華爾街日報：Tether毫擲15億美元背後，「中間商」賺得盆滿鉢滿

2024-08-27 00:08:37

原文作者：Ben Foldy、Caitlin Ostroff，華爾街日報

原文編譯：Luffy，Foresighht News

全球最受歡迎加密貨幣 USDT 背後的發行人 Tether 正在大舉收購。它收購了人工智能領域公司 Northern Data 和腦機芯片公司 Blackrock Neurotech 的多數股權。值得注意的是，Tether 與這兩家公司的交易均由同一位德國投資者牽线搭橋，而這位投資者引薦的交易結果好壞參半。

穩定幣 USDT 目前的流通市值超過 1150 億美元，得益於可觀的利率，Tether 可以每年從支持 USDT 的美國國債中賺取約 40 億美元的收入。

Tether 聘請了科技投資者兼企業家 Christian Angermayer 幫助投資這筆巨額資金。這位多才多藝的金融家還通過一些非常規的投資來致富，包括迷幻藥、恐龍化石和運動員在奧運會期間服用的興奮劑的替代品。

目前為止，Angermayer 已經幫助 Tether 向他自己持有股份的兩家公司投資了約 15 億美元，他還從交易中賺取了不菲的傭金。而他們投資的公司面臨着常年虧損。

在過去的一年，Tether 收購了 Northern Data 的多數股權。Northern Data 是一家處於虧損中的德國數據中心運營商，立志成為一家人工智能公司。Tether 收購的另一家公司 Blackrock Neurotech 是位於猶他州的一家陷入困境的腦機植入公司，該公司與埃隆馬斯克的 Neuralink 是競爭對手。

Tether 沒有回應我們的置評請求。Northern Data 的一位發言人表示，該公司的收入增長證明了其在人工智能領域的战略投資是成功的。

Tether 並不是第一家大手筆投資的加密貨幣公司。此前，巔峯時期加密貨幣交易所 FTX 曾斥資 10 億美元收購了哈薩克斯坦草原上的一家比特幣礦企，並斥資 5 億美元收購了人工智能公司 Anthropic。

去年 10 月，加密貨幣普遍上漲，香港的一家加密貨幣线下交易商店展示了 USDT 的匯率

Angermayer 的歷史战績備受爭議

Angermayer 的家族辦公室位於馬耳他的 Apeiron Investment Group，其業務线是為投資者和公司引薦人才。Apeiron 曾為現金充裕的买家引薦了一些大額的投資交易，但這些投資最終表現不佳。

2017 年，Angermayer 的家族辦公室幫助中國海航集團成為陷入困境的德國銀行德意志銀行的最大股東。交易完成後，該銀行股價進一步下跌。幾年後，海航集團因現金短缺而出售了部分股份。最終，負債累累且受到中國政府審查的海航集團申請破產。

海航集團總部位於中國海口，該集團於 2021 年申請破產

Angermayer 隨後开始與日本企業軟銀集團合作，該集團籌集了迄今為止全球最大的風險投資基金。他向軟銀引薦了德國支付處理商 Wirecard，該公司當時正面臨會計欺詐指控。

軟銀通過發行 10 億美元可轉換債券幫助 Wirecard 穩定了局面。軟銀和 Wirecard 雙方都向 Angermayer 的家族辦公室支付了數百萬美元的中介費。

在獲得軟銀注資數月後，Wirecard 又與網絡安全公司 Cyan AG 籤署了長期合作協議，而 Angermayer 和一位商業夥伴在 Cyan AG 持有 27% 的股份。這位商業夥伴還曾擔任海航在德意志銀行董事會的代表。在這次合作中，Angermayer 負責將 Cyan 和 Wirecard 的高管介紹給對方。

在與軟銀的交易達成一年後，Wirecard 因會計醜聞而倒閉。軟銀將債券出售給投資者，投資者損失慘重。

一位知情人士表示，Apeiron 作為這筆交易的介紹人獲得了報酬，但並未參與談判和交易本身。該人士表示，Angermayer 還促成了其他幾筆爭議較小的交易。

最近，Angermayer 和 Apeiron 开始專注於他所謂的「下一個人類社會的重要議程」，在加密貨幣、長壽和迷幻藥等領域建立了投資組合。在科技投資者 Peter Thiel 的支持下，Angermayer 與他人共同創立了 Enhanced Games，號召體育賽事採用提高成績的藥物。

Angermayer 與 Northern Data

Angermayer 經常穿着飾有蘑菇圖案的花哨襯衫。他的前臂上有一個裸蓋菇素（一種具有神經致幻作用的神經毒素）的化學符號紋身。他曾在 17 世紀的奧地利宮殿和巴哈馬的一場加密會議上舉辦過奢華的生日派對。在 Instagram 上，Angermayer 展示了他的恐龍骨骼化石和古代雕塑收藏。

Angermayer 的個人生活和工作有時會交織在一起。2022 年，Apeiron 向投資者推銷了一只新基金，名為「Apeiron Jurassic Fund One」，旨在籌集 3000 萬美元來投資恐龍化石。宣傳材料草稿稱，該基金將利用「一個獨特的全球賞金獵人網絡」，從 Angermayer 的化石收藏开始，其中包括一只幼年霸王龍和一只梁龍。該基金最終被放棄。

Angermayer 的其他投資包括 Northern Data 的大量股份，這是一家在德國上市的比特幣礦商，最近轉向人工智能雲托管服務。Northern Data 收購了 Angermayer 持有股份的兩家加密貨幣挖礦公司，Angermayer 獲得了新公司的部分股份。其中一家是由他的家族理財室的一名前僱員共同創立的。

在這之後，Angermayer 开始為 Northern Data 籌集資金，並收取服務費。 Apeiron 還向 Northern Data 收取了介紹投資者的費用。費用包括在巴哈馬的一場加密狂歡會上的贊助和推廣。這場狂歡會上，前 One Direction 明星 Liam Payne 赤裸上身表演。

Northern Data 數據中心的一條通道，Northern Data 數據中心是一座廢棄的挪威礦井

根據 Northern Data 的財務報表，該公司在 2022 年因籌款活動向 Apeiron 支付了 84 萬歐元（約合 94 萬美元）。Northern Data 稱，收購這兩家加密貨幣挖礦公司共損失了 4.2 億歐元。據現任和前任員工表示，再加上 2022 年加密資產的普遍下跌，Northern Data 在 2023 年初的財務狀況岌岌可危。

而 Northern Data 發言人表示，該公司一直正常運營，財務審計結果顯示公司目前資本充足。

Angermayer 找到了財力雄厚的 Tether

Tether 於 2023 年春首次投資 Northern Data，斥資 3230 萬歐元收購該公司股份。據知情人士透露，Tether 希望對其參與情況保密。Angermayer 獲得了相當於交易價值 5% 的報酬，這是他介紹這兩家公司交易獲得的第一筆報酬。

幾個月後，Tether 又收購了 4800 萬歐元的 Northern Data 股票。同樣，Northern Data 並未公开承認 Tether 是其投資者。Northern Data 的一位發言人表示，兩家公司都滿足了交易的披露要求。

Angermayer 從第二交易中又獲得了 5% 的費用。根據《華爾街日報》審查的費用發票，他在這兩筆交易中總共獲得了 400 萬歐元的報酬。

此後，Tether 开始公开幫助 Northern Data 進軍人工智能領域。Tether 創辦了一家名為 DaMoon 的愛爾蘭公司，並借給 Northern Data 4 億歐元購买先進的 Nvidia H 100 處理器。

Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 稱該公司對 Northern Data 的投資是「完美的交易」

隨後，Northern Data 接管了 DaMoon。作為回報，Tether 獲得了新發行的 Northern Data 股票。Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在播客中將對 Northern Data 的投資描述為「完美的交易」。他稱贊了該公司的管理、結構和團隊。

再之後，Tether 向 Northern Data 提供了 5.75 億歐元的信用額度，目前這筆信用額度已全部用完。這些交易讓 Tether 成為 Northern Data 的控股股東。上個月，Northern Data 表示將再籌集 2.14 億歐元（其中 1.1 億歐元來自 Tether）以購买更多處理器。

Northern Data 的一位發言人拒絕回答 Angermayer 或 Apeiron 是否因後來的交易而獲得了費用。他表示，公司支付的任何費用均已按照法律和會計准則的要求披露。

總部位於英屬維爾京群島的 Tether 取得了巨大成功。投資者喜歡它，因為它的加密貨幣很穩定，它的價值永遠是 1 美元。它的流動性良好，非常適合商業交易。據政府起訴書，USDT 還被廣泛應用於毒品走私、恐怖組織和受制裁的國家。政府和銀行官員表示，監管機構已加強審查，一些銀行拒絕與 Tether 开展業務。

投資者喜歡 Tether 的加密貨幣，因為它價值穩定

Tether 表示，它與全球執法部門合作，並建立並維護了世界一流的合規流程，以防範洗錢、恐怖主義融資和其他風險。

Angermayer 還幫助 Tether 投資了另一家企業 Blackrock Neurotech。他是 Blackrock Neurotech 的董事會聯席主席和最大股東，Blackrock Neurotech 是一家腦機接口制造商，腦機接口是一種植入癱瘓患者大腦的小型電子設備。這家總部位於鹽湖城的公司自 2008 年以來一直在开發這項技術。

2021 年，Apeiron 曾領投 Blackrock Neurotech 的一輪 1000 萬美元融資。前員工表示，在 Angermayer 擔任董事會主席時，Blackrock Neurotech 想利用馬斯克的 Neuralink 引發的行業熱度，積極推動公司上市。

但 Blackrock Neurotech 業務發展卻陷入困境。前員工表示，Blackrock Neurotech 在獲得投資後迅速擴張，員工人數增加了一倍多，並开發了新的業務线。但隨後，該公司在 2022 年和 2023 年又進行了一系列裁員。

去年夏天，Angermayer 和 Apeiron 牽頭對 Blackrock Neurotech 進行了一輪 3700 萬美元的投資。前員工表示，公司燒掉了更多現金，然後進一步裁員。

Blackrock Neurotech 尚未回應置評請求。

今年 4 月，Tether 以 2 億美元收購了 Blackrock Neurotech 的多數股權，估值為 3.5 億美元。Tether 表示，其業務範圍已從單純提供數字美元替代品擴展到大腦芯片，將在「在未來的進化過程中賦予人類力量」。