動區週報：美國11月降息添變數、金管會首開銀行保管比特幣、陸港股回調..

本週（10/6-10/12）重要大事速覽

• 聯準會陷入膠著 ：美國 8 月 CPI 略高於 預期 、初領失業金人數也上升，為 11 月降息添變數。
• 臺灣金管會推進： 將開放 比特幣保管業務，銀行及券商預計明年 Q1 試辦。
• VASP 產業需全面登記 ：2025 年起臺灣虛擬資產業者，須依 新法規 申請牌照。登記制生效後，現行法遵聲明制將同步廢止
• 中國 A 股震盪 ：黃金周結束後，A 股暴漲後迅速 回調 。
• 中本聰身份再掀爭議 ：HBO 紀錄片指認 Peter Todd 為中本聰，遭其本人 打臉 。
• CZ動態 ：幣安創辦人趙長鵬重獲自由後，本週 宣布 將以個人身份參加 10 月底杜拜的幣安區塊鏈週。

本週交易市場數據變化

情緒與板塊

1.恐懼與貪婪指數

本週的市場情緒 指標 由 41 （中立）下降至 37 （恐懼）。

2.資金費率熱力圖與多頭溢價減少

本週比特幣 資金費率 最高達到 11.59% ，最低為 1.22% 。比特幣價格的波動與資金費率有一定的同步關係，但多數時間來說，這一週的市場表現相對平穩。

資金費率熱力圖 展示 了不同加密貨幣的資金費率變化趨勢，顏色從零費率的綠色到 50% 正費率的黃色，黑色則代表負費率；白色 K 線圖則顯示比特幣價格波動，與資金費率形成對比。

3.板塊表現普跌

根據 Artemis 數據 顯示 ，本週區塊鏈領域板塊的平均漲幅為 （ -1.9%） ，其中 社交、中心化交易所、DeFi 分別以 （ 7.9%、-11.4%、-12%） 佔據前三。

本週比特幣、以太幣漲幅為 （ -2.4%、-0.2%） 。

表現最差的三個領域是：DePIN （-8.6%）、跨鏈橋（-7.5%）和遊戲（-6.8%） 。

市場流動性

1.加密貨幣總市值與穩定幣供應量

本週加密貨幣總市值數據 顯示 ，從 2.11 兆美 元上升至 2.12 兆美元 ，增加了 100 億美元，總市值增幅約為 0.47%。

穩定幣總供應量作為市場健康和流動性的重要指標，本週從 1596.4 億美元 下降至 1594 億美元 ，減少了 2.4 億美元，減少幅度約為 -0.15%。

2.交易所內潛在購買力

本週數據 顯示 ，交易所淨部位變化為正，USDT 與 USDC 本週呈現減少趨勢。

比特幣技術指標

1.比特幣現貨 ETF 資金淨流入

本週比特幣 ETF 資金 流入 1.291 億美元，雖有流出但整體仍是正數。

2.比特幣彩虹圖

比特幣彩虹圖 展示 ，比特幣當前價格位於「 考慮買入 」區間（ 6 萬美元 ），在「 考慮定投 」階段（7 萬美元）與在「 特價大甩賣 」階段（5.2 萬美元）之間。

3 .比特幣凈損益表現

比特幣已實現凈損益 指標 顯示，目前市場行情有所回暖，盈利和虧損比例大致情況與 去年 10 月 相似。

4.長期比特幣持有者

根據鏈上 數據 ，本週長期持有者（LTH）的淨持倉變化呈現出先增後減的趨勢。在 10 月 5 日至 7 日，長期持有者的持倉量持續增加，顯示出對市場的信心，但自 10 月 8 日起出現明顯減少，表明部分投資者在價格波動期間選擇了獲利了結或減少風險敞口。

5.比特幣鏈上長期購買力拋售

根據鏈上 數據 ，本週 BTC 市場顯示長期持有者大量拋售。與此同時，短期持有者則在價格下跌時持續增持，顯示出他們對 BTC 的長期價值抱有更強的信心，並利用市場波動進行佈局。

6.比特幣合約持倉量

根據 數據 ，比特幣交易所內合約持倉量在本週內呈現穩定的上升趨勢，從 323 億美元 上升至 333 億美元 ，與上週相比，本週的市場表現顯示出持倉量的回升，反映出市場參與者在當前價格水平下的逐步積極態度。

以太坊重要技術指標

1.以太坊現貨 ETF 資金持續淨流入

本週以太坊 ETF 資金 淨流入約 200 萬美元 。

2.比特幣相關性

本週數據 顯示 ，BTC 與 ETH、SOL 的相關性分別為 0.92 和 0.98，與上週相比，BTC 與 ETH 的相關性由 0.90 大幅上升至 0.92。本週市場走勢趨於一致，尤其是 SOL 與其他主流幣的聯動性進一步提升，而 BNB 與其他幣種的相關性有所回升。

3.DeFi 市場總鎖倉量（TVL）

本週數據 顯示 ，DeFi 市場相對穩定，總鎖倉量從 817 億美元小幅下降至 812 億美元，減少 5 億美元。

本週市場分析新聞

1.跌完了？比特幣插針5.9萬後急速反彈，CPI、就業數據再度惡化美股走低

比特幣午夜最低觸及 58,935 美元，創下 9 月 17 日以來最低、以太坊則插針 2,330 美元。不過當前都已經快速回彈，彌補之前的跌幅。（ 繼續閱讀 ）

2.中國A股綠光罩頂！大股東「清倉式倒貨」謝金河警告：啤酒泡沫喝不久

中國結束十一黃金周長假後，週二股市首度開盤出現暴漲行情，然而漲勢週三全面熄火，A 股三大股指早盤一片綠油油，滬指一度重挫 6%。對於北京大撒幣救市，謝金河有感而發感歎道：「啤酒泡沫能喝多久？」（ 繼續閱讀 ）

3.中本聰是開發者Peter Todd？本人打臉HBO紀錄片：這太荒謬了

知名紀錄片製作人 Cullen Hoback 的全新紀錄片《電子貨幣：比特幣之謎》週二正式上映，指稱前 Bitcoin Core 開發者 Peter Todd 正是比特幣發明者中本聰，但紀錄片中提出的論點太過牽強，不僅比特幣社群不採信，Peter Todd 本人也親自否認他是中本聰。（ 繼續閱讀 ）

4.川普馬斯克聯手造勢！赴賓州槍擊現場狂催票，相關迷因幣表現如何？

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）現身賓州造勢大會表達對川普的支持，並呼籲民眾行動起來讓川普勝選。（ 繼續閱讀 ）

5.法官批准：FTX啟動還款160億美元(債權人多領18%利息），比特幣重返瘋牛倒數？

已破產加密貨幣交易所 FTX 重組團隊提出的還款計畫，於稍早獲得法 官 John Dorsey 批准，絕大多數客戶（持有金額為 50,000 美元以下的債權人）能獲得約 118% 的損失賠償，最快可望會在 2024 年底前啟動。 （ 繼續閱讀 ）

各國加密貨幣監管狀況

1.香港虛擬貨幣監管：VASP 和 VATP 有什麼區別、都需申請牌照？

「虛擬資產服務提供者」（VASP）和「虛擬資產交易平臺」（VATP），你明白其中差異、在香港法律下的監管方式嗎？（ 繼續閱讀 ）

2.虛擬資產業登記制明年上路、法遵聲明將退場！VASP公會：將輔導業者完成準備

金管會近期預告法規修正，2025 年起虛擬資產業登記制將正式上路，現行 26 家完成法遵聲明的業者須配合調整，否則不得繼續經營虛擬資產業務，對此，臺灣虛擬通貨公會回應，樂見此發展，將協助、輔導業者遵照法令規定完成準備。（ 繼續閱讀 ）

3.阿聯酋重要宣布：加密貨幣交易免收增值稅！當地投資迎來重大利好

阿聯酋近日宣布對加密貨幣的轉移和轉換豁免增值稅（VAT），這項新政策將追溯適用至 2018 年，並伴隨著對虛擬資產公司稅務合規的新指引。（ 繼續閱讀 ）

4.割韭菜被盯上》SEC、FBI和司法部合作起訴4家加密貨幣公司：涉市場操縱和詐欺

美國證券交易委員會（SEC）在 10 月 9 日，對三家加密貨幣造市商及其相關的個人，以及另一家相關的加密貨幣公司，在馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控其詐欺和進行市場操縱。（ 繼續閱讀 ）

5.金管會首開「銀行保管比特幣」！預計明年Q1試辦，3業者入局

金管會於 10 月 8 日正式宣布，將開放銀行及券商申請「虛擬資產保管業務之主題式業務試辦」，旨在滿足日益增長的虛擬資產保管需求，並推動金融創新。（ 繼續閱讀 ）

6.俄調查官「被駭客收買」索賄 1032 BTC，判16年監禁喊冤：我是為了國家

8 日俄羅斯一名前國家調查員 Marat Tambiyev 因接受價值 6,500 萬美元（約合 1,032 比特幣）的賄賂被判處 16 年監禁，此案件成為俄羅斯歷史上最大的賄賂案之一。（ 繼續閱讀 ）

下週市場焦點

10/11（五）

• 英國：8 月國內生產總值 GDP（與前期相比），預測 0.2%，前值 0.0%
• 德國：9 月居民消費價格指數 CPI（與前期相比），預測 0.0%，前值 -0.1%
• 美國：9 月生產者物價指數 PPI（與前期相比），預測 0.1%，前值 0.2%

10/16（三）

• 英國：居民消費價格指數(CPI) (同比) (9月) ，前值2.2%

10/17（四）

• 歐元區：9 月居民消費價格指數 CPI（與去年同期相比），預測 1.8%，前值 2.2%
• 歐元區：10 月存款便利利率，前值 3.50%
• 歐元區：10 月利率決議，預測 3.65%
• 美國：9 月核心零售銷售（與前期相比），前值 0.1%
• 美國：初請失業金人數
• 美國：10 月費城聯儲製造業指數，前值 1.7
• 美國：9 月零售銷售（與前期相比），前值 0.1%
• 歐元區：歐央行新聞發布會

10/18（五）

• 中國：第三季國內生產總值 GDP（與去年同期相比），前值 4.7%
• 中國：9 月工業生產指數（與去年同期相比），前值 4.5%
• 香港：9 月失業率，前值 3.0%

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