廣西北部灣銀行成功發行10億元無固定期限資本債券

12月20日，廣西北部灣銀行在銀行間債券市場成功發行2022年無固定期限資本債券，發行金額10億元，票面利率4.8%，至此北部灣銀行無固定期限資本債券存續規模達40億元，銀行資本實力、抵御風險能力和服務地方實體經濟能力進一步增強。

本期發行主體資質較優，發行主體及債項評級分別為AAA級、AA+，充分體現評級機構對廣西北部灣銀行經營業績和發展質量的高度認可。

債券發行受到了廣大投資者踊躍認購，全場認購倍數達1.8倍，投資者覆蓋城農商行、證券公司、券商資管、信托公司等銀行及非銀機構，且均為廣西區外投資機構，充分體現了全國專業投資者對北部灣銀行投資價值的堅定信心，力促“引資入桂”服務廣西地方經濟發展。

值得關注的是，今年11月份以來，市場對於中國經濟未來持續向好的強預期，疊加近期銀行理財、公募基金贖回潮，信用債估值大幅上行，中小城商行資本債估值多數上行60-100BP，銀行資本債面臨較大拋壓，不少同業不得不推遲今年的資本債發行計劃。在困難多變的市場形勢下，北行債券成功發行，表明了投資者對廣西北部灣銀行近年取得的發展成績及未來發展前景充分認可。

近年來，廣西北部灣銀行持續提升風險抵御能力和服務實體經濟能力，經營狀況穩健向好，營收、利潤復合增速均保持兩位數增長，並在今年三季度實現資產總額突破4000億元，實現三年翻一番，各項存款貸款余額均創歷史新高。在業務穩健增長的同時各項指標優於監管要求，改革創新和轉型升級取得顯著成效。

供稿 | 資產管理部 黃琦 授信評審部 任科

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