFi 資產管理平臺，其於 2021 年 5 月宣布完成 1500 萬美元 A 輪融資，Framework Ventures 領投，Sound Ventures、馬克庫班等參投。

基礎設施

ConsenSys 是區塊鏈軟件技術和以太坊基礎設施开發公司，其在 2022 年 3 月宣布以 70 億美元估值完成 4.5 億美元 D 輪融資，ParaFi Capital 領投，淡馬錫、軟銀愿景基金二期、微軟、Sound Ventures 等參投。2023 年 3 月，ConsenSys 上线其 Layer 2 解決方案 ConsenSys zkEVM 測試網，並將品牌重塑為 Linea。Linea 將零知識證明與 EVM 等效性相結合，為开發人員提供靈活性和可擴展性
Sardine 是金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺，CEO 兼聯合創始人 Soups Ranjan 曾擔任過 Coinbase 的風險負責人。Sardine 开發的 API 允許客戶公司在开戶、資金流動時利用它來解決欺詐和 KYC 檢查，旗下支付平臺使個人能夠使用銀行轉账和銀行卡購买加密貨幣和 NFT。 2022 年 9 月，Sardine 完成 5150 萬美元 B 輪融資，a16z領投，Visa、ConsenSys、Google Ventures、Sound Ventures 等參投。
加密初創公司 Multis 最初是為使用加密貨幣的公司而設計的新型銀行，現為幫助 Web3 組織管理其加密財務的軟件層，為 DAO 和 DeFi 初創公司構建財務和運營工具堆棧。其於 2022 年 2 月宣布完成 700 萬美元融資，紅杉資本領投，Sound Ventures、MakerDAO 等參投。
Horizen 是由 Horizen Labs 开發的區塊鏈隱私服務平臺，其於 2021 年 8 月完成 700 萬美元種子輪融資，聯合領投方 Kenetic Capital、DCG 和 Liberty City 各出資 200 萬美元，其他參投方包括 Sound Ventures、Artist Capital 等。
Bison Trails 是一家區塊鏈協議提供商，幫助客戶在區塊鏈上部署參與節點，而無需开發自己的支持性技術。其於 2019 年 11 月完成 2550 萬美元的 A 輪融資，Blockchain Capital 領投，KPCB、Coinbase Ventures、Sound Ventures 等參投。
Dapper Labs 是 NBA Top Shot 和 Flow 區塊鏈背後的开發公司，其於 2021 年 3 月宣布完成 3.05 億美元融資，參投方包括 Sound Ventures、邁克爾·喬丹、凱文·杜蘭特等。