錯過SSV暴漲？以太坊坎昆升級 L2 將迎來真正的爆發

以太坊基金會在1月5日召开了2023年首次全核心开發人員（ACD）會議，开發人員確定了2023年3月的某個時間段啓動上海升級主網。除此之外，為了保證時間不會被延遲，原定於包括在上海升級的EIP-4844執行方案，也被拿出放到下一次的以太坊重大升級中-坎昆升級。

復盤上海升級：Lido、SSV、

Rocketpool的相繼爆發

首先，我們來回顧一下上海升級，其升級的主要功能是為質押者引入信標鏈提款。

在筆者之前關於PoS質押賽道的分析當中提到，上海升級允許質押者提款的通過，將會促進質押大賽道的爆發。

其中一個原因在於，以太坊的質押率相對較低，很多公鏈的質押比例大多分布在60%-80%左右，以太坊質押率還有很大的提升空間，也就意味着以太坊的質押需求非常充沛。

那么伴隨着以太坊上海升級這種重量級的信號釋放，也說明着用戶進場質押的時機近在眼前，而這種信息也迅速反饋到了市場價格上。

同賽道的標的質押服務商Lido先有了不錯的漲幅，緊接着沒跟上的資金又去炒作SSV和Rocket Pool，前者SSV是最有潛力解決Lido中心化分配質押運營商的方案，屬於是靠近終局的方案。

後者Rocket Pool是處於兩者中間，是從中心化濃度較高的Lido系產品到更加去中心化終局SSV的中間過渡產物。

因此，寫在以太坊升級路线上的白紙黑字，其實稍加思考就可以成為這段時間2-3倍的財富密碼。下圖分別是三個標的在1月5號（宣布上海升級大會時間）之後的漲幅表現。

好了，筆者幫助各位讀者復盤到這裏，那么其實這種底層技術驅動上層標的表現的機會還是存在的。可能在Web3世界中，我們對很多技術的演進路徑無法看清，對很多潛在的機會無法判斷是否能夠爆發。但是，我們的V神早早就寫好了一系列的升級路线，並且依靠以太坊基金會的努力，這些方案將逐漸落實下來。接下來，筆者就依靠着這個確定性最高的技術路线，去分析一下以太坊升級路线的下一步是什么，它利好哪些板塊的機會，什么時候入場比較合適？

以太坊坎昆升級，Layer2將迎來真正的爆發

由於上海升級的內容已經滿了，但很多納入考慮升級的 EIP 都沒能進入上海升級，但真正的爆發可能要等到坎昆升級（上海升級後下一次重要升級），並且在下一個升級裏將以EIP-4844 為中心。那為什么說坎昆升級將使 Layer 2 迎來爆發呢？

首先，EIP-4844 的主要目的是在不犧牲去中心化的情況下，降低網絡上的gas費用，特別是對Rollup解決方案。

我們知道，自從上线以來，Rollups 顯著降低了許多以太坊用戶的費用：Optimism 和 Arbitrum 經常提供比以太坊主網本身低 3-8 倍的費用。

而 ZK rollups 具有更好的數據壓縮並且有關數據驗證的开銷也更低。然而，即使這些費用對許多用戶來說也太貴了。

究其根本，我們會發現Layer 2 交易的單位成本中最大的一塊費用是Call Data。在 L1 上發布 Call Data 的成本很高。根據polygon的文章表明，目前Call Data的成本佔 L2 交易費用的 80%-95% 。如果能夠減少Call Data帶來的成本，那么Layer2的gas fee將會驟降。

那么Call Data有什么用呢？今天的 Rollups 使用 主網上的Call Data進行存儲，它永遠存在於鏈上。Call Data 對 L2 的安全機制至關重要，一旦在 L2s 上出現惡意驗證者活動，整個 L2 就可以通過使用主網上發布的 Call Data 來重建，找出作惡者。而將在坎昆升級實現的EIP-4844，其主要目的就是在不犧牲去中心化的情況下，降低L2s數據存儲的費用，從而降低gas費用，特別是對Rollup解決方案。那EIP-4844是如何做到這點的呢？EIP-4844引入了一種全新的交易類型——Blob 交易。以太坊中每一筆交易可以最多攜帶兩個Blob交易，這個Blob其實就是一個外掛數據包Blob，而且它們比同樣大小的 Call Data 便宜得多。並且這些數據的有效期只有一個月，在一個月後就要從節點中刪除數據 blob，降低存儲壓力。從理論上看目前整個以太坊總數據量大小只有1TB左右，而Blob可以給以太坊每年帶來2.5～5TB的額外數據量，一旦EIP-4844實施，那么以太坊的Rollup協議將大幅降低交易費用。從下表IOSG的數據分析，Arbitrum和Optimism等Rollup解決方案可以將gas費用降低100倍，這將為Web3生態打开一個全新的世界。

所以EIP-4844最大的利好就是Rollup，所以筆者覺得這也是為什么Layer2 Rollup系的OP會暴漲，並且潛在的Rollup生態也在存大招發空投。雖然已經漲了一些，不過EIP-4844推遲到坎昆升級（2023年4-5月份），真正的利好還沒有落地，因此有心的讀者們可以在最近的時間內尋找合適的時機進行买入。

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