美國最高法院“關鍵裁決”強襲貝萊德“逢低买入”比特幣 BTC 牛市恢復信號閃現

周二(7月2日)，比特幣回落至62886美元，美國證監會就小狐狸錢包(MetaMask)未經注冊活動起訴Consensys，並且還起訴已破產交易所FTX關聯銀行。但美國最高法院兩項裁定來襲，對美國證監會過度監管做出明確限制。貝萊德正在逢低买入比特幣，牛市恢復的信號閃現。

美國證監會起訴Consensys、FTX關聯銀行

美國證監會(SEC)上周五在紐約布魯克林聯邦法院對Consensys提起訴訟，指控其旗艦數字錢包MetaMask違反證券法。據監管機構稱，Consensys的MetaMask作為未注冊的經紀商，從事證券資產的發售和銷售業務。

法庭文件稱，Consensys未能注冊為經紀人，也未能注冊某些證券的發行和銷售，違反了聯邦證券法。對此，Consensys表示，美國證監會對MetaMask的法律鬥爭是人們高度期待的。不過，Consensys譴責美國證監會超越了其管轄範圍，因為該機構無權監管MetaMask等軟件界面

Consensys指出，將繼續積極在得克薩斯州尋求對這些問題的裁決，“因為這不僅對我們公司很重要，而且對Web3的未來成功也很重要”。

數字資產和Web3產品的採用過程正處於一個新階段，涉及機構投資者和民族國家。因此，加密行業將對即將到來的美國大選產生重大影響。

除了Consensys的MetaMask錢包，美國證監會已對Silvergate Capital Corporation提起訴訟，後者是一家加密貨幣友好型銀行的母公司，據稱該公司幫助已破產交易所FTX進行欺詐。

在7月1日提交給紐約南區美國地方法院的文件中，美國證監會指控Silvergate前首席執行官Alan Lane和前首席風險官Kathleen Fraher誤導投資者了解其《銀行保密法》、《反洗錢》合規計劃的力度，以及對FTX等加密客戶的監控。

該監管機構還指控Silvergate前首席財務官安東尼奧·馬蒂諾(Antonio Martino)在FTX倒閉後誤導投資者有關公司預期證券銷售損失的信息。除馬蒂諾外，所有各方均同意與美國證監會達成和解。

根據律師事務所Linklaters律師聲明，Martino表示：“美國證監會的指控毫無根據且不負責任，我期待在法庭上陳述我的案子並洗清我的罪名。”

據美國證監會執法主任Gurbir Grewal稱，Silvergate涉嫌未能發現FTX及其相關實體之間近90億美元的可疑轉账，導致投資者損失慘重。他指控稱，在FTX於2022年11月至2023年1月倒閉後，該公司及其高管“加倍”誤導投資者。

美國證監會表示，Silvergate已同意支付5000萬美元的民事罰款，既不承認也不否認指控，而Lane和Fraher分別同意支付100萬美元和25萬美元，和解協議將得到法院批准。美國證監會的執法行動與Silvergate與聯邦儲備系統理事會和加州金融保護與創新部達成的和解協議同時進行。

美國法院兩項關鍵裁決限制SEC加密貨幣權力

在過去七天裏，美國最高法院(SCOTUS)發布了兩項意見，這可能會對美國證監會如何處理針對包括加密貨幣公司在內的公司的執法行動產生持久影響。

在6月27日公布的美國證監會起訴Jarksey案中，法院以6比3的投票結果做出裁決，多數意見認為，美國證監會證券欺詐民事案件中的被告有權接受陪審團審判，而不是嚴格接受行政法官的裁決。法院的保守派成員表示，在解釋聯邦證券法普通法欺詐時，法院考慮了“普通法欺詐原則”，似乎將美國證監會涉及證券欺詐的民事案件等同於涉及欺詐的刑事案件。

繼美國證監會訴Jarksey案之後，最高法院於6月28日就Loper Bright Enterprises起訴Raimondo案做出判決，推翻1984年確立雪佛龍尊重原則的裁決。盡管法院的判決沒有明確提到美國證監會，但法院的判決要求下級法院“在決定某機構是否在其法定權限範圍內行事時行使獨立判斷”，而不是聽從聯邦機構對法律的解釋。

“這對加密行業有直接影響，”加密創新委員會首席執行官Sheila Warren告訴CoinTelegraph。“如果法院有能力介入，那么像美國證監會這樣的監管機構的作用和火力就會受到質疑。”

沃倫補充道：“毫無疑問，最高法院的裁決對阻礙美國加密貨幣創新的過度監管做出了明確的限制。”

貝萊德正在“逢低买入”比特幣牛市恢復信號閃現

知名金融博客ZeroHedge引述Theya Research報道，盡管比特幣價格近期下跌15%，但比特幣現貨ETF持有量仍然保持穩定，表明長期和機構投資者的持倉堅挺。

貝萊德繼續成為其客戶比特幣最強大的买家，比特幣和標准普爾500指數之間的相關性仍然很高，這意味着比特幣的牛市可能會隨着美國股市在2024年至2025年繼續走強而恢復。

從下圖可以看出，比特幣價格(橙色)幾乎與10只美國比特幣現貨ETF的總資金管理(AUM，白色)同步變動，隨着比特幣價格的漲跌而起伏。

盡管比特幣的價格大幅下跌，但ETF的比特幣持倉量卻保持平穩。交易所交易基金的主要客戶，即長期投資者和機構投資者保持強勁。過去三周，也就是撤資开始後大約一周，這10只投資工具都沒有出現大規模的流入/流出，這些人總體上是袖手旁觀。

沒有像市場上許多短期市場在下跌時那樣恐慌性拋售比特幣，這對於比特幣作為一種資產的成熟及其長期穩定性來說，是一個令人鼓舞的信號。

比特幣現貨價格與其ETF流入/流出之間的相關性斷裂可能即將結束，流入量再次回升，這可能是投資者預期比特幣價格將很快再次上漲的信號。

在連續數周沒有淨流入/流出之後，管理着最大資金的貝萊德比特幣現貨ETF(IBIT)上周五流入了1368枚比特幣。比特幣價格的暴跌很可能即將結束，現貨ETF投資者正在引領潮流。

貝萊德已經佔據了市場領導者的地位，並且沒有放緩的跡象。早在今年5月份，他們的iShares比特幣現貨ETF就超越了前市場領導者灰度(Grayscale)旗下GBTC，成為按管理資產總額計算最大的比特幣現貨ETF。

由於灰度GBTC管理費高達1.5%，貝萊德的IBIT管理費僅為25個基點，灰度產品一直虧損嚴重，而貝萊德則憑借其規模和作為全球最大資產管理公司的聲譽而受益。

貝萊德一直是代表其客戶購买比特幣的最強大的單一买家，在最近價格下跌期間它一直堅守陣地，並且再次購买。

比特幣技術分析

CMTrade表示，比特幣RSI高於50，MACD低於信號线且為正值，價格可能回撤。

此外，價格交易於20周期移動平均线62991美元下方，但高於50周期移動平均线62548美元。

“62040美元是我們的支點，我們的偏好是只要62040美元支持，就尋找64770美元。”

“替代方案是低於62040美元，預計試探61050和60460美元。”

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