Messari研報：Solana2023年第三季度發展狀況

關鍵要點：
1）在第三季度，近4500萬個壓縮NFT（cNFT）被鑄造出來，環比增長316%。免費的收藏品分發平臺DRiP佔據了這些鑄造的87.5%，其次是Dialect和Helium。
2）Solana的虛擬機（SVM）和技術堆棧正在吸引外部的關注和採納。第三季度的例子包括Rune的帖子，探索Solana作為MakerDAO的分叉，SVM驅動的L2 Eclipse的發布以及Visa在Solana上的支付整合。
3）Solana的DeFi總鎖定價值（TVL）環比增長32%，達到3.68億美元。增長是由DeFi和流動質押協議推出的積分計劃推動的，其中包括MarginFi、Jito、Cypher和BlazeStake等項目。
4）V1.16升級在季末獲得了超過半數的質押。該升級減少了驗證者的內存需求，引入了保密轉账所需的功能和特性，並改進了對zk證明的支持。
5）盡管對FTX清算其超過5700萬個SOLToken表示擔憂，SOL的市值在第三季度環比增長了17%，達到84億美元。FTX/Alameda的SOL受到各種解鎖計劃的限制，平均解鎖日期在2025年第四季度。

Solana 簡介

Solana 是一個集成的开源區塊鏈，旨在以高效光速地同步全球信息。 Solana 通過一些功能來優化延遲和吞吐量，但犧牲了一些可驗證性。它通過諸如其稱為 Proof-of-History（PoH）的新穎時間戳機制、區塊傳播協議 Turbine 和並行事務處理等功能來實現這一目標。自 2020 年 3 月主網上线以來，通過幾次網絡升級，（Solana）進一步提升了網絡性能和韌性，包括 QUIC、按權益份額加權的服務質量（QoS）和本地費用市場。

Solana Foundation、Solana Labs 以及 Helius 和 Superteam 等第三方團隊進一步推動地了 Solana 網絡和生態系統的發展和增長。 目前，Solana Labs 已在私募和公开發行的代幣銷售中籌集了超過 3.35 億美元，其生態系統涵蓋了許多領域的項目，包括 DeFi、消費者、DePIN、支付和隱私等。

關鍵指標

財務分析

在 6 月初，SEC 對 Coinbase 和 Binance 提出了監管投訴，指認 SOL 等資產為證券。這些投訴導致 SOL 價格下跌了 34% 。然而， 相較於二季度末同期其他被認定為證券的代幣，SOL 代幣表現更強勁 ，並且將這一勢頭延續到了第三季度。可能是由於 FTX/Alameda 對 SOL 的潛在清算風險（下文將詳細介紹），SOL 出現短暫下跌，但在第三季度結束時，SOL 市值依舊達到了 84 億美元，環比增長 17% 。值得注意的是，由於 SOL 在市值相似的資產中表現出色，其市值排名也從Q2時的第十名，上升至第七名。

以美元計算，Solana 協議費用用收入增長了 19% ，達到了 400 萬美元，如果按幣本位 SOL 來計算，增長了 10% ，達到了 18.54 萬枚。在 Solana 的系統裏，協議費用的一半將被銷毀，另一半則分配給區塊生產者。目前來看，這些被銷毀的代幣並未顯著地減少通脹，在嚴格衡量基於驗證者獎勵的新代幣發行量，不考慮其他解鎖情況的前提下，季度結束時通脹率為 5.8% 。

目前，Solana 通脹率將繼續每個 epoch 減少 15% ，直到最終穩定在 1.5% 。 截止撰寫本文時，在可抵押的 SOL 總量中，有 71.6% 的規模被抵押，以避免遭受（新代幣）解鎖的稀釋。需注意，Solana Labs 或基金會所持有的 SOL 雖然處 unlock 狀態，但也未全部計入流通量。考慮到未抵押代幣，以及名義收益率高於通脹率的情況，SOL 的實際年化收益在季度末略微為正，為 1.1% ，環比增長 31% 。

雖然初期解鎖的 SOL 都是流動的，但諸如具有“re-lock”性質行為的例如 Grant 或代幣購买，同樣也會帶來通脹壓力。需注意，此前，FTX/Alameda 從 Solana 基金會和 Solana Labs 購买了超 5700 萬枚的 SOL，這些代幣所在账戶受到各種解鎖計劃的限制，可以進行場外交易，但解鎖日期在 2025 年的Q4。目前，在 9 月 13 日的預審聽證會上，FTX 已獲准清算其加密資產。因此，在聽證會前，SOL 經歷了負面的價格波動，尤其是在衍生品市場，空頭方向期權的持倉量大幅增加，資金費率接近年內地點。

網絡分析

使用數據

生態活躍度，以非投票交易和付費者數量衡量，Solana 生態環比下降並跌到年底最低水平（不包括 2023 年 2 月 25 日的網絡故障）。其中，平均每日非投票交易量環比下降 25% ，跌至 2470 萬筆，而平均每日付費者數量環比下降 37% ，至 94100 人。在生態項目補貼用戶 Gas 費的情況下，用戶數量被低估。實際上，平均每日籤名者數量，也出現了下降，至 23.55 萬人，環比下降 23% 。

平均每日新增付費這數量環比下降更為顯著，下降幅度高達 76% ，至 11400 人。Q2的數字突然上升是由於一個未知項目的異常活動導致的，該應用在 5 月中旬創建了許多新地址，但到 6 月份，這些新地址不再活躍，導致 5 月份新增用戶的留存率僅為 2.5% ，遠低於Q3的平均每月 17.9% 的留存率。

Solana 的交易費用目前依舊是最穩定且便宜的生態之一。今年三季度非投票交易平均手續費為 0.0002 美元。 優先費用可以減少網絡垃圾郵件，並與本地費用市場同步，防住網絡阻塞。但自從許多錢包和應用在 2023 年第一季度集成該功能以來，具有優先費用的非投票交易比例已經逐漸下降。

安全與去中心化

SOL 的抵押總量在本季度繼續上升，增長 2% ，達到 4.049 億，回到了 FTX 暴雷前的水平。如果以 820 億美元市值來算（SOL 當前價格 23.68 美元），Solana 在代幣抵押總市值方面位居第二，僅次於 ETH。

Solana 的 Nakamoto 系數（用於量化各種區塊鏈去中心化程度的統計數字）環比下降 12% ，為全行業 29 ，仍處於行業領先地位。驗證者數量略有增加，環比上漲 5.5% ，至 1984 個。在 Solana 10 月份的驗證者報告中，Solana 基金會計劃會對驗證者委托方案進行更改，以鼓勵更高的節點質量而非數量。目前委托計劃中有超過 7300 萬枚 SOL。

Nakamoto 系數是停止網絡/中斷活動所需的最小節點數。除了在所有節點上檢查之外，還可以通過其他對驗證者網絡的彈性至關重要的維度進行衡量，包括按位置、托管提供商和客戶端分布的權益分配。

目前，Solana 在 34 個國家設有驗證者，環比增長 10% ，同比增長 27% 。美國（的驗證者）在所有權益中佔比 29% ，處於 Solana 生態的領先地位。由於接近 33.3% 的閾值，這使得 Solana 在地理上的 Nakamoto 系數為 2 。Solana 基金會在最近的驗證者報告中指出，由於美國份額接近了 1/3 的閾值，因此計劃解決過去一年美國份額增加的問題。

Solana 的驗證者托管在 312 個獨特的數據中心，環比增長 10% ，同比增長 34% 。Solana 的數據中心 Nakamoto 系數為 6 。

正如驗證者報告中所述，Solana 的托管提供商 Nakamoto 系數為 3 ，由 TeraSwitch、AWS 和 OVH 組成。

目前，Solana 有兩個客戶端：原始的 Solana Labs 客戶端和 Jito Labs 的 MEV 優化分支。季度結束後不久，Jito 客戶端的份額超過了 1/3 。然而，它不像從頭开始編寫的客戶端那樣具有相同的客戶端多樣性。為此，目前有兩個正在從頭开始編寫的客戶端：Firedancer 和 Sig。

Jump Crypto 正在使用 C++开發 Firedancer。考慮到工程師的時間表很難給出，Toly 最近估計 Firedancer 將在今年年底之前在測試網上线，並在約六個月後在主網上线。除了客戶端多樣性外，Firedancer 還可能帶來性能改進。它在測試環境中保持了超過 100 萬 tps 的吞吐量，而與之相對的，Solana Labs 客戶端在類似環境中的吞吐量約為 55000 tps。

Sig 是一個在今年 7 月底公布的新客戶端，Syndica 正在領導 Sig 的开發，它將使用 Zig 編寫。Sig 優化了 RPC 讀取，旨在減少 Solana 的插槽滯後性。它還專注於可讀性和簡潔性，希望對开發人員更易於理解。

輕量級客戶端 TinyDancer 也正在積極开發中。TinyDancer 將通過允許用戶驗證狀態而無需自己運行完整節點的方式，來提高網絡的可信性。

最後，雖然很難衡量，但 Solana 基金會注意到驗證者網絡的參與度顯著提高。它支出的例子包括： 2023 年 3 月开始的由社區主導的閱讀驗證者對話；以及在第四季度 Breakpoint 期間為 Solana 驗證者舉辦的 Block Zero 大會。

性能、升級和路线圖

驗證者從今年 8 月底开始切換到V1.16 升級。盡管有一些小的錯誤出現，但在社區的幫助下也得以解決。從 9 月 28 日开始的 Epoch 510 階段，絕大多數的驗證者都开始運營新的軟件。驗證者注意到升級後的內存顯著減少。此外，除了除了 RAM 優化，V1.16 中的其他新功能包括：

• 支持 SPL Token 22 機密轉账。機密轉账使用零知識（zk）證明來加密 SPL 轉账的余額和交易金額。用戶可以提供對其他账戶的讀取訪問權限，實現保密性的同時也確保了可審計性。機密轉账將於 2023 年底在主網測試版上啓用。

• 改進了驗證 zk 證明的效率，並支持 128 個橢圓曲线操作（相當於 EIPs 196-198）。

有關V1.16 升級過程和功能的更多信息，請參閱此Helius文章。

預計V1.17 將於 2024 年第一季度初推出，屆時將帶來更多的 zk 支持，並可能包括 Poseidon 系統（一種日志檢索工具）調用。

Solana 生態正接近自今年 2 月 25 日發生宕機以來的最長連續在线時間。這一成就是過去一年中升級過程的改進和新技術功能的結果，比如 QUIC、以權益加權的 QoS 和本地費用市場。

SVM 的強勁表現和 Solana 整體技術堆棧引起了外界的關注。SVM 在 Solana 之外的採用情況包括：

• MakerDAO：在第三季度 MakerDAO 創始人 Rune 發布了一項論壇提案，探索使用 SVM 分叉作為 Maker 協議及其子 DAO 的後端動力。Rune 指出，在經過大量研究後，他確定 Solana 是最有前途的代碼庫，原因包括：

• 技術質量（優化的集成區塊鏈）

• 多個客戶端實現

• 強大的生態系統和蓬勃發展的开發者社區

• 被用於 Pyth 等應用鏈的分叉歷史

任何措施都還遠遠沒有到達完成的時候。因此盡管 MakerDAO 決定採用不同的解決方案，Rune 的帖子也證明了 Solana 的技術質量以及其开源性質。

• Eclipse：Eclipse 最初是一個提供 SVM 作為執行環境的 Rollup。在 9 月中旬，它宣布轉型為由 SVM 提供動力的通用 Layer 2 。盡管有些人試圖將此視為以太坊以 Solana 為代價取得的勝利，但許多 Solana 社區成員為這一宣布而慶祝。

• Rome：Rome Protocol 是在季度末推出的一個利用 Solana 的共享序列器。該共享序列器網絡將部署為 Solana 上的智能合約，每個 Rollup 都使用其自己的 Neon EVM 部署。

Neon EVM 是在 Solana 上部署的 EVM 引擎。其主網於 7 月中旬上线。該網絡每天平均約有 2.2 萬筆交易，值得注意的是，Neon 有超過 80% 的總交易是來自於其激增活動。並且推出時，Neon 由於其代幣經濟模型而受到 Solana 社區成員的一些批評。

Neon 上线兩天後，Solana Labs 發布了 Hyperledger Solang 的編譯器，使开發人員可以用 Solidity 編寫 Solana 程序。和 Neon 能夠允許开發人員編寫在 Solana 生態運行的 EVM 合約相比，Hyperledger Solang 不支持 Rust 或 C 語言。

生態分析

DeFi

在過去的幾個季度中，新興的 Solana DeFi 協議在增長方面表現出色，並被歸類為“Solana DeFi 2.0 ”。該稱號代表了（新協議）規避了先前周期中普遍存在的掠奪性和低流通量為範式的代幣經濟模型。此外，大多數（新協議）尚未推出原生代幣。

借貸協議 MarginFi 是這一趨勢的領導者之一。今年 7 月 3 日，MarginFi 推出了一個積分系統，給用戶在存款、借款和推薦其他用戶方面提供積分。其總鎖定價值（TVL）季度環比增長了 743 ％，達到 2200 萬美元，成為 Solana 的第六大協議。在此之後，MarginFi 推出了自己的流動質押代幣 LST，有關該代幣的信息將在下面的“流動質押”章節中介紹。

Perps Exchange Cypher 也於 7 月中旬推出了其積分系統。在 8 月初遭受價值約 100 萬美元的攻擊之前，Cypher 是 Solana 增長最快的 DeFi 協議之一。為了幫助用戶恢復損失，Cypher 宣布加快其 CYPH 首次發行（IDO）的進程。在首次發行和空投中，將有超過 50 ％的 CYPH 代幣分配給社區。

Solana 的借貸龍頭 Solend 在 8 月初推出了積分計劃。Solend 沒有將積分用於潛在的空投，而是與其已經推出的代幣 SLND 相關聯。Solend 積分的第一季將持續約三個月，其最低獎勵池為 10 萬枚 SLND（截至 2023 年 9 月 30 日，價值 5.4 萬美元）。在積分系統的推動下，Solend 的 TVL 季度環比增長了 43 ％，達到 5700 萬美元。

其他值得注意的 DeFi 發展包括：

• Phoenix 發布：全鏈上中央限價訂單簿 Phoenix 於 8 月底正式上线，此前在 3 月完成了測試版發布。而 8 月份的發布正好在 Phoenix 的开發團隊 Ellipsis Labs 宣布完成 330 萬美元的種子輪融資（由 Electric Capital 領投）的一周之後。自發布以來，Phoenix 最受歡迎的交易對 SOL/USDC 的日均交易量超過 340 萬美元。盡管其季度末， 37.8 萬美元的 TVL 遠低於其他交易所，Phoenix 在該交易對中的交易量仍然是最高的。

• Drift 增長：在 Solana 的頂級協議中，永續合約交易所 Drift 是Q3增長最快的協議之一。季度結束時，Drift 的 TVL 達到 1730 萬美元，環比增長了 87 ％，年初至今增長了 976 ％。Drift 在整個季度進行了幾次值得注意的升級，包括 Drift 流動性提供者、做市商激勵和 MetaMask Snap CONNECT。CONNECT 升級允許用戶在 Drift 上進行交易以及從 MetaMask 進行 EVM 到 Solana 的跨鏈。目前下載量超過 1000 次。

• Solflare Snap：錢包 Solflare 推出了 MetaMask Snap，已經有近 19, 000 次下載。Snap 允許用戶存儲 Solana 代幣和 NFT，通過 deBridge 進行 EVM 到 Solana 的橋接，並訪問支持 Solflare 的 Solana 應用。Solflare 還推出了激勵計劃 SolScout，向通過 Solflare 或其 MetaMask Snap 完成每日生態相關任務的用戶提供總計 10 萬美元的獎金。

• Jupiter V3：Swap 聚合器 Jupiter 在 7 月底推出了其V3版本。它採用了新的路由算法 Metis，提供更好的價格發現功能。Jupiter 還推出了限價訂單、定投功能和橋接比較器。Jupiter 在Q3的活躍地址和交易量方面的數據都算是 Solana 的頂級 DeFi 協議之一。

• Maple 的回歸：在 FTX 崩潰後停止在 Solana 上的开發後，Maple Finance 在 9 月初回歸 Solana，並帶來了其現金管理解決方案。該產品為 DAO 和高淨值個人提供美國國債的收益並減免 0.5 ％的管理費用（以 USDC 計價）。季度末，Maple 在 Solana 上的 TVL 達到 420 萬美元。

• Circuit 的推出和融資：在 8 月份，Circuit 推出了 Circuit Vaults 的私人測試版，並宣布了一輪融資，Multicoin 等公司參與其中。Circuit 與 Drift 合作，允許用戶將資金存入超級充電器保險庫，以訪問在 Drift 上部署的無偏差自動做市商策略。

• 還有更多的發展，包括 tBTC 集成、Credix 的 USDC 應收账款池、Kamino Creator Vaults（Kamino 在季度結束後不久推出了 Kamino Lend）、Zeta V2和 EUROe 穩定幣的發布。

Liquid Staking

由於大量的 SOL 被鎖定或處於流動性質押狀態，因此 Solana 生態系統中的很大一部分 SOL 沒有參與其中。流動質押協議一直在努力通過激勵計劃來刺激更多 SOL 參與，以補充 DeFi 生態系統中類似的激勵趨勢。

流動質押協議 Blaze 自去年以來一直在向 bSOL 持有人暗示將進行空投。8 月初，它推出了積分系統，為持有 bSOL 的用戶提供積分，並為在 DeFi 協議中使用 bSOL 的用戶提供加成獎勵。不久之後，Blaze 推出了其代幣 BLZE，並根據用戶的積分進行空投。作為 Solana DeFi 2.0 的代表， 64.5 ％的 BLZE 供應量將通過初始空投和持續的獎勵發放給用戶。截至 2023 年 9 月 30 日，Blaze 在 SOL 上的鎖定價值（TVL）季度環比增長了 1234 ％，達到 45.2 萬 SOL（價值 920 萬美元）。

Jito 在 8 月底推出了推薦計劃， 9 月中旬推出了其積分系統。與 Blaze 類似，Jito 向 JitoSOL 持有人提供獎勵，並增加他們在 DeFi 活動中的積分。Jito 在 SOL 上的 TVL 季度環比增長了 227 ％，達到 240 萬 SOL（截至 2023 年 9 月 30 日，價值 4880 萬美元）。季度末，約 35 ％的 JitoSOL 被鎖定在應用中，而不是存放在錢包中，而季度初這一比例為 13 ％。

與 DeFi 生態系統類似，已經有代幣的流動質押先驅 Marinade 在 9 月中旬推出了激勵計劃，以期與新協議的增長相匹配。在整個季度，Marinade 在 SOL 上的 TVL 逐漸下降，但在 9 月 20 日之後又逆轉上升。Marinade 還在 7 月底推出了 Marinade Native，這是一個本地的流動質押產品，用於 Marinade 流動質押的補充。Marinade Native 是一個自動化質押平臺，將質押路由到 100 多個表現優秀的驗證者，而用戶無需支付績效費用或承擔任何智能合約風險。

如上所述，MarginFi 在季度末推出了自己的 LST 代幣，名為 LST。LST 將質押路由到由 MarginFi 團隊運行的三個驗證者。與其他流動質押提供者有所不同，MarginFi 通過犧牲一定的去中心化程度以換取更高的質押收益率。這三個驗證者使用 JitoLabs 客戶端，將 MEV 增強的獎勵傳遞給 LST 持有人，並提供 0 ％的傭金率。MarginFi 團隊還暗示過推出與 LST 支持的穩定幣。

季度結束後，由於佔據流動性質押 TVL 市場份額近 24% 的 Lido 終止為 Solana 提供資金自持的提案通過，這將其他協議提供吸收其份額的重大機會。

通過 Super Stake 和 Sanctum 等協議，流動質押生態系統得到了進一步增強。Super Stake 於Q2末推出，並通過 Drift 上的遞歸借貸策略提高了 LST 的收益。它在Q3添加了對 JitoSOL 的支持，加入了 mSOL。目前 Super Stake 的兩個保險庫目前都已滿額。Sanctum（前身為 unstake.it）為 Solana 的流動質押和 DeFi 生態系統提供了流動性和穩定性。它為鎖定的 SOL 提供即時流動性（繞過解鎖期）和“安全港”SOL 池，用於關閉以 LST 作為質押代幣的借貸。

消費者

NFTs

Q2的最後一天， Solana Monkey Business 抽獎導致 NFT 交易量激增後，NFT 的日均交易額環比下降了 57% ，降至 110 萬美元。銷售額和獨立买家數量也同比下降。

本季度的重要 NFT 發展包括：

• Tensorians、Meegos、Reavers、Gates of BroHalla 和 VTOPIANS 的 Mint 等。

• 9 月 23 日，虛擬賽馬遊戲 Photo Finish LIVE 的 NFT 系列成為 Solana 市場上流通市值最高的系列。這一活動很可能是因為人們期待其第四次虛擬肯塔基德比賽（正式許可），該比賽於 9 月 23 日舉行。然而，到了季度末，Mad Lads 重新奪回了市值最高的位置。

• Magic Eden 在季度末重新獲得了大部分市場份額，超過了 Tensor，後者市場份額在年初為 1.2% ，在 8 月初達到了超過 74% 的高點。

Q2初，Solana 推出了狀態壓縮升級。此次升級提供了一種經濟有效的方法，通過將數據散列到 Merkle 樹中並將其根散列發布到鏈上來在鏈上存儲數據。它的首個重大應用案例是 Metaplex 創建的壓縮 NFT（cNFTs）標准：以狀態壓縮的方式鑄造和存儲了 100 萬個 cNFT，而其成本範圍為 5.3 至 63.7 SOL，如果不使用狀態壓縮的話，成本將是 24, 000 SOL。

Q3共鑄造了近 4500 萬個 cNFT，環比增長 316% 。DRiP 佔據了其中的絕大部分市場份額，佔比 87.5% 。DRiP 與藝術家合作進行免費 NFT 藝術鑄造，其收藏規模遠大於普通的 1 萬個。8 月中旬，DRiP 宣布完成了由 Placeholder 領投的 300 萬美元種子輪融資。

Dialect 是另一個主要的 cNFT 應用案例。Dialect 是一個Web3消息應用程序，使用 cNFT 作為 Dialect 貼紙。9 月初，Dialect 推出了一個 Web 應用程序。

正如上文所述，Tensor 在 8 月推出了自己的 Tensorian cNFT 系列。用戶需要通過 Tensorian Shards 機制來鑄造 Tensorian，這些 Shards 將會作為第二季的空投獎勵發給用戶。目前，Tensorians 和 Tensorian Shards 在Q3的總交易量約為 700 萬美元。

在 2023 年 5 月推出支持以來，Tensor 一直是 cNFT 交易的主要市場。然而，Magic Eden 希望改變這一局面，於 9 月中旬添加了 cNFT 支持。但是在 Magic Eden 整合 cNFT 以來，Tensor 幾乎保留了 97.2% 的交易量市場份額。

9 月初出現了 cNFT 的另一個新的應用案例，开發者 kiryl 推出了一個 cNFT 多燃燒工具。9 月的“燃燒人”任務激勵用戶燃燒特定的 cNFT，以獲得獎品的機會。

遊戲

除了 Photo Finish LIVE 之外，其他值得注意的遊戲發展包括：

• Star Atlas SAGE Labs：Star Atlas 在 9 月底推出了其 SAGE Labs 开放世界遊戲的搶先體驗，用戶有機會競爭 120 萬美元的獎金。由於每個動作都發生在鏈上，SAGE 已經成為 Solana 整體交易數量的重要組成部分。

• Bonk SVB： 8 月 1 日，模因幣 Bonk 推出了硅谷 BONK（SVB），一種鏈上抽獎遊戲，用戶競相購买密鑰，成為最後購买密鑰的人，如果獲勝，將獲得密鑰購买資金的一部分。

• The Heist Season 2 ：受歡迎的闲置遊戲 The Heist 於 8 月中旬回歸 Season 2 ，同時引入了新的遊戲貨幣和 NFT 系列。9 月中旬，遊戲增加了移動支持。目前，The Heist 在Q3的交易量領先於所有 NFT 系列。

社交

Q3在所有加密貨幣領域最重要的事件之一是 friend.tech，它展示了社交應用成為加密貨幣的突破應用的潛力。Solana 的社交應用包括：

• Access Protocol：Access 是一個創作者收益平臺。Q3新增了 21 位創作者，總數達到 38 位。訂閱者總數環比增長一倍，達到 22.7 萬。

• Solarplex：Web3社交媒體平臺 Solarplex 在 8 月中旬开放了V2版本，獲得了初步的關注。

• SolLinked： 8 月中旬，Solana Labs 聯合創始人 Anatoly Yakovenko 提出的“friend.tech 的 LinkedIn 版本”。此後一周，开發者 darksoulsfanlol 建立了這個平臺。SolLinked 允許用戶設置電子郵件和日歷帳戶，並對電子郵件回復或日歷預訂設置價格，使用 TipLink 和 USDC 進行支付。

• Friendzy：Friendzy 是一個更傳統的 friend.tech 分支，其祕鑰可以在账戶啓用前交易。在 9 月中旬推出後，Friendzy 的總鎖定價值在 9 月 26 日達到了 19 萬美元的峯值，但季度末降至 7.66 萬美元。

• Hub 3 ：Hub 3 是另一個 friend.tech 的衍生品，增加了一些功能，如群聊、發現工具和 NFT 白名單服務。它於 9 月 24 日推出，季度結束後活動逐漸增加。

DePIN

Solana 正成為 DePIN 應用的中心，包括 Helium、Hivemapper、Teleport、Render（計劃遷移到 Solana）和 GenesysGo 等。

值得注意的Q3事件包括：

• Helium：Helium 是一個去中心化無线網絡，於 2023 年 4 月遷移到 Solana。8 月中旬，利用該網絡的 Helium Mobile 推出了每月 5 美元的無限電話套餐，初期僅限邁阿密居民。

• Hivemapper：Hivemapper 旨在創建一個去中心化的全球地圖。在 8 月底，它推出了 Hivemapper Bursts，為按客戶要求繪制熱點區域的地圖行為提供額外的 HONEY 獎勵。Hivemapper 在Q3繪制了超過 100 萬英裏的獨特道路，總計超過 330 萬英裏。

支付

支付是 Solana 上的另一個新興應用場景，本季度取得了一些重要的成就，尤其是 Visa 和 Shopify 的整合。

九月初，Visa 宣布將其 USDC 結算試點項目擴展到 Solana。Visa 的加密貨幣團隊在 Solana 上發表了一篇深度分析，強調了他們認為 Solana 可以幫助推動主流支付流程的原因。原因包括 Solana 通過本地費用市場實現的低廉和可預測的費用、並行交易處理、快速交易確認、大量的節點和多個驗證器客戶端。

八月底，Solana Pay 與 Shopify 整合，使得 Shopify 商家可以接受 Solana 原生 USDC。Shopify 佔據美國總電子商務的約 10% ，與（信用卡） 1.5% -2.5% 的標准費率相比，Solana Pay 的入局，給商家們在信用卡選擇上有了幾乎免費的替代選擇。

其他值得注意的支付發展包括：

• TipLink 禮品卡：TipLink 允許用戶通過鏈接發送 Solana 代幣。九月中旬，它增加了使用加密貨幣購买禮品卡的功能，為通過鏈接接收加密貨幣的用戶提供了一條出金途徑。

• Beam：Offramp Beam 於八月中旬上线，支持 Solana 以及其他幾個網絡。隨後在月底推出了一個 SDK，使开發者能夠輕松將該解決方案整合到他們的應用程序中。

• CandyPay Mobile SDK：CandyPay 允許應用程序在結账時啓用 Solana 代幣。八月中旬，它推出了移動 SDK。

• Meso SDK Early Access：Meso 提前开放了其 SDK，使开發者能夠將其入口產品整合到他們的應用程序中。

• Helio WooCommerce 合作夥伴關系和錢包：多鏈支付平臺 Helio 與 WooCommerce 在九月初達成合作夥伴關系，為 WordPress 上的加密貨幣支付提供動力。一周後，它推出了自己的自托管 Solana 錢包，用戶可以使用電子郵件或Web2社交账戶登錄。

隱私

Solana 悄然發展了越來越多的隱私協議。除了V1.16 中的核心零知識（ZK）升級外，第三季度的發展還包括：

• Light Protocol：Light Protocol 是 Solana 上構建私有 Solana 程序（PSPs）的零知識層。Light Protocol 採用 UTXO 的方法來實現隱私。它還使用私有狀態壓縮，因此私有交易的成本與常規 Solana 交易完全相同。八月初，它發布了基於 PSPs 的第一個參考實現。

• Elusiv：Elusiv 是另一個採用共享池方法的隱私保護層。8 月底，Elusiv 推出了私人代幣互換，使用臨時密鑰來分離用戶的公鑰與其交易之間的鏈接。 Elusiv 互換使用 Jupiter 流動性。

發展

Solana Labs 和 Helius、Ironforge 等獨立公司建立的資源和基礎設施推動了生態系統的發展。

第三季度的重要發布包括：

• GameShift：Solana Labs 於七月中旬發布了 GameShift API，旨在簡化Web3遊戲开發。

• Helius Pyre：七月中旬，Helius 推出了 Helius Pyre，這是一個开源平臺，通過遊戲化的方式來學習 Solana 开發。Helius 還發布了 Test Drive，這是一個類似 Postman 的开源工具，用於測試 RPC，並提供文檔和示例。

• Solana Curriculum：freeCodeCamp 發布了一個免費的开發者課程，幫助开發者通過構建 15 個項目來熟悉 Solana 开發。

• Synthetic Assets Platform Implementation:：季度末，Solana Labs 發布了一個开源的合成資產平臺的參考實現。

• 其他發展：The Graph 集成、Ironforge 的 Playground、四門新的 Solana 开發課程、Ellipsis 的 Verified Builds 工具以及 Magicblock 為遊戲开發提供無需燃料的 RPC API。

增長

Solana 基金會以及 Lamport DAO 和 Superteam 等獨立組織發起的贈款、Hackathon、加速器和其他舉措進一步促進了生態系統的發展。

第三季度的重要事件包括：

• OPOS Hackathon：Only Possible on Solana (OPOS)Hackathon 是由 Lamport DAO 組織的社區運營的活動，於八月舉行。超過 600 名參與者在 25 個領域，競爭由 40 個贊助商提供的 10 萬美元獎金。它是以线下方式舉行的，與 mtndao 的黑客之家同時進行。目前最高獎獲得者是 Onda Protocol（10, 000 美元，Compression track）和 Ned Finance（10, 000 美元，Jupiter track）。

• Hyperdrive Hackathon：Solana 基金會的在线 Hackathon 活動，於九月初开始。超過 5, 000 名开發者將在七個領域競爭高達 100 萬美元的獎金和種子輪，比賽將持續到 10 月 15 日。

• 黑客之家：Solana 2023 黑客之家巡回賽由 Jump Crypto 和 Circle 以及 Solana 基金會贊助，為开發者提供了一個建立、找到合作夥伴並向社區成員學習的地方。本季度的黑客之家在柏林、班加羅爾和孟买舉辦。

• PlayGG：Solana 基金會於七月中旬舉辦了遊戲節 PlayGG。活動包括演示、直播、比賽和研討會，活動期間重點展示了幾十款基於 Solana 的遊戲。

• 更多的活動和倡議還包括 Quest 平臺 Layer 3 的推出、Solana 夏季節慶、如何主辦 Solana 开發者研討會的會議、加速器 Solana University 的 Demo Day 以及 Monacode Hackathon。

即將到來的第四季度活動包括 Solana 的年度 Breakpoint 會議、香港黑客之家、Encode Club 的 Solana 加速器、柏林 Demo Day 等。

總結

尤其是考慮到熊市，第三季度 Solana 生態系統在 DeFi、流動性質押、消費者、DePIN 和隱私協議方面活躍且發展迅速。壓縮 NFT（cNFTs）正在成為一個受歡迎的狀態壓縮用例，第三季度鑄造的 cNFTs 數量增長了 316% ，達到近 4500 萬。免費收藏品分發商 DRiP 佔據了這些鑄造的 87.5% 。與市場趨勢相反，Solana 的 DeFi TVL 在第三季度增加了 32% ，達到 3.68 億美元。這一增長主要是由 DeFi 和流動性質押協議推出的積分計劃推動的，其中包括 MarginFi、Jito、Cypher 和 BlazeStake 等。

Solana 的基礎技術也受到外部人士的關注和採用。第三季度的例子包括 Rune 探索 Solana 分叉 MakerDAO，L2 Eclipse 上线，以及 Visa 在 Solana 上的支付整合。此外，Solana 的技術在該季度繼續改進。V1.16 升級降低了驗證器的內存需求，引入了機密轉账所需的功能和特性，並改進了對 zk 證明的支持。

最後，SOL 的市值在第三季度增長了 17% ，達到 84 億美元。這一增長發生在 FTX 可能清算其 5700 萬代幣的隱憂之際，後者在九月中旬的預審聽證會上獲得了批准，盡管 FTX/Alameda 的 SOL 受到各種解鎖計劃的限制，平均解鎖日期在 2025 年第四季度。但這些鎖定的代幣仍可進行場外交易。盡管如此，Solana 的網絡和生態系統有望比剛進入熊市時，更為強大。