幣安的變局之刻：浴火2023,新生2024

2024-01-04 10:01:57

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原創 | Odaily星球日報

作者 | 了了

2023 年注定會是 Crypto 歷史上值得被銘記的一年。在 ETF、Ordinals、AI、LSD、RWA、GameFi、Meme、DePin 等諸多敘事的輪番助推下，牛熊之間的交替終於啓動，寒冬逐漸退去，行業开始朝着新一輪的增長周期加速邁進。

對於幣安而言， 2023 年同樣意義非凡。在這一年，幣安用破紀錄的 40 億美元與美國監管機構達成了和解，CZ 卸甲，Richard Teng 接棒，六歲的幣安开始以更平穩的姿態步入新的發展階段。

如果要用幾個關鍵詞來形容幣安過去的這一年，“合規”、“增長”、“未來”或許是最為凝練的概括。

關鍵詞一：走向“合規”

11 月 22 日，一道驚雷響徹了 Crypto 市場。

當日凌晨，幣安官方宣布已與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執行網絡就歷史注冊、合規和制裁問題的調查達成和解，作為和解協議的一部分，幣安同意認罪並支付超過 40 億美元的罰款。與此同時，CZ 亦發布公开信表示將卸任幣安 CEO 一職，幣安全球區域市場負責人 Richard Teng 將接任該職位。

回看一個多月前的這起大事件，盡管在當時也曾有過一些 FUD 聲音，認為“幣安以及整個行業將就此遭受重創”，但從事後這一個多月裏幣安自身的狀況以及市場整理的情緒來看，業界的普遍共識最終落在了“幣安燃燒自己換光明，為後來者照亮合規道路”之上。

在這樣的共識基礎下，幣安的業務基礎非但沒有遭遇創傷，反而是博得了市場更強的信任。DeFillama 數據顯示，自 11 月 22 日起，幣安在資金動向方向呈現出了穩定的正流入，截至發文資金儲備已達 820.18 美元，較和解之日增長了近 20% 。

如果說過去的六年間，幣安的發展主线是用偏激進的打法去衝破市場重圍，在交易所、錢包、投資等各個賽道積極力爭頭名，那么隨着行業合規化的大勢所趨，幣安或許已意識到擺在自身面前的最大挑战已不再是如何與身後的對手們競爭廝殺，而是作為行業龍頭肩負起直面監管的重任，帶領行業走向合規。

為了迎接這一新的發展主线，幣安必須切換至更為平穩的發展姿態。矛盾的解決雖然總是會伴隨着陣痛，但從長线來看，全球最大的加密貨幣交易所與全球影響力最大的監管當局達成和解，不僅僅可以幫助幣安解決合規糾擾，也將極大地推動全球範圍內 Crypto 監管策略的完善，助力行業的良性發展。

除美國外， 2023 年幣安亦在其他多個司法轄區取得了積極進展。5 月，幣安與 Gulf Innova 合資成立的 Gulf Binance 順利拿下了泰國數字資產運營商許可證，計劃明年正式开放服務；8 月，幣安通過去年收購 Sakura Exchange BitCoin 時獲得的牌照以合規姿態正式重返日本市場……截至 2023 年年底，幣安已在全球 18 個司法管轄區進行了注冊或授權。

在積極回應監管機構的合規要求的同時，幣安還在積極配合司法機構的執法請求，並利用其技術優勢協助打擊各種涉及加密資產的非法活動。2023 年，幣安總計響應了 58000 起執法請求，協助司法當局查獲數十億美元的非法資金，瓦解多個國際犯罪網絡；此外幣安還舉辦了 120 場培訓課程，向執法人員分享了關於加密資產的專業知識，並普及區塊鏈所帶來的金融創新在打擊非法犯罪方面的積極效用。

根據幣安的官方披露， 2023 年幣安在合規技術、流程、人才方面合計投入了高達 2.13 億美元的資金，較去年（1.58 億美元）同期增加了 35% 。

關鍵詞二：穩定“增長”

在解決監管矛盾之余，幣安依舊保持着穩定的運行狀況，延續了核心業務的增長態勢，並在 AI、社交、錢包等多個生態領域加大了布局力度。

聚焦最為核心的交易業務，幣安繼續履行了安全至上的原則。2023 年，幣安再次做到了全年 0 安全事故；環顧每月定期披露的默克爾樹資產儲備證明，幣安也證明了自己始終可以 1: 1 比例覆蓋所有用戶的資金；此外，旨在應對各類緊急情況而設立的 SAFU 基金總價值已增長至 12 億美元。

CoinMarketCap 數據顯示，幣安目前在現貨、衍生品等兩大市場的交易量方面依舊保持着身後對手的優倍數級勢。根據年終報告的披露，目前幣安合計已支持 431 種加密資產，且提供了 1785 個不同的交易對；2023 年幣安新增注冊用戶超 4000 萬，較比去年底增長了近 30% ，目前幣安注冊用戶總量達 1.7 億。

針對交易產品的創新與打磨，幣安也始終保持着以用戶的普遍需求為出發點。比較典型的例子是年末幣安將自身的標杆型產品 Launchpool 升級為了全新的 Fair Mode 模式，該模式契合了當下市場對於“代幣公平分發”的集體訴求，通過分級調控讓代幣的分發更多地向普通用戶一端傾斜。

生態層面，幣安進一步擴大自身的战略布局。隨着 ChatGPT 點燃了 AI 市場的情緒，幣安亦結合 Web3 的應用場景推出了 AI NFT 生成器 Bicasso；為滿足整個行業對更具吸引力的 Web3 社交體驗的需求，幣安廣場（Binance Square）平臺不斷發展，在過去的一年中創作者人數已從 1200 增加至 11000 ，日活更是從不到 70 萬增加至 160 萬以上；最值得矚目的布局則是在錢包領域，直接集成至應用內部的幣安 Web3 錢包或將在去中心化概念真正普及的將來，接棒交易所成為幣安服務於億萬用戶的全新主陣地 —— 何一此前也曾強調，幣安未來會加大對銘文以及的重視程度，以幣安的執行效率，預計很快便會推出聚焦比特幣生態的全新錢包服務。

關鍵詞三：播種“未來”

如果僅僅着眼於當下，幣安可能依舊會是一家體驗優異的交易所，但或許永遠不會成為如今這個引領行業向前發展的龍頭企業。

在強勁的業務表現之外，幣安廣受贊譽的另一項關鍵原因在於其總是會着眼於行業的長期發展，積極孵化並支持各類或大或小的創新，同時也會身先士卒地投入至 Web3 概念及愿景的推廣教育工作之上。

2023 年，Binance Labs 繼續保持着高頻的出手，通過多期孵化計劃，Binance Labs 為多達 2000 多家項目提供了展示自我的機會，並直接投資了其中的 36 個項目。在第二季度和第三季度，Binance Labs 都是市面上最活躍的投資力量，在其他多家 VC 因熊市而放緩節奏的同時，Binance Labs 並未降低對初創項目的浮持力度。

推廣教育方面， 2023 年幣安通過旗下开放式學習中心 Binance Academy，用 31 種語言幫助 2700 萬學習者提高了對 Web3 以及加密資產的了解，此外 Binance Academy 的全球大學巡回活動也將足跡擴展到了 45 個國家，讓全球 10000 名學生可以直接接觸到區塊鏈技術的魅力。