動區週報：比特幣多空交戰、殖利率高漲美股全倒、CZ杜拜高光演講..

2024-11-02 16:11:12

本週（10/27-11/02）重要大事速覽

比特幣動態 ：隨著 Meta 和微軟財報表現不佳，美股四大指數同步下挫，比特幣一度跌破 70,000 美元。
美國殖利率高漲 ：川普當選恐讓「通膨復燃」，10 年期美債殖利率已回升至 4.28％。
美股報酬率預期下滑 ：RIA Advisors 分析未來十年美股年均報酬率僅剩 3% ，市場衰退風險加劇。
日圓走勢 ：日本自民黨眾議院選舉失利導致日圓創 3 個月新低，市場預測日央行將推遲升息以支撐經濟，日圓貶值風險升高。
黃金創歷史新高 ：黃金價格逼近 2,800 美元高點，成為市場避險工具，比特幣是否跟隨上漲成市場焦點。
幣安創辦人 CZ 杜拜演講 ：CZ 首次在監禁後公開發表演說，透露未來專注方向。
Arthur Hayes 發長文 ：認為中國的經濟刺激政策最終將促使熱錢流入比特幣市場。
V神反擊質疑 ：Vitalik Buterin 強烈回應外界對以太坊基金會的批評，為基金會賣出 ETH 行為辯護。

本週交易市場數據變化

情緒與板塊

1.恐懼與貪婪指數

本週的市場情緒指標由 74 （貪婪）上升至 75 （貪婪），整週在（貪婪）的區間。

2.資金費率熱力圖

本週比特幣資金費率最高達到 16.79% ，最低為 8.08% ，可看漲情緒持續濃厚。

資金費率熱力圖展示了不同加密貨幣的資金費率變化趨勢，顏色從零費率的綠色到 50% 正費率的黃色，黑色則代表負費率；白色 K 線圖則顯示比特幣價格波動，與資金費率形成對比。

3.板塊表現

根據 Artemis 數據顯示，本週區塊鏈領域板塊的平均漲幅為 （1.6 %），其中 Memecoin、RWA、DeFi 分別以 （10.9%、6.3%、5.5%） 佔據前三。

本週 比特幣、以太幣 漲幅為 （5.1 %、3.9%） 。

表現最差的三個領域是： 數據可用性（-7.2%）、Gaming（-4.0%）、Utilities and Services（-3.3%） 。

市場流動性

1.加密貨幣總市值與穩定幣供應量

本週加密貨幣總市值數據顯示，從 2.36 兆美元 上升至 2.4 兆美元 ，增加了 400 億美元，總市值增幅約為 1.7%。

穩定幣總供應量作為市場健康和流動性的重要指標，本週從 1628.5 億美元 增加至 1634.1 億美元 ，增加了 5.6 億美元，增幅約為 0.34%。

2.交易所內潛在購買力減少

數據顯示，交易所本週整體資產為淨流出。

比特幣技術指標

1.比特幣現貨 ETF 資金大量淨流入

本週比特幣 ETF 資金流入 26.284 億美元。

2.比特幣彩虹圖

比特幣彩虹圖展示，比特幣當前價格（ 7 萬美元 ）位於「 考慮買入 」至「 考慮定投 」區間。在「 考慮定投 」階段（7 萬美元）與「 特價大甩賣 」階段（5.2 萬美元）之間。

3 .比特幣凈損益表現

比特幣已實現凈損益指標顯示，目前市場行情有所回暖，盈利和虧損比例大致情況與 今年 1 月 相似。

4.長期比特幣持有者減持

根據鏈上數據，自 10 月中旬起，這一淨頭寸數據逐漸轉為負值，並在接下來的幾天裡持續下降，暗示長期持有者開始大幅減倉，當前拋售幅度沒有進一步的加劇，然而比特幣價格突破 7 萬美元，期持有者的淨頭寸減少對市場的短期支撐力構成挑戰，若這一趨勢持續，市場或將面臨一定的下行壓力。

5.比特幣鏈上購買力強勁

根據鏈上數據，本週比特幣的長短期持有者結構變化顯示出市場風險偏好提升。隨著短期資金湧入支撐價格上行，市場的流動性提升。然而，長期持有者的減倉行為可能為後市增加壓力，需觀察未來幾週這一趨勢的延續性。

6.比特幣合約持倉量創新高

根據數據，本週比特幣在交易所內的合約持倉量呈現穩定上升趨勢，從 372.7 億美元 一度升至 438 億美元，最終回落至 414 億美元 ，仍高於今年三月底的關鍵位 390 億美元。持倉量的整體增長反映了槓桿交易活動的活躍，顯示出投資者風險偏好的顯著提升。

以太坊重要技術指標

1.以太坊現貨 ETF 資金淨流入

本週以太坊 ETF 資金淨流入約 470 萬美元 。

2.比特幣相關性

本週數據顯示，BTC 與 ETH 和 SOL 的相關性分別為 0.9 和 0.3。相較上週，BTC 與 SOL 的相關性由負（-0.15）轉為正相關（0.30），暗示市場對 SOL 的走勢可能出現了回暖跡象。

主要代幣間的相關性普遍增強，顯示市場對於整體趨勢的共識更高，尤其是 BTC、ETH 和 DOGE 之間的連動性較強。

3.DeFi 市場總鎖倉量（TVL）

本週數據顯示，DeFi 市場總鎖倉量從 867.85 億美元，上週為 879.3 億美元。

本週市場分析新聞

1.比特幣跌破7萬大關，回調結束了？美股全倒，Meta、微軟財報未能打動投資者

美股因 Meta 和微軟財報不佳令投資者失望，四大指數均下跌，比特幣受波及，也一度跌破 70,000 美元。（繼續閱讀）

2.臺灣勞保破產警訊狂響，若擁抱比特幣能實現逆轉勝？

行政院主計總處最新統計，截至今年 6 月底，中央政府及地方政府潛藏負債雙雙寫下新高，凸顯下一代沉重負擔，並讓勞保破產的話題又浮出水面…如果政府擁抱比特幣能實現轉機？（繼續閱讀）

3.美股高回報時代終結？分析師警告：未來十年報酬率僅剩3%

RIA Advisors 投資策略長 Lance Roberts 在 25 日發文表示，未來十年，美股恐將面臨衰退風險，並利用多項指標進行綜合分析，透過圖表數據找出即將衰退的證據。（繼續閱讀）

4.Arthur Hayes 萬字長文：中國「史詩級放水」終會致熱錢流向比特幣

Arthur Hayes 在最新長文《加油比特幣 Let’s Go Bitcoin》中，深入分析了中國當前的經濟問題及其背後原因，並指出中國的經濟刺激政策，在未來可能對比特幣帶來的推動作用。（繼續閱讀）

5.V神霸氣：給我放尊重點！以太坊基金會賣ETH不是割韭菜，是確保營運與發展

在以太坊、以太坊基金會最近受到大肆抨擊之際，以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 上週在 X 平臺上獲得最高的「KOL 關注度」，原因是他發布關於以太坊路線圖的文章，並大力反駁以太坊批評人士的言論。（繼續閱讀）

6.日本國會大選》自民黨慘敗、日圓創3個月新低，石破茂恐成最短命首相？料央行推遲加息

日本週一清晨眾議院選舉結果顯示，日本執政聯盟未過半，日圓跌至三個月新低，日股週一早盤走強。野村證券分析，一旦石破茂被迫辭職，未來組成的內閣將採取更為鴿派的經濟政策，導致央行推遲升息，日圓進一步走貶。（繼續閱讀）

7.華爾街日報：中國富人一年外逃2540億美元，加密貨幣和藝術品成監管盲區

《華爾街日報》報導，在截至今年 6 月底的一年中，可能有多達 2,540 億美元的資金非法流出中國，遠超 2015、16 年上一輪房地產市場低迷導致的資本外逃。（繼續閱讀）

8.黃金逼近2800美元新高，美總統大選、戰爭避險..漲幅更甚標普500，比特幣會是下一個？

黃金現貨價格直逼 2,800 美元，截稿前攀升至 2782.2 美元/盎司的歷史高點，年內漲幅超過 37%，高於標普 500 指數的 22% 漲幅。推動金價上漲的主要因素包括美總統大選、戰爭避險、降息預期以及央行加大黃金儲備。（繼續閱讀）

9.CZ杜拜演講精華：其實在獄中蠻窮的、未來關注3方向、Giggle Academy 未打算發幣…

Binance Blockchain Week Dubai 2024 大會於 10 月 30 日至 31 日在杜拜盛大登場，本場活動中，最受加密市場矚目的莫過於 CZ 在經歷四個月監禁後的首次公開亮相，本文為您整理他的分享重點。（繼續閱讀）

各國加密貨幣監管狀況

1.USDT恐遭美國制裁？華爾街日報：檢察官正在調查Tether…官方駁斥：又再抹黑

據《華爾街日報》爆料，美國檢察官正在調查 Tether 是否涉及違反制裁和反洗錢法，並指控 USDT 被非法組織濫用。對此，Tether 及其執行長否認有任何調查，強調其與執法機構密切合作防止不法用途，指責報導毫無證據。（繼續閱讀）

2.香港政府力推金融創新：金融業首份AI政策指引出爐，延長虛擬資產稅優惠

香港正尋求進一步鞏固其作為亞洲首要金融中心的地位，積極擁抱加密貨幣、 AI 等下一代技術，香港政府今日發布首個針對金融業 AI 應用的政策指引，讓不同監管機構可透過該指引制定監管 AI 使用的政策，同時還提出延長虛擬資產稅收優惠等計畫。（繼續閱讀）

3.玻利維亞第4大銀行推出 USDT 交易、跨境轉帳服務：加速穩定幣發展

南美洲國家玻利維亞正加速對穩定幣的採用，玻利維亞第四大銀行 Bisa Bank 近日宣布推出穩定幣服務，成爲該國首家提供 USDT 交易服務的銀行機構，讓客戶能使用其服務購買、出售和持有 USDT，並進行匯款和跨境支付。（繼續閱讀）

4.拜登感謝奈及利亞釋放幣安高管，關押八個月終重獲自由

據白宮昨日發布的聲明，總統拜登感謝奈及利亞總統 Bola Tinubu 基於人道考量釋放幣安高層 Tigran Gambaryan，並表示肯定雙方在非法金融與加密貨幣領域的合作。Gambaryan 遭拘留長達八個月，美國會議員曾致信拜登敦促其立即採取救援行動。（繼續閱讀）

5.美財政部主張：穩定幣應被CBDC取代，Tether若崩潰將成國債災難

美國財政部債務管理辦公室週三在報告中建議，私人發行的美元穩定幣應被央行數位貨幣（CBDC）取代，以防穩定幣市場的擠兌風險未來可能蔓延到更廣泛的金融市場和國債市場。（繼續閱讀）

6.義大利擬將比特幣資本利得稅「提高至42%」，本地市場恐崩盤？

義大利經濟財政部長週四在活動上，為政府擬將加密貨幣資本利得稅從 26% 大幅調高至 42% 的提案公開辯護，他表示，數位資產存在「非常高的風險」，42% 的資本利得稅是必要的。（繼續閱讀）

下週市場焦點

11/1（五）

美國：10 月平均每小時工資（月環比），預測 0.3% ，前值 0.4%
美國：10 月非農就業人數，預測 106K，前值 254K
美國：10 月失業率，預測 4.1%，前值 4.1%
美國：10 月 ISM 製造業 PMI，預測 47.8，前值 47.2
美國：10 月製造業 PMI，預測 47.6 ，前值 47.8

11/5（二）

澳洲：11 月利率決議，前值 4.35%
美國：美國總統選舉
美國：10 月服務業 PMI，預測 55.3，前值 55.2
美國：10 月 ISM 非製造業 PMI，預測 53.3 ，前值 54.9

11/6（三）

美國：原油庫存，前值 -0.515M

11/7（四）

英國：11 月利率決議，預測 4.75% ，前值 4.75%
美國：初請失業金人數，前值 216K

11/8（五）

美國：利率決議，預測 4.75%，前值 4.75%
美國：FOMC 聲明
美國：聯準會新聞發布會

本週熱門文章 TOP 5

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