一覽Paradigm近期布局：BaaS與基礎設施為主要投資方向

原文作者： Surf , 加密 KOL

原文編譯：Felix, PANews

Paradigm 被認為是最獨特的加密 VC 基金，作為一家總部位於舊金山的 VC，成立於 2018 年，主要投資於加密貨幣。雖然 Paradigm 正涉足 AI 領域，但 Paradigm 的投資項目依然值得交易者關注。本文系 Paradigm 在 2023 年第一季度的投資布局。

Paradigm 被廣泛認為是最獨特的風險投資公司之一，因為他們只選擇少數幾個項目進行投資。著名的項目包括：Optimism、Blur、Synthetix 等。

資產管理規模： 132 億美元

投資重點：

• 加密貨幣（主要）

• 人工智能（新增）

• 新興技術（新增）

趨勢

Paradigm 最近的投資集中在區塊鏈即服務（Blockchain as a Service）和區塊鏈基礎設施。然而，隨着他們最近將注意力轉移到新興技術上，AI 是 Paradigm 希望抓住的另一個熱門敘事。

Paradigm 的加密貨幣持倉，最大持倉：

ETH： 1.879 億美元

LDO： 1.54 億美元

與其他風投基金持倉規模（ERC-20 代幣）比較：

來源：defi_mochi 的 VC trackooor 儀表板

截至 6 月：

Paradigm 持倉為 1.428 億美元（僅顯示 LDO 持有量）。

Jump 總持倉約 9656 萬美元，較大持倉分別為 USDC（2059 萬美元）和 wETH（1533 萬美元）。

A16z總持倉約 8151 萬美元，持倉分別為 UNI（7597 萬美元）和 MKR（267 萬美元）和 COMP（161 萬美元）。

Wintermute 總持倉約 5290 萬美元，較大持倉分別為 DYDX（1396 萬美元），LDO（933 萬美元），USDC（918 萬美元）。

Gragonfly 總持倉約 1830 萬美元，最大持倉為 LDO（1743 萬美元）。

DeFiance Capital 總持倉約 1678 萬美元，較大持倉分別為 USDC（748 萬美元）、LDO（385 萬美元）、DODO（246 萬美元）

2023 年第一季度前 5 大加密貨幣投資

Conduit

融資： 700 萬美元，種子輪

領投方：Paradigm

其他投資者：Robert Miller、Ludwig Pettersson、Dan Romero、Guillaume Poncin、Joshua Ma 和 Lakshman Sankar。

• Conduit 是一個 Rollup-as-a-Service 項目（旨在通過提供用戶友好的工具和服務來徹底改變 Rollup 的部署），使團隊能夠通過提供基於 OP 構建的生產級 rollup 來快速擴展 dApp。

• 它旨在為尋求自己的專用 rollup 的項目提供更易於訪問且更具成本效益的解決方案。

Ulvetanna

籌資： 1500 萬美元，種子輪

領投方：Bain Capital Crypto and Paradigm

其他投資者：Jump Crypto

• Ulvetanna 是一家 ZKP 硬件基礎設施公司。

• 他們構建硬件以加速生成 ZKP 的過程。

• 專注於為L2 zk EVM 網絡生成 ZKP

code 4 rena

籌資： 600 萬美元，代幣購买資金

領投方：Paradigm

其他投資者：無

• Code 4 rena 為傳統審計提供了一種透明且遊戲化的替代方案。

• 為以競爭形式尋找 Bug 的獨立審計員提供激勵。

nxyz（2022 年第四季度）

籌資： 4000 萬美元

領投方：Paradigm

其他投資者：Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia、Balaji Srinivasan、Jaynti Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee 和 Ryan Selkis。

• 多鏈索引產品套件，通過低延遲 API 公开實時區塊鏈數據。

• 旨在通過提供更高效的區塊鏈索引和數據基礎架構，使建設者能夠構建更好的互聯網。

Exponential（2022 年第四季度）

籌資： 1400 萬美元

領投方：Paradigm

其他投資者：Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures

• DeFi 投資發現和風險評估平臺

• 通過查看協議代碼、團隊經驗和市場狀況來分析投資風險。

• 為用戶提供 DeFi 投資評級系統（A 到 F）

近期，Paradigm 從以加密貨幣為重點，轉變為現在可能將新興技術/人工智能作為其投資組合的一部分，這是一種多元化的手段，並且可能會追隨 A16z的腳步，加大人工智能投資。

下面看看 Paradigm 已投資的與 AI 相關的項目：

ArenaX Labs

籌資： 500 萬美元， 2021 年 10 月

• ArenaX Labs 是數字平臺 AI Arena 的母公司。

• AI Arena 是一款以太坊原生遊戲，全球玩家可以在其中購买、訓練和战鬥由 AI 驅動的 NFT 角色。

Numerai

籌資： 1100 萬美元， 2019 年 3 月

• Numerai 是一家使用機器學習制定交易策略的對衝基金。

• Numerai 不是在內部开發模型，而是利用全球數據科學家的預測來做出投資決策，並用 NMR 代幣提供激勵。

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