解讀Messari 2024研究報告：看漲以太坊、DePIN、AI和Solana生態

原文作者：Distilled Crypto

原文編譯：深潮 TechFlow

近日，加密貨幣研究機構 Messari 發布了一份 2024 年的研究報告，報告中涵蓋了關鍵的加密趨勢和項目。報告總共有 194 頁，推特用戶 DistilledCrypto 詳細閱讀並分析了報告全文，對全文進行了提煉，詳細見下文。

1.DePIN x AI 協同

人工智能將需要大量的計算能力和數據存儲。

• 計算能力： $RNDR, $AKT

• 數據存儲 ：$FIL

去中心化存儲網絡擁有巨大的市場機會。

2.Messari 分析師的首選

DePIN + DeAI = 加密貨幣的殺手級應用

• 鏈上代理框架

• Eigen 層 + 再質押

• SOL 生態系統項目

• 來自 R WA 和 LST 的鏈上收益

綜合來看，Messari 看好這幾個幣種： $RNDR , $SOL , $TAO , $OLAS

3. Coinbase 市場滲透

Coinbase 的“TVL”托管量比所有區塊鏈上的 DeFi 都多出 80% 。

• CEX 與 Base L2擴展 Coinbase 的影響力

• Coinbase 模糊了 CeFi/DeFi 之間的界限

• Coinbase 將傳統金融 RWAs 引入鏈上

4.模塊化與 Celestia

TIA 為模塊化區塊鏈提供數據可用性和共識。模塊化區塊鏈敘事將會在市場上產生巨大的影響。

對應的項目和幣種包括：$ATOM, $TIA, EclipseFND 和$CHR

為 Rollup 數據可用性（DA）而專門構建的網絡正在出現。

5. Solana + Firedancer

由 Jump Crypto 开發的 Firedancer 旨在提高 Solana 的可擴展性。

• 非常快，速度與 CEXs 相當

• 受到 Coinbase 支持

• 小額支付，DePIN，快速 DeFi

• 具有空投財富效應，$JUP, $PYTH, $JITO

6.比特幣 ：金融界的哥斯拉

被稱為數字黃金的比特幣的有很多利好事件：

• 現貨比特幣 ETF 以及比特幣減半事件

• 人們對法定貨幣貶值的日益擔憂

• 財務會計標准委員會（FABSB) 2025 財年規劃對加密貨幣有利，或被認為會推動加密貨幣的正面發展

7.DeFi 回歸了嗎？

DeFi 佔全球金融資產（大約 510 萬億美元價值）的不到 0.01% 。

• 走向更多監管的道路不可避免？

• UNI 依然在 DeFi 中佔據優勢；其他鏈競爭激烈。

• Orca , $JOE, $ASTRO (SOL, AVAX, ATOM)值得關注

• 其他加密貨幣或平臺的日交易量超過以太坊？

8.體育博彩與信息市場

我們正處於的美國總統選舉年，這意味着大量的預測和賭博。

• 預測市場可能會增長迅速

• 體育博彩年增長約 15%

• 值得關注的協議是 Azuroprotocol 和 Polymarket

9.遊戲 + 自治世界

自治世界可以打破遊戲开發領域的僵局。

• $MATIC, $IMX 是這個領域的核心生態，$SOL 緊隨其後

• 到 2025 年有 5-7 款遊戲達到 10 萬日活躍用戶

• 遊戲內 AI 角色： $PRIME

• 自治世界工具：Dojo

10.看漲以太坊的敘事

2023 年的以太坊表現不佳，但現在是否過於被看衰了？

• ETH 擁有長期確立的可靠性

• 流動性生態系統和 3000 億美元市值

• 以太坊較比特幣更加清潔環保，擁有 ESG 的敘事

• 隨後的以太坊 ETF 炒作

• 殺手級應用只有在 SOL 上才能快速實現

• 以太坊在降息環境中依然會有 4-5% 的收益率

11.DePIN 生態系統

DePIN = 去中心化物理基礎設施網絡，概念由 Messari 於 2023 年創造。以下是一些值得關注的項目。

• 存儲生態：$FIL, $AR, $SIA, $STORJ

• 無线網絡：$HNT, $HONEY

• 去中心化數據庫：$GRT, Space and Time

DeSoc、遊戲和 ML/AI 中的應用程序將所有這些都嚴重依賴於去中心化數據庫。

12.AI x 加密貨幣

下面是 AI 和加密貨幣結合的一些項目：

• GPU 短缺 ：$AKT, io.net

• 透明 AI 訓練 ：gensyn

• 激勵 ML 合作 - $TAO

• AI 代理的基礎設施：$OLAS, ChainML

• 鏈上 AI (例如 DeFi)：Upshot

在加密烏托邦式的未來，DAO 將成為仁慈的、人工智能驅動的協議管理者。

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