DODO Research：AAVE GRANT 生態項目速覽

僅次於以太坊質押協議 LIDO， AAVE 是當今 Defi 世界 TVL 全鏈第二，TVL 高達 46 億 9 千萬美金的重要基石協議。除了持續發展自身協議外，AAVE 也積極孵化贊助許多生態相關的協議，例如一站式 Defi 服務器 DefiSaver，跨鏈橋 Li.Fi 以及期權協議 Lyra Finance 等着名的項目皆曾經受到 AAVE GRANT 生態基金的贊助支持。

今天 CryptoSnap 周報帶大家來看 AAVE 生態基金 AAVE GRANT 近期公布的 2023 年 7 月份與 8 月份獲得生態獎勵的共 17 個項目與計劃。

七月份得獎名單

1. Range Protocol

Range Protocol 是一個 Defi 自動策略管理平臺，提供多個不同的代幣金庫與策略讓使用者選擇，並提供最佳的收益回報，產品愿景包括 AMM DEX 流動性管理、流動性質押 LSD、NFT Fi 與衍生品協議的策略管理，但目前僅 AMM DEX 管理已上线。

而這次從 AAVE GRANT 拿到的激勵則將專注於 $GHO 穩定幣的金庫，利用 $GHO 與其他穩定幣例如 $USDC $DAI 的流動性管理策略提供用戶最高的年化收益並加深 $GHO 的流動性。

2. Roll a Mate

Roll a Mate 在近期的 ETHGlobal Waterloo 2023 中獲獎無數，其項目愿景為在以太坊主網提供低廉的交易費用，使用者僅需支付 0 - 0.04 美金的交易費用

用戶僅需支付一次性的 GAS 費用將錢存入 Roll a Mate 部署的智能合約，接着便能享受接近 0 GAS 的各種交易，包括在 AAVE 上貸款償還等交易。

目前該協議仍處於开發中的狀態，尚未上线主網。

3. LangWallet

LangWallet 是第一個完全交互式的 AI 錢包，其特點是用戶僅需與機器人聊天（文字或是語音皆可） AI 便能夠從語中擷取你的需求並回答問題或是發出對應的交易行為，不管是买賣代幣 NFT 或是設定限價單甚至去借貸平臺貸款償還等等。

目前該項目也尚未公开上线，其 Demo 影片顯示是透過 APPLE 的 iMessage 與特定 AI 帳號溝通即可，無須下載特定應用程式。

4. YaspFi

YaspFi 是一個一站式的 Defi 錢包服務，擁有插件錢包端與網頁端兩個前端（目前正在开發手機端應用），提供用戶一個前端便能與多個 Defi 協議交互的服務，並將各種農場收益年化率統整，一眼便能比較各個協議之間的年化差異。

5. AwesomeQA

AwesomeQA 是一個 AI 問答機器人服務，支援 Discord、Telegram 與網頁端三個平臺，透過閱讀項目方文檔以及歷史聊天記錄整理出用戶最常詢問的重復性問題，並在下次有用戶詢問時自動回復。

目前包括 AAVE、Scroll、Dune 以及 ChainFlip 等着名項目都已經在其社群中使用 AwesomeQA 的機器人服務，提供用戶更好的支援。

6. Nilla Connect

NillaConnect 是一個 P2P 的槓杆借貸協議，將 AAVE 做為底層資金池，當無法匹配 P2P 借貸需求時資金將會放入 AAVE 賺取利率，而當匹配成功時便會自動提取並借出給借款人，幫助 Aave 通過槓杆更好地利用闲置資金，降低資金成本，為用戶創造更好的回報。

另外 NillaConnect 與 Li.Fi 合作，使用 Li.Fi SDK 作為全鏈解決方案，並也獲得了 LI.FI’s grant 獎勵。

7. Concero

Concero 是一個終端的鏈上交易平臺，將自己定位做跨鏈的 DEX 與質押聚合器，並且提供代幣即時新聞與 K 线圖等等的服務。

質押聚合器部分已經整合 AAVE 與其他池進行比較，他們的跨鏈 Dex 聚合器將允許用戶從任何鏈進行交換，並將代幣質押在 Aave 資金池。

8. Aave Alarm

Aave Alarm 是一個开源的手機端應用專案，能夠監控用戶在 AAVE 的健康系數，並提供通知服務，目前該應用已經在 iOS App Store 與 Android Google Play 上线。

9. Breezepay

Breezepay 是一個 Web3 支付專案，致力於為日常用戶打造便捷的加密貨幣支付工具，支援包括 USDC USDT DAI SOL ETH Ripple 等主流代幣。

他們的 Aave 集成計劃在以太坊主網上同時使用借貸功能，以促進更順暢的支付體驗。

八月份得獎名單

1. Compass Labs

Compass Labs 推出的 Dojo 是一個 Defi 模擬軟體，能夠對於 Defi 策略模擬在 EVM 智能合約上的各種測試，僅需在你的本地端使用簡單的 python 指令，便能對策略進行全面實驗。

Dojo 目前已經與以太坊上的 UniswapV3 整合，並正在致力於整合 AAVE，以及將模擬擴展到 Polygon 與 Arbitrum 上。

2. Sommelier

Sommelier Finance 是搭建在 Cosmos SDK, Tendermint POS 共識機制下的 Layer1 區塊鏈，在 Cosmos 上搭建了針對於優化各種 Defi 協議的特定應用鏈，提供自動化金庫服務允許各個策略方提供各種複雜的 Defi 策略來讓普通使用者將代幣存入賺取高額年化率。

此次獲獎的主因是其 Turbo GHO 金庫表現優異，目前已突破200 萬美元的 TVL，並且在 Uni V3 的 GHO LP 池中表現優異，在僅佔整個資金池的 44% 的 TVL 的同時提供了超過 56% 的交易量。

3. CIAN Protocol

CIAN Protocol 是一個專注於提高 LST 代幣收益的自動化金庫策略協議，目前擁有 ETH Matic Avax 幣本位的多個策略金庫。

而此次 AAVE GRANT 贈款將用來幫助 CIAN 使用 AAVE 作為核心借貸/托管協議，加速开發新的三角洲中性策略保險庫。

4. Altitude

Altitude 是一個自動化借貸管理工具，目標是解決當今借貸項目普遍資本效率低的問題，自動化管理借貸頭寸，將過剩的抵押品存入農場協議中賺取年化，而當抵押品下跌時自動存農場中提取存入借貸平臺避免清算。

5. DeFi Simulator

DeFi Simulator 提供使用者一個友善的 UI 界面來模擬 AAVE 倉位的各種變化，使用者能夠修改風險參數的並模擬出對於 Aave 頭寸的影響，用戶將能即時了解風險參數變化對健康因素、清算價格和借貸能力的影響。

6. Aave RFPs & Service Provider ToS

Aave RFPs & Service Provider ToS 是一個由 Ben O'Neill 提出，關於 AAVE 治理提案上的框架，旨在改進服務提供商的選擇和與 Aave DAO 的合作，並建立出一套規則。

7. Revelo Intel

Revelo Intel 是一個加密研究和教育平臺，此次獎勵主要是基於其先前關於 AAVE 各種數據指標各種數據指標的研究報告，內容包括研究 TVL 與競爭者的變化、協議費用收入、金庫治理與路线圖以及AAVE 代幣等等全面的研究。

Source: https://revelointel.com/snapshots/aave-270823-to-260923/

8. Laval University - Introduction to Blockchain & DeFi course

該專案是拉瓦爾大學教授 pierreyves.eth 开設的一門區塊課程，教授讓他的學生設計出一個與 Arbitrum 上的 Aave V3 進行交互的項目，並直接從 v3 合約中取得計算他們自己的账戶健康評分、 LTV 比率、清算價格等信息。

筆者觀點

近期加密貨幣市場持續低迷，尤其是 ETH/BTC 匯率更是跌到15個月以來新低點，反映出以太坊主網鏈上活動低迷的情況，不過所謂的在熊市堅持努力，才能夠在牛市中收成結果。在此寒冬仍就有這么多項目持續开發運作，並擁有許多像是 AAVE 這樣的 Defi 基石協議提供資助，起到了母雞帶小雞的作用，代表着以太坊 Defi 社區力量仍是十分堅挺。

筆者個人也相對看好此次激勵裏面許多個 Defi 金庫以及一站式的前端服務，這些協議的都是為了能夠讓 Defi 簡單化的產品。讓使用者不用理解其背後復雜的原理與各種眼花撩亂的協議，只需通過一站式的前端服務 / 金庫，便一眼能夠明瞭哪個受益高，風險為何，輕松享受到 Defi 積木疊疊樂的高收益，但同樣的目前市場是相似的平臺相當的多，如何能夠在宣傳營銷上取得突破捕獲最多的用戶，將是這類型項目的難題，此賽道的競爭相當激烈。