發展賽道的創新和敘事Dova 為何看好

2023-12-25 23:12:25

自Bitcoin 在 2021 年 11 月完成 Taproot 升級之後，其作為一個公共账本提供了更高效的數據存儲能力，這為BRC20資產提供了技術基礎，依附於BTC的資產，因其巨大的價值捕獲能力和去中心化，更容易被大衆所接受和認可。

BRC20第二輪熱潮开啓，11月初开始重新回到風口浪尖，ORDI市值超過4.8億美金，SATS的市值超越2.9億美金。

盡管BRC20市值受Fomo和熱度快速上漲，但BRC20賽道如何釋放其流動性成為其最大痛點，釋放後的流動性可用於更多的推動、發展賽道的創新點和新敘事。

目前dova的價格在0.011左右，最高點的價格在0.03

最低點到最高點已經有幾十倍了

1.解析Dova Protocol

Dova Protocol是出現在BTC生態上的新興DeFi協議,旨在彌合比特幣生態系統與兼容EVM鏈之間的差距。隨着2020-2021年，主力市場在去中心化金融(DeFi)的興趣激增,Dova Protocol旨在為比特幣網絡帶來部分這樣的功能和流動性。

在其核心,Dova提供了比特幣(BTC)資產與在EVM鏈上代幣化BTC資產之間的無信任雙向錨定,從而允許比特幣生態資產在DeFi生態系統中的更廣泛應用。該協議使用雙錨定機制,在比特幣區塊鏈上鎖定BTC資產,同時在EVM鏈上鑄造代表鎖定BTC資產的代幣,這些代幣可以隨時兌換回鎖定的BTC生態資產。

Multi-Bit BTC-evm橋梁為通過DeFi擴大比特幣的使用案例奠定了基礎,使得貸款、抵押、鏈間互操作性和更多傳統上只適用於ERC-20代幣的功能成為可能。例如,Dova Protocol計劃在不久的將來推出BTC生態的借貸和抵押功能。比特幣的工作量證明安全性的信任最小化與EVM鏈上的DeFi功能相結合,提供了走向去中心化和透明度的有吸引力的途徑。

技術架構

在Multi-Bit引擎蓋下,Dova Protocol利用中繼節點網絡在比特幣和EVM鏈(如以太坊、BNB鏈或Polygon)之間驗證狀態轉移。採用這種模型是必要的,因為比特幣的區塊鏈實際上與支持以太坊虛擬機(EVM)的鏈不兼容,它缺乏智能合約功能。

Multi-Bit中繼系統跟蹤在比特幣上鎖定的資產（如BRC20）和在EVM鏈上鑄造的對應資產，以便於雙向交換。通過經濟激勵和安全保證金統一的中繼節點集團幫助以分散的方式相互檢查,以確保交易在兩個區塊鏈上都完全完成。

Dova Protocol還在其技術棧中集成了來自基於EVM的鏈的其他顯著DeFi原語:

Chainlink價格源– 在中繼轉账時准確轉換資產（如BRC20）價格

Chainlink VRF - 用於鏈上隨機性的安全和可驗證的隨機性

The Graph類 - 為Dapp界面快速訪問和解析相關區塊鏈數據

通過利用比特幣的無與倫比的安全性與通過中繼網絡實現與DeFi組件的兼容性,Dova創建了一個橋梁,以解鎖新的功能。該協議基本上充當加密路由器,在截然不同的區塊鏈之間實現資產路由。

即將推出的核心產品

雖然跨鏈橋本身已經提供了巨大的效用,但促進比特幣和EVM鏈之間的簡化轉账解鎖了更多的功能,彌合了互操作性差距。Dova正在开發兩個主要協議產品:

Dova借貸協議 – 允許用戶將其BRC20持倉出借以換取有吸引力的收益機會，賺取獨特的BRC-30S代幣激勵。BRC20被鎖定在比特幣網絡上,而用戶可以鑄造BRC20代幣提供給以太坊或BNB鏈等EVM鏈上的借貸池。BTC生態用戶可以從DeFi層面獲得收益,同時通過比特幣的優越安全模型獲得借貸保障。

Dova抵押協議 – 比特幣原生區塊鏈上的比特幣持倉不能在兌換為EVM鏈上代幣化的BRC20之前進行抵押。Dova將通過其代幣化比特幣模型實現BRC20抵押,允許比特幣持有者參與更多DeFi協議，並賺取BRC-30s激勵機會。

這些計劃於2023年推出的借貸和抵押協議將啓動初始Dova金融生態系統,為更廣泛的採用做好准備,並允許比特幣持有者訪問通常與各個區塊鏈隔離的高級DeFi功能。

將比特幣生態引入DeFi

盡管以太坊擁有廣泛的領先DeFi貨幣協議,如Aave、Compound、Yearn Finance等,但比特幣生態系統一直落後,盡管其佔有最大的加密貨幣市值和流動性。從歷史上看,比特幣作為資產比實用性更有價值,這強調了其“數字黃金”敘事和價值儲藏屬性。

Dova協議通過將比特幣的功能擴展到去中心化且無信任的橋梁到EVM領域,改變了這一點,利用以太坊充滿活力的DeFi行業。這結合了比特幣無與倫比的安全性和知名度以及以太坊的應用程序之間的可組合性以及忠實的开發者社區不斷構建的優點。

通過代幣化比特幣橋擴展比特幣進入DeFi的潛力是巨大的。它增強了比特幣在交易、借貸、借貸、產生收益、提供流動性、合成資產創造等領域的更廣泛相關性,這些領域在整個DeFi中驅動了如此之大的交易量和產品創新。

作為通過將BTC資產/DeFi集成和流動性橋接到EVM型DeFi的初始協議可能性的示例:

借貸 – 通過像Aave這樣的借貸池提供BRC20-ETH,以賺取資金持倉的利息,同時以許可的方式提供貸款。這為比特幣賺取收益創造了一個能力。

鏈上合約交易 – 使用BRC20抵押品獲取貸款,在DeFi交易所(如dYdX或LeverageDAO)上以更高的槓杆率交易加密資產。以更高的資本效率交易BTC價值。

期權 – 在類似Hegic的協議上,使用rbBTC抵押品編寫或交易期權,並獲得收益。能夠通過衍生品推測比特幣的價格。

流動性池 – 通過AMM類協議如Uniswap,將代幣化BRC20添加到AMM池中。在BRC20/Token對與ERC-20實用代幣上賺取交易費用。

隨着加密景觀中跨鏈互操作性的提高,比特幣在主流DeFi中的可行性也將提高。以太坊擁有大多數DeFi活動,而比特幣充當備用數字貨幣。將它們獨特的價值主張結合在一起,可以擴展所有參與網絡的設計空間。

Dova Protocol作為一種領先的競爭對手出現,通過其雙向錨定機制、安全為重點的體系結構以及即將推出的BTC借貸和抵押產品來提供BTC / DeFi集成和流動性橋接。盡管仍處於初始主網階段,但該協議顯示出顯著的前景,以增強比特幣在數字資產效用中的更廣泛關聯性。擴展比特幣的功能有助於進一步合法化加密貨幣應用。