迪拜加密市場調研報告：加密行業的中東之光

2023-12-06 22:12:47

據 HedgewithCrypto 研究顯示，迪拜（阿聯酋）是過去三年中採用加密貨幣最多的國家 / 地區之一，僅次於土耳其（該研究根據許多因素來定義採用，包括加密 ATM 的數量、人口接受率、在线對加密的興趣以及支持加密的立法）。隨着迪拜（阿聯酋）邀請政策的放松，中東北非蓬勃發展的加密市場吸引着越來越多的企業和個人來到迪拜發展，如果說阿聯酋是加密行業的中東北非之光，那迪拜就是這束光最耀眼的地方。

Tips：

迪拜是阿聯酋的經濟中心，也是阿聯酋加密市場的絕對中心，本文將圍繞迪拜和整個阿聯酋，結合相關數據和信息，對該區域的加密市場進行分析闡述。

迪拜與阿聯酋的關系：迪拜市是迪拜酋長國的首府，位於迪拜酋長國的中部。迪拜市是迪拜酋長國的政治、經濟、文化中心，是迪拜酋長國人口最多的城市。

迪拜酋長國是阿拉伯聯合酋長國七個酋長國之一，位於阿拉伯半島東南部。迪拜酋長國是阿拉伯聯合酋長國人口最多、經濟最發達的酋長國。

迪拜是阿聯酋經濟的支柱和國際形象，迪拜的經濟主要依靠旅遊業、航空業、房地產和金融服務，是世界上最受歡迎的旅遊目的地之一，也是中東地區的經濟和金融中心迪拜的經濟發展對阿聯酋的經濟發展有着重要影響。

1、區域宏觀經濟指標及現狀

1.1 土地及人口規模

阿聯酋（全稱：阿拉伯聯合酋長國），位於阿拉伯半島東部，西和南與沙特阿拉伯交界，東和東北與阿曼毗連，北臨波斯灣，與伊朗隔海相望，總面積 83600 平方千米，海岸线長 734 千米，由 7 個酋長國組成。截至 2023 年 6 月，阿聯酋總人口為 1017 萬，外籍人員佔 88%，阿拉伯語為官方語言，通用英語。

迪拜位於阿拉伯聯合酋長國的阿拉伯灣南岸，迪拜酋長國南部與阿布扎比接壤，東北部與沙迦接壤，東南部與阿曼蘇丹國接壤，面積約為 4114 平方公裏，佔阿聯酋全國總面積的 5.8%，繼阿布扎比之後排名第二。截至 2020 年 6 月迪拜人口 3,392,408 ，約佔阿聯酋全國人口的 41.9%，為人口最多的城市；每年增加 177,020 人，增長率為 5.64%；人口密度為約為 408.18 人 / 平方公裏，是全國人口密度的八倍多。

1.2 經濟及相關指標

阿聯酋是海灣合作委員會第二大經濟體（僅次於沙特阿拉伯），是世界上最富有的國家之一，也是擁有世界上人均 GDP (PPP) 最高的國家之一。政府在發展石化工業的同時，把發展多樣化經濟、擴大貿易和增加非石油收入在國內生產總值中的比重作為首要任務，近年來，阿聯酋大力發展以信息技術為核心的知識經濟，同時注重可再生能源研發。

2022 年阿聯酋 GDP 為 4466 億美元，GDP 增長率為 8.9%，人均 GDP4.77 萬美元，比經合組織平均水平高出約 80%。在過去 6 年中，阿聯酋人均 GDP 增長了 24.7%，2022 年人均 GDP 同比增長 21.1%，而迪拜 2023 年第一季度實際 GDP 達到 1113 億迪拉姆（折合美元約 303 億）,同比增長 2.8%,經濟增速明顯高於歐盟的 1.1% 和美國的 1.8%。據 Kearney 發布的 2023 年全球城市綜合排名顯示，迪拜在全球城市綜合排名中位列第 23 位、中東北非地區首位。

迪拜統計局發布的數據顯示，其中金融保險行業在 GDP 中佔比為 15%，金融業增長 3.2%，對國內生產總值的貢獻率為 12.7%。阿聯酋中央銀行的數據顯示，與去年同期相比，信貸余額增長 3.5%，存款余額增長 14.9%；阿聯酋採購經理指數（PMI）證實，非石油私營部門已連續 28 個月擴張，就業增速創 2016 年 7 月以來最快。

1.3 區域經濟發展預測

阿聯酋本國機構和多家國際組織預測，2023 年阿聯酋經濟將回歸穩健增長，經濟前景依然樂觀。渣打銀行在 6 月份發布的《貿易的未來：高增長走廊的新機遇》報告預測，到 2030 年其出口額將達到約 2 萬億迪拉姆，年均增長率達 5.5%，而迪拜將在未來的發展和增長中佔據極其重要的地位。

從全球視野來看，在數字化經濟的不斷崛起下，迪拜也急需尋找下一個經濟增長點，而以區塊鏈技術為首的 Web3 領域，不僅與其優勢領域金融息息相關，也與數字經濟緊密相融。

迪拜（阿聯酋）雖然存在文化差異、地緣桎梏、環境復雜等客觀問題，但憑借其政策監管與營商環境的優越條件，迪拜（阿聯酋）為包括加密行業在內的前沿科技和金融創新產業。提供了非常好的試錯環境與要素，尤其迪拜的加密市場，在新日韓印等國的圍堵下，已經初步呈現出了領先的態勢，普華永道估計，到 2024 年，以迪拜（阿聯酋）為中心的中東和北非地區的區塊鏈市場潛力將突破 32 億美元。

2、產業結構與地緣文化

2.1 產業結構的組成

阿聯酋的石油儲量在中東國家中排名第五，政府在發展石化工業的同時，把發展多樣化經濟、擴大貿易和增加非石油收入在國內生產總值中的比重作為首要任務，努力發展水泥、煉鋁、塑料制品、建築材料、服裝、食品加工等工業，重視發展農、牧、漁業；充分利用各種財源，重點發展文教、衛生事業。近年來，大力發展以信息技術為核心的知識經濟，同時注重可再生能源研發，首都阿布扎比於 2009 年 6 月成為國際可再生能源署總部所在地。

迪拜的石油儲量僅佔阿聯酋的 5%，其石油經濟幾乎不存在可持續性。1979 年，迪拜开始舉國之力大興硬軟件基礎建設，推進多元化產業經濟政策，港口貿易、旅遊業、金融服務成為了迪拜的支柱性產業。並通過迪拜作為根據點，切入中東、非洲、南亞以及歐洲合計近 40 億人口的廣闊市場。

迪拜在全球 50 大金融城市中排名第 37 位，中東地區排名第 1。在數字經濟的轉型浪潮下，加密行業進入了迪拜視野，並把加密行業作為未來產業結構的重要組成部分進行战略鋪墊。其強有力的政策扶持力度加速了加密產業集聚，甚至在某些領域實現了強制性應用，強政府效應凸顯。

2.2 文化與地緣的影響

阿聯酋政教合一，是一個種族多元化的國家。阿聯酋國民僅佔酋長國人口的 15% 左右，其余人口由英國、印度、巴基斯坦、孟加拉國和菲律賓的外籍人士組成，其中英國僑民超過 10 萬人。

而迪拜作為其中最有名的移民城市，宗教、語言較為分散，社會環境復雜，文化割裂成為了互聯網世界發展的瓶頸，導致軟件應用的大規模推行要相當注重本土化改造警惕文化表達。

位於東 4 時區的迪拜，位置優越，與歐美、東南亞的時差確實比較友好，去世界各地出差也很方便是連接中東、亞洲、歐洲和非洲市場的商業中心。但是，地緣方面迪拜崎嶇常年高溫炎熱，降水稀少，不適宜居住；其所在的阿聯酋並非中立國，毗鄰的波斯灣國家關系已是錯綜復雜，而中東與美國等國家間的政治博弈更是會直接影響當地經濟。

3、加密市場的歷史和現狀

3.1 產業布局和發展歷程

阿聯酋區塊鏈中心首席執行官 Marwan Alzarouni 接受媒體採訪曾表示：阿聯酋、尤其是迪拜，在任何未來技術方面一直具有前瞻性和快速發展，加密資產和區塊鏈也不例外作為阿聯酋的支柱型經濟中心，從很早开始就圍繞加密行業進行規劃並進行強政府的政策引導，截至目前，全球範圍內，迪拜已經成為加密行業不可或缺的核心區域成員：

2013 年，發起「智能迪拜計劃」(Smart Dubai initiative)；
2016 年，成立全球區塊鏈委員會；
2018 年，宣布 2021 年前實現 50% 政府業務採用區塊鏈技術；
2019 年，發布《迪拜區塊鏈战略 2020》打造智慧迪拜（Smart Dubai）；
2022 年 3 月，頒布虛擬資產法，並成立 VARA（虛擬資產和監管局）；
2022 年 8 月，宣布了元宇宙战略並於同年出元界五年战略；
2023 年 8 月，宣布將由 DIFC 頒發頒發 AI 和 Web3 許可證；
2023 年 10 月，宣布首屆「迪拜 AI 與 Web3 節」將於 2024 年 9 月 11 日至 12 日在朱美拉古城舉行；

3.2 加密就緒指數全球排名 Top2

在一份報告中，依據由加密稅務軟件公司 Recap 設計的加密就緒指數，迪拜位居第二，該區域的 0 稅率對加密貨幣投資者來說是一個有吸引力的居住地。另外，據 Holborn Assets 發布的信息，在迪拜有 772 家加密貨幣公司為從業者提供工作崗位，已經成為大多數加密從業者的第一選擇。

在 Chainalysis 的加密採用指數排名中，阿聯酋位居第二，僅次於土耳其。數據顯示：加密產業為迪拜貢獻了約 1000 億迪拉姆（272.5 億美元）產值，佔阿聯酋 GDP 的 4.3%。目前為止，Binance、ALPEX 、Metahero、火幣等超過 90 家投資基金和 12 家企業孵化器均集聚於迪拜，據披露，1400 多家區塊鏈或加密初創企業，總估值為 900 億迪拉姆（245 億美元）。

3.3 全球化讓加密貨幣接受度變高

在整個中東人們對加密貨幣非常看好且接受程度很高，酒店、餐館和政府機構等各個行業已經开始接受加密貨幣進行支付，在迪拜（阿聯酋）支持用 USDT 進行購物支付，比如購买房屋、車輛、手表等。

阿聯酋知名酒店企業 LucidPay，使用區塊鏈系統支付並推出基於 Tezos 區塊鏈網絡的穩定幣；
一顆黑鑽石在一次使用加密貨幣的拍賣中以 430 萬美元的價格被企業家理查德·赫特 (Richard Hert) 买走；
2014 年，商業灣比薩店在迪拜啓動了加密貨幣交易，接受比特幣付款；
部分醫院和診所接受比特幣作為患者付款，一些醫院還接受加密貨幣捐贈；
阿聯酋政府許可組織 Kiklabb 已开始接受加密貨幣付款；
房地產行業也鼓勵使用加密貨幣，阿聯酋开發商宣布接受狗狗幣作為付款方式；

作為擁有比特幣 ATM 的國家之一，迪拜的第一臺比特幣 ATM 於 2019 年在五星級迪拜 Rixos Premium 酒店安裝。在自助服務終端，遊客可以插入現金並立即購买比特幣。

另外，根據人力資源平臺 Deel 的最新研究，迪拜員工在加密貨幣提款方面，位列該地區榜首。以太坊成為首選虛擬貨幣，提款率超過 51%，其次是 USDC 和比特幣。Deel 擴張主管 Tarek Salam 說：「加密貨幣在迪拜的採用頻率激增，其他區域的居民也在積極參與加密貨幣生態系統。」

3.4 該區域人們對 CEX 和 DEX 的偏好

不同國家之間存在顯著差異，參考下面的熱力圖，該圖按平臺類型比較了中東和北非地區一些頂級加密經濟體去年的活動。

迪拜（阿聯酋）用戶在 CEX 和 DEX 上的熱力分布，分別為 45.7% 和 48.4%，相差很小，當地最佳經紀商評論網站 Business24–7，在篩選、評估、比較了阿聯酋現有的 174 個 CEX 和 89 個 DEX 後，對區域內最受歡迎的 CEX 和 DEX 做了排名：

eToro：初學者最喜歡；
OKX：衍生品多，流動性高；
Binance：全球最大，代幣最全；
HTX：高收益儲蓄，用戶喜歡；
ByBit：最佳使用體驗；

DyDx：最佳保證金交易去中心化交易所
PancakeSwap：新加密資產的最佳去中心化交易所。
Uniswap (v3)：交易量最高的交易所
Kine Protocol ：最佳衍生品交易所
Curve Finance：最佳穩定幣 DEX

3.5 相信加密貨幣將改變金融和遊戲行業

在 KuCoin 對阿聯酋區域的調研中，最引人注目的是，66% 的受訪者相信加密行業對金融業的潛在影響，53% 的受訪者認為加密貨幣將會在遊戲行業中起到極其關鍵作用。這凸顯了加密貨幣在重塑傳統金融服務方面和在加強遊戲創新和體驗方面的變革潛力。

還有 37% 的受訪者認為房地產是另一個即將發生重大變化的行業，區塊鏈在房地產交易中的透明度可以有效減少購买過程中的摩擦，這可能會徹底改變房地產行業，使交易更加高效和安全。

這些表明人們越來越意識到區塊鏈對各個行業的潛在影響，並突顯了加密貨幣在當今世界不斷擴大的影響力。隨着各行各業擁抱區塊鏈和加密貨幣，我們可能會見證生活各個方面的變革，從我們的房地產交易方式到我們體驗娛樂和參與治理流程的方式。

3.6 迪拜（阿聯酋）區域熱門賽道和應用

現階段，迪拜的 Web3 生態系統高度多樣化，包含了如協議、web3 基礎設施、DeFi、加密貨幣交易所、NFT 平臺、Metaverse 和 Web3 遊戲等廣泛的領域，各種頂級的加密貨幣項目正以前所未有的數量遷往迪拜。

迪拜王儲兼執行委員會主席哈姆丹宣布推出元宇宙战略，並宣布成立「未來科技和數字經濟高級委員會」，設計政策、分析趨勢並監督與數字經濟和未來技術相關的战略的實施，包括元宇宙、人工智能（AI）、區塊鏈、Web3 等領域，積極打造 Web3 之都。

據區域報道顯示：在以迪拜為中心的中東地區，DEX 和相關代幣因為本身在技術上並不符合當地伊斯蘭教法，在迪拜區域並未有很高的普及度，相關項目也很少在迪拜落地；但 NFT 行業預計將經歷 45.5% 左右的年增長率，從 2022 年到 2028 年的復合年增長率預計達到 32.1%，同樣的 GameFi、SocialFi 項目都很受當地普通用戶歡迎。

在支付方面，據 ResearchAndMarkets 報告稱，2018 年至 2022 年，該區域預付卡和數字錢包市場（按價值計算）復合年增長率為 9.2%，在 2023 年至 2027 年的預測期內，市場預計復合年增長率為 12.3%，從 2022 年的 56.6 億美元增至 2027 年的 103 億美元，加密貨幣平臺正在與支付提供商建立合作夥伴關系，這一趨勢在世界各地都很明顯。