唯一獲STAGE 2評級的L2,解析訂單薄DEX DeGate以用戶為中心的產品觀

2024-03-06 09:03:51

作者：Nancy，PANews

隨着比特幣現貨ETF獲批後主流資金加速進場，加密資產正被更多圈外用戶所熟知，這意味着作為資產流動的核心參與者，加密交易所需要提供更好的交易體驗。然而，CEX（中心化交易所）卻面臨着資產挪用和黑客攻擊等不可控風險，DEX也因高手續費和交易效率低下等問題在不同程度上影響着用戶的使用體驗。

看到這些市場痛點，基於ZK Rollup的訂單薄DEX DeGate秉持着“無需許可、無需信任和去中心化”的設計原則，旨在打造“Trade Easy, Sleep Easy”的下一代DEX體驗。本文PANews將解析DeGate如何借助Layer2技術和功能創新成為加密交易市場的“攪局者”。

從技術方案到產品創新，打造用戶體驗升級最優解

在技術的不斷迭代發展中，加密交易生態也逐漸演變成為CEX和DEX兩大陣營，而隨着FTX等CEX暴雷事件爆發後DEX的交易量开始激增，但仍與CEX市場份額有着明顯差距。究其原因主要在於，雖然CEX面臨着中心化機構的潛在作惡風險，但可提供足夠絲滑且高性價比的交易體驗。而DEX在實現資產自主掌握的同時，卻因手續費過高和流動性不佳等問題限制自身發展。

說到底，高效提升用戶體驗才是制勝的關鍵祕籍之一，這也是DeGate主攻的方向。為打造媲美CEX的交易體驗，DeGate推出了限價訂單、網格交易、批量現貨交易和定投計劃等創新功能：

限價訂單：該功能允許用戶按照目標價格掛單交易現貨，目前Degate已支持ETH、LINK、AAVE、RNDR等以太坊資產。雖然1inch、Cowswap等DEX也有限價訂單功能，但由於它們缺乏訂單簿邏輯，因此並非所有訂單都有同等機會得以成交，而DeGate的訂單匹配操作因與傳統的訂單簿相同，大小單均適用；
去中心化網格交易：作為金融市場交易的一種策略方法，網格交易可幫助用戶在一定的價格震蕩範圍內，根據設定的網格區間進行自動的低买高賣操作。在此基礎上，DeGate還引入了量化交易功能，即用戶無需持續監視行情，可开啓網格交易並從市場波動中獲得有客觀的被動收益，近期該平臺還推出相關的激勵活動；
批量現貨交易：用戶可被允許在單筆交易中執行多筆交易，從而降低Gas成本並提高效率；
定投計劃：定投作為一種長期投資策略正被越來越多的投資者青睞，各大交易所也紛紛推出了相關產品。DeGate的定投計劃允許用戶設置定期买賣資產的時間間隔，以平滑市場波動帶來的影響，且與其他CEX不同的是，該平臺收取額外費用，可讓用戶在享受無壓力、低費用、自動定投計劃的同時，對他們的資產擁有完全的自我保管權；
固定收益：此前DeGate還上线了收益穩定幣協議Mountain Protocol旗下自帶收益的穩定幣USDM，該產品完全由短期美國國債支持，以Rebase形式為用戶提供每日獎勵，給用戶提供了獲取美國國債收益率的渠道。

同時，交易成本費用也是影響用戶體驗的主要因素之一，而DeGate創新研發的Batch Spot Trade方案能夠智能地捆綁和壓縮多個交易然後添加到Layer 2塊中，並通過加密手段生成有效性證明後提交到以太主網，顯著降低Gas成本。根據L2Fees數據顯示，截至2月27日，DeGate上交換代幣的成本為0.27美元，而比如其他DEX Loopring則需0.81美元。

除了從功能和費用上提升交易體驗，DeGate相比CEX還支持無需許可的方式上架任何代幣交易對等優勢。同時在運行機制上，DeGate採用了類似CEX一樣的訂單簿，而沒有引入Uniswap等大部分DEX採用的自動化做市商（AMM）機制。雖然傳統訂單薄的發展已較為成熟，但在DEX運行卻面臨流動性深度不足、搶跑交易攻擊、撮合效率低下等棘手問題。同時，盡管鏈上訂單簿更具去中心化，但由於需將所有訂單記錄在區塊鏈上，這也意味着需要大量存儲空間進行維護。為此，DeGate將訂單簿和訂單匹配保留在Layer 2上，並通過ZK Rollup在Layer 1上完成結算，可確保ZK Rollup數據可用性、高效的處理大量訂單並節省Gas費。

值得一提的是，DeGate在技術成熟度上也被Layer 2數據聚合網站L2BEAT評價為唯一一個Stage2的Layer 2項目，也是30多個Layer 2中僅有的兩個獲得此最高評級的之一，在數據可用性、可升級性、驗證者故障、序列器故障和狀態驗證這些方面均沒有任何風險。

多重方案為資產安全兜底

如果說提升交易效率是平臺發展的共識，那么無論是CEX還是DEX，資金信任將成為品牌長存的基石，也是贏得用戶長期信任的關鍵因素。DeGate採取了多重保障機制為資產安全保駕護航：

一方面，為降低授權帶來的潛在風險，用戶不能在DeGate中直接使用錢包資產，而是需要先劃入資金後再使用，對於長期交易和專業交易用戶非常友好；

另一方面，排序器（Sequencer）作為加密領域的關鍵技術，用於對交易進行排序並創建區塊，但一旦Sequencer展开審查攻擊，那么用戶資產將被凍結在L2上造成資產損失，DeGate為用戶提供了資產強制撤回至Layer1的“逃生艙”功能；且DeGate還提供45天的延時升級機制，也就是說在每次進行合約升級，其用戶有着預留30天的安全逃離期。所其用戶有着預留30天的安全逃離期，如果用戶發現任何作惡行為，都可使用強制提款或使用逃生艙功能安全地退出。

此外，DeGate不僅獲得多家安全機構的審計，還與Web3漏洞賞金平臺Immunefi平臺合作展开了111萬美元漏洞賞金計劃，以進一步加強 DeGate對協議的無需信任承諾，也可看出該平臺對保護用戶資金的嚴謹態度。

實現去中心化自治，價值窪地屬性凸顯

作為建立在以太坊價值觀基石之上的協議，DeGate旨在以去中心化自治組織（DAO）的形式運作，隨着該愿景的不斷推進，將逐漸減少來自單個運營商節點的故障或控制風險。

據官網介紹，DeGate是由DG代幣持有者組成的Home DAO管理，該組織可獲得協議產生的收入。DG是DeGate的原生代幣，總量為10億，是以“公平啓動“的方式誕生，且沒有傳統VC介入，所有用戶均有同等機會參與代幣獲取。DG持有者可參與Home DAO治理，包括發起和表決議案。

盡管放眼ZK Rollup賽道，包括DYDX和Loopring等DEX不在少數，但DG仍屬於低估值資產。從上圖來看，雖然DeGate在TVL和市值等方面與其他競品有着數倍的差距，但其在主網僅剛剛上线一個多月時間。官網數據顯示，截至2月27日，其TVL已達6149.4萬美元，成交額超1.58億美元，也足以可見該平臺的市場活躍度。而DYDX和Loopring的市場規模增長也側面體現了ZK Rollup的DEX的發展潛力，也意味着DeGate仍具備不錯的發展空間。

根據官方披露，接下來DeGate除了致力於讓越來越多的主流ERC20代幣在DeGate上上市並進行高流動性交易，還將繼續根據用戶需求快速實現關鍵產品功能。

總的來說，作為資產流通的橋梁，DEX承載着去中心化世界中用戶最基本的交易需求，雖然體量仍無法與CEX同日而語，但DeGate等平臺憑借着不斷創新的技術以及推陳出新的產品來不斷優化用戶體驗，將助力DEX成為不可或缺的一塊“貨幣樂高”，並逐漸演變為Web3金融世界的敘事主角。