Electric Capital：研究超1500個項目後，我們發現了什么？

原文標題：《Introducing the Crypto Market Map》

編者按：

Electric Capital 追蹤整個加密領域的 1, 500 多個項目後繪制出了加密市場地圖，將加密項目分為六個技術層次，包括核心基礎設施、擴展、互操作性、开發者工具與服務、協議和應用程序，分析得出 DeFi 現在已成為加密的主要類別；NFT 現在支撐着整個加密應用；擴展性和互操作性項目正在成熟；面向消費者的應用程序和協議正在增長；創新技術已經從理論階段轉向實踐階段。

加密市場地圖追蹤整個加密領域的 1, 500 多個項目。加密市場地圖的目標是幫助人們理解和將項目置於加密環境中的上下文中。它清晰地展示了行業結構及不同公司和項目所扮演的角色。

該網站是社區掌握不斷擴展的加密空間的一個重要去處。

加密市場地圖是首個將每個主要項目在生態系統中的角色置於上下文中的工具。加密市場地圖分為六個技術層次，從基礎設施項目底層到面向最終用戶的項目頂層。這些層次反映了加密基礎設施成熟的進展過程。

加密市場地圖的六個技術層次包括：

核心基礎設施：這一基礎層包括比特幣和其他 Layer 1 區塊鏈項目，這些項目在比特幣初始設計的基礎上進行了擴展，提供了改進和不同的權衡。礦業服務、硬件制造商和其他基礎設施級別的項目都包括在此層次中。

擴展：隨着比特幣、以太坊和其他 Layer 1 的使用增加，出現了解決可擴展性問題的項目。這一層包括 Layer 2、Layer 3 和模塊化區塊鏈項目。

互操作性：隨着鏈的增多，跨鏈信息傳輸能力變得至關重要。這一層的項目專注於實現跨鏈通信、數據共享和資產轉移。

开發者工具與服務：這一層列出了對开發者和用戶至關重要的工具、服務和數據提供者。它涵蓋了從开發框架到數據分析工具的一切。

協議：這些項目的特徵是大部分規則在鏈上執行。可以在這些協議之上創建許多不同的前端，以服務不同的用戶群體。這些項目涵蓋了 DeFi、NFT 與遊戲、社交、身份和數據主權、隱私等多種用例。

應用程序：這些項目的特徵是大部分規則不在鏈上執行。這些項目涵蓋了中心化金融、創作者平臺、NFT 與遊戲、社交、身份和數據管理與主權、隱私等多種用例。

協議和應用程序之間的界限並不總是清晰，許多項目可以同時被視為兩者。這是因為加密中的許多應用程序既有鏈下又有鏈上的組成部分。

在加密市場地圖中，有 138 個項目被列入多個類別。

加密市場地圖旨在通過視覺方式展示加密領域大多數項目的建設方向。每個層次的高度顯示了項目數量。最高的層次擁有最多的項目。在每個層次中，項目更多的類別位於左側，項目較少的類別位於右側。

隨着加密技術的成熟，加密變得越來越專業化和復雜化。我們創建了加密市場地圖，以提供對快速擴展的加密行業的概覽。

從 2019 年 6 月起，Electric Capital 市場地圖已納入 500+個項目。盡管只考慮到重要項目， 2024 年加密市場地圖中包括了 1, 500+個項目。

自 2019 年發布 第一版市場地圖 以來，加密領域發生了重大變化：

DeFi 現在已成為加密的主要類別。2019 年，由於還不足以與非協議化金融應用分开，DeFi 類別未出現在市場地圖中。像 Uniswap 和 Compound 這樣的項目是在不到一年前推出的。如今，擁有 340 億美元流通供應量的第三大穩定幣 DAI 當時尚未推出。當時整個 DeFi 的總價值鎖定 (TVL) 還不到 5 億美元。如今，DeFi 擁有 850 億美元的 TVL，並且是加密市場地圖中最大的類別，涵蓋 394 個項目，涵蓋了 14 個子類別，包括全新的專業子類別如收益、流動質押、流動重新抵押等。

NFT 現在支撐着整個加密應用。2019 年，像 Cryptokitties 這樣的最知名的 NFT 收藏品被納入「遊戲」類別。幾乎沒有獨立的收藏品存在。大多數應用程序不使用 NFT。如今，NFT 已成為跨遊戲、創作者平臺、音樂、藝術、忠誠度、金融、身份等多個領域的資產標准。允許在 NFT 資產上進行借貸、借貸和衍生品的協議已經成為一個全新的類別，涵蓋 49 個項目。

擴展性和互操作性項目正在成熟。2019 年，Layer 2 項目有 17 個。跨鏈和互操作性項目有 8 個。如今，擴展性和互操作性作為加密市場地圖中獨立的「技術層」存在，涵蓋了許多類別和子類別。現在有 73 個重要的 Layer 2 項目。Layer 3 項目已經出現。模塊化區塊鏈是擴展性內的一個新類別，有 60 多個重要項目，比 2019 年所有 Layer 2 和跨鏈項目的總和還要多。意圖和账戶抽象是互操作性層內的一個新類別，有 11 個項目。

面向消費者的應用程序和協議正在增長。遊戲、社交和其他面向消費者的應用程序正在迅速擴展。2019 年，只有 30 個主要的遊戲項目；如今，在遊戲、遊戲平臺和元宇宙領域共有 121 個項目。社交應用程序和協議現在有 110 個項目。

創新技術已經從理論階段轉向實踐階段。2019 年還處於理論階段的創新如今已經有了活躍的項目。例如，零知識技術從 Zcash 等少數先驅項目發展到在加密市場地圖中被 159 個項目使用。

隨着各個類別的成熟，一些類別經歷了整合。2019 年，智能合約平臺和交易所是加密項目中最大的兩個類別。由於用戶和开發者已經整合到更少的平臺上，這兩個類別的項目數量沒有顯著增長。隨着各個類別的成熟，我們預計同樣的整合效應也會影響到其他類別。

專業化在加密貨幣領域變得至關重要，以便跟上不同類別的進展。每個領域都需要獨特的專業知識。隨着加密貨幣的擴展，全面理解所有垂直領域變得越來越具有挑战性。加密市場地圖旨在通過提供整個行業的概述來解決這一問題。

加密市場地圖意圖僅包含主要項目，並且在加密貨幣空間中低估了所有項目的數量。加密市場地圖的目的是包括具有重要行業或文化影響力和長期性的項目。

該市場地圖中的項目來自成千上萬個加密項目的池子。要包含在市場地圖中，項目必須具備以下至少一項特徵：

自 2019 年以來融資超過 2 百萬美元，並且自 2024 年 3 月以來有活躍更新

自 2019 年以來融資超過 5 千萬美元，並且自 2024 年 3 月以來有活躍更新

2024 年有 50 名以上开發人員參與

在 Coingecko 上市值排名前 100

在 DefiLlama 上其所在鏈上的主要 DeFi 項目

具有超過 1 萬個 Twitter 粉絲的顯著社區支持的個別項目

在某條鏈的生態系統中擔任領導或顯著角色的個別項目

即使符合以上標准，也排除了參加黑客馬拉松的項目以及不顯示出有意出貨其最初宣布的產品或其出貨時間表可能太遠的項目。

加密市場地圖尚未完成且處於測試階段。請幫助我們改進它！此地圖仍處於測試階段且遠未完成。

我們已審查了成千上萬個加密項目，以便納入市場地圖，但我們預計仍存在空白。由於數據來源的缺失，某些項目可能會缺席。分類可能是主觀的，因此某些類別中可能會缺少項目。

此外，隨着時間的推移，新項目變得日益重要，保持地圖的最新將是社區的共同努力。

通過公开構建加密市場地圖，我們旨在為加密行業中的所有人提供一個有價值且社區驅動的工具。

缺少項目？分類錯誤？一般反饋？請在此處貢獻以完善和擴展加密市場地圖。

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