美國第十次加息 正面臨史上最嚴重的債務危機 經濟形勢堪憂
美聯儲周三如期宣布加息25個基點,將聯邦基金利率目標區間上調到5%至5.25%之間,這已是美聯儲自去年3月以來的第十次加息。
FOMC在聲明中強調,美國第一季度經濟活動溫和擴張,近幾個月新增就業崗位強勁,失業率依然處於低位,通貨膨脹仍處於高位。美國銀行體系健康和富有韌性,家庭和企業信貸條件的收緊很可能會令經濟活動、僱傭和通脹承壓,這些影響的程度依然不確定。不過,此次聲明刪除了“一些額外的政策收緊可能是合適的”和“形成足夠限制性的貨幣政策立場”措辭,令外界猜測這可能是暫停加息的信號。
與之前的會議相比,投資者對美國地區銀行業壓力的最新跡象做出反應,並消化了美聯儲的貨幣政策決定,股票、債券和加密市場對本次會議的反應較為溫和。
盡管如此,市場參與者仍在密切關注美聯儲關於其未來政策決定的任何信號。對於外界廣泛關注的美聯儲是否將停止加息,美聯儲主席鮑威爾稱尚未就此作出明確決定。
雖然美聯儲再次加息是為了“拉住繮繩”,抑制近40年來的高水平通脹,但是持續的加息會損害美國經濟。第一共和銀行於5月1日被摩根大通收購,其他一些銀行尤其是地區性銀行股價近日也出現暴跌,始自今年3月的美國銀行業危機仍在持續。
不過鮑威爾表示,貨幣政策工具和金融穩定工具並不衝突,美聯儲已使用金融穩定工具來支持銀行,此前區域性銀行遇到的問題現在已得到解決,並將繼續密切關注銀行體系中發生的事情。
如今,一波未平一波又起,美國正面臨着一場政府債務危機,其危險程度或許是美國歷史上最嚴重的。美國財政部長耶倫指出,美國歷史上首次債務違約進入30天倒計時,如果在6月1日之前兩黨不能就提高債務上限問題達成一致,那么將對美國經濟造成“災難性影響”,並間接重創全球經濟。
傳奇投資人Stanley Druckenmiller繼續唱空美國,稱美國債務危機比想象的更嚴重,實際負擔可能接近200萬億美元。他警告稱,美國債務危機“就像恐怖電影”,目前有關債務上限的討論與之相比,實在微不足道。
分析人士表示,美國銀行業危機“病竈”未除,特別是立法和監管層面尚未真正着手改變現狀,危機或將延續。在多家銀行破產之後,關於美國聯邦政府債務違約的風險正在上升。如果政府在較長時間內出現了停止支付部分債務的情況,會導致失業率上升,也會使得當前已經出現抑制勢頭的通脹出現回升,導致經濟可能陷入衰退狀態。
總結
通貨膨脹是經濟問題,銀行危機是金融問題,債務危機是貨幣問題,種種問題疊加,美國經濟形勢比想象中更加復雜。在美聯儲的“工具包”中,任何一種工具都無法從根本上解決這些難題。
面對復雜的經濟局面,未來美聯儲的貨幣政策將面臨困境,這是否是最後一次加息,要看美聯儲等決策機構目前關注的政策焦點在哪裏,即如何暫時減少某一方面的威脅,以時間換取空間。
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