特朗普交易沸騰美股創下周最佳特斯拉三日漲近30%

2024-11-09 16:11:25

美股周五飆升至歷史新高，投資者為特朗普的選舉勝利而歡呼。標普500指數一度突破6000點，道指當天也突破44000點，均創下一年來最佳周度表現。截至收盤，道指漲0.59%，標普500指數漲0.38%，納指漲0.09%。

特朗普勝選後，市場正在權衡共和黨同時控制參衆兩院的可能性，同時關注美聯儲最新的降息舉措和未來利率路徑。本周，道指累漲4.61%，標普500指數累漲4.66%，納指累漲5.74%。羅素2000小盤股指數收漲0.71%，周累漲8.57%；恐慌指數 VIX 收跌1.71%。

大型科技股漲跌不一。谷歌跌超1%，英特爾、英偉達、蘋果、微軟、奈飛、亞馬遜、Meta 小幅下跌。芯片股普遍下跌，格芯跌超2%，微芯科技跌近2%，美光科技、超威半導體、高通、阿斯麥跌逾1%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.74%，本周累計下跌0.55%。理想跌超7%，京東跌近7%，嗶哩嗶哩、拼多多跌超6%，阿裏巴巴跌近6%，網易跌超5%，百度、蔚來跌超4%，新東方跌超1%。小鵬漲近2%。

市場擔憂特朗普落實關稅計劃，拖累歐股本周收跌。泛歐斯托克600指數收跌0.65%，本周累計下跌0.84%。德國 DAX 30指數收跌0.76%，法國 CAC 40指數收跌1.17%，荷蘭 AEX 指數收跌0.50%，意大利富時 MIB 指數收跌0.48%，英國富時100指數收跌0.84%，西班牙 IBEX 35指數收跌0.16%。

美債收益率分化。10年期美債收益率跌2.72個基點，報4.2985%，本周累計下跌8.32個基點；2年期美債收益率漲4.83個基點，報4.2477%，本周累漲4.44個基點。“特朗普交易”點燃美元，美元指數DXY上漲0.42%，本周累漲逾0.6%，均連漲六周。

歐元、英鎊下跌。日元上漲0.31%，報152.63日元，本周累計漲0.24%；離岸人民幣全周累跌約660點，一度逼近7.21元。比特幣盤中漲破7.7萬美元，全周累漲超10%；以太坊期貨漲1.68%，報2966.00美元，本周累漲17.21%。

周四，隨着美聯儲再次降息，交易員們有了更多值得歡呼的機會，這次降息幅度為25個基點。美聯儲主席鮑威爾表示，央行對經濟感到樂觀，正在考慮採取更多寬松政策，盡管債券市場本周重新定價，預計特朗普第二任期內借貸成本將上升。

本周，穩健的盈利以及第三季度業績即將結束的強勁表現也推動股市創下新高。到目前為止，90%的標普500指數公司已經公布了財報。根據 Fundstrat 的數據，其中77%的公司利潤比預期高出6%，而59%的公司收入比預期高出6%。

美國11月密歇根大學消費者信心指數創七個月新高，短期通脹預期跌至近四年新低。數據顯示，消費者信心指數初值為73，預期71，前值70.5。美國11月一年期通脹率預期初值2.6%，預期2.7%，前值2.7%。這一樂觀展望部分反映了消費者對通脹放緩的預期。

但市場預計龐大的聯邦政府赤字持續增長、更快的經濟增長和新的關稅將推升通脹，市場目前預計12月降息25基點可能性為64.9%。下周投資者將關注通脹數據，10月份消費者價格指數（CPI）將於周三公布，10月份生產者價格指數（PPI）將於周四公布。

特斯拉漲超8%，本周累漲超29%，創2023年1月以來最大單周漲幅，市值自2022年4月以來首次達到1萬億美元。英偉達收跌0.84%，此前周四刷新美股歷史，成為首個市值超過3.6萬億美元的公司，繼續保持全球市值第一。

特朗普媒體科技大漲超15%。特朗普在 Truth Social 上發布消息稱，自己無意出售所持有的 Truth Social 股票。這是特朗普在本周美國總統選舉中勝選後首次親自撰寫聲明。特朗普是特朗普媒體公司的大股東，截至周五，其持股價值超過30億美元。

油價收跌。WTI 12月原油期貨跌近2.74%，報70.38美元/桶，早盤一度跌近3.3%擊穿70美元大關；布倫特1月原油期貨跌近2.33%，報73.87美元/桶，早盤最低跌近2.8%下逼73.40美元。本周，美油累計上漲1.28%；布油累計上漲1.05%。美國12月天然氣期貨收跌超0.89%，TTF 荷蘭天然氣期貨漲1.32%，ICE 英國天然氣期貨漲2.22%。

“特朗普交易”令美元走強，本周金銀銅均下挫。COMEX 12月黃金期貨跌0.52%，至2691.60美元/盎司，本周累跌2.09%。現貨黃金尾盤跌0.81%，報2684.77美元/盎司，本周累計下跌1.85%。

COMEX 12月白銀期貨跌2.20%，至31.410美元/盎司，本周累跌3.89%。現貨白銀尾盤跌2.30%，報31.3071美元/盎司，本周累跌3.64%。

倫敦工業金屬多數下跌。倫銅跌超2.27%，COMEX 銅期貨跌2.81%。倫鋁跌超2.74%，倫鋅跌約2.36%，倫鉛收跌14美元，倫鎳跌超1.14%，倫錫收跌169美元，倫鈷收平。