80%收入來源代幣交易稅、安全性存疑，Unibot敘事還能持續多久？

2023-07-27 16:07:33

原文作者：西柚

近日，「日捕獲費用達 66.5 萬美元，UNIBOT 代幣兩月內漲幅約 50 倍」等有關 Unibot 相關的信息在各大加密社區流傳。

根據 DeFiLlama 數據顯示， 7 月 24 日 Unibot 在 24 小時內捕獲的收益高達 66.5 萬美元，而同一時期 Uniswap 的收益為 98.3 萬美元。

Coingecko 顯示，其代幣 UNIBOT 從 5 月 22 日的 3 美元一路上揚，最高衝至 148 美元，漲幅約 50 倍，現報價 138 美元。

Unibot 取得的優異成績在加密行業掀起了 Bot 交易項目炒作熱潮，短時間內出現了大量 Telegram Bot、Discord Bot 等交易機器人項目，其代幣在短起內出現了數倍上漲，如幫助用戶刷空投的機器人 Loot Bot 代幣 LOOT 曾出現單日漲幅高達 4 倍。

對於 Bot 項目板塊短時間內的大爆發，有人追捧看好，有人理智圍觀。

看好的用戶認為，Unibot 讓用戶在 Telegram 等社交軟件上就可完成鏈上代幣交易等，大大簡化了用戶進行鏈上活動的門檻。而目前，更多的看好是在於 Unibot 捕獲的收入已超過大多數頭部 DeFi 協議。而對此保持中立的用戶則認為，Unibot 類項目技術很容易復制，短時間內會出現良莠不齊的 Bot 項目，安全性沒有保障。

Unibot 這波敘事又會持續多久？Unibot 會不會和 memecoin 一樣，來得快去得也快，熱度過後一地雞毛。

此外，數據顯示 Unibot 捕獲費用的 80% 以上其實都是來源於原生代幣 UNIBOT 的交易稅收（用戶每完成一筆 UNIBOT 代幣交易需要支付 5% 交易稅），僅有不到 20% 的收入是來源於其宣稱的交易手續費。而 Unibot 交易機器人完成的交易幣種多為 memecoin。在 7 月份舉辦的 Unibot 交易大賽中，一千多名參賽鏈上地址中約有 65% 以上的是處於虧損狀態。

UNIBOT 代幣暴漲、收入激增掀起 Telegram Bot 板塊熱炒

根據 [email protected]_hunter 數據顯示，Unibot 自 5 月份推出以來捕獲的收入共有 3280 ETH，價值 608 萬美元，共計完成了 8576 萬美元的交易量。而其代幣 UNIBOT 從 5 月份的 3 美元一路衝至 7 月 24 日最高點 148 美元，漲幅約 50 倍。

UNIBOT 發行總量 100 萬個，現報價 109 美元,市值 1.3 億美元。

Unibot 作為一個新應用，上线僅兩個月收入就超過了 600 萬美元，代幣 UNIBOT 漲幅約 10 倍，收入和代幣短時間內的暴漲成功引起了人們對 Telegram Bot 板塊的關注，並掀起了炒作熱炒。

上周， Huobi 、 Bitget 等交易所就上线 UNIBOT 代幣，CoinGecko、CoinMarketCap 等加密數據平臺也紛紛上线了 Telegram Bot 板塊代幣。

其中，CoinGecko 聯創 Bobby Ong 多次在推特上發布 Telegram Bot 相關的內容，他表示新用戶進入加密行業最大的痛點就是使用錢包和 DeFi 協議太困難，在體驗過 Unibot 後，大概知道下一波數十億新用戶將如何與加密貨幣進行交互。Unibot 的想法很簡單——在 Telegram 上構建一個快速而簡單的錢包，並與 DEX 緊密集成，現在在手機上進行 DeFi 交易確實容易太多了。

在另一條推文中，他寫道，以 Unibot 為代表的 Telegram Bot 代幣將成為未來 1-2 個月內的下一個加密熱點，並詢問用戶是否贊同。

Unibot 究竟是什么呢？有什么特點？

Unibot 是一個內置在 Telegram 的交易工具機器人（trade bot），用戶在 Telegram 內與機器人以對話的形式發布交易指令就可完成鏈上代幣在 Uniswap 上的交易活動，如代幣兌換、跟單交易、限價訂單、隱私交易等。另外，Unibot 還提供實時的以太坊新代幣警報功能，用戶可以輕松添加代幣並進行狙擊交易，Unibot 對每筆交易收取 0.5% -1.5% 不等的手續費。

由此來看，Unibot 為用戶鏈上交易提供了方便，在不離开 Telegram 社交軟件就可完成代幣兌換，無需在社交應用和 DeFi 應用之間跳轉，降低了用戶使用門檻。此外，Telegram 作為一個知名的社交應用，曾預計今年年底全球會有 3 億新增用戶，將會讓更多用戶進入加密世界。

Unibot 的出現使 Telegram Bot 成為單獨的加密板塊。那么 Telegram Bot 板塊有哪些代表項目？

根據 CoinGecko 顯示，截至 7 月 26 日，Telegram Bot 板塊總市值為 1. 61 億， 24 小時交易量為 2265 萬美元。

代表項目：

LootBot—是一款在 Telegram 上幫助用戶完成自動化空投交互的機器人，旨在自動化空投收割。通過自動化機器人在多個 EVM 兼容鏈上進行空投交互、跟蹤空投領取進度、防女巫攻擊等。
Bolt Bot—Telegram 交易機器人，根據用戶持有其 BOLT 代幣數量進行訂閱等級劃分，不同等級可支持的功能也不同（高等級支持鯨魚觀察、預售搶購等），交易手續費也不同。
SwipeBot—用於 ETH、ARB、BSC 鏈上的 Telegram 交易機器人。用戶需持有 500 SWIPE 代幣才能訪問 SwipeBot，如果持有的金額低於 500 SWIPE，將收取 0.5% 的交易費用，每兩周向非持有者开放一次
MEVFree—可以防止 MEV 攻擊的 Telegram 交易機器人，能幫助用戶在交易過程中防止被夾。
0x Sniper—DeFi 交易機器人，旨不僅僅是一個普通的交易工具，它旨在同時滿足有經驗和新手交易者的需求，並提供了一個導航平臺。

Unibot 收入 80% 來源於代幣交易稅、安全性存疑

Telegram Bot 為用戶提供了一種簡單且友好的方法來交易加密貨幣。目前，無論從用戶使用體驗還是代幣走勢、捕獲的收入來看，Unibot 看起來好似一個成功的產品。不過，Unibot 捕獲的 80% 收入都來源於原生代幣 UNIBOT 的交易稅收，其平臺完成的交易比重也多為 memecoin，而代幣交易稅、memecoin 熱度都是不可持續的。那么 Unibot 的敘事會不會像 memecoin 一樣曇花一現？

根據 Dune 數據顯示，目前 Unibot 捕獲的 3280 ETH 收入中，其中有 2843 ETH 是來源於 UNIBOT 代幣交易稅，依靠機器人交易業務的收入僅有 437.2 ETH（約 81 萬美元）。即 Unibot 收入的 80% 以上是來源於 UNIBOT 代幣交易稅，僅有不到的 20% 是來源於主打的機器人交易業務。

目前，Unibot 獲得收入主要有兩種方式，分別是機器人交易手續費 (Bot Fee) 和原生代幣 UNIBOT 的交易稅。前者，Unibot 對每筆交易收取 1% 的手續費，其中 40% 分配給代幣持有人；後者指所有 UNIBOT 代幣交易需要繳納 5% 的稅收， 1% 的交易量分配給代幣持有人，且代幣持有余額需大於 50 UNIBOT 才有資格獲取收入分成獎勵。

簡單來說，用戶如果持有 UNIBOT 代幣數量大於 50 ，那么他就可以獲取 40% 交易手續費和 1% 的 UNIBOT 交易量稅收分成。

交易稅機制的項目多見於 meme 代幣，如 Arbitrum 上的 AIDOGE 代幣就設計了 15% 的交易燃燒稅的機制，類似於 NFT 的版稅機制，此機制多被認為是為獎勵長期持有者設計的，以減少代幣拋盤。但是這也意味着用戶买入即虧損。就拿 UNIBOT 交易稅 5% 來說，用戶买入就虧損了 10% ，因為买入需支付 5% ，賣出也需要支付 5% 。因此，依賴交易稅分紅的代幣可持續時長是未知，目前主流的加密貨幣項目沒有一個是含有交易稅的，就連 NFT 版稅的競爭都在趨零。

另外，Unibot 完成的大部分交易量主要依靠是自身代幣 UNIBOT-WETH。交易幣種最多的為 memecpin 代幣，如排名第三的為鏈上倉鼠競賽遊戲代幣 HAMS、其次是猿類動物幣 JIM。如果 memecoin 熱度不再，Unibot 交易量該如何維持？

在 Unibot 在 7 月份舉辦的交易競賽中，約有 1402 用戶參與，但 65.2% 以上的交易地址其實是處於虧損狀態。

其實，Unibot 交易量已大幅下降， 7 月 26 日交易量僅有 110 萬美元，捕獲的費用為 2.2 萬美元。

除了業務的持續性問題外，Unibot 的安全性也一直被用戶質疑。因為在使用 Unibot 過程中，機器人會自動生成新的錢包地址，用戶需要向其存入相應資產才能執行买入，但這三個錢包私鑰是在電報頁面可以查詢的，如果 Telegram 账號被盜，那么地址中的資產也會面臨一並被盜。另外，有用戶將自己的錢包私鑰導入電報過程中還面臨着泄露的風險，購买代幣需要用戶自己輸入代幣地址會不會出錯等等。

關於安全，CoinGecko 聯創 Bobby Ong 曾表示：「不會在任何機器人上放入大量資產，如果有機器人存儲其用戶的私鑰並通過將資產轉移到自己的錢包來欺騙用戶，我絕對不會感到驚訝。」

因此，用戶在使用 Unibot 等機器人時需要有風險意識，最好放入少量資金和使用新錢包。