ARK-2023年度報告之加密領域
ARK投資基金,1月底發表2023年投研報告《BIG IDEAS 2023》, 下文梳理了加密領域的相關內容。包括四個方面:數字錢包、公共區塊鏈、比特幣、智能合約網絡。
原文:《BIG IDEAS 2023》
作者:ARK-INVEST
編譯:@one_snowball
數字錢包
數字錢包,一種去中介化金融服務,已經吸引數十億消費者和數百萬商家,數字化錢包可以改變與傳統支付交易相關的經濟,為它們節省近500億美元的成本。
目前,數字錢包已滲透全球40%的人口,且用戶數量將以每年8%的速度增長,到2030年滲透率將達到65%。去掉中間商,數字錢包更加促進閉環交易,到2030年,數字錢包整體市場或將達到1萬億美元。
1)數字錢包在线上和线下交易中的份額越來越大;
2)數字錢包的擴展速度快於傳統金融機構的增速;
3)數字錢包為消費者和商家創建閉環生態系統,提高效率;
4)數字錢包直接付款取消中間商,資金更有效率,成本更低;
5)提升數字錢包供應商的利潤結構;
6)2030年,閉環交易可能佔數字錢包支付的50%以上;
公共區塊鏈
2022年,Terra/LUNA、三箭資本、Celsius和FTX/Alameda等事件,抹去了大約1.5萬億美元的加密貨幣市值。盡管經濟及區塊鏈行業持續低迷,但公共區塊鏈依舊繼續促進貨幣、金融和互聯網革命。未來十年,加密貨幣和智能合約市值會分別達到萬億美元級別。
1)盡管經濟嚴重低迷,但公共區塊鏈繼續促進多重革命;
2)貨幣革命:比特幣的長期機會正在逐步加強;
3)金融革命:去中心化金融解決傳統金融各種弊端;
4)互聯網革命:傳統行業更多的主動融合Web3;
5)加密資產與傳統資產類別相競爭並重新定義;
比特幣
盡管2022年整體加密市場行情比較動蕩,比特幣價格也表現不佳,但其網絡基礎不斷增強,且持有者更加專注於長期價值投資。
比特幣的三大特點:去中心化、可審計性、及透明度。都將促使其在未來十年,價格或會超過100萬美元/枚。
1)歷次比特幣熊市回撤,2022年回撤位列幅度第五、周期第二;
2)更長周期來看,比特幣的表現依舊優於其它主要資產類別;
3)當前比特幣的基本面更加強勁於以往;
4)持有者更關注長期價值,且比特幣的哈希率在2022年創歷史新高;
5)機構在熊市期間依舊致力於發展比特幣服務;
6)預計2030年,比特幣會擴展到數萬億美元的市場,且價格或超100萬美元/枚;
智能合約
目前大家對中心化加密貨幣中介機構的信任度越來越低,去中心化公共區塊鏈的自動執行合約,提供了透明和非托管金融服務的替代方案,從而促成金融和互聯網革命。
根據ARK研究,隨着代幣化金融資產價值的增長,公鏈、去中心化程序及智能合約網絡,在2030年,將產生4500億美元的年收入,並創造5.3萬億美元的市場價值。
1)智能合約的網絡效用正在擴展和多樣化;
2)去中心化金融較中心化金融更有前景;
3)DEFI借貸協議:合約自動管理全透明;
4)以太坊合並後將進入一個新時代;
5)以太坊第2層網絡依舊處於早期階段;
6)到2030年,由於傳統財務資產遷移區塊鏈,智能合約將產生4500億美元的年收入;
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