DeepSeek爆紅啓示錄：AI如何讓DeFi走向主流

編者按：

AI 技術飛速發展的今天，讓大家相信 Web3 能否從 AI 中受益已不再是問題，真正的焦點在於：哪個 Web3 賽道能最快抓住 AI 的紅利，以及如何最大化利用 AI 實現突破——去中心化金融（DeFi）無疑是最具潛力的領域之一，而兩者的交匯點—— DeFAI（DeFi+AI），正成為加密經濟中增長最快的賽道之一。

DeFAI 的本質是讓 AI 成為鏈上世界的“自動駕駛儀”，當前 DeFi 的復雜性一直是普通用戶進入的門檻，而 DeFAI 則有望通過 AI 簡化用戶體驗，吸引更多主流用戶：它們能 實時解析鏈上數據，也能幫你完成跨鏈套利、動態質押、閃電貸組合等復雜策略 ，甚至通過 DAO 治理參與協議升級，就像搜索引擎讓普通人無需懂 TCP 協議也能上網，DeFAI 將讓每個小白用戶擁有對衝基金級的資產管理能力。

目前，一些 DeFAI 項目已經嶄露頭角，本文的作者 Daniele 正是 DeFAI 頭部項目 Hey Anon（$ANON)的創始人，作為知名 DeFi 开發者，曾主導了包括算法穩定幣 Wonderland 、去中心化借貸 AbracadabraMoney 和 DEXWAGMI 的开發。如今，他創始的 Hey Anon 則是專注於 AI 驅動的 DeFi 自動化工具，推出的基於 TypeScript 的解決方案旨在集成到 DeFi 協議中， 使代理能夠以前所未有的安全性和簡便性管理鏈上交互 ，其市值在 CoinmarketCap DeFAI 板塊中排名第三。

Daniele 從 DeepseekR1 在开源 AI 推理方面的突破獲得靈感，深入探討了 DeFi 如何從 AI 技術中受益，相信大家一定能從他的見解中獲得一些新的感悟。

正文

人工智能正在加速發展。大型語言模型（LLMs）正在為從對話助手到DeFi多步驟交易自動化等各個領域賦能。然而，大規模部署這些模型的成本和復雜性仍然是重大障礙。 Deepseek R1這一新型开源AI模型應運而生，它以更低成本提供強大的推理能力——為數百萬新用戶和應用場景鋪平道路。

本文將探討：

• Deepseek R1在开源AI推理方面的突破
• 低成本推理和靈活許可如何推動廣泛採用
• 傑文斯悖論為何預示效率提升可能反而推高使用量（及成本）——但對AI开發者仍是淨利好
• DeFAI如何受益於金融應用中AI的普及

Part.1 Deepseek R1：重新定義开源AI

Deepseek R1是基於廣泛文本訓練的新型LLM，專為 推理和語境理解 優化。其突出特性包括：

• 高效架構：採用新一代參數結構， 無需龐大GPU集群 即可在復雜推理任務中實現接近頂尖性能。

• 低硬件需求： 設計支持少量GPU甚至高端CPU集群運行，降低初創企業、獨立开發者和开源社區使用門檻。

•开源許可： 不同於多數專有模型，其寬松許可允許企業直接集成到產品中——推動快速採用、插件开發和專業微調。

這種AI民主化趨勢令人聯想到Linux、Apache和MySQL等开源項目的早期階段——正是這些項目最終推動了科技生態的指數級增長。

Part.2 低成本AI的價值主張

加速普及

當高質量AI模型實現經濟運行時：

• 中小企業： 無需依賴昂貴專有服務即可部署AI解決方案。

• 开發者： 可自由試驗——從聊天機器人到自動化研究助手，預算內實現創新迭代。

• 地理多元化發展 ： 新興市場企業可無縫接入AI方案，彌合金融、醫療、教育等行業的數字鴻溝。

推理民主化

低成本推理不僅推動使用，更實現民主化推理：

• 本地化模型 ：小型社區可用特定語言或領域語料（如專業醫療/法律數據）訓練Deepseek R1。
• 模塊化擴展 ：开發者和獨立研究者可構建高級插件（如代碼分析、供應鏈優化、鏈上交易驗證），突破許可瓶頸。

總體而言，成本節約催生更多實驗，從而加速AI生態的整體創新。

Part.3 傑文斯悖論：效率提升為何推高消費

何為傑文斯悖論？

該理論指出 效率提升常導致資源消耗增加而非減少 。最初在煤炭使用場景中發現，意味着當流程變得更經濟時，人們傾向於擴大使用規模，抵消（有時超過）效率收益。

在Deepseek R1語境下：

• 低成本模型 ： 降低硬件需求，使AI運行更經濟。

• 結果 ： 更多企業、研究者和愛好者啓動AI實例。

• 效應 ： 盡管單實例運營成本下降，但總量激增可能推高整體算力消耗（及成本）。

這是利空嗎？

未必。 Deepseek R1等模型的廣泛使用 標志着成功普及和應用激增，這將推動：

• 生態繁榮 ： 更多开發者完善开源代碼功能、修復漏洞、優化性能。

• 硬件革新 ： GPU、CPU及專用AI芯片制造商響應激增需求，在價格和能效方面展开競爭。

• 商業機遇 ： 分析工具、流程編排、專業數據預處理等領域的建設者將受益於AI使用熱潮。

因此，盡管 傑文斯悖論暗示基礎設施成本可能攀升，但對AI行業整體是積極信號 ——推動創新環境發展，催生經濟部署突破（如先進壓縮技術或任務卸載至專用芯片）。

Part.4 對DeFAI的影響

DeFAI：當AI邂逅DeFi

DeFAI將去中心化金融與AI自動化結合，使智能體能夠管理鏈上資產、執行多步驟交易、與DeFi協議交互。這個新興領域直接受益於开源低成本AI，因為：

• 全天候自治

智能體可持續掃描DeFi市場，橋接鏈間資產並調整頭寸。低推理成本使24/7運行具備財務可行性。

• 無限擴展

當數千DeFAI智能體需同時服務不同用戶或協議時，Deepseek R1等低成本模型可控制運營开支。

• 定制化

开發者可用DeFi專用數據（價格饋送、鏈上分析、治理論壇）微調开源AI，無需支付高額許可費。

更多AI智能體，更強金融自動化

隨着Deepseek R1降低AI門檻，DeFAI形成正向循環：

• 智能體爆發 ： 开發者創建專業機器人（如收益狩獵、流動性供給、NFT交易、跨鏈套利）

• 效率提升 ： 每個智能體優化資金流，可能提升DeFi整體活躍度和流動性

• 行業成長 ： 更復雜的DeFi產品湧現，從高級衍生品到條件支付，全部由易獲取的AI協調

最終結果---整個DeFAI領域受益於" 用戶增長-智能體進化 "的良性循環。

Part.5 展望：AI开發者的積極信號

蓬勃發展的开源社區

Deepseek R1开源後，社區可以：

• 快速修復漏洞
• 提出推理優化方案
• 創建領域分叉（如金融、法律、醫療）

協作开發帶來持續模型改進，並催生生態工具（微調框架、模型服務基礎設施等）

新型盈利路徑

DeFAI等領域的AI开發者可 突破傳統API調用收費模式 ：

• 托管AI實例 ： 提供企業級Deepseek R1托管服務，配備友好儀表盤

• 服務層建設 ： 在开源模型基礎上，為DeFi運營商集成合規審查、實時情報等高級功能

• 智能體市場 ： 托管具有獨特策略或風險配置的智能體檔案，提供訂閱或績效分成服務

當底層AI技術能擴展至百萬級並發用戶而不導致供應商破產時，此類商業模式將蓬勃發展。

低門檻=人才池擴容

隨着Deepseek R1需求降低，全球更多开發者可參與AI實驗。這種人才湧入：

• 激發解決現實世界和加密領域難題的創新方案；

• 以新鮮創意和改進豐富开源社區；

• 釋放曾被高算力成本拒之門外的全球人才。

結語

Deepseek R1的出現標志着關鍵轉折： 开源AI不再需要昂貴算力或許可費 。通過低成本提供強大推理能力，它為從小型开發團隊到大型企業的廣泛採用鋪路。盡管傑文斯悖論暗示基礎設施成本可能因需求激增而上升，但這種現象最終利好AI生態——驅動硬件創新、社區貢獻和高級應用开發。

對DeFAI而言，在去中心化網絡上協調金融操作的AI智能體將產生重大漣漪效應。 更低成本意味着更復雜的智能體、更強的可及性，以及不斷擴展的鏈上策略陣列 。從收益聚合器到風險管理，這些先進AI解決方案可持續運行，為加密採用和創新开闢新路徑。

Deepseek R1證明开源進步如何催化整個行業——AI與DeFi皆然。我們正站在未來的門檻： AI不再是少數特權者的工具，而將成為日常金融、創造力和全球決策的基礎要素——由开放模型、經濟型基礎設施和不可阻擋的社區動能共同驅動 。

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