解析牛市金鏟子BNB的財富密碼

2024-03-16 19:03:08

根據 DeFiLlama 數據，BSC 鏈上 DEX 3 月 10 日交易量超越以太坊鏈上 DEX，一舉奪得頭把交椅。

與此同時，BNB 過去一周價格漲幅將近 30% ，交易量也顯著增加。2024 年迄今的表現優於同類型代幣，在交易所代幣中漲幅最大，在公鏈原生代幣中漲幅也遙遙領先。

作為幣安交易所的原生代幣及 BNB Chain 燃料代幣，如此搶眼的熱度自然引發了市場對 BNB 這把金鏟子的看漲情緒。

為什么說 BNB 代幣是這輪牛市的金鏟子？本輪上漲蕴含什么財富密碼？下本將帶你探究 BNB 代幣的巨大潛力與機遇。

01 BNB 近期漲幅

近日，BNB 價格再次飆升，短時突破 630 USDT，創 2021 年 12 月 2 日以來新高。

BNB 漲勢有多強勁呢？自 3 月初以來已經上漲了 50 ％，並在過去 30 天內漲幅超過 80 ％。

回顧上輪牛市，BNB 曾一度觸及歷史高點 690.93 USDT，隨後在 2022 年至 2023 年期間經歷了價格波動，維持 200-400 USDT 左右水平，目前它離歷史最高價僅剩 9 ％的差距。

對於這般上漲勢頭，意味着市場對幣安監管事件擔憂減少，BNB 在風波後仍然展現出了強大的韌性，也一定程度上重新建立信心。

此外，幣安 Launchpool（新幣挖礦）也為 BNB 的上漲提供了關鍵動力。

02 幣安 Launchpool

幣安 Launchpool 是幣安交易所提供的一項服務，用戶通過質押加密貨幣獲得新項目的代幣獎勵，該板塊也被稱為新幣挖礦。

這個過程有點像質押挖礦，只不過挖的礦幣還不能立刻交易，其中可能包含有潛力的高質量項目。換句話說，交易所允許用戶以較低的成本和風險參與，獲取即將上市的新幣。

BNB 幣價迅速攀升可以有多種解釋，幣安 Launchpool 是不可或缺的一環。挖礦規則很簡單，用戶通過質押 BNB、FDUSD 參與挖礦，從而獲取新幣獎勵。這使得幣安 Launchpool 對 BNB 的賦能直擊幣價上漲核心。

舉個例子， 3 月 6 日新上线 Launchpool 的鏈上衍生品交易所 AEVO 為 BNB 價格帶來了顯著的提振。

不足一周的時間裏，BNB 從 400 USDT 上漲至 500 USDT，吸引了大量投資者的關注和參與。

再回頭看，一季度以來幣安已高頻上线了 7 個 Launchpool 項目，參與人數從十幾萬到幾十萬不等。如此大量需求的持續湧入，BNB 價格自然一路水漲船高。

Launchpool 收益率：BNB 回報更高

目前 Launchpool 中用來挖取新代幣的質押幣種為 BNB 和主流穩定幣，Biteye 以幣安官方公布的質押數據作為依據，計算本季度已上线項目完整挖礦周期的年化收益率。

1）參與 Launchpool 是一種相對安全且收益較高的挖礦方式。

2）BNB 挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣，幾乎相當於兩者相加。幣安 Launchpool 可以說是為 BNB 持幣者量身打造的一種「穩健理財彩票」。

為什么這么說？讓我們一覽下方的 Launchpool 歷史表現收益率??

1） 2024 Q1 至今 Launchpool 新幣挖礦收益率

2）使用不同代幣挖礦收益率比較

注：當前價格參考時間為 3 月 13 日 19: 00 （UTC+ 8）

1、從過去 7 期 Launchpool 的挖礦 APY 來看，其當日上线價格表現帶來的收益率平均超過 100% ，收益最高的 MANTA 更是達到了 186.92% 。

若按照歷史最高價格博弈，APY 將翻倍。並且由於挖礦時間普遍短，大大減少了用戶資金的佔用時間。因此參與 Launchpool 可以說是較為安全且有較高收益的挖礦方式。

2、從上述整體的漲幅比例可以看出，近期幣安 Launchpool 上线的新幣，漲幅比例幾乎都在是 200% 左右，而 XAI 價格最高時接近上线交易日收盤價的 3 倍。

從上线幣種可以看出，優質項目非常多，這也是後續幣價走高的重要原因之一。

其中大部分優質項目是通過 Launchpool 來發行的，比如備受關注的衍生品交易平臺 AEVO，鏈遊賽道黑馬 Pixel，L3 遊戲賽道新秀 Xai，幾乎都是基本面十分良好，有強大用戶基礎的項目，後續也具有一定發展有潛力的幣種。

可以說，在幣安上线的新幣項目收益都不錯。

3、通過對比 3 種挖礦方式，計算上线價格表現帶來的收益率，BNB 挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣，幾乎相當於兩者相加。

想象一下，當你在牛市持有 100 個 BNB，在基本躺平的操作下放入池子挖礦， 5-7 天時間裏 1000 u 將收入囊中，妥妥牛市金鏟子。

03 平臺發展

BNB 擁有「平臺幣 + 公鏈幣」雙概念，它的價值主要取決於背後的交易所的基本面狀況，所謂「背靠大樹好乘涼」。

這也符合一個基本規律：平臺的發展狀況直接影響了其代幣的市場表現。

市佔率

從市佔率表現來看，盡管近年來受到 FTX 事件爆發等風波的影響，幣安市場佔有率依然穩定在 50% 左右，保持了「交易所一哥」的地位未受影響。

從下圖可知，幣安市佔有率自 Q1 开始就在穩步增加。2023 年，幣安吸引了超過 4, 000 萬名新用戶，已累積 1.7 億注冊用戶，較前一年年底增長了近 30% 。

業務層面

那么從業務層面看，BNB 背靠的幣安能為它帶來怎樣的賦能呢？

答案是，天花板足夠高，想象力足夠大。幣安作為全球最大加密貨幣交易所，近年來並不局限於自身的交易業務，而是努力打造一個全方位的加密貨幣生態圈。

首先，幣安在交易所層面的投入可謂是「把用戶需求捧在手掌心」，包括升級 Binance Square，留存更多創作者及活躍用戶，在過去的一年中幣安廣場的創作者人數從 1, 200 增加至 11, 000 ，日活躍用戶數從不到 70 萬增加至 160 萬以上。

高頻上线 Launchpool 項目，讓用戶通過打新收獲超越大多數理財的收益率，幣安利用品牌效應對用戶的讓利，互利共贏的同時提升了用戶忠誠度。

去年 10 月推出跟單交易功能，三個月的周平均交易量超過了 20 億美元，也逐步有了社交交易平臺的影子。

近期幣安更是推出 Futures NEXT，允許通過預測幣安合約上线代幣來賺取獎勵，NEXT Pool 顯示了用戶提名的潛在上市代幣的精選集合。

最值得一提的是，去年 11 月在幣安 app 中推出 Web3 錢包，用戶在 CeFi 與 DeFi 之間切換變得更加簡單，無需繁瑣注冊，僅需一鍵操作即可。

這項更新一方面有效降低了新用戶進入 Web3 生態的門檻，另一方面也使得老用戶能夠更便利地進行鏈上操作。

此外，為響應火熱的用戶需求，銘文市場於 2 月 1 日正式上线幣安 Web3 錢包。

最近一次更新是在 3 月 15 日，Web3 錢包已完成 Solana 網絡集成，幫助用戶輕松管理和交易 Solana 網絡代幣及訪問多種 dApps。

毋庸置疑，交易所始終處於幣安版圖核心位置，而作為投資和孵化項目條线的 Binance Labs 也扮演着舉足輕重的作用。

Binance Labs 通過行業領先的資源和資金優勢，支持優秀項目加速發展，減輕它們上市和流動性建設的負擔。這一策略既吸引了優質項目和團隊，也為幣安帶來了更多用戶，實現了互利共贏，推動了整個生態系統的繁榮。

過去一年 Binance Labs 主要集中在 Web3 鏈遊、 defi 生態和 ZKP（零知識證明）領域，貢獻了衆多應用場景和商業模式，為用戶帶來了更多元的產品選項。

除了上述板塊，衆所周知，幣安的生態圈擴展也伸向了公鏈，形成 CeFi+DeFi 閉環。

BNB Chain 已發展成為一個包含多條鏈的綜合性 DeFi 系統，融合了計算、存儲及 Layer 2 技術。

這不僅僅是一條單鏈，而是一個全面的「全家桶」多鏈式發展，在 DeFi 領域成為無法被忽視的存在。

以繁榮的 BNB Smart Chain 為基礎，加之 BNB Greenfield 的去中心化存儲平臺，為 BNB Chain 生態帶來了顯著的增益。

同時，引入了基於 Optimism 技術的低成本交易 opBNB，填補了 Layer 2 的空白，進一步顯著降低了本就低成本的 BNB Smart Chain 的 gas 費用。

BNB Chain 2023 年度報告指出，過去一年日活用戶突破 100 萬，得到了較大幅度增長。3 月 10 日，BSC 鏈上 DEX 交易量更是達到了 24.74 億美元，位居首位。

以太坊鏈上 DEX 日交易量為 20.38 億美元，排名降至第二；Solana 鏈上 DEX 日交易量為 13.61 億美元，排名第三。

最近一個季度以來，BNB Chain 進行了多個方向的更新：

更便宜。官方計劃將 opBNB 交易速度提高一倍，並將 Gas 費用降低 10 倍。

更全面。引入 One BNB 概念，旨在將 BSC、opBNB 和 Greenfield 整合到一個有凝聚力的生態系統中，確保去中心化計算和存儲解決方案之間的無縫交互。

更多空投。3 月 13 日 BNB Chain 推出「空投聯盟計劃」，將向 BSC 和 opBNB 用戶發布追溯空投，旨在獎勵社區對 BNB Chain 的支持，能從中看出 BNB Chain 對鏈上生態的大力發展。由於 BNB 目前季度自動銷毀與 BNB Chain 出塊總數錨定，鏈上生態越活躍，幣價上漲越值得期待。

可以預見，一個蓬勃的多鏈系統將進一步成為 DeFi 公鏈的重要力量。