DeFi研究員告訴你 雪崩上最值得關注的5個應用
本文梳理自 DeFi 研究員 The DeFi Edge 在個人社交媒體平臺上的觀點,律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下:
與去年年底相比,Avalanche 的熱度似乎有所衰減,但根據目前的鏈上數據顯示,Avalanche 生態在今年將會進一步爆發。
Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位,並且具有不錯的 Mcap/TVL 比率。
獨特錢包地址數量已超 200 萬個
每日交易量每天約 100 萬次,並且還在增長
AVAX 的價格最近也漲勢兇猛,但由於宏觀環境的制約,我認為它的價格仍有滯後性。
如果你對 Avalanche 還不是很熟悉,它是由康奈爾大學前計算機教授 Emin Gn Sirer 領導創造的 Layer 1 公鏈,採用子網技術(Subnet)解決擴容性問題。(律動注,讀者可參考《雪崩 DEX 开發者為你詳解 Avalanche 共識機制》一文中更為詳細的介紹)Avalanche 現在是市值排名第 9,是不愿支付 ETH 高昂 gas 費的 DeFi 投資者的首選之一。
你可能會問,「什么是子網?」。每個 Layer 1 公鏈都會遇到擴容性和 gas 費用問題,且都有各自的解決方案。Avalanche 的解決方案就是子網,可以看作是主網下的「迷你鏈」,它們允許各類 dApp 在自己的鏈上運行,而不會影響主網的其余部分。
以太坊主網現在面臨着嚴重的堵塞和 gas 問題,但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型應用能在其主網下運行自己的鏈,將能為其他所有人釋放出更多的流量。目前以太坊的擴容方案主要是 Layer 2 公鏈,但對於用戶而言,加入 Avalanche 上的子網要比進入 Layer 2 公鏈簡單得多。
在過去的幾周裏,我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp,以下是我認為最有潛力的 5 個:
TraderJoe
這是 Avalanche 上排名第一的 DEX,目前市值達 2.14 億美元。
TraderJoe 正在擺脫原先的 xJOE 模型(律動注,該模型為復利質押,質押 JOE 並自動實現復利),並推出新的 Token 經濟學模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE,它們每個都有不同的用例:
rJOE:Launchpad
TraderJoe 有一個新項目的 Launchpad。如果你想獲得最近比較火的 Fief 工會的早期入場機會,就必須通過這個 Launchpad,用戶需要先質押自己的 JOE 以獲得 rJOE,作為進入 Launchpad 的憑證。
sJOE:穩定幣
如果用戶獲得被動收入,便可以質押 JOE 已獲得 sJOE。這樣一來用戶就可以分享 TraderJoe 平臺產生的收入,並以穩定幣的形式獲得回報。
veJOE:收益助推器
veJOE 與 Curve 和 SpiritSwap 採用的機制類似。想要獲得額外收益的 DeFi 投資者,可以選擇質押 JOE 並獲得代表收益投票權的 veJOE,以此提升特定礦池的收益。
我其實不是 DEX 的忠實粉絲,因為許多 DEX 的 Token 表現都很不理想,比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或許 TraderJoe 的新模型會最終打破這一趨勢嗎。
Platypus
這是 Avalanche 上的穩定幣 AMM,與 Curve 一樣提供低滑點的穩定幣交易服務。Platypus 得到了很多頂尖機構的支持,目前市值 6800 萬美元。
通過 Platypus 獲得收益的方式很多,其 Token 經濟學也與 Curve 有所不同,更加鼓勵 PTP 的長期持有者:
方法一:質押穩定幣
首先,質押你的穩定幣並賺取 PTP。然後質押 PTP 以賺取 vePTP,質押的時間越長,賺取的 vePTP 就越多,能進一步助推 PTP 的 APR。但如果用戶取消質押,就會失去所有的 vePTP。
Platypus 平臺提供了一個受益助推計算器,你可以使用它來估算自己的收入。
方法二:為 PTP 提供流動性對
在 TraderJoe 上為 PTP-AVAX 交易對提供流動性以獲得 214% 的 APR。
你還可以使用 Beefy Finance 自動實現復利,獲得 807% 的 APY,當然這存在額外的智能合約風險,不過我非常信任 Beefy。
Defrost Finance
這是 Avalanche 上的 Abracadabra,市值 720 萬美元。用戶將收益資產作為抵押品存入獲得 H2O,這是 Defrost 的穩定幣。
由於 0xSifu 和 Frog Nation 的問題,Abracadabra 遭受了巨大的打擊(律動注,詳見《Frog 變 F「rug」,一條推特引發的十億美金恐慌事件》),因此人們可能會尋找它的替代品。Defrost 採取公平發售,沒有 VC 和內部人士,同時還是 Ankr 和 Elk Finance 的合作夥伴,目前正逐漸向跨鏈發展。Defrost 現在也有很多不同的收益方法:
方法一:Farming
MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分紅憑證,抵押 MELT 可以獲得 107% 的 APY。
方法二:參與 Defrost 的 H2O3CRV-f 礦池
首先,前往 Curve 換取一些 Defrost H2O 池。
然後返回 Defrost 並存入池中,提升 sMELT 收益。
Defrost 有兩點我不喜歡:
Defrost 收益率大概是每 6 天 10%,但領取所有獎勵需要等待 54 天。
用戶必須投入大量 MELT 才能獲得收益助推。
但無論如何,我對 Defrost 的團隊和 Token 經濟學都印象深刻。
CrystalVale
這是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本,目前還沒有推出(預計第一季度)。在 Harmony 鏈上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 億美元,是交易量排名第一的 GameFi 遊戲,而 Avalanche 上的用戶群體比 Harmony 大得多。
不幸的是,CRYSTAL 的空投已經結束了。用戶現在可以等 CrystalVale 啓動後,使用跨鏈橋將 JEWEL 橋接到 Avalanche 上,然後為 JEWEL-CRYSTAL 交易對提供流動性,以獲得早期 4 位數的 APR。
Crabada
這是一款與 Axie Infinity 機制相似的 P2E 遊戲,市值 1.04 億美元。我之所以強調這個項目,是因為它在 Avalanche 上獲得極大的關注,很多人都在玩這個遊戲。
總之,Avalanche 今年的表現應該會很不錯,鏈上數據優異、子網將更多的普及,以及更多 dApp 即將推出,Avalanche 正在成為一個完整的生態系統。
原文作者:The DeFi Edge,DeFi 研究員
原文編譯:0x137
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