HashKey Capital:2023年泰國區塊鏈生態報告
原文來源:HashKey Capital
一、泰國區塊鏈及加密生態概覽
1.1 加密貨幣數據分析平臺訪問人數火爆
2023 年 CoinMarketCap 網站的平均月訪問量為 64.8 萬人次,佔全國總人口的 0.94% ,泰國的人均訪問量比美國高出 0.21% 。
1.2 泰國加密資產交易量可觀
根據 CoinGecko 上泰國領先的數字資產交易所,如 Bitkub 、 Bitazza (經紀商)和 Satang 的交易量數據顯示,從 2023 年 1 月到 10 月,總交易量達到 116, 436, 471, 138.81 美元,約合 4100 億泰銖。2023 年,Bitkub 佔據了最大的市場份額,佔當年總交易量的 77.04% ;Bitazza 和 Satang 的市場份額分別為 21.60% 和 1.36% 。其中 Satang 在 2023 年被 Kasikornbank (簡稱 KBANK)收購,後更名為 Orbix。
來源:cryptomind, CoinGecko
1.3 泰國用戶對數字資產交易的興趣攀升
在 Chainalysis 的 Crypto Adoption Index 榜單上, 泰國位於 第十位 ,Chainalysis 的評價標准考量了用戶在中心化交易所, P2P trading, 以及 DeFi 協議的活動等。
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交易所: 泰國數字資產交易所現有超過 294 萬個用戶账戶,佔全國總人口的 4.27% ,超過股票市場 550 萬账戶的一半,說明泰國加密行業正在迅速成長。
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幣安: 從 2023 年 1 月到 11 月,泰國用戶每月平均訪問 Binance 116, 877 次,訪問量在 2023 年 1 月達到最高峯 303, 057 次。
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Metamask: 從 2020 年 9 月到 2023 年 8 月,Metamask 錢包在泰國被下載超過 797, 931 次,下載次數最多的月份是 2021 年 11 月,達到了 88, 539 次,很大可能是受到 GameFi 和元宇宙流行的影響。
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Dex: 在 2021 年的牛市期間,泰國用戶平均每月訪問像 PancakeSwap 這類 DEX 的次數 為 35, 000 次,熊市到來後訪問量有所下降。
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Opensea: 2022 年的 NFT 熱潮中,Opensea 在泰國平均每月訪問量為 48, 000 次, 7 月份訪問量達到高峯 65, 000 次,熊市到來後流量有所下降。
二、七張牌照,泰國加密監管框架清晰
泰國金融行業受高度監管,在數字資產領域監管框架也比較清晰,泰國證券交易委員會(SEC)採取追隨策略,效仿美國、日本、香港、新加坡等地,主要法案是 Emergency Decree on Digital Asset Businesses, B.E. 2561 。泰國的金融行業機構,比如銀行、資管的投資行為和從業行為,均要向 SEC 報備。
條例中受監管資產和活動:
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受監管資產: coins、tokens
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ICO: 包括 ICO 發行人和 ICO 門戶兩種業務。
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運營數字資產業務: 包括交易所、經紀人、經銷商、基金及顧問業務。
數字資產相關的 七張牌照:
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Digital Asset Exchange
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Digital Asset Broker
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Digital Asset Dealer
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Digital Asset Fund Manager
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Digital Asset Advisory Service
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Digital Asset Custodial Wallet Provider
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ICO Portal
Crypto 暫時被列為 商品 ,收取 7% 的交易稅,各界正在努力推動將 crypto 列為股票一類的投資品。
三、泰國加密生態活躍,頭雁效應顯著
泰國的數字資產活動多集中在交易,broker/dealer 以及 tokenisation, 並且以核心玩家主導。傳統大型企業近年不少在進軍數字貨幣市場,比如泰國兩大銀行 Siam Commercial Bank(簡稱 SCB)以及上文提到的 KBANK,泰國領先能源企業 GULF,PTG Energy 等等。
來源:cryptomind
來源:cryptomind
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交易所: 除了上文提到過的流量較大的交易所 bitkub, orbix 等,泰國清潔能源電力公司 Gulf 與 Binance 共同开設合資企業 Gulf Binance Co., Ltd,目前已拿到牌照,允許其創建加密資產平臺, 目前暫未开始運營。Innovest X 是由 SCB 推出的投資 app,允許投資者投資泰國股票、外國股票、債券、數字資產以及基金。
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ICO 門戶: 泰國兩大銀行 SCB 和 KBANK 都已經參與到 ICO 門戶業務中來,SCB 旗下 ICO 門戶為 TokenX,,KBANK 旗下 ICO 門戶為 Kubix。此外 XSpring 也參與了 ICO,提供了 Sirihub Token 的銷售渠道,一種用於投資 Sansiri 房地產項目的投資代幣。Sansiri 是泰國最大的房地產开發商之一,泰國候任總理 Srettha Thavisin 曾任其首席執行官。
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Broker/Dealer: 泰國數字資產經紀人和經銷商業務屬於受監管活動,擁有牌照的經紀商包括上文提到過的 Bitazza, SCB 推出的 InnovestX。此外 XSpring 也於 2022 年推出了完全集成的加密貨幣交易平臺,擁有經紀人和經銷商業務。PTG Energy 和 Unit 共同成立了 Maxbit,並已獲得 SEC 頒發的 Broker 牌照,截至目前尚未开始業務運營。
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咨詢: Cryptomind 旗下的 Cryptomind Advisory 是泰國首個擁有數字資產咨詢服務牌照的公司,其產品包括 Cryptomind Research,業務範圍涉及深度研究文章、行業報告、周報、Cointalk 以及有關加密貨幣的新聞。同時,Cryptomind 也是 HashKey Capital 在泰國本地具有代表性被投企業之一。
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VC: SCB 1 0x是 SCB 旗下的風險投資公司, KX 是 KBank 旗下的子公司 KBTG 推出的風險投資公司。
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Web3: 泰國本土 Web 3 項目主要集中在 gamefi/metaverse 板塊, 主要項目包括遊戲公會 GuildFi 等, GuildFi 的投資者包括 Coinbase Venture、 Animoca Brands 、Pantera 等,是東南亞最具影響力的遊戲公會之一。同時,一些 NFT 項目也在社區比較受歡迎:包括 3 Landers 和 LonelyPop 等。
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