頂級KOL Ansem最新專訪：全力押注SOL，Cardano可能將在這個周期「死亡」

2024-09-09 16:09:05

原文標題：《Ansem's Secret To Getting 10x Richer In Crypto NOW》

嘉賓：Ansem，知名交易員

原文編譯：zhouzhou、Ismay，BlockBeats

編者按：本期播客，知名交易員 Ansem 解釋了他前段時間看空市場的原因，並分享他在如何發現並看好 Solana 以及 Solana 上的交易策略和對 memecoin 現狀和未來的看法，他還討論了 NFT 市場。此外，Ansem 對加密名人的衰落、加密投資機會，以及加密貨幣與體育博彩的關系提出了獨到見解，深入探討了加密行業的未來趨勢。

在這期播客中，Threadguy 和 Ansem 提出並探討了幾個核心問題：

1. 目前在周期的第幾局？我們還在牛市嗎？

2. 不久前公开看空市場，你的邏輯是什么以及現在主要持倉是什么？

3. 覺得 SocialFi 接下來會怎樣發展？Pump.fun 是不是「殺死」了 meme 幣呢？那么這輪周期裏會有 meme 幣超越 Doge 的歷史最高點嗎？

4. 專注於 meme 幣交易是明智的選擇嗎？如何在熊市中扎根，鎖定 Solana 並堅定信念?

5. 討論 Neiro 事件的發生以及對名人參與加密貨幣的看法？

TL;DR

當前周期探討： Ansem 認為目前周期處於第二或第三局的早期階段，並認為加密貨幣的採用率會提高，前所未有的新事物會爆發。

為何前段時間看空市場： 以太坊 ETF 批准概率飆升後市場沒有太大波動。

如何看待 L2 代幣表現差： Ansem 認為想要一個比以太坊 L1 更高效的區塊鏈，就不應該再使用 EVM，並且認為人們低估了從 CEX 向 DEX 轉移的趨勢。

SocialFi 接下來會怎樣發展： meme 幣就是 SocialFi 的原始形態，meme 幣並沒有死，相信其超級周期會繼續。

為何押注 Solana： Ansem 長期關注 Solana 生態系統，了解它的整個發展歷程，其特點就是更便宜、更快。

Ansem 回憶在 Neiro 事件中的經歷： 分享了如何在社交媒體上應對虛假信息的傳播，以及隨之而來的「主角效應」。他還反思了自己作為公衆人物在加密貨幣領域的責任，特別是在分享投資機會時所面對的壓力與挑战。

交易員心態調整以及翻身之道： 新手要學會在每個機會裏成為第一個參與者。

以下為對話原文（為便於閱讀理解，原內容有所刪減和整編）：

周期探討，期待新事物爆發

Threadguy ：你最近的心態怎么樣？

Ansem： 我感覺很棒，這應該是我經歷的第三輪周期，在交易方面進展非常順利，並且從去年 12 月的 10 萬粉絲漲到現在差不多 50 萬。

Threadguy： 你覺得你的粉絲量可以反映出有多少新人加入這個圈子嗎？

Ansem： 我覺得可以，之前六個月我漲了 40 萬左右，後來到了某個階段，每周的增長开始慢下來。三四月份开始放緩時，我就想可能是由於市場开始集中，不過最近又开始有點回升了，這確實是一個不錯的散戶市場指標。回看上一個周期一些大號粉絲增長也很誇張。當他們的增長停滯時，你就知道好像沒多少人再入場了。

Threadguy： 你覺得我們處於這個周期的第幾局？我們還在牛市嗎？

Ansem： 我覺得是第二或第三局吧，還處於非常早期的階段，這么說的原因是目前還沒發生太多重大事件。之前的周期裏，我們會經歷各種不同的山寨幣輪動，但現在並沒有看到各個領域的廣泛上漲，雖然 Solana 和一些 meme 幣表現得很瘋狂，AI 領域也有些動作，但 DeFi 幾乎沒有動靜，L2 也沒有太大變化。

這輪周期的大衆認知階段會有所不同，現在很多主流機構都在高調宣傳加密貨幣，並且強調加密貨幣的未來。由於有這些 ETF 的被動資金流入，我認為市場關注度會更加穩定。

Threadguy： 你覺得這次加密貨幣的採用率會怎么變化？

Ansem： 黃金市值大概在 13 萬億美元左右，而比特幣現在只有大約 1.2 萬億美元，比特幣和黃金之間的對比是相當強的，股票一路上漲，因為資金需要找到投資的地方，而這種情況也會在加密貨幣領域發生。

過去近 15 年黃金對比特幣的價格表現，圖源：Woobull

Threadguy：你現在有除了加密貨幣以外的投資嗎？

Ansem： 稍微做了一些多元化投資，最近买了 Galaxy 的股票，也有一些 Robinhood 和 Coinbase 股票，但我還沒有把投資太分散到加密貨幣之外。

Threadguy：你怎么看 2024 年這個周期？

Ansem： 我的想法變了很多次，年初的反彈非常強勁，幾乎是一個 V 型反彈，但不是所有的山寨幣都創了新高，我覺得可能要等到 2024 年晚些時候才會有更大的行情。

我真正感興趣的是這個周期中會不會有類似 NFT 和 DeFi 那樣突然爆發的東西。因為每次這樣的東西出現時，沒人能預見到。雖然 meme 幣這次的表現就很強，但我們之前已經見過 Dogecoin 和 Shib 有過這種情況。

Threadguy：你覺得類似 DeFi 和 NFT 這樣的未知數，每個周期都必須發生變化嗎？

Ansem：我不認為它必須每個周期都變，但總是會有一些前所未見的新事物會漲得很瘋狂。因為沒有任何可以參考的東西，沒有任何歷史數據可以對比，它的上漲潛力是未知的。現在的 DeFi 有很多協議確實有不錯的收入，背後有穩定的團隊和資金支持，但它們的表現沒有那么突出。如果回看 2019 到 2020 年，Aave 當時漲了大約 2000 倍，那是大家第一次見到這樣的東西。

為何看空市場

Threadguy：不久前你在一個不錯的時機公开看空市場，你的邏輯是什么？現在你對風險的態度如何？

Ansem 推文，稱自己上個月內虧損了約 25 萬美元，是四分之一的資產，正在認真考慮套現並永久離开加密貨幣市場。Ansem 坦言自己在當前市場中完全失去了優勢，感到迷失方向，近期交易水平極差（Trading like dog shit），做出了一系列錯誤的決策

Ansem： 我轉向看空是在以太坊 ETF 批准概率從 20% 飆升到 80% 之後，只有 20% 的概率時，ETH 價格大概在 3200 美元或 3300 美元左右。當批准概率飆升到 80% 時，市場情緒一下子變得樂觀，ETH 立刻從 3300 美元漲到 3900 美元，接近年度高點。

我當時變得很看多，以為一切都會創新高，比特幣會漲到 75, 000 美元，以太坊會漲到 4000 或 4500 美元，我以為整個市場，包括 meme 幣，都會創下新高。然而那一周並沒有太大波動，接下來的第二周，市場也只是盤整，徘徊在高點附近。

我就想，不可能啊，這么多好消息，監管環境轉好，總統候選人討論加密貨幣，機構大力宣傳比特幣 ETF，流動性也充足。但市場始終沒能突破高點，這時我开始看空。我覺得可能比特幣和以太坊會繼續盤整，而 meme 幣繼續上漲。

當時我的策略是保留大部分 SOL 和 meme 幣，然後做空一些 ETH，看看接下來發生什么。但 meme 幣漲了一點之後又回落，我就想，不行，看來整個市場都會下跌。畢竟那時候我們還沒有出現大的回調，比特幣最多只回調了 15% 到 20% ，沒有出現 30% 或 40% 的大幅回撤。

我當時寫了一篇長文，告訴大家我們接近區間頂部了，你可以選擇賣出一部分等回到區間低點再买入，或者通過其他手段對衝風險。如果什么都不做，市場回調時你的投資組合可能會縮水 40% ，然後會陷入不想在支撐位賣出的困境。我在大概 6 月初分散了一部分風險，市場回調時我买入了一些資產，然後再做空，反復操作。現在我沒冒險，更多是在等待。我仍然對年底和 2025 年末持非常樂觀的態度，目前耐心等待是關鍵。

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Threadguy：你現在的主要持倉是什么？

Ansem： 我會相對其他幣種看多 Solana，如果我看多 Solana 和以太坊的交易對，那我可以持有 SOL 現貨，同時做空以太坊，保持多頭頭寸的比例。我現在的倉位偏向中立，除了 Solana，我還有一些 Helium 和 meme 幣。

SOL/ETH 匯率自去年底以來始終保持強勢上漲

Threadguy：你是不是以太坊的「公敵一號」？

Ansem： 他們確實不太喜歡我，去年我強推這個觀點的時候，大家都覺得不可能。現在看，SOL 市值都創新高了。

看好哪些敘事？

Threadguy：如果我們現在處於牛市的第二或第三階段，你覺得有哪些重要的敘事還沒有實現？

Ansem： 有幾個大的敘事還沒完全展开，其中一個是現在大家沒有特別關注的 L2 代幣，今年表現非常差，而且以太坊的市場情緒現在也在慢慢轉向負面。我認為基於 EVM 的 L2 其實沒有太大意義，如果你要構建一個比以太坊 L1 更高效的區塊鏈，就不應該再使用 EVM，而是應該使用其他虛擬機，這樣 Rollup 可以處理更多交易，費用也更低，所以我覺得那些非 EVM 的 L2 會更有前景。

我還覺得 DePIN 被低估了，這也是我持有 Helium 的原因。這類網絡的用例對圈外人來說非常合理，利用不同地區的資源，用激勵機制讓它們協同工作，能夠大幅降低成本。

還有一點是人們低估了從 CEX 向 DEX 轉移的趨勢，你看鏈上交易與 CEX 的比例，這輪周期裏差異非常大，而且很多團隊都在關注這個領域，不僅僅是做自動做市商，還包括鏈上的永續合約交易等，這是因為我們現在有足夠好的基礎設施，能夠與像 Binance 這樣的 CEX 競爭。

meme 幣是 SocialFi 的原始形態

Threadguy：SocialFi 接下來會怎樣發展？

Ansem： 我也非常喜歡 SocialFi，meme 幣就是 SocialFi 的原始形態，它展示了人們對社區买賣行為的熱情，你在一個群體裏與他人競爭或協作。再加上現在每個人都想發行自己的代幣，肯定會有一個社交應用抓住機會將任何病毒式傳播的事物金融化。Pump.fun 可能就是那個應用，但肯定會有一些應用繼續利用這個趨勢。

雖然有人對這些 SocialFi 應用從 Solana 生態賺取了太多錢有些意見，但這種情況總會變的。在加密世界裏，如果某個平臺賺了很多錢，找到了清晰的產品市場契合點，而社區認為他們收割得太狠，這時候總會有競爭者出現或者現有的團隊調整策略，讓用戶體驗更好。這就是加密世界的運作方式，想要復制一個產品或者用類似方式構建一個新產品太容易了，這種競爭總會發生，最終的結果是朝着最有效率的方向發展。

Threadguy：你覺得 Pump.fun 是不是「殺死」了 meme 幣呢？

Ansem： 我並不認為 Pump.fun「殺死」了 meme 幣，meme 幣並沒有死，而且我依然相信 meme 幣的超級周期會繼續，它們會繼續作為所有這些 L1 和 L2 一個很好的風險敞口。但我覺得大家沒有意識到的是 meme 幣的上漲有多么迅猛，之後總會有一個冷卻期，市場會橫盤整理，要么價格直接回落，要么價格衝上去然後橫盤，再次上漲。現在我比之前更相信這個超級周期。

一开始我認為 BONK 表現會好的原因是因為 Bonk 當時是 Solana 上唯一的風險敞口代幣，那時 Solana 上幾乎沒有其他山寨幣。我一直說，如果你使用 Solana 生態的 DeFi，最終會得到回報，因為當時沒有人使用這些協議，比如 Jupiter、Jito 這些協議，它們都是被低估的。那時 Solana 的價格剛剛突破 30 美元，而這已經維持了差不多一年。當它突破後，我知道人們會开始轉移到 Solana 上，而他們一到 Solana 上，就會購买 BONK。

meme 幣作為 Solana 的一個風險敞口並不是什么瘋狂的想法。自那之後，我對 meme 幣超級周期的看法更加堅定了，因為它們的表現已經遠遠超過了其他山寨幣，但這並不是說它們不會下跌，任何上漲了百倍甚至千倍的幣種都會回落，這是加密貨幣的常態。

Threadguy：你覺得這輪周期裏會有 meme 幣超越 Doge 的歷史最高點嗎？

Ansem： 如果這輪周期總的加密貨幣市場市值達到 10 萬億美元，那我覺得是有可能的。當這些幣的市值接近以太坊的水平，那確實會出現一些非常誇張的情況。

Threadguy：DOGE 雖然是元老級的幣種，但現在似乎有些過氣了，你認識的還有誰在活躍地討論 Doge 嗎？

Ansem： 真的沒人了，老 meme 幣和新的 meme 幣相比影響力下降很多。加密貨幣市場裏有很多老錢，它們通常會推動 Doge 的波動，但你看 Elon Musk 兩天前發了一個關於 Doge 的 meme 圖，結果 Doge 幣的價格根本沒動。這就像比特幣和以太坊有利好消息卻沒動靜一樣，如果某個重大事件本該引發波動但沒引發任何反應，那就說明市場情緒已經不太好了。

Threadguy：你怎么看那些老玩家僅僅因為 meme 幣的瘋狂上漲而變得極度看空？

Ansem： 我覺得他們的觀點是合理的，從前 meme 幣和小山寨幣暴漲時就意味着市場已經接近頂部了，但這輪周期有些不同，除了 meme 幣之外，沒有其他板塊表現得特別瘋狂。所以我覺得我們現在還處於周期的早期階段。另外，比特幣和以太坊還沒有突破它們的歷史高點，如果現在就見頂，那太離譜了。

Threadguy：Pump.fun 對 meme 幣領域有什么影響？

Ansem： 它肯定稀釋了那些低市值 meme 幣，當初 Solana 生態剛开始流行的時候，一些幣可以保持在 100 萬美元市值好幾天甚至幾周，但現在這種情況幾乎不再發生了。

Threadguy：當前這種 meme 幣狂熱中如何找到下一個 WIF？

Ansem： 我通常會關注市值在 500 萬到 1000 萬美元區間的幣，也會尋找那些與衆不同的 meme 幣。如果某個幣的主題是特定動物，那它的市值天花板通常就是當前市場上類似幣的最高市值。如果你找到的是一個與現有幣種不同的新主題，並且圍繞它有一個社區形成，那么這就可能會出現「瘋狂上漲」的情況。

Threadguy：資金會從 meme 幣轉移到那些基礎設施類的、更加有實際價值的幣種上嗎？

Ansem： 我個人還是認為 meme 幣會再有一波上漲。但想想看，如果 meme 的市值達到了 300 億、 400 億，多個 meme 幣都到達了這個水平，它們真的會漲到一萬億嗎？在那種情況下，我不確定 meme 佔整個加密市場的百分比是多少，但我覺得一旦它們佔比足夠大，可能就該开始考慮降低風險，轉向其他領域。

Threadguy： 2024 年最好的發幣方式是什么？

Ansem： 在像 Pump.fun 這樣的平臺上就很好，但關鍵在於不能以超低市值發行代幣。因為一旦市值過低，總會有人利用內幕交易，導致首日大量拋售。如果你有足夠的影響力，代幣應該以更高的市值發行。理想情況下，即使他們真的決定發行代幣，我覺得他們也不一定非得馬上流通，而是應該鎖定供應量一段時間。這樣至少可以保證他們會在項目上投入更多精力，而不僅僅是關注首日或首周的表現。

Threadguy：最近因為加密貨幣有點蕭條，大家开始把注意力轉向體育賭博，你怎么看加密貨幣和體育賭博，以及賭博的未來呢？

Ansem： 我覺得 meme 幣有點類似於體育博彩，你在买超低市值幣的時候，命中率有點像你玩五倍賠率的賭注一樣，絕大多數時候你是不會贏的。不過 meme 幣的區別在於，雖然命中率也很低，但回報率卻高得多。而體育博彩，除非你去賭那種幾十倍賠率的復合投注，否則是不可能實現這種回報的。

Threadguy：meme 幣會取代低端的體育博彩嗎？

Ansem： 我不會說取代，但我認為它們會變得同樣普遍，人們會像在體育博彩中下注一樣，在加密領域低市值幣種上「賭」。

怎么發現「Solana 機會」的？

Threadguy：如果現在沒賺到一千萬，甚至還沒賺到百萬級別的收益，專注於 meme 幣交易是明智的選擇嗎，還是說現在應該把注意力放在其他地方？

Ansem： 我不會建議你全力押注在 meme 幣上。對加密貨幣新手來說，最好的投資組合應該是 70% 的「安全」資產，對我來說是 Solana，但也可以是比特幣、以太坊、Coinbase 股票，這些在加密貨幣領域算是相對安全的投資。

我也覺得現在關注那些從高點大幅下跌的山寨幣或者新出的但沒有受到太多關注的山寨幣也有很大機會。因為現在所有注意力都在 meme 幣上，幾乎沒有人關注其他領域。如果你能夠在其他領域做足研究，找到那些有潛力的山寨幣，也是一個很好的方向。

去年我的 Solana 交易就是這樣，大家都以為 Solana 在 FTX 事件後已經完蛋了，結果少數人抓住了這個機會，最終成為本輪周期中最好的交易之一。

而且總會有像 Solana 這樣的機會，因為很多人並不會做自己的研究，而是過於依賴市場的變動和大家在討論什么。當某個領域得到大量關注時，價格會快速上漲，人們的操作速度也很快。但如果你能在這些機會真正爆發之前找到它們，那才是賺取百倍回報的時機。

Threadguy：Solana 是你有史以來盈利最高的交易嗎？你是怎么找到這個機會並且如此有信心的？如果你在這一輪市場周期中重復這樣的操作，會關注什么？

Ansem： 是，這其實是多方面的結合，我很幸運能夠長期關注 Solana 生態系統，了解它的整個發展歷程。我在 SOL 還只有 1.5 美元時就买入了， 2021 年 1 月初，我看到以太坊和以太坊上的 DeFi 做得不錯，我認為如果加密市場要變得更大，肯定會有多個 L1 能夠成功，特別是在當時以太坊已經开始出現擁堵和高費用的問題，而 Solana 的敘事就是「更便宜、更快」。

我當時參與了很多 Solana 的事情，親眼見證了整個生態的成長，也看到了它遇到的煩惱，我跟進了 Solana 早期所有的技術升級，還參加了 2022 年的 Breakpoint 大會。在會上，我和很多开發者以及 Solana 社區的成員進行了交流。大家都在討論他們這一年在幕後取得的進展，盡管一些 Solana 早期的項目表現不佳，但團隊依舊在努力工作。

2022 年末，公衆對 Solana 的看法非常負面，大家都覺得 Solana 經常宕機，但在 Breakpoint 大會上，我看到的完全與外界相反。我還記得他們宣布了與 Google Cloud 合作，Solana 的價格因此上漲到 39 美元。那時我參加了 Breakpoint 的最後一場派對，感覺一切都很好，所以我決定全力投入，認為這是下一個市場周期的好機會。

2023 年 5 月 Solana Breakpoint 活動現場氛圍，圖源：Solana 基金會

後來 FTX 暴雷，我記得當時我還在俱樂部，有人告訴我需要把資金從 FTX 上提出來，我當時沒有太在意，下了飛機後才知道情況越來越嚴重，然後有人跟我說，CZ 剛剛买下了 FTX。SOL 從 20 美元跌到 8 美元。

經歷了 Breakpoint 大會，又經歷了 FTX 的崩盤，我知道如果我們會迎來另一個牛市，那些依然留在鏈上繼續構建的开發者們肯定會推動這個鏈的發展，最終 SBF 引發的負面影響總會過去。我心想，如果 Solana 要反彈，現在是最好的买入時機，但我那時還沒有买入。我在觀望，感覺它可能會跌到 2 美元甚至更低。我一直等着，直到價格回到 15 到 20 美元左右才开始买入。2023 年 5 月左右起，我开始對 Solana 更加公开表示看好。

Threadguy：現在讓你興奮的下一個加密趨勢是什么？

Ansem： 我覺得像 meme 幣和 Pump.fun 交易就像是一個小遊戲，它不是完整的遊戲，而是那種你猜哪個幣會爆發，然後迅速進入流動性池的那種小遊戲。我覺得在加密領域，你可以對這種小遊戲有更多的創意，Solana 是一個很好的平臺，可以實現這些創意。因為 Solana 能處理大量交易，非常便宜，用戶可以輕松進行大量微交易。

像 Flappy Bird 這樣的小遊戲在 iPhone 和安卓上爆火，玩家只是為了追求高分，根本沒有金錢激勵。但在加密領域，我們可以打造類似的鏈上小遊戲，並加入金融元素。再加上社區的參與，大家都在鏈上彼此競爭，我覺得在這個空間裏有很多創意可以實現，而目前還沒有人真正觸及這個領域。

Threadguy：所以你把 Pump.fun 看作是應用商店裏數百萬個應用中的一個對吧？

Ansem： 是的，對我來說，Pump.fun 是 Solana 產品市場契合度的最明顯例子之一，Pump.fun 每天的收入甚至超過 Solana 本身，它之所以能做到這一點，是因為 Solana 能夠輕松處理大量鏈上交易，而且交易費很低。可以有很多類似 Pump.fun 的應用，因為 Solana 的設計方式支持這種並行處理。即使在 Solana 某個區域出現了高額費用，也不會影響其他地方的應用運行，它的並行處理方式使得許多不同的應用可以同時存在。

Pump.fun 協議累計收入已接近 1 億美元，數據來源：DeFiLlama

Threadguy：早期的 iPhone 時代开發者就像是進入了淘金熱，大家都在搶着开發應用並在應用商店上架，你覺得我們會看到類似的淘金熱在 Solana 或 Monad 這些高性能鏈上出現嗎？

Ansem： 我覺得會，加密應用和應用商店裏的應用有一個很大的不同，雖然有些應用也有金融化的成分，但加密領域的應用金融化可能性更大。

Threadguy： 確實，傳統應用很難變現，要么收 99 美分下載費，要么像《部落衝突》這種通過微交易賺錢，但很難大規模盈利。

Ansem： 理論上，區塊鏈上應用的利潤率應該要好得多，尤其是在這些高性能鏈上運行，所以我覺得這確實是一個完全开放的設計空間，目前還沒有被充分探索。

Neiro 風波

Threadguy: 說說 Neiro 事件吧，怎么發生的？

Ansem： 當時我正和家人一起度假，看到推特大家都在討論 Neiro，我一時搞不清楚到底發生了什么，於是問大家哪個才是正確的 Neiro 幣。有人發給我（小寫 Neiro），我心想那這就是對的那個，於是我就分享了它。結果有人告訴我那是騙局，並邀請我參加一個 Space。我加入了討論，在裏面對大家說你們隨便买哪個幣都好，因為我不想特別為哪個幣背書，怕因為支持某一個而讓大家不滿。雖然我在討論空間多次強調了這個，但顯然沒有什么作用。

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Threadguy：你覺得是你親手「殺死」了 Neiro 嗎？

Ansem： 我可能幹了，但我知道如果我什么都不做，這事也會這樣發展。

Threadguy： 這件事我感覺像是某種帶有瘋狂敘事的「陰謀集團幣」（Cabal Coin），第二個狗狗幣之類的，然而你一個以开玩笑發起的貓幣 Pups，市值居然更高。

Ansem： 這是我發推時提到的事情之一，第二個幣達到了一定的高度，我記得好像是 8 億還是 98 億，我的貓幣卻突然漲到 100 億市值。

Threadguy： 這種「主角」現象很有意思。這是個很尷尬的位置，而且你不能表現得像個受害者。但事實上當「主角」只有三種可能的結：第一，你創辦了某個東西，變成獨角獸，成功了；第二，你在聚光燈下崩潰，徹底被摧毀；第三，你消失了。

Ansem： 幾乎沒有多少人有這樣的經歷，在短時間內獲得那么多關注，無數雙眼睛都盯着你，而且你完全無法控制那些別人隨意編造出來的故事。比如當 Iggy 的事情發生時，我站出來表達支持之類的，結果一周後有人發布了一個我和她在路上聊天的 AI 假視頻。

還有人在聚會上對我說見過我的朋友 Drew，但我根本不知道 Drew 是誰？他還說他跟 Drew 聊了一個小時，Drew 就一直在編造各種故事，說什么 Ansem 要和我合作這個項目，他正在幫我的公司做這個那個，結果這個人居然真的信了 Drew。我就在想，這種事到底發生了多少次？

Threadguy： Arthur Hayes 和 Pups 的互動是提前安排好的嗎？

Ansem： 我發誓不是，當時我還很驚訝他給我發消息，我們之前確實聊過，但沒有一起策劃任何東西。

名人幣亂象，KOL 真不好當

Threadguy：你如何看待這個周期的名人發幣？

Ansem： 最开始看到名人加入加密世界，我覺得挺合理的，meme 幣正在爆發，我本來就有關於社交代幣的想法，這些名人都有大量粉絲，如果他們加入加密貨幣，應該能賺很多錢，他們的粉絲群體也會被激勵去與這些藝術家和名人互動。

我也非常積極地發推討論這些事情，第一個名人是 Iggy，我記得她公布了她的 CA，市值應該是 1000 萬美元左右，我試圖去买，但第一次交易失敗了。我當時甚至沒意識到失敗了，過了很久才發現。後來價格下來我又重新买了。

之後她發推問我應該怎么處理供應量，是不是該燒掉一部分，然後我們就在 Space 裏聊了一下，我建議她燒掉一部分供應量。我們聊着名人加入加密貨幣的事情，她對加密貨幣的看法以及她的計劃。那時候我才知道，她告訴我們有人在惡意操作這些幣，和人們對話，然後試圖用她的名義推出這些幣。她說「不，我要自己做這個。」

Iggy 在播客節目上談論自己的 meme 幣 MOTHER，圖源：Zach Song Show

另一個是 Caitlyn Jenner，我並沒有真正參與那個項目，只是在 Space 問了很多問題。

然後是 DeVito，讓我非常受傷。我當時非常積極因為他是個超級有影響力的藝術家，我知道如果他活躍在這些加密應用上能帶來很多新用戶，如果他讓他整個社區都加入加密領域，那就更厲害了。

於是我幫他注冊，和他們一起主持 Space，結果有人說他們正在從开發者錢包賣幣，就在現在。我當時就懵了，我還在和他講話呢，就發生這種事。然後我在 Space 上對他們說：「如果你們在發幣的第一天就开始賣，大家就不會信任你們了。」很多團隊的人不太了解加密貨幣，但他們知道在加密領域可以快速賺錢。

Threadguy： 如果一個名人進入加密領域只是冒着品牌風險發行 meme 幣，沒有真正投入任何資本，那他們很可能只是為了撈一筆。

Ansem： 我同意，只要你和某件事情有一點點關系，或者有互動，不管你是不是真的參與，大家都會把它看作是你蓋章的認可，這讓我很困擾。

即使認為明星、社交代幣和社交經濟有潛力，也不應該是那些急於發幣、只為了快速賺個 30 萬的人。所以這就是我錯的地方，我當時認為這些人在加密領域之外有這么大的影響力，不可能搞個項目就跑路了吧。但事實證明，結果每次都一樣。

NFT 不會死，Ordinals 虧麻了

Threadguy：NFT 結束了嗎？

Ansem： 我不認為 NFT 已經涼了，它會隨着 GameFi 的崛起再度興起。許多長期开發的遊戲將會與 NFT 結合，這些 NFT 要么用於遊戲內，要么為持有者提供額外獎勵。在這輪周期中，meme 幣表現強勁，我認為它們與 NFT 有相似之處，尤其在社區互動和遊戲化體驗上，比如早期买入的策略感。我相信未來會有人找到將遊戲化和 NFT 結合的方式，實際上，可能已經有團隊在嘗試這樣做了。

Threadguy：你怎么看待 Ordinals 和比特幣相關的這一塊？

Ansem： 我在 Ordinals 上虧了很多，我參與了一些項目，結果都被套住了。

對於比特幣生態，我的觀點是，比特幣市場非常大，比特幣 DeFi 和其他生態會表現得很好，因為很多比特幣持有者手裏有大量現金。那些老比特幣鯨魚，他們持有比特幣，可能會使用 DeFi 或者 Ordinals 之類的東西。這是我最初的想法，但我現在不確定這是否能夠吸引新的市場。因為很多老比特幣鯨魚其實已經在以太坊和 Solana 上參與了各種項目。所以比特幣生態發展關鍵是能否吸引那些從不在鏈上做任何操作的比特幣持有者。

Threadguy：你有沒有想過把所有錢都投入比特幣，然後 2 年不動？

Ansem： 確實考慮過，有時候就想着告訴所有人賣掉其他資產，把所有錢都放進比特幣的冷錢包裏。

快問快答環節

Threadguy：你怎么看 2024 年加密領域的天使投資現狀？

Ansem： 我覺得現在的天使投資狀況挺不錯的。我上一輪周期沒做任何投資，但我聽說上一輪周期很多投資都是在基礎設施領域。我覺得那種基礎設施項目估值達到 100 億美元的機會基本上已經過去了，除非你能證明它值這個價。

在上一輪周期，如果你以超級低的價格投資了一個 L2 項目，幾乎肯定知道它會漲價，因為總會有人找到它。但在應用程序方面，投資就難多了。你需要知道創始人是否優秀，應用是否有前景，這個思維過程對人們來說更復雜。但如果你能接觸到這樣的交易，你可能會做得很好，因為這是這輪周期中最有可能爆發的領域。

Threadguy：幾個月前有種流行的說法——唯一的賺錢方式就是參與那些祕密交易流，這輪周期你覺得不參與天使投資還能賺錢嗎？

Ansem： 我覺得肯定可以，尤其是現在，這種想法已經成為共識。很多人現在都不愿意在高估值的基礎設施項目上投資了，等到這些項目上市時，估值會降低。如果有團隊在構建生態系統，估值降低的同時，有些產品會爆發，你就能以低於它首次發行時的價格买入。

Threadguy：你覺得什么情況下會有新鏈能夠超越 Solana？

Ansem： 我覺得時間是最大的因素，即使現在有一個像 Solana 那樣性能強大的 L1 鏈推出，它能構建和 Solana 上一樣的應用，依然需要开發者社區、用戶以及交易者在鏈上活躍起來。

這一周期裏我一直在想的一個問題是，我覺得 Solana 會表現得比人們預期得更好，事實上這已經在發生了。而且一旦它表現出色，這個周期會有很多項目在周期後期推出，還有很多還沒上线的新項目。如果 Solana 漲到 1000 美元甚至更高，然後新項目以它十分之一的估值推出，會有很多人想要鎖定這部分利潤，尋找新的投資機會。

上一輪周期中，所有項目幾乎是同時推出的，我可以從 Solana、Luna、Avalanche 等之間快速輪動。但這輪周期則是不同的，Solana 可能會先爆發，之後可能是 Monad 或其他 L2 鏈爆發，這些新項目不會同時出現。

Threadguy：你真的覺得 Solana 能漲到 1000 美元嗎？

Ansem： 我真的覺得可以。

Threadguy：那你覺得比特幣會漲到多少？

Ansem： 我覺得大概 25 萬美元吧。

Threadguy：現在是時候重新調整、重置心態，改變觀點，迎接中後期嗎？

Ansem： 我覺得是的，特別是如果你感覺自己之前表現不佳的話。我們現在處於一個橫盤的階段，已經幾個月沒什么大波動了，大部分山寨幣在三月見頂，甚至比特幣、以太坊和 Solana 也有五個月沒創新高了。我確實認為現在是重新思考的好時機。

Threadguy：假設你從零开始，手裏全是現金，如何在加密領域進行配置？

Ansem： 不考慮「它已經漲了 7 倍、 10 倍」這些事情，而是從零开始，按照當下的市場環境來考慮如何配置資產。

Threadguy：順便問一下，Vitalik 轉發你的推特是什么感覺？

Ansem： 我從沒見過他，也沒和他聊過，他轉發的時候我真的被嚇到了，我心想，不可能吧，Vitalik 怎么會關注我，他從來不會介入任何事。

Threadguy：如果是新手交易員，現在是學習槓杆交易的好時機嗎？

Ansem： 如果你有點小資金，當然可以。

Threadguy：你之前說過把 3 千美元做到 10 萬，是通過槓杆交易的嗎？

Ansem： 實際上我大部分的錢都是通過合約交易賺的，我在 Luna 上也賺了不少，那時它漲了 10 倍左右。

Threadguy：你覺得優秀的鏈上交易員應該轉向合約交易嗎？

Ansem： 不，我不這么認為。如果你想長期在這個領域生存，必須兩者都會。現貨交易肯定比其他更好，但能夠管理好風險也非常重要。

Threadguy：你做過的最好和最差的交易是什么？

Ansem： 最好的是 Solana，這個周期裏我在 Solana 上賺了很多。最差的是 Luna 的空頭交易，那次虧得很慘。

Threadguy：你覺得這輪周期哪個幣會「死亡」？

Ansem： 可能是 Cardano，因為現在有很多強大的 L1 鏈，擁有良好的社區和技術，而 Cardano 沒有跟上。

Threadguy：你覺得哪個幣最被低估了？

Ansem： 我覺得是 MetaPlex，大家可能只把它當作 NFT 平臺，但它在整個生態中有很多應用標准。另外，團隊也很穩定，已經在 Solana 上運營了一段時間，他們可能正在進行代幣回購，這是一個非常被低估的項目。

另一個是 Kamino，也是一個不錯的項目，大家最近都在談論它。如果 Solana 繼續崛起，人們會繼續使用它的 DeFi 應用。盡管目前大多數資金都集中在 meme 幣上，但 Solana 的 DeFi 領域還沒有真正爆發過。

Threadguy：你覺得在這輪周期裏，你是英雄還是反派？

Ansem： 我覺得現在可能是五五开，最後我會成為英雄。但問題是外界的看法和我實際做的事有很大差距。

Threadguy：你對年輕的加密玩家有什么建議，如何在這一輪周期裏「翻身」？

Ansem： 就像我之前的例子，如果你想從零起步到 1000 倍、 1 萬倍的收益，必須在每個機會裏成為第一個參與者。如果你總是第一個到場，你最終一定會抓住一個大機會。另外，保持活躍很重要，找到一小群志同道合的人一起做研究，他們會看到你沒注意到的東西。最後，不要僅僅依賴 CT 上的信息，那通常已經滯後了。

要活躍在項目的社區裏，加入 Discord 群組、各種聊天群，甚至去聯系那些你不認識但想交流的人。我在第一個周期裏就是這么做的，盡量和很多人交流。當時沒人知道我是誰，我就在推特上和別人互動，發評論。說實話，這樣的互動會給你帶來很多機會。

Threadguy： 你在上一輪周期裏，幾乎是每個新項目的第一批參與者，如何在深陷牛市的時候，平衡個人和工作？

Ansem： 確實是不可能的，上一輪周期對我來說最難的一點是整天盯着圖表，幾乎沒有生活在現實世界裏。這也是我 2022 年虧錢的原因之一，即便你在加密領域非常活躍，你也需要維持一些現實中的關系。