2021年度投資圖譜（部分）

共識實驗室2021年度投資圖譜（部分）

2021年度，共識實驗室繼續在區塊鏈行業深耕投資布局，在全球市場重點關注和投資行業前沿的基礎設施、交易平臺、技術協議和金融工具。

本年內，共識實驗室在包括去中心化金融、波卡生態、性能公鏈、去中心化存儲等7個行業板塊的15個細分賽道，先後投資了55家優質的區塊鏈企業與項目，並將持續為項目提供支持與賦能。

共識投資合作

DeFi板塊

傳統金融中，資產是商業社會在價值交換過程沉澱下來的稀缺資源，而信用則是金融市場的基石。DeFi行業的爆發對應了商業社會的信用和資產到去中心化世界的範式轉移，通過技術重新定義了基礎信用、底層資產擴張和金融槓杆累計的新金融秩序。

共識實驗室相信DeFi將作為新的應用熱潮與生產關系變革的基點成為加密貨幣行業發展的Alpha，並由此在2021年繼續對DeFi板塊加注，從借貸、Layer2、跨鏈、流動性、DAO、期權衍生品、資管和預言機賽道進行如下投資與合作布局：

ZKSwap  基於AMM機制的代幣Swap協議，通過ZK-Rollup技術在Layer2實現了uniswap的全套功能，同時提供無限可擴展性和隱私性。ZKSwap為流動性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基礎設施，且交易無需任何Gas費用。

Rocket Protocol  作為可以實現 EVM 體系多鏈合約互操作的高性能鏈群，火箭協議 2.0 融合了跨鏈協議、NFT 協議以及 EVM 協議，並在此基礎上進行了擴展，使得开發者能夠自由的創建適配各種場景的復雜去中心化應用，同時給予用戶近似互聯網應用般的體驗。

Monox Protocol  單一代幣流動性池。通過Monox Protocol，項目可以以零資本啓動新代幣，同時成為流動性提供者所需的資金更少、多個流動性池中的孤立資金更少。作為具有更高資本效率的DeFi協議，降低交易費用，為用戶提供優質的DeFi產品和服務。

Coin98 Exchange 東南亞頭部區塊鏈集團Coin98 Finance旗下的流動性聚合協議。Coin98生態多年來積累的資源、與行業的聯系以及廣泛支持，也為有前景的早期項目提供了全面支持，以協助他們开發讓世界變得更好的產品。

Metis  提供一種基於二層協議構建的开放框架，用於DAC（去中心化的自組織公司）的創建、管理和發展。Metis將支持NFT，Defi和各種去中心化應用的構建和運營，使得區塊鏈成為承載價值生產活動的價值互聯網。

Duet Protocol  合成資產協議、基於算法混合抵押的多鏈合成資產協議，允許傳統資產遷移到高增長的加密資產。其愿景是建立一個由 DAO 治理的可自由完成降調資產（低流動性傳統資產）與升調資產（加密資產）間轉化的平行世界，用戶在此可僅用一個數字錢包完成全球任何資產的配置。

WePiggy   一個开源、非托管的加密資產借貸市場協議，用戶可存入特定的加密資產賺取利息，也可以支付一定的利息借取某種加密資產。與Compound和Aave等先驅者相比，WePiggy將在優先考慮資金安全的前提上，積極創建更為豐富的借貸市場，優化智能合約的執行效率。

KAKI  基於Layer2建立的一個去中心化零售期權協議。首創KDOP(KAKI Decentralized Option Protocol KAKI)去中心化期權協議，基於Arbitrum的Optimistic-Rollup技術協議开發，KDOP實現了期權定價、期權交易、WMM、期權行權、期權金分配等功能。

ENEX.SPACE  首個由Enecuum網絡和Tabula協議提供支持的DeFi平臺。可在短時間內完成與以太坊、幣安智能鏈、Polkadot、Fusion和其他區塊鏈的交接，從而使用戶可以以很低的費用在各平臺上進行交易、盈利、發行、融資。

zkLink  基於 ZK-Rollup 技術的Layer 2多鏈資產聚合平臺，旨在解決去中心化交易網絡中存在的流動性割裂問題，所有資金都由主鏈上的智能合約持有，zkLink執行鏈下的計算和存儲，Layer 2的有效性通過零知識證明來確保。

DePlutus  去中心化的加密資產的資管協議，用戶可以在平臺上選擇自己喜歡或認可的基金經理進行投資，用戶管理自己的私鑰，基金經理只可以通過鏈上的智能合約對用戶投資的資金進行操作。如此，用戶與募資的團隊之間並無需相互信任，即可完成去中心化投資。

KSwap  OKExChain的去中心化交易平臺，KSwap致力於在OKExChain 生態中為用戶提供代幣兌換、流動性、交易挖礦等服務，KSwap將安全放在第一位、注重用戶體驗，將為客戶提供資產多樣、安全可信的流暢交易。

The Graph  基於Web3生態的區塊鏈數據索引及查詢API服務層，讓 DApp數據的訪問變的更容易和更迅速。使用的查詢語言是Facebook發明的GraphQL語言，將區塊鏈數據進行索引、生成子圖、進而允許快速的查詢接口。

ADAMoracle  首發於OKExChain並支持多鏈運行的去中心化預言機網絡服務設施，能為智能合約开發者提供全面的工具和數據，以及更為安全便利的預言機整體解決方案。ADAMoracle通過連接現實世界數據和區塊鏈系統，將推動借貸、資產合成、預測市場等豐富的業態發展。

Bagels Finance  基於以太坊Layer2、BSC和HECO上的槓杆式流動性挖礦跨鏈聚合協議，存幣者可以將主流幣資產存入智能合約，獲得市場上較高的利息收益；借幣者以最少的頭寸槓杆出2-10倍挖礦頭寸，獲得同等倍數的挖礦收益和LP提供者交易費，將APY挖礦收益最大化。

基礎設施

底層基礎設施的匱乏是實現區塊鏈大規模應用的阻礙，正如梅特卡夫定律Metcalfe's Law所指：網絡價值與網絡節點\用戶的平方成正比。這種關系基於所謂的“網絡效應”，即網絡參與的用戶越多，網絡價值越大。

大規模用戶的參與，只有等到區塊鏈3.0出現一批能夠解決用戶需求、具有良好用戶體驗的實用級dApp時才會出現，同時還需要解決現有區塊鏈網絡擴容的瓶頸問題。2021年，共識實驗室以完善基礎設施的應用為出發點，進行了如下投資合作：

Findora  零知識證明ZKP和多方計算MPC技術的全球領先者，用加密技術建造一個高性能、可信並帶有審計工具的保密區塊鏈，為全球可信機構、經濟利益激勵方提供去中心化金融網絡的基礎設施。

FLY  旨在為客戶提供從VRM生態系統獲得折扣和額外利益的機會。VRM是位於歐洲一家主營基於量化高頻策略的數字貨幣交易機構，旗下業務包含VRM Quant量化交易、VRM Research行業投資、BlackOcean流動性及暗池、VRM Capital Management开放基金以及VRM Mining礦業等。

EPIK Protocol  銘識協議的目標是致力於借助區塊鏈技術打造一個去中心化的共建共享共益的安全可信知識圖譜協作平臺，以極低的管理成本組織全球知識社區用戶共同協作，將人類各領域知識轉化為知識圖譜永久保存，开闊AI的認知，推動認知智能時代的到來。

Wicrypt  提供基於區塊鏈的WiFi共享服務，允許訂戶通過與付費用戶共享移動數據賺錢，現已在Google Play和App Store中提供。Wicrypt在參加由尼日利亞通信委員會組織的創新競賽的25家科技公司中排名第二，將獲得一筆價值200萬奈拉的資助。

CCFOX  成立於2019年，總部位於新加坡，是一家由傳統證券交易平臺、量化對衝機構資深人士打造的衍生品交易服務平臺。團隊具備量化交易經驗，是多家數字貨幣交易平臺的做市商。核心开發人員均擁有傳統證券交易平臺背景，獨立研發全套交易所和客戶服務系統。

Roxe  基於區塊鏈的全球支付網絡，為銀行、中央銀行、支付公司、匯款提供商和消費者等提供點對點的最優路徑支付，可以實現實時、低成本的跨區域、跨貨幣、跨系統的支付，可提供從共識層到應用層的完善的基礎設施和豐富的生態。

波卡板塊

具有完整、开放體系的公鏈生態代表了區塊鏈行業的主流發展路徑。Polkadot的出發點是認為區塊鏈未來是一個多鏈共存的世界，為此構建了高性能的跨鏈技術。共識實驗室關於Polkadot的過往研報請見【共識行研】詳解波卡：互聯網啓蒙運動Web3.0的先行者、【共識行研】Polkadot生態全景與公鏈之爭，對比ETH2.0和Cosmos

Polkadot依靠中繼鏈成為鏈接衆多鏈的集合，集合中包括波卡網絡中的衆多平行鏈的生態，2021年間，共識實驗室也依此在波卡的平行鏈、橋和生態項目進行了如下投資合作：

Evanesco  波卡生態隱私網絡協議，將基於Layer0網絡基礎設施和Bulletproof隱私計算框架，打造Web3獨有的金融隱私平臺。EVA將集成隱私資產的發行、管理、轉移、跨鏈互操作，同時可將隱私流動性提供給錢包、交易所及聚合交易服務，並通過跨鏈網關共享外鏈與隱私生態流動性。

Shadows Network  DeFi合成資產發行協議和基於Substrate的合成資產交易的基礎網絡，Substrate是Web 3.0價值存儲庫的骨幹。作為是發行，交易，借貸和借貸衍生資產的中心，它將使鏈上資產的交易變得高效便捷。

Bifrost  主要運用波卡的跨鏈技術解決Staking中仍然存在如參與門檻高、無流動性、治理與利益衝突等諸多問題，Bifrost的應用方向將會重點向無需鎖倉的Staking、降低Staking門檻，以及提高Staking收益的三個方向延展。

NFT板塊

NFT作為整體存在，具有獨一無二、稀缺、不可分割的屬性，是使藝術品加密資產化的天然入口。在疫情的阻礙下，傳統的藝術品展覽不能正常運行，卻給數字藝術帶來助推。

NFT乘着Meme文化興起，改變傳統藝術嚴肅和高昂的姿態，創造稀缺資產的同時也在創造新的交互體驗。2021年，共識實驗室從社交、遊戲、卡牌和平臺等賽道對NFT進行如下投資合作：

Torum  一家專為加密貨幣用戶及項目方而設的社交媒體平臺，致力於以社交平臺作為生態圈的基礎，並通過整合搭建於幣安智能鏈上的DeFi平臺、NFT商城等功能，旨在成為行業中的一站式社交生態圈。

MyDeFiPet 由TopeBox的傳統遊戲和KardiaChain的區塊鏈團隊結合。圍繞收集、繁殖、進化、战鬥、交易、社交活動的核心循環。玩家可以通過出價收集繁殖新類型的怪物、飼養和進化怪物以參加战鬥獲得獎勵，還可以與其他玩家交易這些怪物，以在遊戲中和現實生活中互惠互利。

X World Games  建立在幣安智能鏈上的去中心化虛擬遊戲世界。 旗下Dream Card 夢幻卡牌是行業首個以日系二次元文化的NFT卡牌對战遊戲，由全球知名遊戲團隊及設計師打造。

AliumSwap  支持多鏈和NFT的去中心化交易平臺，多鏈跨鏈方案讓不同渠道的資產流通、轉移、交易提供了方案，同時平臺代幣融入NFT概念，提升了對外界波動的抵御能力，減少通證價值波動的幅度。

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