美國10月CPI數據低於預期，美聯儲面臨通脹抗擊的挑战

師爺聊熱點：

美國CPI數據影響有限，市場關注核心CPI

美國CPI數據公布，低於市場預期。根據數據顯示，美國10月CPI年率為3.2%，略低於市場預期的3.30%和前值的3.70%。同時，10月CPI月率為0%，低於市場預期的0.10%和前值的0.40%。然而，這次數據對大局的影響較小，美聯儲需要觀察更多的數據。

華爾街的關注焦點放在核心CPI上，預計下降進程基本停滯。然而，無論是年率還是月率，核心CPI均低於市場預期。尤其是環比降至0.2%，符合2%的通脹目標。不過，10月核心CPI年率仍舊是美聯儲通脹目標的兩倍。如果要改變美聯儲的鷹派傾向，月度核心CPI需要連續六個月保持在0.2%-0.3%的穩定水平。

市場回調與加息預期上升有關

昨晚大盤的下跌主要是正常回調範疇，與穆迪下調美國信用評級有關，不過影響不會進一步擴大。另一個導致市場回調的因素是未來加息的預期上升。根據CME最新的預測，12月加息的概率接近15%，1月加息概率更是突破了25%。這增加了風險市場的回調需求，因為如果再次加息，對市場的衝擊將會很大。

美國銀行業面臨壓力，可能出現問題

另外一個宏觀趨勢值得我們關注的是，美國銀行業可能會面臨問題。紐約聯儲最近在一篇博客文章中表示，美國銀行體系在利率上升背景下很脆弱，因為一些機構可能會面臨資金壓力和資本水平下降的問題。回顧到2023年發生的美國銀行業危機，這次提到銀行的脆弱性可能已經預示着一些苗頭。

從個人角度來看，這對於加密貨幣市場來說是一次利好預期。銀行出問題對加密資產來說是利好，而銀行脆弱也可能導致美聯儲提前降息，這對加密貨幣同樣是利好事件。

師爺看趨勢：

大盤昨晚回調，目前還沒有確定性的信號。預計位置還會繼續震蕩下行，但每次回撤都是最好的機會。強支撐位於35000-34200之間。

11.15師爺短线預埋單：

BTC操作建議：

35100-35300附近多，防守300，目標35800-36100。

ETH操作建議：

1945-1965附近多，防守20，目標1995-2010。

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