深熊之下加密機構們都在做哪些布局？《上》

在 2023 年上半年，加密行業的籌款金額大幅下降，近半年來，全球加密市場總共籌集資金 47.74 億美金，總共融資 497 起。

據 rootdata 數據顯示，2022 年，加密行業籌款金額為 267.7 億美元，融資筆數為 1528 筆，而在 2023 年上半年，加密行業的籌款金額大幅下降，近半年來，全球加密市場總共籌集資金 47.74 億美金，總共融資 497 起。相較於 22 年，融資金額額下降 80%。一方面 ，受 Luna 和 FTX 暴雷的影響，使投資機構對 crypto 投資興趣減弱；另一方面，與大行情變差也有關系。

來源：rootdata.com

每月投資額，來源：defillama

各個頂級投資機構的持倉，大多也有百分之七八十的回撤。這篇文章，我們來簡單了解下今年上半年機構投資趨勢，以及他們投了哪些賽道和項目。

機構持倉 ERC-20 Token 價值，來源：dune

今年市場融資表現

1.面向機構融資：

機構投資金額以及次數相關數據，來源：rootdata.com

據 rootdata 數據，截止 23 年 6 月初，在總共 36.6 億美金的融資中的各個賽道投資情況如下：

• 基礎設施共融資 139 次，融資 13.79 億美金，佔比 37.6%；

• 其他共融資 61 次，融資 5.4 億美金，佔比 14.5%；

• DeFi 共融資 88 次，融資 4.1 億美金，佔比 11.2%；

• CeFi 共融資 34 次，融資 4 億美金，佔比 10.9%；

• 遊戲共融資 63 次，融資 3.9 億美金，佔比 10.7%；

• 社交娛樂共融資 43 次，融資 2.4 億美金，佔比 6.7%；

• NFT 共融資 52 次，融資 1.6 億美金，佔比 4.5%；

• 工具&信息服務共融資 31 次，融資 1.1 億美金，佔比 3.5%；

• DAO 共融資 4 次，融資 0.17 億美金，佔比 0.5%。

可以看出，機構傾向於投資基礎設施和 DeFi 賽道，而對 DAO、工具&信息服務 NFT 賽道興趣相對較弱。當然，也與各個賽道的市值天花板也有關系，基礎設施類要比其他賽道來說，估值也要相對高一些。

2.其它

其它融資情況，來源：cryptorank.io

另一方面，平臺在面向其它投資者的融資中，截止 6 月 10 日共計 2.1 億美金。

各賽道佔比情況，來源：cryptorank.io

而在面向其它投資者的融資中，佔比份額最大的反而是 GameFi 和區塊鏈服務賽道。融資主要集中在以太坊，Arbitrum、Polygon、BNB 這 4 條鏈上。

各條鏈金額分布情況，來源：cryptorank.io

今年活躍的投資機構

來源：rootdata.com

接下來我們以各個機構出手投資項目的次數來作為標准來衡量今年有哪些投資機構依然在活躍，持續處於「撒錢」狀態。

1.DWF Labs：30 個

DWF Labs 是 Digital Wave Finance 的子公司，今年因頻頻出手為大家所關注，主要為投資 Web3 公司提供 Token 上线、做市、OTC 交易解決方案的支持。已經在 40 多個頂級交易平臺進行現貨和衍生品交易，位居全球加密資產交易量前 5 名。

今年共投資 30 個項目，涉及資金超 3 億美金（由於有些項目可能存在多個機構投資，而部分項目的融資額度未做披露，所以只能計算部分，下同）。DWF Labs 傾向於將投資已經發行 Token 並上线交易平臺的項目，例如 EOS、ACH、CFX、FET 等。

2.Coinbase Ventures：24 個

Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投資部門，致力於推進 crypto/Web3 生態系統的傑出企業家，並支持 Coinbase 為世界創造更多經濟自由的使命。今年共投資 24 個項目，涉及資金接近 2 億美金。

Coinbase Ventures 投資偏向於底基礎設施，例如以太坊再質押 EigenLayer、雲平臺 Chaos Labs、提供傳統金融合規性的 DEX Mauve 等。

3.HashKey Capital：21 個

HashKey Capital 隸屬於香港數字資產集團 HashKey Group，總部位於中國香港。HashKey Capital 投資於整個區塊鏈生態系統，包括底層公鏈、協議、應用程序和加密金融提供商。其提供的投資與咨詢，幫助針對开發者、企業和最終用戶的創業公司實現在亞洲的拓展。今年共投資 21 個項目，涉及資金接近 1.3 億美金。

HashKey Group 投資有基礎設施、遊戲、NFT 等賽道，例如雲平臺 Chaos Labs、空手道格鬥聯盟 Karate Combat、基礎設施 PolyHedra 、跨鏈 NFT 平臺 Tabi 等。

4.Shima Capital：19 個

Shima Capital 是一家總部位於舊金山，專注於尋求早期加密資產和區塊鏈初創公司的風險投資公司，並為其提供資金和資源支持。

今年共投資 19 個項目，涉及資金接近 1 億美金。Shima Capital 投資有基礎設施、NFT、娛樂遊戲等賽道，其中 6 個與遊戲有關。比較大的投資有公鏈 Berachain 和 Monad。

5.Polygon Ventures：18 個

Polygon Ventures 致力於支持 Polygon 生態系統和多鏈生態系統中有遠見的團隊。採取合作方式，通過 Polygon 在運營、技術、分銷和战略合作夥伴關系方面的實力提供支持，幫助項目取得成功。

Polygon Ventures 今年共投資 18 個項目，涉及資金 8000 多萬美金。Polygon Ventures 投資賽道有基礎設施、娛樂遊戲、NFT 領域，其中 10 個與娛樂遊戲有關。較大的投資有雲平臺 Chaos Labs、Web3 遊戲平臺 Intella X。

6.Balaji Srinivasan（個人投資者）：18 個

Balaji S. Srinivasan 號稱加密領域一人頂一機構的天使投資人。曾是 Coinbase 的首席技術官和 A16z 的普通合夥人，也是許多成功的科技公司和加密協議的早期投資者，包括 Alchemy、Ava Labs、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、 Opensea、Solana 等大家耳熟能詳的項目。Srinivasan 也是 Earn.com（被 Coinbase 收購）、Counsyl（被 Myriad 收購）、Teleport（被 Topia 收購）和 Coin Center 的聯合創始人。

Balaji S. Srinivasan 今年共投資 18 個項目，涉及資金接近 1.2 億美金。Balaji S. Srinivasan 投資主要是基礎設施，較大額的投資有雲平臺 Chaos Labs，基於零知識證明的信任層 Proven，去中心化社交 Lens Protocol，加密資產保險公司 Evertas 等。

7.Animoca Brands：16 個

Animoca Brands 是一家 Web3 遊戲軟件公司和風險投資公司。因 The Sandbox 被大家所熟知， Animoca Brands 旨在為全球遊戲玩家和互聯網用戶提供數字產權，從而創造一種新的資產類別、通過遊戲賺錢的經濟體，以及一個更公平的數字框架，為構建开放的元世界做出貢獻。

Animoca Brands 今年共投資 16 個項目，涉及資金大約 1.1 億美金。Animoca Brands 投資賽道有基礎設施、NFT、遊戲領域。較大額的投資有 NFT 超級應用程序 OP3N，加密支付網關 Transak、Web3 遊戲平臺 Intella X、跨鏈 NFT 平臺 Tabi 等。

8.NGC Ventures：16 個

NGC Ventures 是一家專注於投資區塊鏈和分布式账本技術的風險投資公司。NGC Ventures 今年共投資 16 個項目，涉及資金 1.7 億美金。NGC Ventures 投資賽道有基礎設施和 defi。較大的投資有全鏈互操作協議 LayerZero，Web3 互操作性的基礎設施 PolyHedra。

9.Big Brain Holdings：15 個

Big Brain Holdings 是一家投資於種子前、種子和早期項目的加密基金。該基金相信加密資產的未來，並投資於為該未來鋪平道路的團隊。該團隊專注於獨特、創新和區塊鏈前沿的項目。

Big Brain Holdings 今年共投資 15 個項目，涉及資金大約 6000 萬美金。Big Brain Holdings 投資賽有基礎設施、DeFi、NFT、遊戲等領域。較大的投資有 Web3 遊戲平臺 Intella X，專注於交易的多鏈 L2 網絡 zkLink。

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