FTX余波下 Solana災後重建的核心力量在哪?

2023-11-13 14:11:07

在過去兩個月的時間裏,Solana Gas 代幣SOL實現價格翻倍,從9月中旬的17.74美元低點大幅增長至11月初的63美元附近,復蘇跡象打破了許多業界分析師的預期。

繼去年11月的FTX暴雷事件後,與這家中心化加密資產交易所深度綁定、同時又接受了它大量支持的Solana,成為暴雷的受害方之一,不僅資產被困,也遭到了許多應用开發者的背離。

此次Solana復蘇背後,起作用的主要還是外部環境。

FTX的重組團隊最近質押了大批量的SOL,市場的拋售情緒有所緩解。此外,隨着比特幣現貨ETF獲批的可能性增大,BTC領銜的加密資產市場整體上揚,一部分資金重新押注SOL及其相關的投資基金。

SOL的經濟環境好轉後,生態內部也有所動作。在阿姆斯特丹舉行的Solana年度大會上,一些有關技術和生態發展的消息有望重新凝聚开發者力量。

截至發稿,SOL價格回落至58美元附近。短期上漲之後,Solana需要更多能支撐市值的生態建設才能真正實現災後重建,且如今的公鏈環境已不如上一個熊末牛初優越,市場的焦點已开始向以太坊Layer 2轉移。

FTX陰影再次籠罩Solana上空

兩個月裏,SOL的價格翻了三番。同一時期,這樣的增幅甚至比加密貨幣市場整體的增長幅度(30%)高了許多,用觸底反彈來描述毫不誇光。

在此期間,美國法院對FTX事件的審訊也在舉行中,也讓SOL的持有者們不免擔憂起來。

11月2日,經過大約四個半小時的審理後,曼哈頓聯邦法院的一個陪審團裁定,曾經繁榮一時的加密交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗裏德(SBF)所有罪名成立,共犯有七項欺詐和共謀罪。根據檢察官說法,FTX旗下的對衝基金Alameda Research和SBF本人非法挪用了FTX客戶的資金。

FTX的崩潰發生於去年11月初。當時,它的流動性危機暴露由媒體CoinDesk的一篇報道曝光。按當時據估計,FTX账戶中有80億美元的資金缺口,這最終導致了該公司提出破產申請。暴雷之前,按交易量計算,FTX是全球第三大加密資產交易所,曾擁有超過一百萬用戶。

大廈崩塌之後,公鏈網絡Solana也成為受害者之一。

受SBF的個人影響,FTX一直對Solana青睞有加,大舉投資,該交易所持有大約6500萬SOL,這筆資產在2021年的價值一度高達20億美元。到FTX暴雷後的去年年底,SOL暴跌至9.96美元,FTX的SOL價值也縮水至6.5億美元。

而負責Solana發展的核心團隊Solana基金會與FTX也有深層聯系。

該基金會在2022年11月報告稱,它投資了多個與FTX相關的加密資產,而這些資產在FTX出事後都被困在了該交易所中,包括約324萬股FTX Trading LTD普通股,約343萬個FTX平臺代幣FTT,約1.345億個Serum代幣SRM,以及約100萬美元的現金或現金等價物。

除了雙方之間的資本布局外,FTX和姊妹公司Alameda Research還投資了Solana生態系統中的幾個備受矚目的項目,最著名的就是去中心化交易所Serum。

直到FTX崩潰之前,Serum一直是Solana鏈上DeFi生態系統的心髒。FTX聯同Alameda Research不僅共同推動了Serum的开發,還為協議提供了流動性。

FTX暴雷導致Serum這顆心髒無法在Solana鏈上順暢跳動外,Solana鏈上數一數二的NFT項目DeGods和Y00ts都選擇擺脫Solana,分別轉向以太坊和Polygon,穩定幣發行商Tether也將價值10億美元的USDT從Solana轉移到了以太坊。

此前,Solana曾以高性能和可擴展性被視作“以太坊殺手”,它每秒處理4000筆交易且理論上有能力達到每秒50000筆的交易速率,成為很多鏈上應用的底層之選。

結果,就因為與FTX的曖昧,Solana聲譽受損,應用和用戶紛紛逃離,陷入到前所未有的危機中。目前,Solana的市值為160億美元,而以太坊的市值為2200億美元。

崩潰一年 新競品崛起

FTX的崩潰讓Solana的生態恢復面臨了不小的挑战,而最近SOL價格的回暖正在重新讓市場的目光回到Solana鏈上,生態內外部的環境似乎都开始發生變化。

今年9月,先是有一個壞消息傳來。FTX獲破產法院批准,可以出售價值超過11億美元的SOL。這引發了市場的擔憂,擔心短期內的拋售可能帶來價格的波動。但是一個月後,FTX重組團隊通過Figment質押了超過550萬枚SOL,價值1.22 億美元,這一舉動又化解了部分的拋售疑慮。

此外,Solana最近在阿姆斯特丹舉辦的Breakpoint年度大會,也讓开發者的熱情有所調動。

會上,Solana宣布對Firedancer首次測試,這是Solana的第二個驗證節點網絡,可以提升現有硬件的速度並增加網絡彈性,而與Google Cloud Big Query數據倉庫的合作,可以幫助程序員快速找到區塊鏈信息。

此外,大會宣布,Amazon Web Services現在正在配置Solana節點,這意味着驗證者可以從亞馬遜得到更多的支持。

Solana年度大會吸引开發者前來‍‍‍‍

另一個拉動因素可能是Solana最近改善了其網絡運營狀況。和去年的14天相比,今年的宕機天數已經大幅縮小至僅1天。

隨着市場對於美國證券交易委員會(SEC)可能批准第一個比特幣現貨ETF的預期越來越高。在這種積極的市場氛圍中,與Solana相關的投資資產也表現出色。

數字資產管理公司CoinShares提供的數據顯示,加密貨幣投資基金在10月23日之後的這一周吸引了3.26億美元的新投資,這是自2022年7月份以來的最高周的投資流入額。其中,Solana(SOL)實現了2400萬美元的資金流入,成為所有以太坊競爭鏈類資產流入資金最多的生態。

盡管如此,以上這些原因在最近幾天也遭到了一些分析師的質疑,他們認為這些原因短期內或許能夠刺激市場,但無法支撐SOL在長期內的發展。

越來越激烈的競爭是一個局面。

Solana受FTX牽連後的日子裏,Optimism們為代表的以太坊Layer 2取得了顯著增長,這些基礎設施不僅提供了更快速、成本更低的交易效率,還能借助“rollup”技術享有以太坊的安全性優勢。

Layer1新公鏈市場也出現了新星,比如Aptos和Sui,速度同樣不遜於Solana,二者都採用了Move作為智能合約語言,該語言被許多人譽為對以太坊虛擬機(EVM)的首個有實力的替代品。

競爭之下,Solana最需要做的事仍然是想辦法留住生態建設者。目前來看,似乎還沒有成效,反而還有應用決定離开。10月17日,去中心化流動性質押協議Lido Finance宣布,停止在Solana上運營,理由是財務不可持續和費用過低。

競爭和市場的不斷變化下,Solana的未來依舊懸而未決。

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