USDC發行方Circle正式提交IPO申請，或成穩定幣發展裏程碑

來源：cryptoslate

編譯：區塊鏈騎士

根據 4 月 1 日提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件，Circle 已正式提交 S-1 申請，以進行首次公开募股（IPO）。

Circle 是 USDC 的發行方，計劃在紐約證券交易所上市其 A 類普通股，股票代碼為「CRCL」。

根據招股說明書，Circle 將提供未披露數量的 A 類普通股，同時某些現有股東也將注冊股份以供出售。每股的預期價格範圍尚未確定。

Circle 出售股份所得收益將歸公司所有，而現有股東出售股份所得收益則不歸公司所有。由摩根大通和花旗集團牽頭的承銷商擁有 30 天的期權，可以購买額外股份以覆蓋超額配售。

這份提交文件中包含的財務數據提供了對 Circle 近期業績的最詳細視圖。

在截至 2023 年 12 月 31 日的財年，公司總營收和儲備收入達到 16.8 億美元，高於 2023 年的 14.5 億美元和 2022 年的 7.72 億美元。

2024 年的大部分收入來自與 USDC 支持資產相關的利息儲備收入。2024 年的運營支出總額為 4.917 億美元，其中大部分用於薪酬（2.634 億美元）、一般及行政費用（1.373 億美元）以及信息技術基礎設施（2710 萬美元）。

2024 年持續經營的淨收入為 1.569 億美元，低於 2023 年的 2.715 億美元，但較 2022 年的 7.618 億美元虧損有了顯著改善。2024 年的調整後的 EBITDA 為 2.849 億美元。

Circle 還記錄了 430 萬美元的數字資產損失和減值，並報告了 5440 萬美元的其他收入，主要來自與其核心業務無關的收益。

注冊草案尚未確定公司的加權平均流通股數和每股收益數字。

如招股說明書所述，Circle 計劃將 IPO 所得收益用於一般企業用途，包括產品开發、運營資金、業務擴展和潛在收購。IPO 定價和股份分配的時間表尚未披露。

上市後，公司將採用三層股權結構。IPO 中提供的 A 類股每股享有一票投票權。聯合創始人 Jeremy Allaire 和 Patrick Sean Neville 持有的 B 類股每股享有五票投票權，但總投票權上限為 30%。

C 類股無投票權，在特定情況下可轉換。B 類股在超出允許渠道轉讓時轉換為 A 類股。

該結構確保 Circle 在上市後不會根據紐約證券交易所的治理規則被認定為「受控公司」。

Circle 此次提交文件之前，其上市計劃已多次推遲，包括 2021 年終止的與一家特殊目的收購公司（SPAC）的合並。此次發行代表其首次嘗試傳統 IPO。

該文件確認，Circle 的股份此前沒有公开市場。公司的上市計劃正值穩定幣採用率不斷提高和監管機構對數字美元基礎設施興趣日增之際。

Circle 的 IPO 仍需接受監管審查，並受市場條件影響。包括股份數量和每股估值在內的定價細節將在上市日期前的更新文件中公布。

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