Layerzero ：拜拜跨鏈橋

今日消息，跨鏈橋協議 Stargate 出現嚴重漏洞，目前已修復，不過處理方式似乎並不能讓社區滿意，這個新型跨鏈橋協議和底層技術協議layerzero 是否能在這個漏洞基礎上踏實做事，真正做到革新跨鏈橋？

圖片來源：神魚微博

上线十天，跨鏈橋協議Stargate總鎖倉量（TVL）就突破30億美元大關。Stargate 的治理代幣STG也在短短的一周多時間內翻了五倍，目前穩定在3.8美元，這使得該協議成為最近這段時間最受矚目的Defi項目。

圖片來源：@StargateFinance

一开始，我對Stargate Finance的認知還停留在這只是一個簡單的跨鏈橋項目，之所以TVL升的快是因為穩定幣理財年化能穩定在20%以上，吸引了大量的資金，而TVL的不斷攀升又近一步的造成投資者對STG的fomo情緒，但是深入研究了Stargate finance，發現它最有意思的是它的底層協議LayerZero ，這是一個可能會是引領區塊鏈資產跨鏈革命的協議，當然這背後也蕴藏着一些財富機會。

Stargate Finance 的簡單介紹

Stargate Finance是由LayerZero Labs 开發的一款跨鏈互操作協議，這是建立在LayerZero上的首個應用類產品。SushiSwap前負責人0xMaki 全職加入該團隊並擔任首席战略顧問，除了有Multicoin和Binance Labs明星投資機構的加盟，Alameda Research 也通過公募一次性拿走了一億的STG（總量十億），為STG充分造勢。目前STG單價3.8美元，已經上线FTX、bybit、kucoin等頭部交易所，由於Binance Labs 參與了LayerZero Labs 的首輪募資，STG上线幣安交易所也是可以期待的目標。

目前，Stargate Finance 還處於未开發完成的階段，只上线了七條公鏈的穩定幣跨鏈，根據官方消息，後續還會支持cosmos、luna等其他公鏈。並且，STG質押功能還未开放，目前產品支持跨鏈、添加流動池、質押功能。質押穩定幣的年化收益基本在20%上下，其中polygon鏈上的USDT質押回報率最高。

圖片來源：https://stargate.finance/farm

Stargate Finance底層——LayerZero

首先，需要明確一點，LayerZero不是跨鏈橋，但可能會顛覆跨鏈橋服務。

跨鏈橋不是真的把資產從一條鏈上轉移到另一條鏈上，而是當用戶發起跨鏈交易時，通過智能合約鎖定源鏈上的資產，再去目標鏈上釋放同類資產。

比如小明原持有1BTC，但是比特幣鏈是不支持智能合約的，但是小明也想用自己的BTC去參與以太坊鏈上的Defi挖礦或者借貸，那他就一定先將BTC從比特幣網絡跨到以太坊網絡上，比如WBTC這類的封裝比特幣，智能合約鎖定BTC，再在以太坊鏈上發布WBTC，小明可以用WBTC參與以太坊鏈上的Defi項目。

後來，區塊鏈越來越多，用戶對於資產跨鏈的需求也水漲船高，以Anyswap（現Multichain）這一類的中間鏈跨鏈方式也應運而生。這種方法通過中間鏈來接收、驗證和轉發不同鏈上資產交換的信息，中間鏈具有完全的籤名權限，可以將交易寫入目標鏈。但是這個方法存在明顯的缺陷，流動性不足，還有容易被黑客攻擊，幾乎每一條中間鏈都曾經被攻擊過，這對於用戶資產安全是一個不小的隱患。

當我嘗試通過anyswap將自己polygon 鏈上的USDT跨入BNB chain ，僅僅 900 USDT 都會提示「余額不足」，非常影響用戶體驗。

LayerZero 要做的不是一個應用，而是一個傳輸協議，定位是做資產跨鏈的一個「行業標准」。它不是單純實現鏈與鏈的跨鏈傳輸，而是要通過預言機和中繼器的組件實現鏈上應用與應用之間的資產跨鏈傳輸。可能通過舉例子的方式，大家會比較好理解一點。

小明在以太坊鏈上有1個eth，但是他現在想买的幣在bnb chain上，他的正常操作是什么？是不是需要先在以太坊鏈上將自己的ETH賣成USDT，再將以太坊鏈上的USDT跨鏈到BNB chain上，再在BNB chain上的sushiswap上購买。但是如果有了LayerZero 這個傳輸協議，由於sushiswap 同時部署在以太坊鏈上和BNB Chain上，小明完全只需要將ETH 兌換成USDT，然後在BNB chain 的sushiswap上就可以完成交易，提高了用戶資金的流動性。

再比如小明在以太坊鏈上有ETH但是想要參與fantom鏈上的挖礦，在不售出ETH的情況下如何完成？先在以太坊鏈上抵押ETH 借出可以用於挖礦的資產，通過跨鏈橋跨入fantom鏈，進入挖礦，挖礦結束後將礦幣兌換成原生資產再通過跨鏈橋回到以太坊鏈上償還貸款，收回自己質押的ETH。但是如果通過layerzero，小明可以直接先在以太坊鏈上質押ETH，然後通過預言機和中繼器在fantom鏈上直接借入可以用於挖礦的幣，進入挖礦，然後再在fantom鏈上償還貸款，以太坊鏈上的抵押品即可釋放。

在這個跨鏈過程中，有兩個非常重要的組件——預言機（Oracle）和中繼器（Relayer），預言機是用來驗證源鏈交易有效性，中繼器是在目標鏈上證明來源信息的真實性。部署layerzero的鏈上應用可以決定自己使用什么類型的預言機，Stargate 使用的是chainlink，而中繼器是鏈下服務，早期統一由layerzero來提供。預言機和中繼器必須是相互獨立的，保證了鏈上數據不作惡。即使預言機和中繼器同時作惡，用戶資產也不會受損，受損的只有應用程序的資產。

如果預言機出錯，中繼器沒出錯，那么驗證消息無法發出，如果預言機沒出錯，中繼器出問題，交易無法到達目標鏈。第三種情況是預言機和中繼器同時出問題，那么此時資產將如何受損？比如用戶可以只在以太坊上質押1ETH，但是通過攻擊預言機和中繼器，讓中繼器顯示自己在bnb chain鏈上資產為100ETH，這樣受損的僅限於某個協議的某一對鏈上的中繼器，受損範圍極小。但是這種情況目前不太可能發生，因為中繼器現在都是由layerzero官方控制。

將對現在市場跨鏈橋的衝擊

即時確定性、統一流動性、目標鏈上的原生資產被稱作跨鏈資產的「不可能三角」，layerzero官方聲稱自己已經實現了這個「不可能三角」

通過鏈上應用程序與鏈上應用程序的資產跨鏈，打破了之前依賴於某一個中間鏈的跨鏈方式，把資產跨鏈的需求從公鏈轉向應用。當這些DAPP部署到多鏈並且愿意使用layerzero的協議，那么用戶在一條鏈上的資產就可以訪問多個鏈上的流動池。不僅僅可以更便捷的實現交換資產，更是可以提升資產的利用率，實現layerzero的「全鏈時代」。

那么之前由中間鏈（跨鏈橋）實現的鏈與鏈的交互就顯得低效且不安全，最終會被淘汰。

layerzero 如何才能實現「全鏈目標」？

首先要得到鏈上應用的認可，目前第一個應用是官方自己做的，後面肯定要不斷的拓展協議應用，但從stargate目前源源不斷支持的公鏈以及背後投資方來看，layerzero 尋找合作應該不是難事，只是協議本身是否足夠穩定。

其次是得到用戶的認可，用戶對於跨鏈最重要的需求就是在保證安全的情況下提升效率，目前layerzero 的協議應用足夠多的應用後，通過協議跨鏈的資產更加龐大的時候，會不會被黑客找到攻擊之法，面對攻擊，layerzero是否能夠及時應對？都將決定這個協議能走多遠。

財富效應（如何通過layer0獲得財富）?

去試用，去參與，可能會有空投；雖然官方多次強調layerzero協議不會發自己的原生代幣，但是強大的社區在github提交代碼中發現了關鍵詞「ZRO token」所以，這個協議一定會有自己的代幣，所以可以多參與社區，試用產品，萬一有空投呢？

挖礦，年化20% 的收益，並且基於二層網絡幾乎不需要什么手續費，目前看來layerzero的事業才剛剛起步，stg作為自己的首發項目，會持續一段時間穩定下來，這樣的穩定理財也不失為一個好機會。

STG的潛在投資價值，確實有上线幣安交易所的預期，所以也可以逢低买入賭一個未來。

參考文章：

https://medium.com/layerzero-official/layerzero-an-omnichain-interoperability-protocol-b43d2ae975b6

https://layerzero.network/pdf/LayerZero_Whitepaper_Release.pdf

https://medium.com/stargate-official/the-bridging-trilemma-d80788cce4ef

https://rainandcoffee.substack.com/p/the-omni-layer-underneath

https://medium.com/layerzero-official/layerzero-the-future-transport-layer-of-ibc-32db19b1f253

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