9牛Web3商學院閉門AMA精彩回放

2023-06-06 16:06:20

在2023年6月3日，9牛Web3商學院邀請了Web3 知名風投機構Taylor老師，开展了一場以Web3.0和區塊鏈技術為主題的“問答環節”（AMA）活動。活動的主題包括了Web3.0的前景與投資機會、一线風投機構的战略布局、對BRC20發展的看法，以及有哪些項目具備空投潛力等。

AMA主題

1. Web3.0的前景與投資機會

2. 解讀一线VC機構的战略布局

3. 如何看待BRC20的發展？

4. 有哪些項目有空投的潛力？

主持人Eliora:請Taylor老師分享一下您的宏觀看法，什么是Web3.0，它的前景如何，投資在這個領域又將帶來什么樣的機會？

Taylor:Web3=鏈+幣+互聯網。包括但不限於將用戶數據所有權，隱私，non fungible(不可替代代幣)等加入目前web2已經有的設施裏。

幾十年內web2都不會徹底被web3取代，真正比Web2提效的：減少大平臺的Take rate(收益率)（讓上下遊更賺錢），隱私保護等

Eliora:請問從投資的視角主要有什么機會呢？

Taylor:真正的投資機會來自於真實的市場需求，具體來說，把區塊鏈提效的點帶入場景中，解決痛點的項目。

比如，一些確切會實現的應用層投資機會；

觸及到圈外資金和流量：把web2帶到web3；

音樂/視頻等流媒體的NFT化：改變現有的分配結構。比如會讓藝術家和觀衆獲得產業鏈更大紅利；

組織形式的變化：DAO或者DAC，：成為一種新的組織參與方式，提高覆蓋速度和參與度；

元宇宙和nft化：可以延伸到gamefi或者social fi。關鍵的點在於如何留存用戶。

Eliora：看來您比較重視區塊鏈技術實際對於我們用戶來說產生的價值，您也十分看重好的項目能夠帶用戶破圈這件事。

今天我們是閉門會議，您是否方便給我們解讀一下現階段一线VC機構的战略布局？

Taylor:我今天會給大家分享美國這邊機構針對web3的一些情況

1）a16z 在 2023 年一季度的投資趨勢：

在 Web2 時代，a16z 就憑借對 Facebook、Twitter、Airbnb 和 Github 等的投資成為頂級投資機構，進軍 Web3 後，a16z 也同樣是頂級投資機構的存在。a16z 資產管理規模為 350 億美元，投資重點在於生物技術、消費品、企業 IT、證券、金融科技及遊戲。

趨勢上看，a16z 正在進入 AI 行業，包括向 OpenAI 投資 3 億美元、向醫療 AI HippocraticAI 投資 5000 萬美元、向矢量數據庫 Pinecone 投資 1 億美元等。

此外，目前 a16z 持有的投資組合中，持有價值約 7440 萬美元的 UNI、價值約 882 萬美元的 COMP 及價值約 259 萬美元的 MKR。所以，DEFI依舊是下個市場周期裏面的重要一環。

a16z 2023 年第一季度投資的前五大加密項目包括：

1）Story Protocol：旨在改變元宇宙創建方式的 Web3 技術，提供了一種在鏈上創建、管理和授權 IP 的方法；

2）LayerZero：允許應用跨鏈的區塊鏈消息傳輸協議开發商，解決了跨鏈通信問題；

3）Capsule Wallets：加密web3錢包基礎設施供應商，致力於幫助开發者創建具有互操作性的交易錢包；

4）Town：希望通過去中心化和 Web3 創建一個數字城鎮廣場，成員可以在其中定義邊界、制定規則並建立他們想要的世界；

5）Stelo Labs：保護用戶免受網絡釣魚、欺詐的軟件公司（以用戶為中心，符合web3的精神）。

主持人：請問除了a16z您方便再分享一些其他機構的信息嗎？

2023 年第一季度前五項投資：

1）Conduit：rollup 即服務項目，通過提供基於 OP 構建的生產級 rollup 使團隊能夠快速擴展 dApp，旨在為尋求專用 rollup 的項目提供更易於訪問且更具成本效益的解決方案。種子輪融資 700 萬美元，其他投資者包括 Robert Miller、Ludwig Pettersson 等；

2）Ulvetanna：zk Proof 硬件基礎設施公司，通過構建硬件加速 ZKP 生成過程，專注於為 L2 zk EVM 網絡生成 ZKP。種子輪融資 1500 萬美元，Bain Capital Crypto 和 Paradigm 領投，Jump Crypto 參投；

3）code4rena：提供透明和遊戲化的傳統審計替代方案，為以競爭形式尋找錯誤的獨立審計員提供獎勵。融資 600 萬美元；

4）nxyz：多鏈索引產品套件，通過低延遲 API 公开實時區塊鏈數據。融資 700 萬美元，其他投資者包括 Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia 等；

5）Exponential：DeFi 投資發現和風險評估平臺，通過查看協議代碼、團隊經驗和市場狀況分析投資風險，為用戶提供 DeFi 投資評級系統。融資 1400 萬美元，其他投資者包括 Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures。

隨着 Paradigm 從以加密貨幣為重點轉變為可能將新興技術 / AI 作為其投資組合的一部分，我們也觀察其投資組合中的 AI 相關項目：

1）Arena X Labs：旗下的 AI Arena 是一款基於 ETH 的遊戲，玩家可以在其中購买、訓練和战鬥由 AI 驅動的 NFT 角色，於 2021 年 10 月籌集 500 萬美元資金；

2）Numerai：通過加密財務數據並與全球匿名數據科學家網絡共享，將機器學習用於其交易策略的對衝基金。於 2019 年 3 月籌集 1100 萬美元資金。

Eliora：您是否能更我們總結一下目前美國這邊活躍的VC有那些投資趨勢？

Taylor:我看到CeFi 投資越來越少，擁抱去中心的世界；

從 2018 年到 2021 年有很多 L1 投資，這是屬於layer1的時代，比如上個周期爆火的Luna，Solana等

2021 年大量投資遊戲項目：我們認為，下個周期遊戲依舊大有可為；

2022 年新投資 L2 和 ZK 項目，AI成為新的趨勢之一。

Eliora：感謝您的耐心回答～確實，去年底自從openai發布chatgpt以後AI大火,剛剛Taylor老師跟我們分享了美國幾家頭部機構的投資策略還有趨勢，接下來我們聊一下最近比較熱的話題。

許多社區成員很好奇啊，前幾周PEPE萬倍幣爆火全網，圈內都說，價值投資一場空，梭哈青蛙住皇宮。為什么pepe爆火，什么是brc20，它系統運作方式是什么？

Taylor:比特幣上的 BRC-20 代幣標准由推特用戶@domodata 於2023年3月8日創建，這是一個實驗性的可互換代幣標准。它利用 Ordinal JSON 數據鑄造和轉移代幣。

首個 BRC-20 代幣合約部署的是“ordi”代幣，每次鑄幣限制為1000個，總量為2100萬個。

BRC-20 依賴一個前端頁面用來檢索和查看账戶余額，重點是账戶余額實時記錄，需要一直檢索區塊，並且標記所有的鑄造領取轉账行為。

部署直接記錄銘文的代號，供應量和領取限制。

用戶mint時候，直接從總账戶劃轉余額到領取账戶。

轉移分兩個步驟，第一步鑄造一個轉移函數銘文到發送地址，第二步將該銘文發送到接受账戶，然後前端系統進行記錄余額。

鑄造 BRC-20 代幣時要注意選擇鑄幣服務，正確使用轉账功能，確保在鑄幣前仍有剩余代幣。

Eliora：那么請問BRC-20的現狀是什么？如何看待BRC-20引發的潮流？

Ordinals （NFT）引發的潮流，至今仍在引起爭議。一些人認為，向區塊空間寫入與任何一筆比特幣的密碼學安全都無關的數據，是有害的。而另一些人認為，推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區。

數據上看：

目前brc總的轉账次數達到847萬，總的費用達到1291個btc

但是從趨勢上，目前BRC-20的熱度已經降溫，市場回歸理性，如下圖所示，BRC-20的費用和轉账次數，相較於高點，下跌了超過80%。

Eliora：前幾天OKX邀請了九牛去參與有關BRC-30的一場Twitter space，由於是在Twitter進行的，許多國內小夥伴估計沒有參與。請問Taylor老師能不能和社區朋友們分享一下這個新概念？

Taylor:BRC-30，是OKX引入的，是一個BRC-20協議的擴展版本（BRC-20協議是專門為比特幣區塊鏈設計的可互換代幣標准），BRC-30採用了BRC-20的設計原則，並引入存款、鑄造和提取等質押相關的操作功能。該提案為比特幣網絡引入一種針對BRC-20代幣或比特幣的質押機制。

通過引入BRC-30，用戶可以抵押他們自己的BRC-20代幣或比特幣，並獲得相應的BRC-30代幣作為回報。BRC-30代幣是BRC-20代幣功能上的擴展，同時添加了關於質押協議的描述。通過這種方式，BRC-20代幣持有人可以讓他們的數字資產發揮作用，在獲得被動收入的同時而無需出售這些代幣，積極參與比特幣網絡生態，並提升他們代幣的潛在價值。引入BRC-30及其質押功能為BRC-20代幣持有人參與數字資產相關活動並獲得被動收入提供了更多機會。此外，質押操作激勵用戶繼續持有他們的資產，潛在地減少市場上的賣盤壓力，為更穩定的代幣生態系統做出貢獻。

通過實施BRC-30，我們假想BRC-20代幣或比特幣持有人有一種替代性的收入方式，而不僅僅依賴於在交易所購买和出售代幣。這種權益機制為BRC-20代幣生態系統引入了一個新的維度，促進了更大範圍的用戶參與，並建立了代幣持有人與比特幣區塊鏈網絡之間更強的聯系。

作為BRC20的社區，我們認為BRC-20或者BRC-30都是比特幣社區的生態創新行為，而且，推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區，增強比特幣社區的生命力，我們會堅定的看好並且持續關注比特幣生態的發展。

Eliora：現在我們進入最後一個，群裏小夥伴們非常關心的話題，請問老師，現階段您看到的那些項目有空投機會？值得大家去把握？

Taylor:首先，每個空投的項目都希望將空投作為 Web3 營銷工具以獲取新用戶，所以空投是吸引用戶的有效手段，這個也是用戶直接參與項目的好機會。

目前比較熱門的是zkSync

zkSync Era 是 zkSync 的一個重要裏程碑，是其 2.0 版本，1.0 版本更名為 zkSync Lite，二者並存且承擔不同的任務。相比之前的版本，zkSync Era 進一步提高了交易速度，並顯著降低了交易成本。此外，zkSync Era 是一個 zkEVM，意味着它可以兼容以太坊等項目。現在隨着layer2大熱，未發幣的zksync也是空投熱點，所以交互zk生態的項目，無疑可以一石多鳥。