Cronos中文世界第一人的VVS的自閉之旅

2021-11-16 21:11:13

在GameFi、memecoin熱度持續霸屏的當下,DeFi熱度遲遲不見起色,前段時間熱議的DeFi2.0也並沒有持續多久。圈內盼“神礦”久矣。直到上周,由老牌交易所Crypto.com推出的兼容EVM的Cronos公鏈上的一個VVS Finance的項目火了一把,上萬的APY讓久違的farmer如遇甘霖,紛紛衝“頭礦”,發生了很多有意思的故事。比如CEX的CRO被提空、跨鏈橋Cronos Bridge堵塞等。NGC Ventures研究員、中文區加密大V、幣圈百科全書Kay老師@keyahayek分享了自己是如何第一時間發現項目並一頓操作猛如虎賺了7%的故事。

這次大概是中文世界最先聊 Cronos 的,十一月初就有在聊這個機會,而且是明擼,CRO 昨天的巔峯排名大概到過 20 名左右。

上线之前,也知行合一的整理了一遍 Cronos 上的項目,那個時間點,實在是太土了(當然現在也並沒有太多改善)

开的當天,Medium 文章第一個推薦項目是 VVS,也有聽說小道消息 VVS 正是官方項目,當時就猴兒急了,准備了一筆資金准備衝的時候,發生了 4 件事:

  • 項目公布 6 點,但當天延遲啓動了 1.5 小時

  • 正式啓動時,已經有人預挖了

  • 項目方使用的時間是 HKT,美國鏈亞洲團隊

  • 官方 RPC 掛了,十筆交易能卡七筆

昨天和 Woody@woody82343978 老師闲聊,也聊到當時啓動的糟心事,Woody 老師看我 too simple, sometimes naïve,問我參加過 pancake 的 launch 么,當時的糟心程度其實一模一樣,他已經習慣了。

Anyway,發現團隊如此不專業,我放棄了盲挖(現在看當時 CRO/ETH 的盲挖收益率在 10% 以上,非常恐怖)裏的 stake 的流動性和 VVX 的實際交易對流動性差距很大,有大量的流動性是沒有被質押的這部分回頭看就是官方的錢(大概有 10000ETH),用來控制收益率的。

我還是比較容易原諒自己的人,當時沒挖還有一個更深的原因,礦的低風險池只有 CRO/ETH 和 CRO/WBTC,我沒有很大倉位的 CRO,如果直接大倉位去挖,需要有很大的 CRO 敞口,作為老韭菜,對這個幣應該都印象一般。

時間過了兩天,Cronos 依然土狗,但是那天晚上 VVS 收益率出來了,一度在 2000%+ 甚至 3000%+,我打電話給@BlankerLin 林老師,討論要不要大資金狂暴轟入,一致表示二池太淺了,當時只有兩三百萬,或許很快就塌了,回想真是 virgin trader,NGMI。

為啥 virgin 呢?第二天起牀發現二池(注:二池是由項目方代幣組成LP的資金池)居然已經接近 1000 萬了,同時發現一個驚人的事實,CRO 以外的資產 ETH、WBTC、USDC 等等,每天從 http://Crypto.com 的提現額度只有 10BTC(前提還是非大陸 KYC),所以巨鯨們的資金其實根本沒辦法狂暴轟入。

第二天發現一晚已經血虧 2% 低風險收益以後,立馬开始重新歸集資金,失去的都要嫖回來,开始遇到上述問題:

所內限額

所外的橋,只能跨 CRO,還是人工審批,2~5 小時是常規操作

Anyway,慢慢一筆一筆的跨,卡了 30 多個小時之後終於全部到帳了,前面說到我沒有 CRO 的持倉,所以只能慢慢开套保單,當時的現貨和 PERP 價差有點大,而且幾乎只能做 taker,實在是肉疼。套保大概單程虧千 3,返程再千 3,當然也可能是我菜。

多說一句,為什么套保也要幹呢?因為按照當時的收益,CRO 漲 50% 到 0.5 左右的無常損失大概是 2%,而礦 1500% 左右的 APR,就大概是日化 4%,也就是 CRO 只要不要半天漲 50%,大概率是不會賠錢的,至於 ETH 的敞口,本來就有一部分 HODL 的倉位,所以也不要緊了。

and the rest is history,日拋壓一千萬美金的礦幣居然一路亂飛,三四天漲了四五倍,雖然對衝掉了 CRO 的敞口,但是還有無常損失的敞口在,當然是挖多少賣多少,run forrest run,一路賣飛。

從未見過的金融奇跡,最後一天 2 億刀低風險池嫖 1 億刀二池,某項目 1 億刀本金嫖 20 萬刀二池還歷歷在目。最後一天實在漲的兇,又是加保證金,又是根據 LP 新的比例調整套保倉位(萬一 CRO 真的去 $1 呢),到晚上第一大地址开始砸盤,監控巨鯨地址的用戶开始踩踏,終於把收益率打進了三位數,500% 左右的 APR 已經不再是我的值搏區間,溜了溜了。

最後算下來:

收益:10% 左右

無常損失:2% 左右

套保摩擦成本:1% 左右

一通騷操作,最後只賺了大概 7%,你以為這就結束了?

優先回了 CRO,ETH 還在所內,價格上漲時 LP 裏的 CRO 換了大概 20% 的 ETH,這一部分本來應該賣成法幣的(這部分不是賺的,相當於上漲過程中 4600 加倉的 ETH)。

鏈上價格太差,所內還沒賣,後方就瀑布了,开始虧錢,IQ 100 的痛苦。

原文鏈接:https://twitter.com/keyahayek/status/1460489249921265666

原文作者:@keyahayek

編輯:DeFi之道

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