美國經濟數據稍緩,BTC ETF再次被延遲
美國經濟數據
雖然美國經濟數據仍持續偏向鴿派,不過美債的反彈在昨天稍緩,收益率回吐了部分周二的走勢,上漲約10個基點。
零售銷售數據
10月零售銷售數據接近市場預期,環比下滑0.1%,上個月前值則上修,其中汽車和汽油銷售表現疲軟;PPI數據則引起更大的關注,由於汽油價格下跌,PPI出現2.5年來最大跌幅,環比下滑0.5%,遠低於市場預期的增長0.1%,扣除食品、能源和商務服務的核心PPI環比增長0.1%,不過整體PPI同比仍增長1.3%。
英國通脹放緩
英國也出現了類似的通脹放緩跡象,核心和服務CPI的價格壓力都顯著下降,為全球央行在2024年轉向寬松政策提供了窗口。
紐約聯儲制造業指數
紐約聯儲制造業指數也支持軟著陸的敘事,在過去一個月出現不錯的反彈,與其他PMI指數相呼應,顯示美國制造業可能已經度過最困難的時期,正如利率有望在2024年進入較為寬松的階段。
股票市場
在股票方面,盡管Cisco的獲利不如預期,且在微軟推出首款自研AI芯片後,Nvidia的股價也出現下跌,但由於投資者仍處於逢低买入的模式,股價仍保持上漲;實際上,高盛研究表明,對衝基金對大型股的持倉現已回到歷史高點,S&P 500指數今年的回報率已經是非常可觀的19%,而最大的7只股票今年為止的回報率則高達71%,盡管在經濟上各種警鐘不斷被敲響,但美國資本市場今年對买入持有型投資者來說非常友好,基本上只要跟隨beta即可...
不同資產類別的競爭
有趣的是,在當前價格下,不同資產類別的隱含收益率多年來首次集中在一個相近的區間內,現金、股票和投資等級債券的收益率都在5-6%之間,甚至10年期美債的收益率也在區別不大的4.5%左右,現在不同資產正為資本展开激烈的競爭,下圖清楚地說明了為什么“現金”現在是一個正當的資產配置類別。
加密貨幣市場
在加密貨幣方面,從SEC針對Hashdex ETF的回應文件來看,批准ETF的決策再次被延遲,不過幣價仍穩定,BTC重回3.7萬美元,ETH突破2,000美元,SEC原先必須在本周五前對該申請做出回應,但現在已回應將把決定推遲到2024年,很可能也會影響其他資產管理公司的申請。
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星球日報
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