比特幣波動率創今年新低、以太坊Gas費跌破3 gwei,市場何時迎轉機?

2024-06-24 16:06:09

密貨幣市場表現持續疲弱,連帶讓生態網路的活躍度也降低。根據 《THE BLOCK》 數據 顯示,比特幣四月中減半之後,比特幣礦工每 TH/s 收入(7 日 MA)在過去兩個月已創下了歷史新低;六月一度回升的趨勢也再度被打破,持續向下。

據 Glassnode 數據顯示,自 2023 年 10 月以來,比特幣礦工們錢包中的 BTC 餘額已經持續減少了 30,000 枚,目前總量約為 180 萬枚。

推測其原因,一方面是由於比特幣減半後,礦企營運成本增加,需出售比特幣獲取營運資金或是購買新設備以提高自身挖礦能力;另一方面,規模較小的礦企或許已經難以為繼,只能拋售比特幣獲利了結,關閉挖礦業務。

礦工比特幣餘額。圖源:Glassnode

此外,Coinglass 數據也 顯示 ,比特幣 30天平均波動率已下降為 1.25%,創下 2024 年最低紀錄。

以太坊 Gas 費創四年新低

另一方面, 以太坊 Gas 費也在週末 跌破 3 gwei,創下自 2020 年以來的最低水平。除了生態活躍度降低之外、 3 月中的 Dencun 升級之後, 為以太坊帶來了「blob」 並降低了在第 2 層網路上交易的成本,Gas 費的中位數價格就穩步下降。

較低的 Gas 費也導致以太坊的 銷毀率 降至 12 個月以來的最低點。根據 Ultrasound.money 數據,由於燃燒率較低,以太坊目前存在輕微通膨,近 7 天平均供應量成長率為 0.56% / 年。 (但拉更長時間來看仍是通縮,還有待更多時間觀察)

選擇權市場表示,今年下半有轉機?

低迷的行情何時會迎來轉機,數位資產交易公司 QCP Capital 週末也發文分享其看法。QCP Capital 表示在選擇權市場方面,他們觀察到 1 個月內到期的買權被大量拋售,但 9 月至 12 月的買權被大量買入。

這顯示市場預期短期內價格變動不大,但年底前可能會有大幅上漲的潛力。換句話說,夏季市場將盤整,而在美國大選期間行情有望爆發。

另一方面,由於預期 ETH 現貨 ETF 即將推出,ETH 的隱含波動率較 BTC 溢價 18%,這表明投資者對 ETH 的看漲情緒更為強烈。

據選擇權交易平臺 Deribit 數據 顯示,9 月 27 日到期且履約價為 9 萬美元的比特幣買權,以及 12 月 27 日到期且履約價為 7.5 萬美元的比特幣買權,是交易量排名前兩大的比特幣買權,顯示市場高度期望比特幣價格在今年第四季度再創新高。

當日 BTC 選擇權交易量前五名 | Source: Deribit

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