把握生態空投機遇：Aptos近期動態及投資機會一覽

2024-07-10 00:07:32

近期隨着宏觀數據和政府機構賣幣等事件影響，加密市場顯得十分動蕩，但越是在這樣的時期，我們越需要靜下心來尋找好標的並持續關注。本輪周期雖然 meme 當道，但 DeFi、遊戲等賽道也不乏許多表現亮眼的項目，Base 生態最大的 DEX Aerodrome Finance、Ton 生態的 Notcoin 都是極好的案例。

Notcoin 上线爆火之後，許多生態都出現了 Tap-to-Earn 仿盤，但真正取得了顯著效果的卻不多見，Aptos 生態的遊戲 Tapos 便是其中翹楚。據鏈上分析機構 Artemis 的數據， 5 月 25 日，Aptos 單日交易量達到了 1.154 億筆，超過了 Solana 的 3170 萬筆，刷新了 L1 公鏈單日交易量的歷史紀錄，較此前 Sui 保持的紀錄提高了 50% 以上。

推動 Aptos 網絡活躍度激增的主要原因便是這款名為 Tapos 的 Tap-to-Earn 遊戲，遊戲火熱期間，Aptos 網絡每秒交易數將近 2000 次，背後除了遊戲機制讓人上癮，最重要的還有 Aptos 的高性能做基礎支撐，才能得以創造歷史。

後市無疑是流動性更充沛的牛市周期，從 Solana 到 Ton，新公鏈敘事在這輪周期依然成立，而透過近期的觀察，Aptos 則有可能成為下一個造富鏈條。這個脫胎於 Meta、Move 語言的集大成者，Aptos 從熊市一路建設至今究竟有什么魔力，我們或許能從其近期的生態動態中窺見一二。

Aptos 近期動態一覽

今年上半年，Aptos 的 TVL 增長是肉眼可見的強勢了起來。據 DeFillama 數據，截止撰稿時，Aptos TVL 達 3.66 億美元。其中，第一季度 TVL 從 1.3 億美元增加到最高 4.93 億美元，漲幅近 500% 。

發力 DeFi

據官方數據，Aptos 的日活躍地址 (DAA) 平均穩定在 120, 000 個左右，是 Alt L1 領域除 Solana 之外擁有第二高的 DAA。之所以有這樣的數據，最大的原因之一在於 Aptos 全力以赴打造 DeFi 領域，畢竟 farm 收益高是一條鏈吸引活躍地址最強大的武器。除此之外，Move 語言所帶來的高性能基礎設施也是必要的條件。

去年 9 月，Aptos 基金會和 Aptos 生態 DeFi 項目 Thala Labs 聯合啓動了一項 100 萬美元的基金，旨在激勵开發基於 Aptos 的 DeFi 協議，名為「Thala Foundry」，計劃支持 Aptos 上超過五個新的 DeFi 協議的啓動，並預計在協議上线和擴展後將增長至 500 萬美元。

除了對後來者的支持，作為 Aptos 生態第一個也是發展最穩健的 DeFi 項目，Thala 自身也在本輪周期收獲了亮眼表現。其 TVL 在第一季度穩居 Aptos 生態第一，得益於其良好的產品架構和 farm 收益情況，其原生代幣 THL 從年初 0.6 美元一路上漲至最高 3 美元。目前，Thala 的 TVL 排名位居 Aptos 生態第二位，排名第一的是借貸協議 Aries Markets。

捕獲傳統金融機構

而除了扶持 DeFi，Aptos 還將目光放向了更宏觀的 TradFi 領域。

Aptos 擁有相當完善的穩定幣套件，特別是通過 Thala Labs 的超額抵押穩定幣 MOD，以及今年 2 月 Aptos 基金會同 Ondo Finance 合作引入的 USDY，使 Aptos 能夠在全球範圍內無障礙地使用傳統金融工具這也是 Aptos 即將推出的衆多 RWA 舉措中的第一個動作。

今年 4 月，Aptos Labs 還與 Microsoft、Brevan Howard、SK Telecom 和 Boston Consulting Group 建立合作夥伴關系，以开發面向金融機構的數字資產管理平臺 Aptos Ascend，該機構平臺旨在通過 Aptos 網絡將去中心化金融擴展到機構資本，並在全球範圍內增加代幣化資產流動性等。

Aptos Ascend 通過內置的合規性和可定制性，將 Aptos 定位為具有競爭力的 TradFi 實體和 RWA，這意味着 Aptos 將眼光不僅局限於鏈上加密市場。

6 月 4 日，美國商品期貨交易委員會任命 Aptos Labs 聯合創始人兼首席執行官 Mo Shaikh 為數字資產小組委員會成員，數字資產小組委員會的 34 名成員還包括來自 BlackRock，Polygon Labs，Uniswap Labs 和 BNY Mellon 的高管。這意味着 Aptos 將發力傳統金融機構，為整個生態帶來更廣闊的機會。

空投季即將到來，Aptos 有哪些值得關注的項目

目前的 Aptos 生態就像去年年底的 Solana，有一批在過去一兩年時間努力开發的優質生態項目等待更廣泛的市場曝光，其中大部分都明確表示將進行空投，這也是 Aptos 另一大值得關注的重點。

Aries Markets

Aries Markets 是 Aptos 生態第一個借貸項目並且從上线之初至今一直保持生態最大借貸。在今年初，Aries 更是一躍成為整個 Aptos 生態 TVL 排名第一的 DeFi 協議並保持至今。Aries Markets 的 TVL 超過 250 M, 佔據 Aptos 生態近 50% 的 TVL。目前，該平臺的借款額已經超過 1 億美元，高額借款量突顯了生態系統內活躍，也奠定了 Aries Markets 目前在生態的核心地位。

Aries Markets 是集借貸，槓杆交易，bridge 為一體的平臺。Aries 已經完成和去中心化交易所 Liquidswap, pancakeswap, thala 以及超並行鏈上訂單簿 Econia 的鏈接，用戶可以在 Aries 執行槓杆交易。近期，Aries 上新了功能 E-mode，部分相關資產 LTV 可高達 90%，在 Aries 可以獲得高額 50%+的收益率。

自今年 1 月起，Aries 就在運行 APT 激勵計劃，不管是在借出還是貸款都有額外的獎勵。目前，穩定幣 APY 借出利息在 Aries 上在 20%-30% 左右，穩定幣貸款利率過去甚至一度達到了負利率。該激勵計劃還在持續運行，並已經多次和 OKX, Pancake 達成合作。

值得注意的是，Aries 最近推出了積分計劃，可以通過借貸和推薦好友獲得獎勵，考慮和後續空投會有直接關系。

Liquidswap

Liquidswap 是 Aptos 生態上第一個也是交易量最大的 AMM 協議，當前 TVL 為 3400 萬美元，日均交易量 1000 萬美元，佔 Aptos 生態交易量超過 80% 。據官方數據，其日活用戶平均為 10000 人，也是 Aptos 生態日活躍用戶數最高的項目。

Liquidswap 背後的團隊是 Aptos 生態最大的錢包 Pontem Wallet 創始團隊，Pontem 有一個屬於自己的小生態，除了 Pontem 錢包、Liquidswap、NFT，還有支持 MoveVM, SolanaVM 和 EVM 為一體的 Layer 2 Lumio。

Pontem 是除了 Aptos 和 Sui 之外最早在 Move 語言上开發的生態，甚至在 Aptos 出現之前就在开發 Move，其從 Pantera Capital、Aptos Foundation、Wintermute 等投資者那裏籌集了 1050 萬美元的資金，用於开發人員能夠構建既兼容以太坊虛擬機又兼容 Move 的應用程序，從而將 Move 編程語言的使用擴展到 Aptos 和 Sui 區塊鏈之外。

值得關注的是，Pontem 團隊還發行了 Pontem Pirates 和 Dark Ages 兩個 NFT 系列，在 Liquidswap 上一些 farming 通過 verify 擁有這兩個 NFT 也可以獲得額外的獎勵。

近期，Aptos 最出圈的項目應該非 Liquidswap 莫屬，TGE 在即，很多空投獵人都出了 Liquidswap 的擼毛教程，加上後續與 Pontem 團隊旗艦項目 Lumio 的聯動，潛力可能更勝最早發幣的 DeFi 協議 Thala。

Amnis Finance

Amnis Finance 是 Aptos 生態系統內領先的 LRT 質押協議，自主網上线以來僅 8 個月就取得了顯著成功。更令人印象深刻的是，Amnis 完全依靠團隊的資源和資金，自主發展。

Amnis Finance TVL 超過 1.14 億美元，共質押了超過 1500 萬枚 APT，並擁有超過 20 萬活躍質押者。此外，它還擁有一個超過 8 萬名粉絲的活躍社區，並與 Aptos 生態系統內外的 30 多個領先玩家建立了合作夥伴關系。

他們新發布的 NFT 系列 Draconian 首日售罄後，便成為 Wapal、Mercato 和 Tradeport 上排名第一的熱門 NFT 系列。該系列目前的總銷售額已達 5.94 K。最近的幸運輪盤活動進一步激發了用戶參與，共計進行了超過 23 萬次抽獎，並吸收近 100 萬枚 APT 質押。

展望未來，Amnis Finance 計劃與許多協議合作，探索 LSD 新用例。此外，Amnis Finance 即將推出其 AMI 治理代幣，用戶可以通過累計積分來獲得即將到來的空投資格。每位參與者收到的代幣數量將取決於他們的排行榜排名和累計分數。憑借其創新的方法、自主發展的成功以及即將到來的空投，Amnis Finance 無疑是 Aptos 生態系統中值得關注的項目。

Merkle Trade

Merkle Trade 是首個基於 Aptos 和通過 LayerZero 實現 Omnichain 遊戲化永續合約 DEX，結合了高性能、穩健和安全的永續 DEX 與在线 RPG 遊戲的有趣、社交和互動的一面。Merkle Trade 提供高達 150 倍的加密貨幣對槓杆，並允許高達 1000 倍的外匯和商品槓杆。

目前，Merkle Trade 的累積交易量為 101.1 億美元，在 4 月和 5 月均實現了 20 億美元的交易量，日均交易人數超過 800 人。其 LP 結構具有獨特的高效性， 680 萬美元的鎖定 LP 無縫處理了高達 3 億美元的日交易量。

今年 4 月，Merkle 宣布完成了 210 萬美元的種子輪融資，由 Hashed 和 Arrington Capital 共同領投，Morningstar Ventures、Amber Group、Aptos Labs、Re 7 Capital 和 Dorahacks 參與投資，所籌資金將用於平臺的增長計劃。

Merkle Trade 最近宣布 TGE 計劃於 7 月最後一周進行。在 Perp DEX 協議 Vertex 上以超過 3 億美元的 FDV 和 100 億美元的累積交易量啓動，其還計劃在未來幾周內披露其代幣發布和代幣經濟學。

Kana Labs

Kana Labs 是 Aptos 生態的可以與 CEX 交易體驗相媲美的去中心化交易平臺，其智能路由算法結合了流動性聚合器和跨鏈橋接層，為每筆交易找到最佳路徑和價格，實現快速且經濟的交換。此外，Kana Labs 的產品套件無縫連接 EVM 和非 EVM 鏈，構建了一個真正的全鏈加密生態系統。

Kana Labs 的核心產品是 Paymaster，可以為 Kana Labs 終端用戶贊助交易，從而消除 gas 費摩擦，以提高轉化率並增強用戶體驗。开發人員將 Aptos 存入通過 Kana Labs Paymaster 管理的基金中，然後 Paymaster 處理 Gas 費的分配，以促進交易。通過贊助用戶交易，應用程序可以降低進入門檻並吸引更多用戶，而無需他們管理自己的 Aptos 錢包。

Kana Labs 還在其 Aptos 現貨交易簿中使用了跨鏈功能以及正在構建一個 Perp DEX。

Kana Labs 的原生代幣為$KANA，最大供應量為 300, 000, 000 枚，主要應用場景包括質押賺取激勵、享受 Kana Labs 平臺費用 50% 的折扣，獲得獨家 NFT Token 和身份等

去年 11 月，Kana Labs 完成了 200 萬美元種子輪融資，NetMarble 子公司 MarbleX、Nexus One、Klaytn 和 Gate.io 等參投。所得資金用於增強智能錢包、Web3 中間件工具包等產品，除此之外，還將致力於用戶獲取與國際擴張，特別關注韓國、日本、中國香港與中國臺灣等亞太地區。

寫在最後

Aptos Labs 已從 Andreessen Horowitz 和 Jump Crypto 等機構籌集了 4 億美元，其最近一輪融資於 2022 年 9 月進行，估值超過 40 億美元，但由於趕上 FTX 等黑天鵝事件，彼時的市場預期並沒有為 Aptos 帶來積極的推動作用。但 Move 作為底層技術過人的基礎設施，使得 Aptos 在當前市場一直保有競爭之地。

前文我們聊的都是 Aptos 生態的 DeFi 賽道標的，但除了 DeFi 之外，Aptos 還在开發另一層遊戲和消費者應用程序。用戶還可以期待 Aptos 與穩定幣提供商的整合，以及通過空投注入新的資金。在代幣化方面，Aptos Ascend 可能會在未來幾個月內將新一波的金融機構帶入鏈上，而與微軟和 io.net 建立的合作夥伴關系則為 Aptos 帶來了新的可能性，其有望成為加密貨幣和人工智能交叉點的新勢力。

前幾日，數據分析公司 nansen.ai CEO Alex Svanevik 表示，Aptos 是最應該進入前二十的鏈之一，從生態表現以及市場熱度而言，目前 Aptos 確實被低估了很多。而 BitMEX 創始人 Arthur Hayes 則直接在視頻採訪中預測，當前周期的 L1 競爭中，Aptos 將超越 Solana，成為第二大 L1，這可能會經歷一到三年的時間，他將在今年 9 月的時候透露更多細節。

新公鏈敘事仍未結束，讓我們靜候 Aptos 的未來。

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