盤點8個值得關注的潛力DeFi協議

2024-07-17 00:07:52

大家好！

如果你在尋找空投、收益或積分計劃，這裏有一些可能有潛力的 DeFi 協議，讓我們一起來看看。

以下是一些具有未开發潛力的 DeFi 協議，包括收益、空投等機會，今天你可以探索這些協議。它們涵蓋了不同網絡的潛在項目，無論是 EVM、非 EVM 還是 Cosmos，涉及廣泛的 DeFi 領域，如衍生品、收益、去中心化交易所 (Dex) 等。這些項目因其顯著的支持和收益機會而被突出顯示，但本文不構成財務建議，請務必在互動前進行自己的研究。

讓我們开始吧：

1.dAppOS

dAppOS 是一種意圖執行平臺，通過創建一個雙邊市場，使區塊鏈和 dApp 以意圖為中心。dAppOS 的獨特之處在於它使與 dApp 的交互變得無縫、用戶友好且節省時間。想象一下，你需要在 Arbitrum 上用 100 USDC 進行 GMX 交易，但你的資金分布在不同的鏈上： 50 USDC 在 Arbitrum， 30 USDC 在 BNB 鏈， 20 USDC 在以太坊。你需要橋接這些資金，花費時間和燃氣費將資金轉移到 Arbitrum 上進行交易。這時，dAppOS 登場了，只需點擊一下，所有資金將在幾分鐘內可用在 Arbitrum 上，你不需要擔心分配，也不需要擔心用作燃氣費的特定 Token，所有這些都通過其界面完成，可能保護用戶免受智能合約風險。dAppOS 還擁有一系列知名投資者，如 Polychain、Binance Lab 和 Hashkey Capital，融資輪次為 1530 萬美元，估值為 3 億美元。dAppOS V2 已集成在永久合約交易所 (perp Dex) 如 GMX、KiloEX 中，你可以在他們的生態系統中查看更多 dApp。

據傳 dAppOS V3 將與代幣生成事件 (TGE) 一起推出，但目前關於 dAppOS 的討論並不多，甚至我找到的最後一個關於它的帖子可以追溯到去年，瀏覽量不到 10 萬。

我與生態系統中的一些 dApp 進行了互動，但一個小技巧是關注生態系統中新推出的 dApp，因為他們幾乎為每個新集成推出獎品活動。一個很好的例子是最近與 Aark 集成後結束的 5 萬 Arbitrum 交易競賽。

2.Symbiotic

在 Eigenlayer 成功之後，作為再質押領域的領軍者，擁有超過 180 億美元的總鎖倉量 (TVL)，競爭對手如 Karak 迅速崛起，在短時間內達到了超過 10 億美元的 TVL。而這個領域的新秀 Symbiotic 採用了不同的方法和技術，試圖在該領域中脫穎而出。Symbiotic 是無許可和模塊化的，這使得任何協議都可以為其 Token 啓動原生質押，以增加網絡安全性。Symbiotic 的核心合約是不可升級的（類似 Uniswap），這減少了治理權力，即使團隊離开，協議也能繼續運行。更重要的是，它支持來自任何鏈的多資產，使其比僅支持 ETH 及其衍生品的 Eigenlayer 更加多樣化。Symbiotic 完成了由 Paradigm 和 Cyberfund（由 Lido 創始人 Konstantin Lomashuk 創立的公司）共同領導的 580 萬美元融資輪次，因此 Paradigm 和 Lido 資助 Eigenlayer 競爭對手的傳言是真的！

根據 Blockwork 對 Symbiotic CEO Misha Putiatin 的採訪，他表示“主網將在夏末前後上线一些網絡”：我們可以推測它將與代幣生成事件 (TGE) 一起推出，這意味着 Symbiotic Token 將在 $Eigen 可交易之前上线，可能會從現有的 Eigenlayer 手中搶走再質押的敘事。更有趣的是，Symbiotic 正在進行一個積分計劃，但存款上限已達到，解決方案是引入另一個項目 Mellow——一個建立在 Symbiotic 之上的流動性再質押協議 (LRT)，類似於 Renzo 和 Etherfi 之於 Eigenlayer。你可以同時賺取 Mellow 和 Symbiotic 的積分。Pendleintern 有一個很好的帖子介紹了如何通過在 Pendle 上存款最大化收益：

第二種方法是在解除上限時將 $mETH 存入 Symbiotic，這在 Methamorphosis 活動中每天給 5 倍的獎勵，用於即將推出的 Mantle 流動性再質押 Token ($cMETH) 治理 Token $Cook，同時賺取 Symbiotic 積分。

3.Elixir

去中心化訂單簿交易所 (Orderbook Exchange) 落後於中心化交易所 (CEX) 的原因之一是流動性。即使是按交易量計算的最大衍生品交易所——Hyperliquid 排名第 29 ，未平倉合約 (OI) 為 4.4 億美元，相比之下，撰寫本文時 Binance 的 OI 為 150 億美元。

項目吸引流動性的常見不健康做法是空投計劃，這只會吸引短期資金，空投擼毛黨在獲利後將資本轉移到另一個協議，或者依賴一群 KOL 推廣他們的交易所等。這時，Elixir 出現了——Elixir 本質上是一個模塊化的 DPos 網絡，旨在為訂單簿交易所提供流動性支持，該網絡作為關鍵的基礎設施，使交易所和協議能夠輕松地為其訂單簿啓動流動性。Elixir 既有利於流動性提供者 (LP) 也有利於交易者，LP 通過訂單簿交易所激勵計劃賺取獎勵，而交易者則受益於交易所可以提供的更緊的买賣價差。這不是另一個 Uniswap 的分叉，截至 5 月的最後報告，他們為 DeFi 訂單簿交易所提供了 40% 的總流動性，與 Hyperliquid、Dydx 等行業領導者建立了合作關系。

他們還從 Hack VC、Arthur Hayes（今年還資助了另一個執行良好的空投項目和 PMF–Ethena）籌集了總計 1760 萬美元，估值為 8 億美元。

主網預計在 8 月上线，為此，他們正在進行一項名為 Apothecary 的活動。用戶通過在廣泛的可用池中提供流動性賺取“藥水”。有三種策略可以用來賺取獎勵，首先是在主網上鎖定 ETH 直到 8 月網絡上线，這將給予 50% 的獎金，其次是通過有序量子計劃存款以賺取由 Elixir 支持的“契約”，最後是在 discord 上保持活躍。

4.Mitosis

隨着鏈和協議數量的激增，普通流動性提供者 (LPs) 面臨着重大瓶頸。你需要不斷關注新聞以找到最佳收益，當從一個鏈轉移資產到另一個鏈時會遭受損失，大多數 LPs 被困在一個模糊的積分系統中，無法准確計算獎勵。Mitosis 通過引入一種新穎的流動性模型——生態系統擁有的流動性 (EOL)，解決了這個問題。EOL 使 LPs 和協議能夠適應多鏈環境，並在不手動分配資金的情況下獲得多鏈收益，同時提供了一個明確的獎勵系統，使 LPs 能夠選擇最佳的可用選項。Mitosis 完成了由 Amber Group 和 Foresight Venture 領導的 700 萬美元融資輪次。

他們正在進行的活動—— Expedition 支持 Etherfi 流動性再質押協議 (LRT) weETH，存款後你可以獲得質押年收益率 (APR) + 再質押 APR + Eigenlayer 積分 + Etherfi 積分 + Mitosis 積分。此外，在無代幣的二層網絡 (L2) 上存款，如 Scroll、Linea 和 Blast（第 2 季），也為未來的空投做好了准備。

該活動已吸引了超過 4.5 萬名質押者，其中大部分是存款範圍在 0-1 weETH 的小額質押者，存款超過 1 weETH 將使你進入前 3000 名。

5.Infinex

阻礙加密貨幣主流化的一些問題是糟糕的用戶體驗 (UX) 和新手面臨的學習曲线。他們需要學習錢包、橋接、安全性等內容。Infinex 通過將去中心化生態系統和應用程序統一在一個類似於中心化交易所 (CEX) 的用戶體驗下，加速主流採用，專為 Web2 受衆構建，同時保持完全去中心化。想象一個場景，新手不需要了解諸如交易、燃氣費等加密術語，就能像在 CEX 上一樣進行鏈上交易，但卻是 100% 去中心化的，這就是 Infinex 正在構建的內容。Infinex 由以太坊 OG 項目 Synthetic 背後的團隊構建，Synthetic 是一個持續排名前 10 的衍生品協議。雖然沒有宣布任何融資，但根據 Blockwork 對 Synthetic 創始人 Kain 的採訪，他已投資 2500 萬美元用於構建 Infinex，這表明他對該項目的承諾和信心。

他們有一個正在進行的名為 Craterun 的項目，用戶可以賺取“箱子”，但這不是你典型的存款和賺取積分的活動，而是有一個獨特的轉折。Kain 解釋了這種方法的原因：

Craterun 是為期 5 周的最終活動（於 7 月 30 日結束），在前 10 天的首次活動中已籌集了超過 1 億美元。500 萬個箱子可供爭奪，每個箱子有 50/50 的機會贏得 1000 個 Patron NFT、 5000 個 Patron 通行證和 500 萬美元的獎池以及更多獎勵。所以你不僅僅是在賺取箱子，而是在爭取實際獎勵。你可以存入 USDe、stETH、wstETH 和 ezETH 等資產，同時賺取兩種獎勵。

6.Hyperlane

Hyperlane 是為模塊化區塊鏈堆棧構建的第一個通用互操作性層。與其他互操作性協議（如 Wormhole 和 Layerzero）不同的是，後者僅支持 EVM 和非 EVM（如 Solana），而 Hyperlane 支持 EVM、非 EVM 以及 Cosmos 區塊鏈（如 Tia、Inj 等）。更重要的是，Hyperlane 允許任何人在任何區塊鏈環境中無許可地部署，使得這些鏈能夠在 Hyperlane 部署的其他鏈上無縫通信。Hyperlane 獲得了包括 Circle 和 Kraken Venture 在內的知名投資者的支持，融資超過 1800 萬美元，但估值尚未公开。

互操作性和橋接協議在 DeFi 領域表現優異，因為它們具有實際的產品市場契合度 (PMF) 並且能夠盈利。一個最近的例子是 Wormhole，它分布廣泛，即使 Layerzero 面臨反對聲時，仍然是擼毛黨的好選擇。受到這些成功的啓發，我相信 Hyperlane 也會沿着相似的軌跡發展。為了最大化收益，你需要採取與大多數人相反的策略：大多數人專注於 EVM 到 EVM 的交易，而忽略了像 Tia 這樣的 Cosmos 鏈。正如我們在 Wormhole 中看到的那樣，與非 EVM 互動的用戶在最終分配中得到了提升，這種情況可能會在 Hyperlane 中重現。你可以使用他們的官方橋 Nexus 在鏈之間轉移非 EVM 資產（如 Tia），或者使用與他們的合作項目（如 Renzo , nautilus , forma ）集成的橋，並完成正在進行的 Layer 3 任務。

7.Shogun

Berachain 是 2024 年最受關注的項目之一，被認為是以 memecoin 為中心的項目，如 Solana。目前 Berachain 處於測試網階段，我相信主網將經歷代幣部署的激增，這是由於這種普遍的看法。去中心化交易中一個非常關鍵的工具是 Telegram 機器人，因為它們使得快速交換和啓動操作變得輕而易舉，而相對於普通的去中心化交易所 (Dex) 用戶體驗 (UX)，它們相對較慢且效率低下。Shogun 正在構建一個以意圖為中心的平臺，能夠將訂單廣播到任何區塊鏈進行處理，首先從 Berachain 开始。這個平臺是鏈間的聚合層，通過其直觀的 Telegram 機器人消除了多個交換用戶界面的需求。Shogun 獲得了 Binance 未公开的資金輪次，以及由頂級投資者 Polychain 領導的 690 萬美元融資。

他們正在等待 Berachain 主網上线後开始運營，目前除了在他們的 Discord 上參與未來可能的角色外，還可以加入他們的 Telegram 測試版。

8.Infinity Pool

根據 Binance Lab 去年的報告，交易者由於易受操縱的漏洞，在與預言機相關的交易所損失了高達 8.92 億美元。攻擊者通過在目標 dApp 上推高低流動性代幣的價格，然後將其膨脹的代幣交換為其他代幣來獲利。

想象一個去中心化交易所，提供任何資產的無限槓杆，沒有清算，沒有對手風險，也不依賴預言機，這就是 Infinity Pools 正在構建的突破。它建立在 Uniswap V3 上，具有集中流動性，通過利用流動性提供者 (LP) 的頭寸作為信用來源，資產的償還可以用任何 LP 資產進行。他們得到了著名投資者如 Dragonfly、Coinbase Venture 和 Wintermute 的支持。Infinity Pools 也是 Blast Bang Bang 競賽的獲勝者。雖然主網尚未上线，但你可以在 Twitter 和 Discord 上开啓通知以獲取未來的更新。

今天就到這裏了，希望你喜歡這篇文章。