DEFI領域創收Top項目簡析
2022年熊市,市場开始真正檢驗項目的造血能力,潮水褪去,才知道誰在裸泳。DeFi協議板塊整體來看,Lido/Convex/GMX 依舊有着非常不錯的收入,Lido受益於以太坊上海升級影響幣價近一月也翻倍。
下面選取了GMX以及TVL前六的平臺做簡析對比:
GMX
1、協議收入主要源於交易手續費的30%,並全部分配給其質押用戶;
2、22年12月份協議收入費用短暫還超過Uniswap;
3、在 Avalanche 上進行新的交易競賽;
4、开發X4交易所:一個讓資金池創建者完全控制其資金池的新型AMM;
MakerDAO
1、收入來源DAI的借款利息和清算罰款,在熊市下反而靠着清算獲得大額利潤;
2、運營开支較大,利息收入進入國庫;PSM機制給其帶來了大量的USDC;
3、市值穩定,先發優勢,機制成熟;
Uniswap
1、收入來源於0.01%-1%的交易手續費;
2、由於其V3版本的高效性,市場份額很穩定;
3、每周交易金額 $2.5B 左右,周交易費 $ 2.44M ,整體流量很大;
4、收購Genie,將市場拓展至NFT領域,推出 Uniswap NFT;
Curve
1、收入來源於0.04%的交易手續費,其中一半為協議收入並分配給veCRV持有者;
2、22年由於UST的事件原因,對其有比較大的負面影響;
3、團隊也在做其它方案創收,比如:未來准備推出crvUSD等;
Convex
1、LP 的 Curve 的流動性挖礦激勵抽成 17% 為協議收入,5% 給 vlCVX 持有者;
2、其收益高度正相關於BTC走勢,因為熊市原因,收入下降;
3、團隊也在尋求拓展至其它協議來發展增收;
AAVE
1、借款利息10%-20%為協議收入入账國庫;
2、熊市導致其收入成本壓力大;團隊准備开發穩定幣GHO开增收;
Lido
1、用戶質押收益抽成 10% 作為協議收入,5% 節點、 5% 國庫;
2、其鎖倉的ETH在穩定增長,目前市場份額30%左右;
3、目前協議收入超過 Uniswap,穩局頭部;
總之:
流動性質押、現貨交易手續費、穩定幣費用、Defi 衍生品等協議收入,各賽道都有其龍頭產品。由於DEFI其本身產品架構及市場的因素,平臺在牛市和熊市都有明顯的放大作用。只有很好的控制成本,开源增收,扛過熊市周期,就會迎來收入的指數增長。
對於2023年,預計可能出現的幾大趨勢:
1、DEX會更加高效率化,Defi樂高集成;
2、一些平臺开始做穩定幣;
3、EVM多鏈化,更加優化鏈上治理;
4、衍生品賽道會更加競爭激烈;
官方推特:https://twitter.com/one_snowball
Discord:https://discord.com/invite/eQc48w5WRK
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